8月5日晚間,掃地機(jī)器人廠商iRobot發(fā)布公告,宣布亞馬遜將以每股61美元的價(jià)格全現(xiàn)金收購(gòu)iRobot,交易價(jià)值約17億美元。一方是頭部渠道,一方是掃地機(jī)器人鼻祖,此次收購(gòu)事件將會(huì)給交易雙方以及掃地機(jī)器人賽道帶來哪些影響?對(duì)于國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人廠商又影響幾何?
頭部渠道看上掃地機(jī)器人鼻祖
iRobot早期是研發(fā)軍用安防機(jī)器人的軍工技術(shù)型公司,2002年,iRobot推出Roomba掃地機(jī)器人,成為家居清潔機(jī)器人的創(chuàng)始者,并且開始在全球收割市場(chǎng),iRobot曾經(jīng)多年把持著全球50%以上的掃地機(jī)器人市場(chǎng)份額,在中國(guó)市場(chǎng)上也曾做到過行業(yè)第二名。但是隨著國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人廠商的快速崛起以及在海外市場(chǎng)上開疆拓土,iRobot自身產(chǎn)品迭代速度過于緩慢,iRobot在全球的掃地機(jī)器人份額逐年下滑。
據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù),iRobot 全球銷量市占率已從2012 年約83%下降至2021 年約30%,在中國(guó)區(qū)銷量占比則不足1% (奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù))。
據(jù)iRobot公布的2022年半年報(bào)及季度報(bào),2022年上半年,營(yíng)業(yè)收入為 5.47 億美元,同比下滑18.2%,凈利潤(rùn)虧損 0.7億美元,同比下滑1675.82%;2022年第二季度營(yíng)業(yè)收入為2.6億美元,同比下滑30%,凈利潤(rùn)虧損0.4億美元,業(yè)績(jī)下滑明顯。
作為收購(gòu)方的亞馬遜近幾年來則一直在布局智能家居領(lǐng)域,2018年斥資10 億美元收購(gòu)智能門鈴公司Ring,后又收購(gòu)了Wi-Fi路由器制造商Eero、人工智能助手Alexa,通過此次收購(gòu),亞馬遜可獲得iRobot在機(jī)器人行業(yè)的技術(shù)積累及用戶相關(guān)數(shù)據(jù)。頭豹研究院分析師石琛認(rèn)為,“此次收購(gòu)反映出亞馬遜對(duì)于掃地機(jī)器人行業(yè)的看好,本次收購(gòu)不僅僅在于亞馬遜切入掃地機(jī)器人品類,而更多是基于iRobot的機(jī)器人資產(chǎn)的戰(zhàn)略價(jià)值,iRobot或?qū)⒊蔀閬嗰R遜未來與特斯拉等科技巨頭在智能終端賽道上競(jìng)爭(zhēng)的重要環(huán)節(jié)。”
中泰證券認(rèn)為,Irobot 將持續(xù)補(bǔ)齊亞馬遜的智能生態(tài)版圖,同時(shí)Irobot 有望與亞馬遜的機(jī)器人業(yè)務(wù)形成協(xié)同,此前亞馬遜推出家用機(jī)器人 Astro 押寶機(jī)器人領(lǐng)域,收購(gòu) irobot 將有助于在機(jī)器人相關(guān)的技術(shù)/生產(chǎn)上形成協(xié)同。
對(duì)于市場(chǎng)份額正在被其他品牌瓜分的Irobot而言,亞馬遜的收購(gòu)或可緩解其多方危機(jī),“一直以來,iRobot 渠道以線下經(jīng)銷、分銷為主,被亞馬遜收購(gòu),有利于iRobot在線上渠道的發(fā)力,亞馬遜的其它平臺(tái)資源、智能家居業(yè)務(wù)或?qū)⑴ciRobot產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),”石琛認(rèn)為。
中泰證券認(rèn)為,借助充裕的資金,iRobot拓品類/推新品速度有望加速,提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。
對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌出海影響有限
有媒體報(bào)道,2021年,中國(guó)超越美國(guó)成為全球最大的掃地機(jī)器人市場(chǎng),并集中了90%的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。據(jù)GfK數(shù)據(jù)顯示,2021年全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為53億美元,同比增長(zhǎng)18%。截止2021年底,中國(guó)掃地機(jī)器人銷售規(guī)模較2016年接近翻了兩倍。
