在豪華車市場，傳統(tǒng)三強(qiáng)-梅賽德斯-奔馳、寶馬、奧迪（以下簡稱“BBA”）所構(gòu)筑的“三足鼎立”市場格局歷經(jīng)數(shù)年一直無人能破，二線豪華品牌也曾施展渾身解數(shù)向“三強(qiáng)”發(fā)起挑戰(zhàn)，但大都無功而返。

2022年的豪華車市場，依然是 “BBA”唱主角，但是，面對(duì)全球以及中國汽車市場的巨大的不確定性，“BBA”的表現(xiàn)孰優(yōu)孰劣？中國作為三家企業(yè)全球最大的單一市場，表現(xiàn)又如何？面對(duì)新能源轉(zhuǎn)型大勢，“BBA”如何布局未來，來加固自己的護(hù)城河，鞏固豪華車市場的地位？

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銷量表現(xiàn)中規(guī)中矩 營收利潤異常強(qiáng)勁

2022年，“BBA”銷量表現(xiàn)不一，梅賽德斯-奔馳乘用車和輕型商用車銷量均迎來正向增長，其中、乘用車總銷量同比增長5%，達(dá)到2,040,719輛；輕型商用車銷量同比增長8%，達(dá)到415,344輛。

寶馬和奧迪的銷量則和整個(gè)行業(yè)趨勢（下滑）一致，寶馬集團(tuán)2022年銷量同比下降了4.8%，為2,399,632輛，其中寶馬品牌同比下降了5.1%，為2,100,689輛；奧迪集團(tuán)則同比下降了約3%，為1,638,638輛，其中奧迪品牌同比下降了約4%，為1,614,231輛。

從整體的交付情況看，梅賽德斯-奔馳2022年更勝一籌，但是具體到當(dāng)下市場最看重的純電動(dòng)車型，三家車企的表現(xiàn)均可圈可點(diǎn)。

梅賽德斯-奔馳純電動(dòng)乘用車銷量同比增長67%，達(dá)到149,227輛，約占乘用車總銷量的7%；

寶馬集團(tuán)在2022年銷售了超過21萬輛純電動(dòng)汽車，同比增長了107.7%，占集團(tuán)全球總銷量的9%；

奧迪集團(tuán)純電動(dòng)車型交付量再次實(shí)現(xiàn)大幅增長，達(dá)到118,196輛，增長了約44%，銷售份額從2021年的4.8%上升至7.2%。

從銷量看，“BBA”的成績和整個(gè)行業(yè)趨勢基本一致，穩(wěn)住了基本盤，沒有出現(xiàn)大幅下滑，這也為良好的業(yè)績表現(xiàn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

相較于銷量表現(xiàn)的中規(guī)中矩，“BBA”2022年?duì)I收以及利潤表現(xiàn)就需要用強(qiáng)勁來形容了。

2022年，梅賽德斯-奔馳通過進(jìn)一步聚焦豪華乘用車和輕型商務(wù)車業(yè)務(wù)及嚴(yán)格的成本措施，息稅前利潤顯著增長了28%，達(dá)到205億歐元，營業(yè)收入則同比增長12%，達(dá)到1500億歐元。

寶馬集團(tuán)這邊更是取得了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤表現(xiàn)，稅前利潤同比增長46.4%，達(dá)到235億歐元，營業(yè)收入同比增幅則高達(dá)28%，達(dá)到了1426億歐元。

奧迪集團(tuán)同樣在營收和利潤方面創(chuàng)下歷史新高，其中2022年?duì)I業(yè)收入同比增長16.4%，達(dá)到618億歐元，稅前利潤增長31%，達(dá)到91億歐元。

盡管由于面對(duì)諸多挑戰(zhàn)導(dǎo)致銷量表現(xiàn)不盡如人意，但是三家豪華車制造商無一不在多個(gè)經(jīng)營指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)了新的突破。在貓頭鷹車志看來，宏觀經(jīng)濟(jì)及全球局勢誠然無法掌控，三家車企依然能夠通過持續(xù)且有效的危機(jī)管理，嚴(yán)格的盈利及成本管理，保證企業(yè)始終朝著一個(gè)正確的方向前進(jìn)，這是成熟車企在面對(duì)市場快速變化時(shí)所應(yīng)該表現(xiàn)出來的底蘊(yùn)與實(shí)力。

