進入8月，上市銀行半年報序幕拉開的同時，也已經(jīng)有百余來家非上市銀行披露了2022年上半年的經(jīng)營情況。

據(jù)財經(jīng)網(wǎng)金融梳理，目前披露業(yè)績數(shù)據(jù)的105家非上市銀行均實現(xiàn)了盈利，其中七成凈利潤保持正增長，近三成銀行營業(yè)收入、歸母凈利潤雙雙達到兩位數(shù)增長，整體呈現(xiàn)向好局面。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，伴隨著盈利能力的提升，非上市銀行持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置力度，撥備水平保持高位。在披露指標的38家非上市銀行中，有27家不良貸款率低于2%，9家低于1%，近六成銀行不良貸款率較去年同期下滑。

業(yè)內(nèi)人士指出，上半年非上市銀行業(yè)績向好，主要源自區(qū)域經(jīng)濟活力增強、實體經(jīng)濟逐步恢復、消費信貸需求修復等多因素驅(qū)動。同時，二季度市場融資需求也呈現(xiàn)出快速修復能力，進而引導中小銀行在上半年整體實現(xiàn)了較高的資產(chǎn)增速。

105家非上市銀行全部盈利5家農(nóng)商行凈利潤增速超100%

據(jù)企業(yè)預警通數(shù)據(jù)顯示，截至8月10日，已經(jīng)有105家非上市銀行披露了上半年業(yè)績情況，主要包括80家農(nóng)商行、24家城商行及1家民營銀行。

從經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)來看，105家銀行在上半年全部實現(xiàn)盈利，整體盈利水平有所提升。其中66家營業(yè)收入、74家歸母凈利潤實現(xiàn)正增長，分別占比63%、70%;37家營業(yè)收入、53家歸母凈利潤達到兩位數(shù)增長，分別占比35%、50%;29家營業(yè)收入、歸母凈利潤同時實現(xiàn)兩位數(shù)增長，占比近三成。

對于上半年非上市銀行整體業(yè)績向好的趨勢，中央財經(jīng)大學商學院教授、博士生導師楊長漢分析稱，外部原因在于，人民銀行較多采取結(jié)構性貨幣政策和積極促進銀行體系多元化多層次、科技化發(fā)展的監(jiān)管政策;內(nèi)部原因則是，銀行抓住政策和市場機遇、優(yōu)化經(jīng)營管理、強化風險控制。

“非上市銀行凈利潤快速增長，主要源自區(qū)域經(jīng)濟活力增強、實體經(jīng)濟逐步恢復、消費信貸需求修復等多因素驅(qū)動。二季度市場融資需求也呈現(xiàn)出快速修復能力，進而引導中小銀行在上半年整體實現(xiàn)了較高的資產(chǎn)增速。”零壹智庫金融組研究總監(jiān)李薇補充道。

據(jù)財經(jīng)網(wǎng)金融梳理，非上市銀行中，北京農(nóng)商行資產(chǎn)總額已經(jīng)站上萬億臺階。去年年報數(shù)據(jù)顯示，非上市銀行中僅有2家資產(chǎn)規(guī)模破萬億元，除了排名第一的北京農(nóng)商行外，另一家是廈門國際銀行，目前尚未披露半年報。

在資產(chǎn)規(guī)模領先的情況下，北京農(nóng)商行上半年營業(yè)收入、歸母凈利潤領跑已披露數(shù)據(jù)的非上市銀行，分別達到82.08億元、40.18億元，在目前已經(jīng)披露上半年業(yè)績的13家上市銀行中能排名第五。其次是成都農(nóng)商行，資產(chǎn)總額自2017年來再次突破7000億元，營收、歸母凈利潤分別超過70億元、30億元。

此外，還有29家非上市銀行總資產(chǎn)分布在1000億元—5000億元之間。泰隆商行、臺州銀行、東莞銀行3家城商行在非上市銀行中也占據(jù)“頭部”地位，營業(yè)收入均能夠達到50億元，歸母凈利潤均超過20億元，盈利能力較為強勁。

從業(yè)績增速來看，部分農(nóng)商行表現(xiàn)亮眼，主要指標較去年同期實現(xiàn)大幅增長。上半年，遼東農(nóng)商行、天津濱海農(nóng)商行營業(yè)收入增速均超過50%，分別達到83.62%、70.72%，另有13家銀行營收增速在20%以上;運城農(nóng)商行、浙江紹興恒信農(nóng)商行、長子農(nóng)商行、遼東農(nóng)商行、嘉善農(nóng)商行歸母凈利潤同比增速達到100%以上，另有12家銀行凈利增速超過30%。

李薇提到，農(nóng)商行堅持支農(nóng)支小的經(jīng)營定位，重點支持小微企業(yè)融資與鄉(xiāng)村振興建設。由于信貸規(guī)模基數(shù)較低，上半年在監(jiān)管部門考核指標的引領下，促使普惠金融的信貸規(guī)模大幅增長，進而加速凈利潤的大幅上漲。

