1、央視新聞：當?shù)貢r間4月26日，阿根廷經(jīng)濟部長馬薩召開新聞發(fā)布會，宣布阿根廷將停止使用美元來支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算。馬薩表示，與不同企業(yè)達成協(xié)議后，阿根廷將于本月使用人民幣支付價值相當于大約10.4億美元的中國進口商品。

(相關資料圖)

2、商務部：美國媒體關于“拜登政府將限制對華投資”的密集性報道引起了中國商務部的關注。在4月27日下午舉行的例行記者會上，商務部新聞發(fā)言人束玨婷對媒體的相關提問進行回應時表示：如果報道屬實，中方將堅決反對。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。

3、銀保監(jiān)會：印發(fā)《關于2023年加力提升小微企業(yè)金融服務質量的通知》?！锻ㄖ分赋?，2023年小微企業(yè)金融服務工作，要加力提升小微企業(yè)金融服務質量，切實增強金融服務獲得感，促進小微市場主體全面復蘇和創(chuàng)新發(fā)展，更好激發(fā)市場活力和內生發(fā)展動力。

4、中央網(wǎng)信辦：三部門聯(lián)合印發(fā)《深入推進IPv6規(guī)模部署和應用2023年工作安排》?！豆ぷ靼才拧访鞔_了2023年工作目標：到2023年末，IPv6活躍用戶數(shù)達到7.5億，物聯(lián)網(wǎng)IPv6連接數(shù)達到3億，固定網(wǎng)絡IPv6流量占比達到15%，移動網(wǎng)絡IPv6流量占比達到55%。

5、財聯(lián)社：美國商務部經(jīng)濟分析局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國第一季度經(jīng)濟增速顯著放緩且弱于預期。具體數(shù)據(jù)顯示，美國2023年第一季度實際國內生產(chǎn)總值（GDP）首發(fā)預估值年化環(huán)比上升1.1%，較2022年第四季度的2.6%放慢了1.5個百分點，遠低于市場此前預期的2%。

商務部：針對美國要求韓國芯片制造商禁止填補美國在華市場份額一事，商務部新聞發(fā)言人束玨婷表示，美方的做法是典型的科技霸凌，嚴重干擾企業(yè)間正常經(jīng)貿(mào)往來，破壞市場規(guī)則和國際經(jīng)貿(mào)秩序，威脅全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定，中方對此堅決反對。

商務部：商務部新聞發(fā)言人束玨婷表示，商務部將積極優(yōu)化貿(mào)易環(huán)境，暢通企業(yè)穩(wěn)訂單拓市場的頻道，推動其他國家暢通我商務人員申辦簽證渠道，支持外貿(mào)企業(yè)人員利用APEC（亞太經(jīng)合組織）商務旅行卡赴相關經(jīng)濟體開展動態(tài)對接，發(fā)布相關國別貿(mào)易指南，進一步支持汽車企業(yè)建立和完善國際營銷服務體系，培育汽車出口優(yōu)勢。

財政部：1-3月，全國國有及國有控股企業(yè)經(jīng)濟運行持續(xù)向好，主要效益指標保持增長。國有企業(yè)營業(yè)總收入197630.6億元，同比增長6.4%。國有企業(yè)利潤總額11247.1億元，同比增長12.4%。國有企業(yè)應交稅費15934.0億元，同比增長2.3%。3月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負債率64.7%，上升0.3個百分點。

統(tǒng)計局：1—3月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額15167.4億元，同比下降21.4%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額5892.4億元，同比下降16.9%；股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額11290.3億元，下降20.6%；外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額3318.1億元，下降24.9%；私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額3894.1億元，下降23.0%。

生態(tài)環(huán)境部：目前，全國生態(tài)保護紅線已完成劃定并發(fā)布。其中，陸域生態(tài)保護紅線覆蓋的國土面積不低于300萬平方公里，海洋生態(tài)保護紅線不低于15萬平方公里。

交通運輸部：今年“五一”假期從4月29日開始至5月3日結束，共計5天。七座以下（含七座）小型客車通行收費公路繼續(xù)施行免收通行費政策，具體免費時段為4月29日0時至5月3日24時。

