近日,A股生豬養(yǎng)殖板塊的上行行情頗為引人關(guān)注,其中以新五豐和巨星農(nóng)牧的表現(xiàn)尤為搶眼,短期內(nèi)股價(jià)漲幅已超過50%。
(資料圖片僅供參考)
為何豬肉股開始狂歡?華創(chuàng)證券發(fā)布的生豬養(yǎng)豬行業(yè)的深度報(bào)告指出,2022年冬季開啟的去產(chǎn)能或磨平了2022年下半年的所有增量,且去產(chǎn)能與疫情仍然在持續(xù),因此2023年供給或少于2022年;疊加需求恢復(fù),認(rèn)為新周期有望于2023年開啟。
值得注意的是,在多家上市豬企近日發(fā)布的3月生豬銷售簡報(bào)中,銷售價(jià)格也已經(jīng)出現(xiàn)了回暖情況,銷售收入開始上升。
“自2月初國家公布凍肉收儲(chǔ)以來,豬價(jià)出現(xiàn)底部抬升,加之大型豬企和上市企業(yè)受到市場調(diào)研機(jī)構(gòu)的青睞,再結(jié)合當(dāng)前生豬價(jià)格偏低,大幅下跌空間有限,所以我相信,隨著生豬消費(fèi)逐步由淡季轉(zhuǎn)向旺季,今年二季度消費(fèi)的情況,有可能成為生豬價(jià)格向上突破的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),五一假期可以作為一個(gè)市場觀察節(jié)點(diǎn),二季度豬價(jià)逐步企穩(wěn)反彈是大概率事件?!鞭r(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)振興研究院常務(wù)副院長袁帥接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示。
北京工商大學(xué)商業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所所長洪濤告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者,近豬肉板塊整體上漲,說明預(yù)期市場看好,具有多種積極因素,催生其價(jià)格上揚(yáng),如旅游恢復(fù)、餐飲恢復(fù)、投資恢復(fù)、展會(huì)活躍,以及各行各業(yè)恢復(fù)勢頭較猛,因此,五一黃金周、十一黃金周將出現(xiàn)較強(qiáng)反彈。此外,商務(wù)部消費(fèi)提振年及各地消費(fèi)月月月有活動(dòng),節(jié)慶活動(dòng)十分活躍,對餐飲消費(fèi)的積極影響必然會(huì)傳導(dǎo)到豬肉價(jià)格上來。
生豬銷售價(jià)格回暖
據(jù)豬易數(shù)據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年3月標(biāo)準(zhǔn)體重生豬價(jià)格為15.23元/公斤,環(huán)比2月上漲0.4元/公斤,漲幅為2.7%,同比2022年3月上漲3.03元/公斤,漲幅為24.84%。
回顧3月生豬價(jià)格走勢,整體呈現(xiàn)震蕩走低,漲跌之間的調(diào)整現(xiàn)象仍較為明顯。雖然波動(dòng)幅度突出,但其中最高價(jià)格與最低價(jià)格之間差價(jià)幅度為1.4元/公斤,較2月已經(jīng)有所減弱。
那么,接下來生豬價(jià)格能否繼續(xù)走入上升通道?
洪濤指出,隨著年初豬肉價(jià)格下降,2月國家出臺(tái)豬肉收儲(chǔ)政策,加之我國消費(fèi)迅速恢復(fù),清明假期消費(fèi)活躍,對豬肉價(jià)格提升具有重要影響。第二季度豬肉價(jià)格預(yù)期值得看好,消費(fèi)的恢復(fù)會(huì)拉動(dòng)豬肉價(jià)格提升。
事實(shí)上,多家生豬養(yǎng)殖上市公司發(fā)布的3月生豬銷售數(shù)據(jù)已有所好轉(zhuǎn),生豬價(jià)格普遍上升,銷售收入正在出現(xiàn)回暖情況。
其中天邦食品銷售收入環(huán)比上升明顯,達(dá)到了43.14%,實(shí)現(xiàn)收入8.82億元,溫氏股份銷售收入達(dá)到37.51億元,環(huán)比上升了11.24%。