國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人品牌正在快速占領(lǐng)國(guó)外市場(chǎng),以科沃斯和石頭科技兩家頭部掃地機(jī)器人廠商為例,其海外營(yíng)收均占據(jù)著較大份額,2021年,科沃斯實(shí)現(xiàn)營(yíng)收130.86億元,其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)收為83.68億元,海外市場(chǎng)營(yíng)收47.17億元。石頭科技2021年?duì)I業(yè)收入58.37億元,其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)收24.73億元,海外市場(chǎng)營(yíng)收33.64億元。此外,我國(guó)還有大量的掃地機(jī)器人代工企業(yè),依靠出口掃地機(jī)器人為生。
此次亞馬遜收購(gòu)iRobot會(huì)不會(huì)對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌“出海”產(chǎn)生影響呢?畢竟亞馬遜一直以來也是我國(guó)企業(yè)出口的重要渠道。
頭豹研究院分析師李世越認(rèn)為,“亞馬遜收購(gòu)iRobot對(duì)我國(guó)掃地機(jī)器人出海的影響有限,相比于iRobot等品牌,目前國(guó)內(nèi)的掃地機(jī)器人企業(yè)無論是在品牌性能、產(chǎn)品價(jià)格還是產(chǎn)業(yè)布局都有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),特別是像科沃斯、石頭科技等頭部品牌資金和研發(fā)實(shí)力明顯?;谝酝咐瑏嗰R遜不太可能會(huì)利用渠道優(yōu)勢(shì)阻礙競(jìng)爭(zhēng)。從長(zhǎng)期來看,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心依然是產(chǎn)品力本身,而iRobot未來能否實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)主要還是依賴自身產(chǎn)品力的提升。”
亞馬遜作為渠道平臺(tái)商,核心邏輯在于流量,而賣家作為循環(huán)中的重要一環(huán),其生態(tài)維護(hù)也極其重要,基于此,華安證券認(rèn)為,相較于并購(gòu)前 iRobot 作為一家獨(dú)立公司而言(更有動(dòng)力使用專利壁壘阻擋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,此前曾使用過),亞馬遜收購(gòu) iRobot 后使用專利訴訟阻礙國(guó)產(chǎn)頭部品牌在北美市場(chǎng)尤其是亞馬遜渠道發(fā)展的可能性不增反降。
值得一提的是,我國(guó)掃地機(jī)器人高端化趨勢(shì)明顯,據(jù) GfK中怡康數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)激光導(dǎo)航(LDS)在雙線市場(chǎng)的額份額均在70%以上,高居各種導(dǎo)航技術(shù)的榜首,且線上和線下的占比同比增長(zhǎng)分別達(dá)到了28%和41%。而在海外市場(chǎng)上中高端激光類產(chǎn)品市場(chǎng)空間尚未打開。Gfk 數(shù)據(jù)顯示,2021 年歐洲隨機(jī)碰撞市占率占 40%+,iRobot 主導(dǎo)視覺導(dǎo)航類占比 30%+,而高性價(jià)比激光制導(dǎo)類產(chǎn)品僅占 15%左右。
這意味著國(guó)產(chǎn)掃地機(jī)器人品牌在海外市場(chǎng)上占據(jù)著不少技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì),一場(chǎng)收購(gòu)事件可能并不會(huì)對(duì)掃地機(jī)器人行業(yè)格局產(chǎn)生特別明顯的影響,相反更多企業(yè)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)會(huì)推動(dòng)掃地機(jī)器人行業(yè)的進(jìn)一步快速擴(kuò)張,未來誰能贏得市場(chǎng)依然要靠創(chuàng)新和技術(shù)硬實(shí)力說話。
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