央視新聞：鐵路五一小長假運輸自4月27日至5月4日，為期8天，全國鐵路預計發(fā)送旅客1.2億人次，較2019年同期增長20%，超歷史同期最高水平，日均發(fā)送旅客1500萬人次。4月29日為客流最高峰日，預計發(fā)送旅客超過1900萬人次，超歷史最高峰日10%以上。

澎湃新聞：“五一”小長假臨近，全國多地交管部門相繼明確，假期期間對外地游客輕微交通違法采取教育提醒，不予處罰。例如湖北荊州交警表示，對五一期間景區(qū)、賓館、酒店、商圈周邊違法停車未妨礙交通的車輛，指出違法行為，給予口頭警告，不拖車、不處罰。

環(huán)球網(wǎng)：4月以來，極端熱浪席卷了東南亞大部分國家和地區(qū)，多地氣溫突破40℃，接連刷新了歷史同期最高氣溫紀錄。據(jù)悉，近八年來泰國氣溫不斷上升，被認為是145年來最熱的一段時間，4月多地氣溫超過40℃，體感溫度達到了50℃以上，頻頻刷新歷史紀錄。

網(wǎng)信辦：截至2022年底，我國開通5G基站231.2萬個，5G用戶達5.61億戶，全球占比超60%。移動物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)達18.45億戶；2022年，我國數(shù)據(jù)產(chǎn)量達8.1ZB，同比增長22.7%，全球占比10.5%，位居世界第二；我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達50.2萬億元，穩(wěn)居世界第二。

Shibor：隔夜shibor報0.8680%，下跌34.9個基點；7天shibor報2.2110%，上漲14.9個基點；3個月shibor報2.4300%，與上日持平。

國家能源局：高度重視滿足新能源汽車城際出行的充電需求，近年相繼出臺多項政策，加快推動充電基礎設施建設，服務群眾綠色出行。截至今年3月底，全國已有超過5700個高速公路服務區(qū)建成超過1.8萬臺充電設施。

廣電總局：發(fā)布《2022年全國廣播電視行業(yè)統(tǒng)計公報》，2022年全國制作發(fā)行電視劇160部、5283集，制作發(fā)行部數(shù)同比下降17.53%，影視劇類電視節(jié)目制作時間6.07萬小時，同比下降19.28%。全國電視劇播出20.82萬部，影視劇類電視節(jié)目播出時間878.95萬小時，同比下降0.61%。2022年全國廣播電視行業(yè)總收入12419.34億元，同比增長8.10%。

上海鋼聯(lián)：4月27日部分鋰電材料報價漲跌不一，電池級碳酸鋰漲4000元/噸，均價報18.4萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰漲5000元/噸，均價報15.15萬元/噸；氫氧化鋰跌2500元/噸。

硅業(yè)分會：本周硅片價格階段性下行。M10單晶硅片（182 mm /150μm）價格區(qū)間在6.2-6.4元/片，成交均價降至6.28元/片，周環(huán)比降幅為2.03%；G12單晶硅片（210 mm/150μm）價格區(qū)間在8.0-8.02元/片，成交均價降至8.0元/片，周環(huán)比降幅為0.62%。

中國基金報：4月28日24時，國內油價“第九輪”調整即將到來。在上一輪油價上調過后，據(jù)機構測算，本輪油價有望出現(xiàn)小幅下調。4月27日，國內第9個工作日參考原油變化率為-3.09%。預計汽柴油下調135元/噸，折算下調0.10-0.12元/升。按照加滿一箱容量50L的汽車油箱計算，加一次油將節(jié)省5-6元。

財聯(lián)社：美光消費零部件相關部門日前已正式向經(jīng)銷商發(fā)出通知稱，自5月起，DRAM及NAND Flash將不再接受低于現(xiàn)階段行情的詢價——換言之，美光認為現(xiàn)階段價格已是最低行情，不再響應降價要求。三星日前也已通知經(jīng)銷代理商，將不再以低于當前價格出售DRAM芯片。

