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全球訊息:被美國蘋果深深傷害的中國猛人 2022-12-08 19:47:17  來源:36氪

接到蘋果停止生產(chǎn)的消息,歌爾董事長姜濱放下了手中所有工作,第一時(shí)間率團(tuán)隊(duì)飛抵美國,誠意拉滿,試圖挽回危局。盡管據(jù)理力爭,但結(jié)果依舊是徒勞無功。

不過這完全在意料之中,因?yàn)閺囊婚_始,這事就沒得商量。


【資料圖】

01 君讓臣死,臣不得不死

回看這場危機(jī),歌爾肯定有錯(cuò),但矛盾的主要方面在蘋果。表面看是技術(shù)問題,其實(shí)背后的核心點(diǎn)是供應(yīng)鏈管理。

庫克是有名的供應(yīng)鏈管理大師,極擅馭人之道,一個(gè)慣用的手法就是“挑逗群眾斗群眾”。

通俗的說,蘋果永遠(yuǎn)不會(huì)在某一環(huán)節(jié)依靠單一企業(yè),而是任用一批公司,讓A看著B,B盯緊C,相互內(nèi)卷競爭,蘋果則坐收漁翁之利。這樣不僅可以擺脫因過度依賴某一客戶而被卡脖子的風(fēng)險(xiǎn),還能不斷壓榨上游富足自己。

當(dāng)年扶持立訊是為了制約富士康,重用歌爾目的是平衡瑞聲,提拔京東方則意在打壓三星。

用人朝前。

2017年歐菲光切入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈不久,庫克便親自跑到歐菲光廣州的工廠參觀,并在社交媒體上高調(diào)“秀恩愛”;在立訊精密的工廠,則與生產(chǎn)線女工促膝長聊、交談甚歡。

不用人朝后。

一旦沒了利用價(jià)值,蘋果就會(huì)強(qiáng)力脫鉤,沒有討價(jià)還價(jià)的余地。歌爾之前,已經(jīng)有大批難兄難弟倒下,比現(xiàn)在的歌爾可慘多了。

2007年,喬布斯攜初代iPhone亮相發(fā)布會(huì),一臉春風(fēng)得意。鏡頭一轉(zhuǎn),兩個(gè)中年大男人激動(dòng)的失聲痛哭。此二人,正是中國臺(tái)灣觸摸屏生產(chǎn)商TPK的老板江朝瑞與孫大明。

此前多年,為了幫蘋果研發(fā)屏幕,TPK把代工多年攢下的家底全扔進(jìn)去了,從員工到老板沒日沒夜的干,功勞和苦勞一個(gè)不少。中國人講究“茍富貴,勿相忘”,現(xiàn)在蘋果出息了,江朝瑞與孫大明覺得自己也熬出頭了。

誰曾料想,此后不到三年,蘋果便以供應(yīng)鏈安全為由,強(qiáng)迫TPK將技術(shù)專利對外授權(quán)。短短一年內(nèi),TPK的競爭對手就遍布全球,多年努力,付諸東流。

還有,當(dāng)年蘋果為了用藍(lán)寶石替代康寧的玻璃屏幕,大力扶持極特先進(jìn)。為表誠意,蘋果先打了一筆錢過去,這讓極特先進(jìn)產(chǎn)生了一種只要好好干,“大哥”就不會(huì)虧待我的錯(cuò)覺,于是激進(jìn)擴(kuò)張。

只過了一年,蘋果便以成本高且易碎為由拒絕了極特先進(jìn),并重申自己最愛的一直是康寧。被“渣”了的極特先進(jìn)由于前期投入巨大,只能變賣資產(chǎn)還債。

歐菲光就更不用說了,前腳還在“秀恩愛”,后腳被蘋果亳不留情面的一腳踹下船,到現(xiàn)在都沒上岸。2022年前三季度,公司營收同比下降37.06%,歸母凈利潤虧損32.81億元。

看清了這些一切就都明白了,除非不可替代,否則早晚要被收拾,特別是當(dāng)你的實(shí)力和地位不斷增強(qiáng)而讓蘋果感到危險(xiǎn)的時(shí)候。

據(jù)悉,MEMS麥克風(fēng)是Airpods中的一個(gè)核心器件,憑借Airpods的訂單,歌爾股份在該領(lǐng)域已超越樓氏聲學(xué),位居全球第一。照此下去,誰是主子誰是下人就不好說了。

所以,良率不合格只不過是讓蘋果找到了一個(gè)懲罰歌爾的理由,讓一切看起來合情合理。究其本質(zhì),是以技術(shù)問題之名行供應(yīng)鏈管理之實(shí),姜濱再怎么努力也無濟(jì)于事。

12月2日晚,歌爾股份發(fā)布《2022年度業(yè)績預(yù)告修正公告》,大幅下調(diào)了2022年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)2022年凈利潤17.1-21.4億元,相比此前預(yù)計(jì)凈利潤40.6-47億元,下調(diào)幅度高達(dá)近60%。

不用說,歌爾今年算是折了。

好處是,靴子已經(jīng)落地了,股價(jià)也不用因市場對利空無盡的恐懼想象而跌跌不休了。12月5號(hào)開盤后,歌爾股份低開后一路走高,最終紅盤報(bào)收,說明資本市場此前對這一事件已充分消化。

現(xiàn)在大家最關(guān)心的問題是,歌爾還有戲嗎?

