4月24日，美股三大指數(shù)震蕩整理，截至發(fā)稿，道指漲0.04%，納指漲0.16%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.14%。

(相關(guān)資料圖)

鋰電池板塊漲幅居前，SQM漲逾7%，美國(guó)雅保漲逾3%。

飛利浦漲逾15%，Q1可比營(yíng)收增速、調(diào)整后EBITDA遠(yuǎn)超預(yù)期。

公司消息

【特斯拉上海工廠據(jù)報(bào)已開始生產(chǎn)用于出口加拿大的ModelY】

據(jù)媒體報(bào)道，特斯拉上海工廠本月早些時(shí)候已開始生產(chǎn)今年將在加拿大銷售的Model Y，這將是特斯拉首次從中國(guó)向北美出口汽車。而一份生產(chǎn)備忘錄顯示，這款車的設(shè)計(jì)和測(cè)試目標(biāo)均為出口到北美，本季度的目標(biāo)是生產(chǎn)近9000輛。

上周末，特斯拉在其官網(wǎng)宣布將在加拿大提供一種新的、更便宜的Model Y，這種SUV風(fēng)格跨界車的后輪驅(qū)動(dòng)版本的價(jià)格比加拿大市場(chǎng)上的特斯拉長(zhǎng)續(xù)航版車型低1萬(wàn)加元（約合7378美元）。加拿大的客戶可以在5-7月之間獲得交付新版Model Y。

加拿大政府網(wǎng)站周五更新顯示，新版Model Y和更昂貴的長(zhǎng)續(xù)航版車型都有資格獲得5000加元的購(gòu)買或四年租賃獎(jiǎng)勵(lì)。

【美國(guó)家居用品零售商3B家居在新澤西申請(qǐng)第11章破產(chǎn)保護(hù)】

根據(jù)一份法庭文件，美國(guó)家居用品零售商3B家居在新澤西申請(qǐng)第11章破產(chǎn)保護(hù)。該法庭文件還顯示，該公司的估計(jì)資產(chǎn)為10億至100億美元，估計(jì)負(fù)債為10億至100億美元。債權(quán)人的數(shù)量估計(jì)在25001-50000人之間。3B家居的危機(jī)從今年1月開始加劇，當(dāng)時(shí)該公司表示，對(duì)其維持運(yùn)營(yíng)的能力存在“嚴(yán)重懷疑”，正在權(quán)衡債務(wù)重組的選擇。3B家居在最后一刻從對(duì)沖基金哈德遜灣資本管理公司獲得了一筆救命稻草——在某些條件下，這筆交易將給該公司帶來(lái)超過(guò)10億美元的資金。但該公司未能達(dá)到最低股價(jià)要求，交易被終止。

【可口可樂Q1凈利潤(rùn)31.07億美元，同比增加11.72%】

4月24日，可口可樂公布財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，公司2023財(cái)年第一財(cái)季歸屬于普通股東凈利潤(rùn)為31.07億美元，同比增長(zhǎng)11.72%；營(yíng)業(yè)收入為109.80億美元，同比增長(zhǎng)4.66%。

【微軟總裁：中國(guó)同行將是ChatGPT主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手】

微軟總裁布拉德·史密斯（Brad Smith）日前在接受采訪時(shí)表示，中國(guó)的研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)將成為ChatGPT的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。微軟是ChatGPT開發(fā)者OpenAI的最大股東。

史密斯表示，在包括亞馬遜和谷歌等美國(guó)科技巨頭在生成式人工智能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)加劇的同時(shí)，中國(guó)同行也不會(huì)在這方面落后。他表示，“我們看到三個(gè)處于絕對(duì)前沿的機(jī)構(gòu)，一個(gè)是OpenAI和微軟，第二個(gè)是谷歌，第三個(gè)是北京智源人工智能研究院?！?/p>

他說(shuō)，創(chuàng)新方面的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)“非常激烈”，“誰(shuí)領(lǐng)先、誰(shuí)落后可能會(huì)在一年中的不同時(shí)間變化，但有一件事絕對(duì)不會(huì)變：（先后順序變動(dòng)）將以月而不是年來(lái)衡量。”