中國市場 穩(wěn)中求進(jìn)

對(duì)于“BBA”而言，中國作為其全球最大的單一市場，其市場表現(xiàn)在整個(gè)集團(tuán)中有著“牽一發(fā)而動(dòng)全身”的巨大影響。受到諸多客觀因素的影響，三家車企2022年在中國市場，銷量均出現(xiàn)了不同程度的下降。

2022年，梅賽德斯-奔馳在中國市場累計(jì)交付了75.17萬輛新車，同比微降0.9%，新能源汽車陣容（包含純電車型及插電式混合動(dòng)力車型）年度交付同比增長143；寶馬集團(tuán)2022年在中國市場的交付量為79.35萬輛，同比下降6.4％，不過售出了約4.2萬輛純電動(dòng)車，同比增長約91.6%；奧迪品牌2022年在華累計(jì)銷量約為64.3萬輛，同比下降超過9%。

盡管中國市場交付量出現(xiàn)不同程度下降，但是營收和利潤表現(xiàn)依然搶眼。

梅賽德斯-奔馳集團(tuán)在中國市場營收為273.24億歐元，同比增加9%。其中北京奔馳全年累計(jì)收入248.2億歐元，同比增加16.59%；除稅后持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的利潤為36.49億元，同比增加13.85%；總綜合收益37.01億歐元，同比增加16.71%。

中國市場被寶馬集團(tuán)視為實(shí)現(xiàn)利潤突飛猛進(jìn)的原因之一。去年，寶馬收購了中國合資企業(yè)華晨寶馬汽車的多數(shù)股權(quán)，僅對(duì)先前持有的華晨寶馬股份的重估就貢獻(xiàn)了77億歐元的特殊收入，約占稅前利潤235億歐元的三分之一。

即將卸任的首席財(cái)務(wù)官Nicolas Peter表示：“中國合資企業(yè)在汽車領(lǐng)域的整合將寶馬集團(tuán)的業(yè)務(wù)提升到了一個(gè)新的水平，令我們?cè)?022年從中得到了很大的助力?！?/p>

對(duì)于奧迪而言，盡管中國市場銷量下滑，但是依然占全球銷量近4成，其在華財(cái)務(wù)收益同比微增了1.14%，達(dá)到11.53億歐元，為集團(tuán)業(yè)績助力明顯，因此中國市場不容有失。

但是銷量下滑明顯是不爭的事實(shí)，尤其2021年成立的合資品牌上汽奧迪，一直尚未顯示出成熟的市場競爭力，在去年僅貢獻(xiàn)了6280輛的銷量，是奧迪迫切需要解決的問題。

當(dāng)下，中國汽車市場新能源浪潮滾滾，梅賽德斯-奔馳、寶馬以及奧迪都已經(jīng)有了“轉(zhuǎn)型”的危機(jī)感，開始在電動(dòng)化的上面持續(xù)加碼。

梅賽德斯-奔馳已經(jīng)明確表示，2023年將向中國市場投放6款全新純電車型及插電式混合動(dòng)力車型，形成全面覆蓋新生代豪華、核心豪華、高端豪華各大細(xì)分市場的17款新能源產(chǎn)品矩陣，以中國市場最豐富的豪華新能源產(chǎn)品陣容滿足中國客戶不斷升級(jí)的可持續(xù)豪華出行需求。

另外，梅賽德斯-奔馳基于客戶實(shí)際使用場景，還將持續(xù)構(gòu)建便捷無憂的豪華電動(dòng)出行體驗(yàn)。純電車型專屬整合服務(wù)產(chǎn)品將于2023年問世，同時(shí)不斷豐富充電服務(wù)，也計(jì)劃搭建自有高功率充電網(wǎng)絡(luò)。

寶馬集團(tuán)在2023年財(cái)報(bào)年會(huì)上首次透露了新世代車型產(chǎn)品規(guī)劃：將從2025年下半年開始投產(chǎn)新世代車型，在隨后的24個(gè)月內(nèi)將有至少6款新世代車型量產(chǎn)。在“新世代”來臨前，寶馬將會(huì)推出純電動(dòng)BMW i5、純電動(dòng)BMW iX2以及純電動(dòng)BMW i5旅行車，加上現(xiàn)有純電動(dòng)車型，寶馬的純電產(chǎn)品將覆蓋所有的主要細(xì)分市場。

