2023年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)下達(dá)，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)稀土緊平衡格局仍將持續(xù)。

今日滬指開(kāi)盤(pán)后震蕩下挫，以中字頭為首的權(quán)重股走低，創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)后拉升盤(pán)中一度漲超1%，光刻膠、精準(zhǔn)醫(yī)療、鈣鈦礦電池等板塊強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)。光伏、儲(chǔ)能概念股集體反彈，京山輕機(jī)漲停，聆達(dá)股份、歐晶科技、TCL中環(huán)等跟漲。房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、物業(yè)管理、云游戲、黃酒等板塊領(lǐng)跌。

兗礦能源盤(pán)中大幅拉升，一度逼近漲停，截至上午收盤(pán)，該股漲9%，成交額21.77億元。

(資料圖)

兗礦能源于上周五披露2022年年報(bào)，公司營(yíng)業(yè)收入2008.3億元，同比增長(zhǎng)32.13%，歸母凈利潤(rùn)307.7億元，同比增長(zhǎng)89.27%。同時(shí)，公司擬每10股送紅股5股并派發(fā)現(xiàn)金股利43元，分紅總額達(dá)到212.8億元，占凈利潤(rùn)約70%。

港股今日整體低開(kāi)，恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)盤(pán)中最大跌幅分別為2.04%和3.4%。大型科技股中，阿里巴巴-SW盤(pán)中跌1.76%，嗶哩嗶哩-W盤(pán)中跌4.36%，美團(tuán)-W盤(pán)中跌超6.8%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)-SW盤(pán)中跌5.2%，京東集團(tuán)-SW盤(pán)中跌4.41%，百度集團(tuán)-SW盤(pán)中跌超4.5%。

首批稀土開(kāi)采冶煉指標(biāo)下發(fā)

北方稀土獲指標(biāo)增長(zhǎng)

近日，工信部、自然資源部下發(fā)2023年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，2023年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為12萬(wàn)噸、11.5萬(wàn)噸，相較去年第一批開(kāi)采和冶煉分離指標(biāo)分別增長(zhǎng)19.05%和18.31%。其中，輕稀土指標(biāo) 109057噸，同比增長(zhǎng)22.1%；中重稀土指標(biāo)10943噸，同比下降4.8%，中重稀土指標(biāo)現(xiàn)近年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。

今年指標(biāo)下達(dá)的對(duì)象依舊是四大稀土集團(tuán)：中國(guó)稀土集團(tuán)、北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)、廣東稀土集團(tuán)。北方稀土成為唯一獲得指標(biāo)量增長(zhǎng)的企業(yè)，公司獲得的開(kāi)采和冶煉分離量最大，分別獲得約8.09萬(wàn)噸和7.34萬(wàn)噸，開(kāi)采指標(biāo)增長(zhǎng)了34.4%，冶煉分離指標(biāo)增長(zhǎng)了36.5%。其余三大稀土集團(tuán)獲得的開(kāi)采和冶煉分離指標(biāo)均出現(xiàn)了3.8%到5.1%不等的下降。近年來(lái)，中國(guó)稀土集團(tuán)稀土資源整合加速推進(jìn)，我國(guó)南方中重稀土供應(yīng)格局持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

平安證券認(rèn)為，結(jié)合往年指標(biāo)下發(fā)情況來(lái)看，下半年第二批指標(biāo)量與第一批相差較小，在今年二批指標(biāo)與一批相同的假設(shè)下，則全年總量達(dá) 240000 噸，同比增長(zhǎng)將現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)。需求方面，近年來(lái)新能源汽車、風(fēng)電及工業(yè)機(jī)器人等終端蓬勃增長(zhǎng)，下游需求傳導(dǎo)順暢，稀土應(yīng)用規(guī)模增長(zhǎng)與高端升級(jí)并重，全球稀土緊平衡格局仍將持續(xù)。

中信證券認(rèn)為，隨著上半年稀土生產(chǎn)指標(biāo)預(yù)期逐步落地，二季度需求或?qū)⒒嘏A(yù)計(jì)稀土價(jià)格有望企穩(wěn)回升。展望2023年，供給端，國(guó)內(nèi)指標(biāo)或按需投放，海外供給短期難以形成有效沖擊。需求端，變頻空調(diào)、消費(fèi)電子、傳統(tǒng)汽車、風(fēng)電等傳統(tǒng)需求有望受益于宏觀回暖；疊加國(guó)家相關(guān)政策的支持，稀土產(chǎn)業(yè)鏈具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。

多只超跌股獲機(jī)構(gòu)關(guān)注

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年稀土概念股行情較平淡，年內(nèi)平均上漲近4%，跑輸同期滬指，三川智慧、有研新材、中色股份、安泰科技年內(nèi)上漲超10%。

三川智慧漲幅居首，累計(jì)上漲19.56%，公司于去年公告稱，控股子公司擬投資約2.8億元實(shí)施年產(chǎn)3000噸稀土氧化物稀土二次資源綜合利用技術(shù)改造項(xiàng)目。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后將形成綜合利用釹鐵硼廢料、溶鹽渣、拆解料等稀土二次資源年產(chǎn) 3000噸稀土氧化物的生產(chǎn)能力。

超八成概念股股價(jià)較去年高點(diǎn)回調(diào)幅度超20%，鴻達(dá)興業(yè)、大地熊、北方稀土等回調(diào)幅度均超40%。

今年以來(lái)，包含橫店?yáng)|磁、廈門(mén)鎢業(yè)、金力永磁、中國(guó)稀土等7股年內(nèi)機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高，機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)均超20家。橫店?yáng)|磁年內(nèi)累計(jì)獲得126家機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司在近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，稀土價(jià)格不太會(huì)大幅下降，對(duì)鐵氧體應(yīng)用的影響不大，因?yàn)橄⊥猎谄渌母鱾€(gè)領(lǐng)域還是有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景?？傮w上來(lái)看，電動(dòng)車領(lǐng)域稀土用量可能會(huì)下降，風(fēng)電領(lǐng)域用量可能會(huì)恢復(fù)，其他領(lǐng)域應(yīng)用可能會(huì)回升。

廈門(mén)鎢業(yè)年內(nèi)獲96家機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司在接受調(diào)研時(shí)表示，2022年公司磁性材料銷量為6495噸，對(duì)應(yīng)的現(xiàn)有毛坯產(chǎn)能為8000噸/年。目前新建4,000噸高性能稀土永磁材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已進(jìn)入調(diào)試驗(yàn)收階段，后續(xù)還將擴(kuò)建5000噸節(jié)能電機(jī)用高性能稀土永磁材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2024年下半年建設(shè)完成，建成后公司磁材產(chǎn)能將達(dá)17,000噸/年。

廈門(mén)鎢業(yè)2022年?duì)I業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。公司2022年稀土業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入61.35億元，同比增長(zhǎng)27.7%；利潤(rùn)總額3.17億元，同比增長(zhǎng)38.58%。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）

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