每日經(jīng)濟新聞：面對酒店價格猛漲，在社交媒體上出現(xiàn)了一個新的旅游方式：交換旅行。這意味著兩個陌生人互相前往對方所在城市旅游，同時免費居住在對方家中。交換旅行與風靡一時的窮游“沙發(fā)客”不同，交換旅行的體驗者如果彼此愿意，完全可以實現(xiàn)0元住宿的夢想。

上海市：購買綠色智能家電補貼活動正在持續(xù)開展，年滿18周歲在滬消費者，在參與活動的企業(yè)門店或電商平臺購買符合條件的綠色智能家電產(chǎn)品，可享受最高不超過1000元的一次性補貼。

高盛：生成式人工智能技術的突破可能會給全球經(jīng)濟帶來巨大變化。隨著更多以自然語言處理為核心技術的先進生產(chǎn)力工具被企業(yè)和社會采用，預計未來10年，全球年均GDP有望增長7% (約合近7萬億美元)。

廣電總局：2022年全國制作發(fā)行電視劇160部、5283集，制作發(fā)行部數(shù)同比下降17.53%，影視劇類電視節(jié)目制作時間6.07萬小時，同比下降19.28%。2022年全國廣播電視行業(yè)總收入12419.34億元，同比增長8.10%。

中汽數(shù)據(jù)動力電池室主任王攀：目前新能源汽車的平均使用壽命明顯高于行業(yè)預期的6-8年，動力電池退役高峰要晚于行業(yè)早期預測。至2022年底，新能源汽車累計報廢51萬輛，報廢動力電池24.4GWh，其中磷酸鐵鋰、三元電池各占56.6%、39.8%。

Gartner：2023年全球半導體市場總收入預估為5320億美元，同比下降11.2%。其中汽車和工業(yè)、軍用/民用航空航天半導體市場預計將達到769億美元，同比增長13.8%；存儲市場今年的收入將下降35.5%。

IDC：第一季，中國智能手機市場出貨量約6544萬臺，同比下降11.8%。2023年開年依然低迷，延續(xù)2022年以來每季度出貨量同比下降幅度超10%。與海外市場類似，疫情管控放開以后，中國手機市場需求也并未出現(xiàn)明顯的反彈，消費者仍然受到經(jīng)濟低迷、消費信心等因素的影響。

每日經(jīng)濟新聞：新加坡因為地理位置等因素，一直以來都受到外國投資者的青睞。但近年來，由于來此置業(yè)的外國富人太多，新加坡房價飆升，本地人頂不住了。據(jù)悉，新加坡將提高房產(chǎn)稅，以給房地產(chǎn)市場降溫。對于購買任何房屋的外國人，印花稅將從30%躍升至60%。

界面新聞：韓國今年公寓、多戶型住宅等共同住宅的公示價格較去年平均下降了18.63%，受房地產(chǎn)持有稅減稅政策的影響，房價降幅創(chuàng)下歷史新高。隨著房地產(chǎn)持有稅征收標準的公示價格下降，一戶一住宅持有者的財產(chǎn)稅和綜合房地產(chǎn)稅等稅收預計將減少20%以上，下降到低于2020年的水平。

深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會：有媒體報道存在個別房地產(chǎn)中介參與或協(xié)助消費者實行房產(chǎn)與學位分開租賃的情況，引發(fā)社會關注并給行業(yè)造成極大負面影響。開展業(yè)務過程中嚴禁出現(xiàn)涉“學位出租”等違規(guī)宣傳和擦邊引流。

比亞迪：一季度營收1201.7億元，同比增長79.83%；凈利潤41.3億元，同比增長410.89%；基本每股收益1.42元。

浪潮信息：一季度營業(yè)收入94億元，同比下降45.59%；凈利潤2.1億元，同比下降37.04%。

贛鋒鋰業(yè)：一季度凈利潤23.97億元，同比下降32.01%。公司同時公告，擬以自有資金3.6億元的價格收購上海聚錦歸企業(yè)管理合伙企業(yè)持有的新余贛鋒礦業(yè)10%股權，交易完成后，公司持有新余贛鋒礦業(yè)90%的股權。