02 卷土重來未可知

開門見山,歌爾短時(shí)間內(nèi)基本沒有重生希望。

根據(jù)財(cái)報(bào),目前來自蘋果的收入占到歌爾總營收的42%。正因如此,即便被收拾了一頓,歌爾也只能是敢怒不敢言。

現(xiàn)在的問題是,蘋果會(huì)不會(huì)再對這42%動(dòng)手?

以歌爾目前的實(shí)力,完全被取代很難,但分流訂單的可能性卻不能完全排除。

就算這部分不被分流,以目前的情況,原有訂單量的增長能不能得到維持也要打個(gè)問號(hào)。

受到全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的制約,蘋果自己今年賣的也不咋地。

iPhone 14標(biāo)準(zhǔn)版首發(fā)即“破發(fā)”,與往昔熱捧的情景形成鮮明對比。在最新的報(bào)告中,瑞銀下調(diào)了今年四季度iPhone的預(yù)期,預(yù)計(jì)整體產(chǎn)量將減少15%至7400萬部。

在無線耳機(jī)市場,蘋果的地位也在下降。根據(jù)Strategy Analytics的數(shù)據(jù),2021年AirPods的市場占比大約為25%,而在2022年的市場占比預(yù)估中,今年AirPods的市占率或?qū)⑹状蔚陀?0%。

綜合所有這些來看,歌爾想要在短期內(nèi)找到新的增量補(bǔ)齊被砍掉的這部分收入是很難的,但長期很有希望。

VR/AR,是歌爾最大的盼頭。

首先,這個(gè)市場足夠大。

VR被普遍認(rèn)為是取代智能手機(jī)的下一代計(jì)算平臺(tái),現(xiàn)在人手一部手機(jī),將來可能每個(gè)人都戴VR,空間有多大不必多言。歌爾前三季度營收741億,折算年收入接近千億,只有這樣大的賽道才能給公司帶來可觀的增長水平。

其次,這個(gè)市場已經(jīng)處于爆發(fā)前夜。

過去數(shù)年,底層硬件技術(shù)的高速迭代大大改善了VR之前的體驗(yàn)痛點(diǎn)。比如,交互方式已經(jīng)從3Dof轉(zhuǎn)向了6Dof,而這極大提升了用戶的沉浸感;再比如,在同樣的能耗條件下,目前VR產(chǎn)品普遍搭載的高通驍龍XR2處理器的綜合性能已經(jīng)達(dá)到了2016年驍龍820的4.5倍。

2021年,全球AR/VR頭顯出貨量達(dá)1123萬臺(tái),同比大增92.1%,其中VR頭顯出貨量達(dá)1095萬臺(tái),年出貨量正式突破1000萬臺(tái)的奇點(diǎn)。今年各大廠商更是加速推陳出新,新品發(fā)布數(shù)量已超20款,放量就在眼前。

最后也是最重要的,歌爾有把握從中分錢。

歌爾目前已是Meta和字節(jié)跳動(dòng)Pico等頭部廠商的核心代工廠,市占率高達(dá)70%以上。

今年上半年,以VR設(shè)備、游戲機(jī)等為主的智能硬件的營收達(dá)到248億元,占比上升至57%。

理想中的情況是,先穩(wěn)住蘋果這塊基本盤,然后隨著VR起量形成新增長點(diǎn),同時(shí)逐步降低對蘋果的依賴。則歌爾之隆,可計(jì)日而待也。

長線看好歌爾,還有一個(gè)更重要的原因是看重姜濱。

投資很多程度上就是對人的投資,因?yàn)槊恳粋€(gè)行業(yè)都有走到盡頭的時(shí)候,但只要人立得住,就可以不斷轉(zhuǎn)換賽道做連續(xù)性創(chuàng)業(yè)。

