房企再融資隊(duì)伍繼續(xù)擴(kuò)容。12月21日晚，榮盛發(fā)展發(fā)布定增預(yù)案，公司擬定增募資不超過30億元，用于旗下房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。

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據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)，自11月28日證監(jiān)會恢復(fù)上市房企再融資以來，已有至少25家上市房企發(fā)布配股或定增再融資公告。

定增募資30億元發(fā)力房地產(chǎn)

公告顯示，榮盛發(fā)展擬定增募資不超過30億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額用于投資成都時代天府、長沙錦繡學(xué)府、唐山西定府邸，以及補(bǔ)充流動資金。

榮盛發(fā)展介紹稱，本次定增募投項(xiàng)目成都時代天府、長沙錦繡學(xué)府和唐山西定府邸均已獲得項(xiàng)目土地并開工建設(shè)，部分房屋已經(jīng)預(yù)售，亟需資金投入確保項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)及交付進(jìn)度，其中唐山西定府邸還涉及京唐鐵路(玉田段)拆遷安置，因此，本次募集資金所有投資項(xiàng)目均與“保交樓、保民生”密切相關(guān)。

公司表示，此次定增募資將推動公司沿長江及隴海鐵路沿線的“兩橫”布局、京滬、京廣鐵路沿線的“兩縱”布局、 以及深耕京津冀城市群的“三集群”布局，落實(shí)公司全國化戰(zhàn)略規(guī)劃。

據(jù)了解，榮盛發(fā)展是河北省首家在A股上市的房地產(chǎn)企業(yè)。公司確立了以地產(chǎn)為主業(yè)，以康旅、產(chǎn)業(yè)新城、物業(yè)為支柱，其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)為輔助支撐的“一主、三柱、多支撐”的新產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

公司擬通過本次定增募資，立足環(huán)京根據(jù)地區(qū)域，穩(wěn)步推動經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的二線省會城市項(xiàng)目開發(fā)，擴(kuò)大品牌影響力，加快項(xiàng)目去化。同時，充分利用公司現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源，加大項(xiàng)目開發(fā)力度，進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心競爭力。

此外，公司擬將本次非公開發(fā)行股票募集資金中的 9億元用于補(bǔ)充公司流動資金，以滿足公司流動資金需求，從而提高公司抗風(fēng)險能力和持續(xù)盈利能力。

2019年末、2020年末、2021年末及2022年9月末，公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為 82.45%、82.07%、84.49%和 85.33%，處于較高水平且呈現(xiàn)升高趨勢。

公司認(rèn)為，本次募集資金用于補(bǔ)充流動資金后，不考慮其他因素影響，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模都將得到提升，公司資產(chǎn)負(fù)債率將相應(yīng)有所降低，償債能力得到提高，資本實(shí)力和抗風(fēng)險能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。同時，通過補(bǔ)充流動資金可以減少未來公司財務(wù)費(fèi)用，一定程度能提升公司的盈利水平。

上市房企迎再融資潮

中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負(fù)責(zé)人劉水對上海證券報記者表示，隨著信貸、債券、股權(quán)融資“三支箭”連續(xù)落地，上市房企再融資時隔數(shù)年后重新開閘，并逐漸加速。

就在兩天前，12月19日晚間，三湘印象發(fā)布定增預(yù)案，擬定增募資不超過16億元，用于旗下房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目并補(bǔ)充流動資金及償還銀行借款。公司表示，募投項(xiàng)目的如期實(shí)施和完成，將推動公司“保交樓、穩(wěn)民生”重要工程的順利實(shí)施，未來也將帶來較為樂觀的經(jīng)營收益。

同日，萬科A發(fā)布公告稱，公司董事會制定了以新股配售方式，向非關(guān)聯(lián)人士發(fā)行境外上市外資股(H股)的方案。

據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)，自11月起，已有超過25家上市房企發(fā)布配股或定增融資公告。其中，A股17家公司進(jìn)行非公開發(fā)行股票融資，H股8家通過配股融資。資金用途多數(shù)是“保交樓、保民生”房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)，補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)，個別用于資產(chǎn)重組及收并購。

易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)分析認(rèn)為，上市房企再融資速度正在加快，預(yù)計(jì)近期會有更多房企加入再融資隊(duì)伍。

克而瑞研究中心認(rèn)為，“三箭齊發(fā)”支持優(yōu)質(zhì)房企融資，中央經(jīng)濟(jì)工作會議也提出“滿足行業(yè)合理融資需求，推動行業(yè)重組并購，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險，改善資產(chǎn)負(fù)債狀況”，據(jù)此，預(yù)計(jì)2023年房企整體融資環(huán)境或?qū)⒂袑?shí)質(zhì)性改善。

和君咨詢房地產(chǎn)事業(yè)部主任林軍則表示，融資端的放開主要解決的是供給側(cè)的問題?！皢渭円揽咳谫Y放開，不足以解決所有問題，市場恢復(fù)需要供需兩端的政策支持?！绷周娬f。

（文章來源：上海證券報）

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