中國石化：公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入7913.31億元，同比上漲2.59%；歸母凈利潤201.02億元，同比下滑11.83%；基本每股收益0.168元。

中國人保：第一季度營業(yè)收入1377.69億元，同比增加8%；歸屬于母公司股東凈利潤117.21億元，同比增加230%；基本每股收益0.27元，同比增加230%。

中國中免：一季度實現(xiàn)營業(yè)收入207.69億元，同比增長23.76%；歸母凈利潤23.01億元，同比下降10.25%；基本每股收益1.1121元。報告期內，公司線下門店銷售呈現(xiàn)明顯回升態(tài)勢。

山西汾酒：2022年實現(xiàn)營業(yè)收入262.14億元，同比增長31.26%；凈利潤80.96億元，同比增長52.36%；基本每股收益6.65元；公司擬每10股派發(fā)紅利33.2元（含稅）。公司同時披露一季報，一季度實現(xiàn)營業(yè)收入126.82億元，同比增長20.44%；凈利潤48.19億元，同比增長29.89%；基本每股收益3.95元。

隆基綠能：一季度凈利潤36.37億元，同比增長36.55%；2022年凈利潤148.1億元，同比增長63.02%，擬10派4元；擬投資19.98億元建設鶴山年產(chǎn)10GW單晶組件項目。

隆基綠能：4月單晶硅片價格公示，平均價格下調約3%?！皢尉Ч杵琍型M10 150μm厚度”單晶硅片價格由6.5元人民幣下調至6.3元?！皢尉Ч杵琍型M6 150μm厚度”單晶硅片價格由5.61元人民幣下調至5.44元人民幣。

工業(yè)富聯(lián)：一季度凈利潤31.28億元，同比下降3.91%。

萬達電影：一季度實現(xiàn)營業(yè)收入37.58億元，同比增長8.57%；凈利潤3.16億元，同比增長601.57%；基本每股收益0.14元。業(yè)績增長主要由于較同期票房相關收入增加、控制相關成本費用所致。公司同時披露年報，2022年虧損19.23億元，上年同期凈利潤1.06億元。

海航控股：控股子公司烏魯木齊航空、金鵬航空股份有限公司、海航航空集團有限公司與中國商飛簽署了《C919大型客機與ARJ21新支線客機買賣核心條款清單》，烏魯木齊航空擬向中國商飛購買30架C919飛機。

山子股份：公司董事長葉驥和斯特蘭蒂斯集團董事長 JohnElkann、首席執(zhí)行官卡洛斯塔瓦雷斯于法國梅茲共同宣布搭載DT2變速器的整車量產(chǎn)，未來斯特蘭蒂斯集團歐洲區(qū)所有混動車型將逐步裝配由合資公司生產(chǎn)的DT2變速器。

牧原股份：2022年實現(xiàn)歸母凈利潤132.66億元，同比增長92.16%，擬每10派發(fā)紅利7.36元（含稅）。公司同時披露一季報，2023年一季度虧損11.98億元，上年同期虧損51.8億元。另外，公司擬公開發(fā)行不超過50億元公司債券，用于償還公司及下屬子公司債務、優(yōu)化公司債務結構、補充流動資金。

融捷股份：公司投資1億元在廣州市南沙區(qū)設立了全資子公司融捷電源。融捷電源擬在廣州市南沙區(qū)萬頃沙保稅港加工制造業(yè)區(qū)塊投資建設鋰離子電池正極材料制造及研發(fā)基地項目，該項目將專注于高倍率、高容量及長循環(huán)的鋰離子電池正極材料生產(chǎn)與開發(fā)，計劃建成后該生產(chǎn)基地鋰離子電池正極材料年產(chǎn)能為4萬噸，項目固定資產(chǎn)總投資不低于9億元。