【LVMH成為首個(gè)市值達(dá)到5000億美元的歐洲上市公司】

4月24日，路威酩軒集團(tuán)（LVMH）市值達(dá)到5000億美元，首次有歐洲上市公司達(dá)到這一水平。

【瑞士信貸今年第一季度凈利潤(rùn)124.32億瑞士法郎】

瑞士信貸4月24日發(fā)布2023年第一季度財(cái)報(bào)顯示，該季度凈營(yíng)收為184.67億瑞士法郎，上年同期為44.12億瑞士法郎，凈利潤(rùn)124.32億瑞士法郎，上年同期為凈虧損2.73億瑞士法郎，普通股權(quán)一級(jí)資本比率為20.3%。此外，第一季度凈流出612億瑞士法郎。瑞信表示，這一業(yè)績(jī)反映了150億瑞士法郎AT1債券減記的影響。

【飛利浦CEO：供應(yīng)鏈將在今年逐季改善】

4月24日，飛利浦首席執(zhí)行官羅伊·雅各布斯（Roy Jakobs）在接受采訪時(shí)說(shuō)，市場(chǎng)正在改善，但還不會(huì)恢復(fù)到完全穩(wěn)定的狀態(tài)，供應(yīng)鏈“將逐季得到改善”。他還稱，中國(guó)是飛利浦第一季度業(yè)績(jī)的有力貢獻(xiàn)者，飛利浦在第一季度獲得來(lái)自中國(guó)的兩位數(shù)的貢獻(xiàn)。另外，飛利浦目前無(wú)法估計(jì)與公司召回有關(guān)的個(gè)人健康索賠的準(zhǔn)備金。

【瑞銀集團(tuán)據(jù)悉任命兩名亞洲地區(qū)ECM業(yè)務(wù)聯(lián)合主管】

據(jù)媒體報(bào)道，瑞銀集團(tuán)已任命Carlo Agostinelli和Kevin Cui為亞洲地區(qū)股權(quán)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的聯(lián)合主管。

備忘錄顯示，Agostinelli于2014年加入瑞銀，并于2020年轉(zhuǎn)入ECM部門，而Cui于2017年開始在瑞銀工作，在轉(zhuǎn)入ECM之前曾共同領(lǐng)導(dǎo)債務(wù)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)。兩人在新崗位上將繼續(xù)向亞洲ECM聯(lián)席主管Selina Cheung匯報(bào)，并立即生效。

相關(guān)報(bào)道

本周外盤看點(diǎn)丨美國(guó)一季度經(jīng)濟(jì)成績(jī)單公布 美股明星科技股財(cái)報(bào)亮相

上周全球市場(chǎng)風(fēng)云變幻，美國(guó)財(cái)報(bào)季顯示金融機(jī)構(gòu)普遍面臨存款流出壓力，英國(guó)通脹高企加劇政策壓力。

市場(chǎng)方面，美股弱勢(shì)整理，道指周跌0.23%，納指周跌0.42%，標(biāo)普500指數(shù)周跌0.10%，歐洲三大股指小幅走高，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)周漲0.54%，德國(guó)DAX 30指數(shù)周漲0.47%，法國(guó)CAC 40指數(shù)周漲0.76%。

本周看點(diǎn)頗多，美國(guó)將公布一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）初讀、3月個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)（PCE）等重要數(shù)據(jù)，料對(duì)未來(lái)利率決議前景產(chǎn)生影響。日本央行將召開議息會(huì)議，這將是新行長(zhǎng)植田和男上任以來(lái)的首份政策決議，市場(chǎng)關(guān)注其是否為當(dāng)前的收益率曲線控制政策（YCC）調(diào)整釋放信號(hào)。美股財(cái)報(bào)季漸入佳境，明星科技股業(yè)績(jī)將成為焦點(diǎn)。

