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每日觀點:一則消息引爆 2600億新能源巨頭狂飆!外資唱多中國:再漲15% 2023-03-07 08:47:41  來源:證券時報

全國停擺的危機,正在逼近法國。

大罷工正在將法國推向危險境地。法國政府預計,當?shù)貢r間3月7日,將爆發(fā)全國大型罷工游行。法國總工會宣布,屆時將讓全法國停擺。法國負責交通事務(wù)的部長級代表克萊蒙·博訥警告稱,7日將成為法國公共交通“有史以來最艱難的一天”。法國民航局DGAC已經(jīng)要求航空公司取消3月7日到8日間在法國機場起降的20%-30%的航班。

另外,2600億新能源巨頭的最新動作引發(fā)關(guān)注。據(jù)韓媒報道,三星SDI公司計劃與通用汽車合作,在美國新建一座電動汽車電池制造廠,投資額高達5萬億韓元。受該消息刺激,三星SDI股價3月6日大漲近7%,總市值升至48萬億韓元(約合人民幣2600億元)。


(資料圖片僅供參考)

當前,外資巨頭對中國經(jīng)濟、中國資產(chǎn)的預期愈發(fā)樂觀。3月6日,瑞銀集團上調(diào)了中國2023年、2024年的經(jīng)濟增長預期,同時預計,中國股票今年有望上漲15%左右,并大幅跑贏亞洲股市。

法國告急

法國的大罷工愈演愈烈,目前電力行業(yè)、運輸業(yè)已陷入部分停頓。

3月6日,海外網(wǎng)報道,法國政府預計,法國總工會將于3月7日發(fā)起“反退休制度改革”第六輪罷工示威,可能將成為自抗議開始以來規(guī)模最大的一次。

法國這一輪全國大型罷工游行涉及面非常廣,包括交通、航空、煉油等重要領(lǐng)域。法國總工會宣布,屆時將讓全法國停擺。

法國負責交通事務(wù)的部長級代表克萊蒙·博訥警告稱,7日將成為法國公共交通“有史以來最艱難的一天”。

萊蒙·博訥呼吁,所有有條件遠程辦公的民眾于當?shù)貢r間7日遠程辦公,以應(yīng)對該日全國罷工帶來的交通癱瘓問題。

法新社報道,法國7日起可能超過260場示威活動,以抗議馬克龍政府改革退休金制度。一名不愿具名的消息人士透露,法國警方預計,將有110萬至140萬人走上街頭。

由于空中交通管制員計劃參與罷工,法國民航局DGAC已經(jīng)要求航空公司取消3月7日到8日間在法國機場起降的20%-30%的航班。法航進一步警告稱,罷工期間運營的航班中,有80%可能會在最后一刻被取消。

法國國家鐵路公司SNCF則警告稱,法國國內(nèi)交通將在3月7日中斷。3月7日至8日期間,巴黎、倫敦、布魯塞爾和阿姆斯特丹之間的部分國際線路也已經(jīng)被取消。

另外,據(jù)法國電力公司EDF的聲明顯示,3月5日的罷工導致Tricastin、Flamanville、Cattenom、Paluel四家發(fā)電廠減少約4吉瓦的發(fā)電量。與此同時,卡車運輸行業(yè)也將因罷工而陷入混亂,大量物流、工業(yè)中心被迫封鎖。

今年1月,法國總統(tǒng)馬克龍宣布,將立法延長退休年齡,從62歲提高至64歲。這一改革方案遭到工會和民眾的廣泛反對,法國國內(nèi)頻頻爆發(fā)罷工事件,但馬克龍仍堅持推動退休改革。

根據(jù)Ifop民意調(diào)查顯示,法國公眾對政府養(yǎng)老金改革的支持率僅為32%,遠低于反對率。另外,有34%的公眾認為,政府應(yīng)該撤回養(yǎng)老金改革以應(yīng)對全國性的抗議和罷工。

當前,法國的養(yǎng)老金改革草案正在參議院辯論階段,并將于3月12日交付聯(lián)合委員會繼續(xù)討論。而法國總工會已發(fā)出通告稱,除7日的游行外,可能會在11日、14日再舉行兩場罷工游行。