南鋼股份：間接控股股東上海復星高科技（集團）有限公司及其下屬子公司（轉讓方）收到訴訟文件，據(jù)此，江蘇沙鋼集團有限公司、江蘇沙鋼集團投資控股有限公司指稱轉讓方存在共同簽署的《關于南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司之股權轉讓協(xié)議》項下違約行為，向江蘇省高級人民法院提起民事訴訟，要求轉讓方繼續(xù)履行《關于南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司之股權轉讓協(xié)議》，以向原告轉讓標的股權。

TCL中環(huán)：一季度實現(xiàn)營收176.19億元，同比增長31.8%；凈利潤22.53億元，同比增長71.9%。先進產(chǎn)能持續(xù)釋放，稼動率逐月環(huán)比大幅提升，產(chǎn)銷規(guī)模迅速增長，G12和N型產(chǎn)品供給占比提升。

立訊精密：一季度，實現(xiàn)營收499.42億元，同比增長20.05%；凈利潤20.18億元，同比增長11.90%；預計上半年凈利潤41.6億元-45.4億元，同比增長10%–20%。

滬深股市：4月27日，滬指漲0.67%，報3285.88點，深成指漲0.28%，報11217點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.58%，報2307.27點。船舶制造與保險股爆發(fā)，中藥、化學制藥板塊漲幅居前，AI賽道重挫，游戲、文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)板塊跌幅居前。

滬深港通：4月27日，北向資金凈賣出1.66億元。招商銀行、中國太保分別遭凈賣出8.88億元、3.13億元；中國平安逆勢獲凈買入5.05億元。

龍虎榜：4月27日，日內上榜龍虎榜個股中，資金凈流入最多的是福晶科技，三日凈買入2.1億元。機構參與龍虎榜中個券共涉及54只，其中31只個券（2只可轉債）被機構凈買入，福昕軟件被買入最多，三日凈買入1.6億元。另外23股被機構凈賣出，興齊眼藥被賣出最多，三日凈賣出1.71億元。

融資融券：截至4月26日，上交所融資余額報7988.38億元，較前一交易日減少26.46億元；深交所融資余額報7331.38億元，較前一交易日減少22.09億元；兩市合計15319.76億元，較前一交易日減少48.55億元。

證券時報：在市場有效向上突破去年七月高點之前仍要控制好總體倉位適宜低吸，數(shù)字經(jīng)濟和“中特估值體系”有望成為驅動市場運行的主要邏輯，關注人工智能應用領域板塊回調的機會，部分布局績優(yōu)新能源、消費股的超跌反彈機會。

界面新聞：4月27日，保險股“漲聲一片”。其中，A股中國平安漲停收報30.37元，為2015年8月以來首次，成交額超百億，市值超9200億元。從一季報情況看，險企業(yè)績亮眼，起到了一定的催化作用。

證券時報：中金公司研報認為，年初至今市場對AI關注度持續(xù)高企，上一輪行情催化主要集中于大模型的突破進展；而4月以來，觀察到各個領域的應用廠商正加速AI融合應用產(chǎn)品的研發(fā)和發(fā)布，其中辦公場景進展相對較快，預計5月之后將進入AI應用的加速繁榮階段。

中國證券報：一季度，蔡嵩松管理的5只基金均實現(xiàn)了超14%的收益率。其中，諾安積極回報以近50%的季度收益率，位列主動權益基金第一位，諾安和鑫、諾安創(chuàng)新驅動均實現(xiàn)超20%的收益率。雖然收益亮眼，但這些基金并未全部獲得投資者“真金白銀”的追捧。

上證報：近期，基金發(fā)行市場回暖，私募維持高倉位運行，兩融余額維持在1.63萬億元的高位，北向資金加倉部分行業(yè)，后續(xù)增量資金有望持續(xù)馳援A股。截至4月26日，今年以來新成立的基金規(guī)模已超過3200億元，這意味著短期將有更多公募增量資金為A股“充值”。

上海市證監(jiān)局副局長王登勇：目前，上海有249家企業(yè)已經(jīng)進入輔導及審核注冊流程，擬募集資金合計超過2600億元，其中科創(chuàng)企業(yè)占比接近七成；在備案企業(yè)中已申報有63家，包括科創(chuàng)板24家、創(chuàng)業(yè)板15家、主板21家，北交所3家。