換言之,能穿越周期的,只有人。

越是艱難,越是考驗(yàn)掌舵人的成色。窺探歌爾未來命運(yùn)的起與落,姜濱是繞不開的一個(gè)重要因素,但外界一直對此人知之甚少。

03 低調(diào),叛逆,極致

姜濱是典型的山東人,喜歡低頭干活,不愛出風(fēng)頭。他曾不止一次的告誡下屬,制造業(yè)公司最重要的就是踏踏實(shí)實(shí)工作,太多的宣傳和曝光無益。正因如此,雖然一度貴為山東首富,但姜濱在公開媒體上名微眾寡。

一次內(nèi)部會(huì)議上,他略帶自嘲的講起一段故事:

當(dāng)時(shí)歌爾與山東另一家知名企業(yè)九陽股份同年上市,兩家企業(yè)股票代碼只差了一位數(shù)。兩家公司的董事長受邀出席同一場合,九陽股份那邊門庭若市,自己這邊則門可羅雀。

偶爾接受采訪,面對來人的恭維,姜濱總是略帶微笑的回一句:“我就是個(gè)普通人,和其他人沒什么區(qū)別?!边@個(gè)自稱普通的人,卻有著極不普通的一面。

姜濱很叛逆,求學(xué)和求職都是如此。

大學(xué)期間,他經(jīng)常逃課,自己一個(gè)人跑到圖書館看自己感興趣的東西,據(jù)傳四年看了400多本書,上到天文,下至地理,無所不通。

畢業(yè)后,他被分到了當(dāng)時(shí)濰坊最大的一家國營企業(yè)的子公司。周圍的人都不斷給領(lǐng)導(dǎo)送禮,爭取能給上級拎個(gè)包,姜濱卻根本做不來這個(gè)。眼瞅無用武之地,他果斷砸了鐵飯碗,跳槽到一家日企。

本以為在外企可以大展拳腳,卻不想還是個(gè)受人排擠的另類。此時(shí)的姜濱已才干出眾、鋒芒畢露,經(jīng)常不顧場合的給領(lǐng)導(dǎo)提意見,最終招致警惕和忌憚。為了不讓姜濱威脅自己的地位,上級便把他外派出去,遠(yuǎn)離權(quán)力中心。

姜濱叛逆,也很偏執(zhí)。他是一個(gè)100%的人,要么不做,要做就做到極致,極致到痛苦的程度。

“他很有個(gè)性,喜歡挑戰(zhàn)自我,從不安于現(xiàn)狀,永遠(yuǎn)都在“達(dá)到”與“突破”的思想境界里矛盾掙扎”。一位跟隨姜濱多年的下屬,曾這樣形容自己的老板。

▲圖源:《科技創(chuàng)業(yè)》

用姜濱自己的話說:“我從做這行的那天起,就有一種往死里做的勇氣,這個(gè)行業(yè)沒有老二,你必須干到極致。”這種極致,體現(xiàn)在方方面面。

一是追求技術(shù)的極致。

創(chuàng)業(yè)初期賺下第一桶金后,高管們聚在一起討論怎么花,大家一致認(rèn)為應(yīng)該買輛像樣的新車,姜濱卻堅(jiān)持花幾十萬美元打造當(dāng)時(shí)世界一流的消音室。

以當(dāng)時(shí)歌爾的實(shí)力,根本夠不上如此先進(jìn)的設(shè)備,但姜濱卻拼了命往頂尖水平靠攏,哪怕還要繼續(xù)開著一輛靠別人在后面推才能發(fā)動(dòng)起來的破車。

二是追求品質(zhì)的極致。

歌爾最初的客戶都是一些國內(nèi)的小企業(yè),公司憑借這些訂單完全可以賺到錢。但姜濱覺得這些產(chǎn)品都是低端制造,長期看并沒有前途,于是他親自操刀砍掉了80%的客戶,有錢也不賺。

正是這種破釜沉舟式的自我倒逼,才讓歌爾徹底走向了國際市場,幾年的工夫,就成了諾基亞、三星、LG、索尼、松下、微軟、中興通訊、聯(lián)想等世界電子巨頭們的座上賓。

這些大客戶又反過來帶動(dòng)歌爾向上發(fā)展,2008年上市的時(shí)候,公司已經(jīng)是國內(nèi)電聲器件龍頭。微型駐極體麥克風(fēng)全國第一、全球第三,手機(jī)用微型揚(yáng)聲器/受話器全國第二,藍(lán)牙耳機(jī)代工全國第一。

巴頓將軍曾說過:“衡量一個(gè)人成功的標(biāo)志,不是看他登到頂峰的高度,而是看他跌到低谷的反彈力。”

帶領(lǐng)歌爾走出當(dāng)下的困局,姜濱需要重新拿出那種“往死里做”的“狠勁”,不斷“達(dá)到”和“突破”。

祝愿姜濱及其治下的歌爾。

關(guān)鍵詞: 歌爾股份 供應(yīng)鏈管理 技術(shù)問題

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