業(yè)內看好面板行業(yè)新一輪漲價周期。
【資料圖】
近期,液晶面板價格全線調漲。群智咨詢發(fā)布的2月TV面板報價顯示,面板階段性備貨需求走強,價格提前局部上漲,預計從3月開始液晶電視面板價格開始全面上漲,尤其是大尺寸方面,中國品牌備貨需求明顯恢復且供應集中度高,3月漲幅將明顯擴大。
集邦咨詢研究指出,受到工作天數較少,以及為去庫存化調降訂單影響,2023年第一季筆電面板出貨預估為3870萬片,季衰退10.4%,年衰退45.6%。第二季隨著品牌的庫存陸續(xù)恢復可控水位,加上工作天數增加,預估第二季筆電面板出貨量約4630萬片,環(huán)比增長19.6%。
面板行業(yè)將迎新一輪上行周期
據半導體顯示產業(yè)咨詢顧問機構CINNO Research統(tǒng)計,在面板廠1月低稼動率下,2月以來面板價格迎來全面小幅回彈跡象,多家研究機構也紛紛作出積極預測。
華西證券研報指出,面板行業(yè)經歷2022年低谷后,價格、需求均已出現(xiàn)反彈,市場有望加快復蘇,預計在電視大尺寸趨勢帶動下,2023年為重要復蘇階段,長期來看行業(yè)整體向好,建議可以提前布局。
東海證券認為2022年至2025年,面板出貨面積將維持在1%至2%的增速,面板需求復合增長率將維持在4%以上,需求增量超過產能增量。當前面板行業(yè)拐點初現(xiàn),建議逢低布局受益于LCD面板行業(yè)復蘇的面板龍頭。
7只面板個股機構預測凈利高增長
今年以來,面板個股整體市場表現(xiàn)亮眼。證券時報·數據寶統(tǒng)計,這些個股今年以來平均漲17.51%,大幅跑贏上證指數,其中鴻合科技、宇順電子、凱盛科技、聯(lián)得裝備和同興達漲幅排名前五。
從估值水平來看,截至3月6日收盤,10家公司滾動市盈率低于30倍,康冠科技、宸展光電、萊寶高科等滾動市盈率不到20倍。
數據寶統(tǒng)計,從機構關注度來看,超四成面板公司獲機構積極型評級。其中京東方A、TCL科技、康冠科技和鴻合科技等7家公司獲5家以上機構評級。
京東方A預計2022年凈利潤區(qū)間為75億元至77億元,同比下降70%至71%。公司表示,受終端消費需求明顯下降、下游品牌客戶保守采購策略及行業(yè)低價競爭態(tài)勢等方面影響,2022年半導體顯示產品供需失衡,主流產品價格持續(xù)下降,部分產品價格降幅明顯,半導體顯示業(yè)務經營業(yè)績面臨巨大壓力;同時,公司部分產線仍面臨較大折舊壓力,OLED等業(yè)務業(yè)績持續(xù)承壓。
按照2家及以上機構一致預測,TCL科技、鴻合科技和凱盛科技等7家上市公司獲機構預測今后3年凈利潤增速均值超25%,其中TCL科技居首,為263.33%。公開信息顯示,TCL科技旗下半導體顯示主體TCL華星對國內一線品牌客戶出貨量連續(xù)5年穩(wěn)居第一,其中55英寸和75英寸產品份額全球第一,65英寸產品份額全球第二,8K和120HZ高端電視面板市場份額穩(wěn)居全球第一。
(文章來源:證券時報)
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