美國(guó)經(jīng)濟(jì)一季度成績(jī)單公布

美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫上周表示，地區(qū)銀行倒閉說(shuō)明美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨一定系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。她領(lǐng)導(dǎo)的美國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)委員會(huì)投票通過(guò)了一項(xiàng)新規(guī)則，將推翻此前特朗普政府放松對(duì)可能威脅金融穩(wěn)定的非銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)管的決定。

美國(guó)債務(wù)上限問題同樣引發(fā)關(guān)注。美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院議長(zhǎng)麥卡錫上周公布2023年《限制、儲(chǔ)蓄、增長(zhǎng)》法案。該法案計(jì)劃將美國(guó)聯(lián)邦政府債務(wù)上限提高1.5萬(wàn)億美元至2024年3月底。麥卡錫表示，該法案將限制政府開支，把聯(lián)邦預(yù)算削減至2022年的水平，同時(shí)將未來(lái)的支出增幅限制在每年1%。美國(guó)眾議院將于本周對(duì)該法案進(jìn)行投票。麥卡錫呼吁拜登政府就此計(jì)劃進(jìn)行談判，以解決目前圍繞提高31.4萬(wàn)億美元債務(wù)上限的僵局。如果不提高或暫停債務(wù)上限，美國(guó)最早將在6月份違約。

數(shù)據(jù)方面，本周美國(guó)將公布一季度GDP一讀數(shù)據(jù)。雖然美國(guó)消費(fèi)者1月表現(xiàn)出色，但此后兩個(gè)月支出下滑令一季度末經(jīng)濟(jì)動(dòng)能面臨考驗(yàn)，同時(shí)銀行業(yè)動(dòng)蕩造成的不穩(wěn)定也將影響本季度末的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。美聯(lián)儲(chǔ)最新褐皮書稱，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最近幾周“幾乎沒有變化”。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，今年一季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將從此前的2.6%降至2%以下。

3月PCE指標(biāo)同樣重要，作為美聯(lián)儲(chǔ)看重的通脹數(shù)據(jù)，隨著供應(yīng)鏈瓶頸緩和及需求降溫，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)上月PCE同比增速將從此前的5%進(jìn)一步降至4.5%，最新就業(yè)成本指數(shù)（ECI）也將對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)評(píng)估通脹前景提供幫助。此外，美國(guó)凱斯席勒房?jī)r(jià)指數(shù)、新屋銷售月率、耐用品訂單月率，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)等指標(biāo)也值得留意。

財(cái)報(bào)季進(jìn)入第三周，本周明星科技股業(yè)績(jī)將亮相，包括谷歌、微軟、Meta、亞馬遜等，可口可樂、百事可樂、通用汽車、通用電氣、麥當(dāng)勞等行業(yè)龍頭財(cái)報(bào)表現(xiàn)同樣需要關(guān)注。

原油與黃金

國(guó)際油價(jià)出現(xiàn)近五周來(lái)首次下跌，經(jīng)濟(jì)前景不確定性加劇了市場(chǎng)對(duì)需求的擔(dān)憂。WTI原油近月合約周跌5.53%，報(bào)77.87美元/桶，布倫特原油近月合約周跌5.39%，報(bào)81.66美元/桶。

德國(guó)商業(yè)銀行大宗商品分析師弗利施（Carsten Fritsch）在報(bào)告中表示，除了經(jīng)濟(jì)前景之外，盡管受到制裁和禁運(yùn)，俄羅斯原油出口仍在繼續(xù)，這也給油價(jià)帶來(lái)了壓力。

行業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，4月份俄羅斯西部港口的石油裝載量有望達(dá)到2019年以來(lái)的最高水平，超過(guò)240萬(wàn)桶/日。報(bào)道稱，俄羅斯總統(tǒng)普京與沙特王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼進(jìn)行了通話，重點(diǎn)是擴(kuò)大貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)、投資和能源領(lǐng)域的互利關(guān)系?！霸诙唐趦?nèi)，西方工業(yè)化國(guó)家經(jīng)濟(jì)前景喜憂參半的背景可能會(huì)持續(xù)下去：畢竟，市場(chǎng)（仍然）供應(yīng)充足。然而，在我們看來(lái)，市場(chǎng)在中期過(guò)于自滿：當(dāng)沙特和其他一些歐佩克國(guó)家的產(chǎn)量從5月份開始縮減時(shí)，市場(chǎng)將再次明顯供應(yīng)不足?！备ダ┱f(shuō)。