雖然唐人神、金新農(nóng)等公司的豬肉銷售價(jià)格上升走勢也頗為相似,但受到生豬銷量放緩的影響,銷售收入出現(xiàn)了下降現(xiàn)象。
此前在生豬銷量增速上一馬當(dāng)先的金新農(nóng)在三月放緩了腳步,共銷售生豬8.87萬頭,環(huán)比下降了35.99%。而唐人神13.06萬頭的生豬銷量,雖然同比上升了103.68%,但環(huán)比下降了 6.93%。在此情況下,金新農(nóng)和唐人神的銷售收入分別為計(jì)9640.97萬元和4.32億元,環(huán)比下降37.02%和2.76%。
從單月銷售數(shù)量來看,牧原股份憑借500.1萬頭的銷售量仍穩(wěn)坐榜首,溫氏股份207.28萬頭的銷售量緊隨其后。
多股觸及新高
對當(dāng)前生豬的供需情況,袁帥表示,目前仍是供強(qiáng)需弱的基本面,一季度生豬價(jià)格呈現(xiàn)弱勢。從需求端看,春節(jié)后至五一前是慣例是消費(fèi)淡季,盡管疫情放開后餐飲消費(fèi)有所恢復(fù),但整體經(jīng)濟(jì)活力恢復(fù)仍需時(shí)日,二季度生豬價(jià)格取決于供應(yīng)增量和季節(jié)性需求增量之間的“比拼”。
值得一提的是,近日非洲豬瘟卷土重來的消息頗為引人注目,并由此引發(fā)了對于存欄母豬加速去產(chǎn)能的諸多猜測。
新希望表示,2022 年 12 月下旬行業(yè)受疫病的影響加大,比如北方區(qū)域的山東、河北、河南、山西,主因冬季寒冷,消殺很難到位,導(dǎo)致感染率升高。以前年度的疫病仍有發(fā)生,增加防控難度。因?yàn)?23 年 Q1 疫病的影響,北方區(qū)域母豬生產(chǎn)效率受影響,比如窩均斷奶數(shù)量。疫病對母豬的影響更大,對育肥的影響稍小。
“雖然豬瘟是生豬養(yǎng)殖的一個(gè)擾動(dòng)因素,但目前來看,我國生豬保供并未受到豬瘟的明顯大影響,當(dāng)前行業(yè)對非洲豬瘟的防控已經(jīng)常態(tài)化,生豬整體供應(yīng)充足?!痹瑤浾f道。
洪濤表示,當(dāng)前我國豬肉仍然處于供給大于需求的狀況,非洲豬瘟對國家豬肉進(jìn)口的影響并不明顯,但也是提振國內(nèi)豬肉價(jià)格上升的一個(gè)因素。2023年春節(jié)期間北方地區(qū)非洲豬瘟比較嚴(yán)重,但是防控做得好,情況比較穩(wěn)定。非洲豬瘟常態(tài)化、弱毒化,防控不能停,雖然南方地區(qū)春節(jié)期間豬情是穩(wěn)定的,但是南方地區(qū)進(jìn)入春季雨季,對于非洲豬瘟的防控要未雨綢繆。
在生豬價(jià)格低迷以及豬瘟疫病的影響下,新希望和新五豐已經(jīng)修正了2022年業(yè)績預(yù)告,加大了減值計(jì)提。
但令人意外的是,在豬企業(yè)績承壓的情況下,近期的生豬養(yǎng)殖板塊卻集體走出上漲行情,牧原股份、溫氏股份、新希望等上市公司股價(jià)紛紛觸及了年內(nèi)新高。
其中以新五豐的連續(xù)上漲尤為搶眼。今年以來,新五豐的漲幅已經(jīng)達(dá)到了78.48%,并在4月6日盤中觸及新高,達(dá)到了13.45元/股。相比去年11月的近期地點(diǎn)6.71元,已翻了一倍。而巨星農(nóng)牧今年以來的上漲幅度也已達(dá)到了40.84%,并在4月6日盤中觸及新高,達(dá)到了37.18元/股。
“近日豬肉個(gè)股集體上漲,與豬企營收普遍利好有關(guān),至于后續(xù)的股價(jià)走勢,建議慎重謹(jǐn)慎觀察,不能只看見表面的股價(jià)的變化,卻沒有注意到其背后的生豬產(chǎn)能和豬肉價(jià)格變化,豬肉價(jià)格漲跌與企業(yè)股價(jià)表現(xiàn)并不是完全同向的,準(zhǔn)確的來說應(yīng)該是豬企利潤與其股價(jià)漲跌同向的,對豬企來講,養(yǎng)豬成本(飼料、屠宰、運(yùn)輸、防疫等等)是影響利潤的重要因素,其中就要看養(yǎng)豬成本增降幅度和豬肉價(jià)格漲跌幅度之間的對比了,而正因此豬肉價(jià)格、豬企利潤、股價(jià)之間的關(guān)系,不宜一概而論?!痹瑤洷硎?。
(文章來源:華夏時(shí)報(bào))
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