新能源巨頭大動作

3月5日,《韓國先驅(qū)報》援引消息人士的話報道,韓國動力電池巨頭三星SDI公司計劃與通用汽車合作,在美國新建一座電動汽車電池聯(lián)合制造廠,投資額高達5萬億韓元(約合人民幣270億元)。預計兩家公司將于周三在美國密歇根州簽署諒解備忘錄,標志著雙方首次合作。

報道稱,目前雙方正在就協(xié)議細節(jié)展開最后談判,如工廠產(chǎn)量、投資方式和具體選址。預計該廠將在2023年年底動工,2026年投產(chǎn),年產(chǎn)能達30至50吉瓦時。該工廠生產(chǎn)的電池可能包括棱柱形電池、圓柱形電池。

需要指出的是,每年 50 吉瓦時的產(chǎn)能,足以生產(chǎn) 60 萬輛或更多的電動汽車。

受該消息刺激,三星SDI股價于3月6日大幅拉升,截至收盤,漲幅達6.84%,最新總市值攀升至48.3萬億韓元(約合人民幣2600億元)。

目前,通用汽車電動汽車使用的是Ultium Cells生產(chǎn)的袋式電池。Ultium Cells是通用汽車與韓國電池制造商LG能源解決方案(LG Energy Solution)的合資企業(yè)。

據(jù)報道,當 LG 能源解決方案公司和通用汽車在今年1月停止了在美國建立第四個電動汽車電池廠的計劃時,汽車和電池行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士已經(jīng)指出,三星SDI是通用汽車的替代選擇。

如果三星SDI最終與通用汽車達成協(xié)議,這將是三星SDI在北美的第二個合資項目。2022年5月,三星SDI曾宣布,與全球第四大汽車制造商Stellantis在美國印第安納州建造一座價值25億美元的合資電池廠,預計該廠將于2025年第一季投產(chǎn),最終年產(chǎn)能達到23吉瓦時。

外資巨頭強勢唱多

3月6日,瑞銀集團上調(diào)了中國2023年、2024年的經(jīng)濟增長預期,進一步強調(diào)對中國經(jīng)濟前景的信心。

瑞銀稱,中國經(jīng)濟復蘇強于預期,預計消費者信心將進一步得到提振。他們還預計,中國股票今年有望上漲15%左右,并大幅跑贏亞洲股市。

瑞銀亞洲經(jīng)濟研究主管、首席中國經(jīng)濟學家汪濤等在最新的報告中,將中國2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速預期從此前4.9%上調(diào)至5.4%。同時,瑞銀還將中國2024年經(jīng)濟增速預期從此前的4.8%上調(diào)至5.2%。

瑞銀表示,隨著消費者信心逐漸改善,中國的經(jīng)濟反彈可能會持續(xù)到2024年。

瑞銀提到,全球經(jīng)濟的彈性已經(jīng)超出預期。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會6日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年2月,全球制造業(yè)PMI為49.9,較上月上升0.7個百分點,回升至50%榮枯線附近,顯示全球經(jīng)濟出現(xiàn)初步趨穩(wěn)回升跡象。

瑞銀預計,中國或?qū)A(chǔ)設(shè)施投資、消費等關(guān)鍵增長引擎出臺更具體的扶持政策。

在上周國家統(tǒng)計局公布了強勁的2月制造業(yè)和非制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)后,瑞銀發(fā)布報告預計,隨著市場注意力轉(zhuǎn)向經(jīng)濟復蘇,中國的經(jīng)濟數(shù)據(jù)前景預計持續(xù)改善,并推出有利的政策組合,這兩個因素可能會共同推動中國股票下一波上漲。

瑞銀預計,中國股票到年底將有15%左右的上行空間,遠高于MSCI亞洲指數(shù)2%的預期漲幅。瑞銀進一步指出,預計消費、互聯(lián)網(wǎng)、運輸和材料等板塊都將受益。

匯率方面,瑞銀預計,美元將在2023年底前走弱,建議投資者利用最近的回調(diào)來積累人民幣風險敞口。

瑞銀預計,今年6月底之前,人民幣兌美元匯率將升至6.60左右,在隨后的幾個季度定位于6.50.最新數(shù)據(jù)顯示,美元兌人民幣匯率在6.92水平波動,意味著,潛在的升值空間達6%。

(文章來源:證券時報)

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