國(guó)際金價(jià)回落至2000美元以下，美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)未來(lái)進(jìn)一步加息的可能性進(jìn)行了評(píng)估。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價(jià)格收于1990.50美元/盎司，周跌1.13%，為3月31日以來(lái)新低。

美聯(lián)儲(chǔ)高級(jí)官員最新評(píng)論表明，他們支持在即將于5月舉行的政策會(huì)議上再次加息，而這對(duì)金價(jià)不利。KCM Trade首席市場(chǎng)分析師沃特勒（Tim Waterer）表示，總體而言，黃金和美元之間的“拉鋸關(guān)系”得到了充分展示，黃金與美債收益率預(yù)期成反比?！叭绻闆r是美聯(lián)儲(chǔ)在5月份再次加息，然后停止加息，黃金將是其中的主要受益者。還應(yīng)該注意的是，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)利率的指引與市場(chǎng)對(duì)2023年利率曲線的看法之間仍然存在差距。所以，看看誰(shuí)先改變立場(chǎng)很關(guān)鍵——美聯(lián)儲(chǔ)還是市場(chǎng)？”沃特勒說(shuō)道。

歐央行下月政策存懸念

歐央行3月會(huì)議紀(jì)要顯示，政策委員會(huì)內(nèi)部的分歧焦點(diǎn)，5月是否加息50個(gè)基點(diǎn)仍在討論中，但委員們之間可能最終在25個(gè)基點(diǎn)上達(dá)成妥協(xié)。歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩在上周也發(fā)表了類似觀點(diǎn)，歐洲央行確實(shí)應(yīng)該在下月加息，但暫不確定未來(lái)加息規(guī)模。

歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，服務(wù)業(yè)需求增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵消了制造業(yè)日益嚴(yán)重的低迷。歐元區(qū)綜合PMI從3月份的53.7躍升至4月份的54.4，創(chuàng)11個(gè)月新高。其中服務(wù)業(yè)PMI從55.0飆升至56.6，相比之下，制造業(yè)PMI從47.3降至45.5，這是自近三年以來(lái)的最低水平。有觀點(diǎn)認(rèn)為，歐元區(qū)強(qiáng)勁的服務(wù)業(yè)表現(xiàn)可能意味著該地區(qū)的工資壓力仍在繼續(xù)，使歐洲央行抑制通脹的努力復(fù)雜化。丹斯克銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家克里斯蒂安森（Piet Haines Christiansen）表示，歐洲央行的政策制定者可能會(huì)將重點(diǎn)放在服務(wù)業(yè)PMI的上升上。

本周歐元區(qū)、德國(guó)、法國(guó)將公布一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)歐元區(qū)和法國(guó)GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，德國(guó)增長(zhǎng)0.3%。

英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)3月CPI指數(shù)繼續(xù)保持在兩位數(shù)，同比增長(zhǎng)10.1%，遠(yuǎn)高于此前經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)的放緩至9.8%。英國(guó)財(cái)政大臣亨特在一份聲明中表示：“這些數(shù)據(jù)再次證實(shí)了為什么必須繼續(xù)努力壓低通脹，這樣才能緩解家庭和企業(yè)的壓力，我們正在朝著這個(gè)目標(biāo)前進(jìn)?！?/p>

貨幣市場(chǎng)交易員預(yù)計(jì)，英國(guó)央行利率的峰值將超過(guò)5%。掉期交易顯示，交易員們還預(yù)計(jì)5月和6月將連續(xù)兩次加息25個(gè)基點(diǎn)。

本周看點(diǎn)

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