對(duì)于中國市場，寶馬集團(tuán)董事長齊普策則表示：“繼續(xù)不斷擴(kuò)大在中國的投資力度，今年將在中國市場投放5款新能源車，包括在沈陽生產(chǎn)基地生產(chǎn)純電動(dòng)3系，以及不久后在中國實(shí)現(xiàn)全球首發(fā)的純電動(dòng)7系。年內(nèi)，將在全球量產(chǎn)及試生產(chǎn)15款純電動(dòng)車型。2025年，我們將通過‘新世代’車型將寶馬電動(dòng)車提升至全新高度?！?/p>

在奧迪集團(tuán)財(cái)報(bào)年會(huì)發(fā)布前，杜思曼首次以奧迪CEO的身份造訪了中國。他表示對(duì)奧迪在中國的銷售表現(xiàn)還是非常滿意，并且對(duì)奧迪在中國的未來發(fā)展充滿信心：“中國市場擁有非常大的潛力，現(xiàn)在、未來都將是奧迪最重要的市場之一。我們會(huì)積極投入中國業(yè)務(wù)，隨著2024年底國產(chǎn)PPE工廠開始投產(chǎn)，奧迪有信心通過電動(dòng)化車型，取得與燃油車時(shí)代同等的成功?！?/p>

杜思曼透露，今年下半年，基于全新豪華純電動(dòng)平臺(tái)PPE打造的車型——奧迪Q6 e-tron將在全球亮相；2024年，奧迪Q6 e-tron將率先以進(jìn)口方式進(jìn)入中國，年底由奧迪一汽新能源汽車有限公司在長春進(jìn)行本土生產(chǎn)，以此進(jìn)一步提升奧迪在中國電動(dòng)車市場的地位。

在運(yùn)營層面，奧迪中國總裁溫澤岳博士則表示到今年年底，奧迪將在全國范圍內(nèi)部署超過600個(gè)奧迪專屬充電樁，未來還將不斷擴(kuò)展充電網(wǎng)絡(luò)，打造高端生態(tài)系統(tǒng)。

在2022年穩(wěn)住了“基本盤”的基礎(chǔ)上，“BBA”在中國市場依然采取穩(wěn)中求進(jìn)的策略，不會(huì)貿(mào)然激進(jìn)。縱觀近兩年的市場發(fā)展趨勢，傳統(tǒng)車企在轉(zhuǎn)型方面始終保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，畢竟傳統(tǒng)車企無法像新勢力那樣“輕裝上陣”，需要在保證原來市場地位的基礎(chǔ)上在新能源市場做增量。

展望2023預(yù)測保持謹(jǐn)慎樂觀

梅賽德斯-奔馳認(rèn)為，2023年前景更加復(fù)雜。全球半導(dǎo)體供應(yīng)短缺情況雖有所緩解，但部分問題仍繼續(xù)導(dǎo)致供應(yīng)受限。預(yù)測乘用車2023年總銷量保持上年水平，高端豪華車型的整體銷量預(yù)計(jì)將略高于上年水平，純電車型銷量預(yù)計(jì)將大致實(shí)現(xiàn)翻番，輕型商務(wù)車2023年總銷量預(yù)計(jì)與上年持平。預(yù)計(jì)2023年集團(tuán)營業(yè)額將保持上年水平，息稅前利潤預(yù)計(jì)將略低于上年水平。

相較于梅賽德斯-奔馳，寶馬集團(tuán)的預(yù)測顯得更加謹(jǐn)慎。預(yù)測汽車銷量會(huì)略有增加，純電動(dòng)汽車的銷量會(huì)顯著增加，稅前利潤會(huì)明顯降低，息稅前利潤率在8%-10%之間，集團(tuán)員工人數(shù)會(huì)顯著增加，尤其管理崗位的女性員工會(huì)顯著增加。

奧迪集團(tuán)預(yù)測在2023財(cái)年將繼續(xù)保持積極態(tài)勢：預(yù)計(jì)將交付180萬輛至190萬輛汽車；銷售收入將創(chuàng)造690億至720億歐元的新紀(jì)錄；考慮到汽車價(jià)格依舊處于高位，經(jīng)營銷售利潤率預(yù)計(jì)在9%至11%之間；凈現(xiàn)金流將在45億至55億歐元之間，延續(xù)奧迪集團(tuán)在2022財(cái)年強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。

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