美股：標普500指數(shù)收漲79.36點，漲幅1.96%，報4135.35點。道指收漲524.29點，漲幅1.57%，報33826.16點。納指收漲287.89點，漲幅2.43%，報12142.24點。

歐股：德國DAX 30指數(shù)收漲0.03%，報15800.45點。法國CAC 40指數(shù)收漲0.23%，報7483.84點。英國富時100指數(shù)收跌0.27%，報7831.58點。

亞太股市：4月27日，香港恒生指數(shù)收漲0.42%，報19840.28點；恒生科技指數(shù)收跌0.26%，報3861.98點。日經(jīng)225指數(shù)收漲0.10%，報28444.50點。韓國KOSPI指數(shù)收漲0.45%，報2495.89點。

人民幣：在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報6.9203，較上一交易日夜盤收盤漲67點。成交量463.59億美元。

黃金：COMEX 6月黃金期貨收漲0.15%，報1999.0美元/盎司。

原油：WTI 6月原油期貨收漲0.46美元，漲幅0.62%，報74.76美元/桶。布倫特6月原油期貨收漲0.68美元，漲幅0.87%，報78.37美元/桶。

共同社：2025大阪關西世博會門票基本價格定為成人每張8000日元（約合人民幣410元）左右，已就此展開協(xié)調。票價與去年討論的6000日元相比有所提高，以應對物價上漲和加強保安工作導致的人工費增加。力爭在開幕倒計時500天的11月30日開售門票。

央視新聞：進入2023年，多國“去美元化”的進程進入快車道。1月，沙特愿意考慮以非美元貨幣結算石油貿(mào)易。3月，巴西中央銀行宣布，人民幣已超過歐元，成為該國第二大國際儲備貨幣。4月1日，印度和馬來西亞同意用印度盧比進行貿(mào)易結算。4月26日，阿根廷宣布將停止使用美元來支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算。面對多國紛紛逃離美元的局面，美國經(jīng)濟學家約翰·卡尼警告說，美元可能很快失去其“力量”，美元的主導地位正漸行漸遠。

環(huán)球網(wǎng)：今年3月，人民幣在中國跨境交易中的使用首次超過美元，中國減少對美元依賴的努力又跨過一個里程碑。彭博信息研究公司根據(jù)中國國家外匯管理局數(shù)據(jù)進行的研究顯示，人民幣在中國跨境收支中所占份額從2010年的接近零上升至今年3月底創(chuàng)紀錄的48%。數(shù)據(jù)顯示，同期，美元所占份額從83%降至47%。這一比例是基于所有類型交易的交易量計算的，包括通過中國內地與香港資本市場之間的交易渠道開展的證券交易。

西南證券：當前人民幣國際化面臨比較好的機遇，主要是因為海外不確定性因素增多后，中國經(jīng)濟在經(jīng)歷疫情沖擊后復蘇，受到外資中長期看好，人民幣匯率有望保持相對穩(wěn)定。但是由于我國國力相距美國差距仍大，急于挑戰(zhàn)美元的國際地位并不現(xiàn)實，人民幣國際化仍有很長的路要走，大致將遵循“周邊化-區(qū)域化-國際化”的路徑，近期的事件主要體現(xiàn)出人民幣在“區(qū)域化”這一階段的進程有所加速。

銀河證券：人民幣國際化的路徑越來越清晰。目前看，大宗商品計價、雙邊貿(mào)易本幣結算，以及新型跨境支付系統(tǒng)可能是發(fā)展的重點路徑。可以從跨境收支功能、儲備功能和投融資功能三項指標來分析人民幣國際化的程度。目前人民幣在全球貿(mào)易結算、儲備、投融資領域所占比例仍然有限，但成長速度明顯。關于人民幣國際化的未來空間，首先國家綜合實力是最終的決定因素，以中國為代表的新興經(jīng)濟體發(fā)展最終會推動國際貨幣多元化。其次，世界數(shù)字技術的快速進步，也是打破單極格局的新生力量。最后國際貨幣也都會受到國際收支平衡的約束。

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