光大銀行金融分析師周茂華也表示，上半年部分非上市中小銀行凈利潤增幅明顯，或與經(jīng)營改善，疊加去年基數(shù)較低等因素有關。據(jù)財經(jīng)網(wǎng)金融梳理，今年上半年有18家非上市銀行的凈利潤從去年同期的“負”增長轉(zhuǎn)為“正”增長。

資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定向好23家銀行不良貸款率下滑

2022年上半年，在宏觀經(jīng)濟保持復蘇態(tài)勢、企業(yè)有序復工復產(chǎn)恢復經(jīng)營等因素影響下，商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)?？焖贁U張，凈利潤穩(wěn)定增長，同時不良貸款處置力度加大，抵御風險能力提升，資產(chǎn)質(zhì)量也得到穩(wěn)步改善。

據(jù)財經(jīng)網(wǎng)金融梳理，目前共有45家非上市銀行披露了上半年貸款總額，其中有17家增速達到兩位數(shù)。北京農(nóng)商行貸款規(guī)模最大，已經(jīng)超4000億元，桂林銀行次之，為2748億元。新疆銀行則規(guī)模擴張最快，截至6月末，貸款總額為488.69億元，較上年末增長29.85%，也是目前唯一一家貸款增速超20%的非上市銀行。

隨著貸款總額的較快增長，多家非上市銀行的不良貸款率也較上年末有所下降。在披露上半年不良貸款率38家銀行中，有27家不良貸款率低于2%，9家降至1%以下。其中不良貸款率最低的是北侖農(nóng)商行，僅0.52%。與去年末數(shù)據(jù)相比，23家銀行不良貸款率保持下滑，占比超六成，資產(chǎn)質(zhì)量壓力得到一定緩解。

楊長漢指出，資產(chǎn)質(zhì)量是評估非上市銀行經(jīng)營業(yè)績的重要方面，不良貸款率是衡量銀行資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標。不良貸款率下降，通常表示銀行強化資產(chǎn)管理和貸款風險控制，資產(chǎn)質(zhì)量的提升有利于銀行高質(zhì)量發(fā)展。

日前，銀保監(jiān)會在介紹2022年上半年銀行業(yè)保險業(yè)運行發(fā)展情況時也表示，上半年，銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持平穩(wěn)態(tài)勢，風險總體可控。二季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.67%，較年初下降0.06個百分點。撥備覆蓋率203.8%，資本充足率14.87%，保持了較強的風險抵御能力。

上半年，非上市銀行加速出清不良資產(chǎn)，撥備水平穩(wěn)定。在40家披露數(shù)據(jù)的非上市銀行中，8家撥備覆蓋率超過500%，18家保持在300%以上，26家超過上半年商業(yè)銀行203.8%的平均水平，占比近七成。其中，淳安農(nóng)商行撥備覆蓋率最高，達891.65%。

與去年末相比，有23家銀行提高了撥備覆蓋率，增幅最大的是儀征農(nóng)商行，上半年末撥備覆蓋率為601.4%，較上年末增加了134.19個百分點。

“不良貸款率穩(wěn)中有降，不良撥備整體維持高位，反映出上半年非上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)健。”周茂華表示。

中小銀行主要通過利潤留存的方式補充資本，上半年盈利水平的提升同樣增強了其資本內(nèi)生能力。在103家披露指標的非上市銀行中，22家資本充足率在上半年商業(yè)銀行平均水平14.87%之上，僅有一家銀行未達到監(jiān)管規(guī)定的最低標準10.5%，其余均達標。資本充足率最高的銀行是山西清徐農(nóng)商行，已經(jīng)達到20.02%。

此前，銀保監(jiān)會還公開表示，已經(jīng)積極會同財政部、人民銀行加快推動地方政府發(fā)行專項債券來補充中小銀行資本。上半年，經(jīng)國務院批準，向遼寧、甘肅、河南、大連四省(市)分配了1030億元額度，同時指導中小銀行統(tǒng)籌內(nèi)源性資本補充，借助市場化補充資本，鼓勵引進符合條件的各類社會資本，也包括外資，提高中小銀行資本水平和質(zhì)量。

對于未來非上市中小銀行的發(fā)展方向，楊長漢建議道，要遵循合規(guī)發(fā)展、速度與質(zhì)量并重、安全性流動性盈利性平衡的原則，強化優(yōu)化資產(chǎn)負債管理、表內(nèi)表外業(yè)務管理、資本金管理及風險管理，致力于普惠金融、三農(nóng)金融、區(qū)域金融、科技金融、特色金融的發(fā)展，使中小銀行也能做到“小而強”、“小而美”。

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