A股三大指數(shù)今日震蕩整理,滬指跌0.22%,深證成指跌0.16%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.21%。市場成交額持續(xù)低迷,今日僅有7500多億元。行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn),光刻膠與超導概念股大漲,工程服務、電子化學品板塊漲幅居前,旅游酒店、船舶制造板塊跌幅居前。
風口研報
“室溫超導”刷屏!產(chǎn)業(yè)鏈及公司梳理 全球首個!提鋰技術也有大動作
(資料圖)
《風口研報》今日導讀
1、超導:①超導材料是指具有在一定的低溫條件下具有完全導電性(直流電阻為0)和完全抗磁性的材料;②超導體按照臨界溫度可被分為低溫超導(Tc<25K)和高溫超導材料(Tc≥25K);③低溫超導和高溫超導材料產(chǎn)業(yè)鏈及相關公司梳理;④尋找能在較低壓力下大規(guī)模應用的室溫超導體是超導研究人員的心之所向。
2、提鋰技術:①全球首個濃鹽水提鋰項目落地青島;②中國設備法提鋰工藝百花齊放,鹽湖提鋰工藝各有優(yōu)劣,相關商業(yè)化鹽湖及企業(yè)曝光;③鹽湖提鋰材料市場潛在空間剖析。
主題一
超導材料立足于科技前沿!室溫超導體是超導研究人員的心之所向,相關產(chǎn)業(yè)鏈及相關公司梳理
事件:在3月7日的美國物理學春季年會上,紐約羅切斯特大學物理學家朗加·迪亞斯(Ranga Dias)舉行講座,稱自己的團隊創(chuàng)造出了可在室溫下工作的超導材料。
對此,上海市高溫超導重點實驗室主任、上海大學教授蔡傳兵認為,這次迪亞斯展示出的研究成果有一定可靠性,但室溫超導所需的1GPa壓力仍屬于高壓范疇,距離實際應用仍非常遙遠。
民生證券分析師3月8日晚間召開了超導技術相關的專家會議。會議結(jié)論指出:常溫常壓目前都是不可能的,而且這個技術路徑和可控核聚變一毛錢關系都沒有,請大家注意風險。
事實上,超導材料是指具有在一定的低溫條件下具有完全導電性(直流電阻為0)和完全抗磁性的材料。
中航證券研究團隊提到,回顧超導體的發(fā)展歷史,超導研究對象逐步由簡單金屬到合金,再到復雜的化工物、有機物,超導臨界溫度也在過去的一個多世紀里逐漸提升。
一、超導材料立足于科技前沿!產(chǎn)業(yè)和下游應用具備前瞻性和戰(zhàn)略性,產(chǎn)業(yè)鏈及相關公司梳理
超導材料立足于科技前沿,其產(chǎn)業(yè)和下游應用具備前瞻性和戰(zhàn)略性。超導體按照臨界溫度可被分為低溫超導(Tc<25K)和高溫超導材料(Tc≥25K)。
1)低溫超導材料:目前,國內(nèi)低溫超導材料及應用占超導市場總量的90%以上,已實現(xiàn)商業(yè)化的低溫超導材料主要為鈮基超導線材(NbTi和Nb3Sn)。
從全球低溫超導產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局來看,部分公司專注于低溫超導產(chǎn)業(yè)鏈中的某一環(huán)節(jié),其余公司橫跨多個環(huán)節(jié)。涉及的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)包括:西部超導、寧波健信、濰坊新力等。
2)高溫超導材料:高溫超導材料仍處于產(chǎn)業(yè)化初期,具備實用價值的高溫超導材料主要包括鉍系(BSCCO)、釔系(YBCO)、二硼化鎂(MgB2)超導材料及鐵基超導材料等。相關受益公司包括:西部超導、英納超導、漢纜股份、永鼎股份等。
二、尋找能在較低壓力下大規(guī)模應用的室溫超導體是超導研究人員的心之所向
放眼未來,尋找能在較低壓力下大規(guī)模應用的室溫超導體是超導研究人員的心之所向。
據(jù)悉,早在2020年,迪亞斯在實驗室將氫、碳和硫元素,在金剛石壓腔中通過光化學合成簡單的碳質(zhì)硫氫化物(CSH),并將其超導臨界溫度提升至15攝氏度,這是人類第一次觀察到室溫超導體。
彼時,迪亞茲團隊宣布已實現(xiàn)室溫超導,遭到各方的質(zhì)疑??茖W界懷疑其報告數(shù)據(jù)存在造假、欺騙行為。2022年9月,《自然》雜志撤下了這篇報告,這表明該團隊的最新研究成果也將面臨更為嚴格的審查。
值得關注的是,對于超導材料,中航證券研究團隊也做出了風險提示:
第一、原材料價格大幅抬升:超導材料產(chǎn)品原材料中包含諸如Ti、Nb、Sn、Bi、Sr、Y等有色金屬的礦產(chǎn)資源以及各類大宗商品,原材料價格的大幅上漲及成本傳導不及時會對產(chǎn)品利潤造成影響;
第二、下游需求增長與國產(chǎn)化替代進程不及預期:低溫超導材料產(chǎn)品下游涉及MRI、MCZ、加速器、受控熱核聚變等眾多仍處于應用初期的消費領域,需留意終端需求及國產(chǎn)化替代進程不及預期風險;
第三、下游領域技術路徑變更:高溫超導材料下游可應用領域的技術路徑多樣,需留意下游領域技術路徑變更導致需求不及預期的風險;
第四、產(chǎn)業(yè)化進程不及預期:高溫超導材料仍處于產(chǎn)業(yè)化初期階段,需留意因材料技術和應用進程不及預期帶來的產(chǎn)業(yè)化進程風險。
主題二
中國設備法提鋰工藝百花齊放!鹽湖提鋰工藝各有優(yōu)劣,相關商業(yè)化鹽湖及企業(yè)曝光
事件:青島市8日舉行全球首個海水淡化濃鹽水提鋰合作項目簽約儀式。據(jù)了解,該項目將由青島水務集團海水淡化公司與禮思(上海)科技公司共同完成,從海水淡化濃鹽水中提取有價值元素鋰,預計12月底正式投產(chǎn)運行。
資源稟賦缺陷催生中國設備法提鋰工藝百花齊放,事實上,中國是全球重要的鹽湖資源聚集地之一。
統(tǒng)計顯示,截至2021年末,全球鋰礦儲備量達2,200萬噸,同比2020年增長 4.76%。2021年,智利、澳大利亞、阿根廷、中國和美國的鋰礦資源儲備量位居前五,儲備量分別為920萬噸、570萬噸、220萬噸、150萬噸和75萬噸,前5國家累計儲備量占比達87.95%。
根據(jù)勘探結(jié)果,鹽湖鹵水鋰資源占據(jù)全球已探明鋰資源總量約為65%,鹽湖鋰資源集中分布在美洲和中國,2021年,玻利維亞、智利、阿根廷三個南美國家的鹽湖鋰儲量約為1,840萬噸,約占全球儲量70%,鹽湖鋰資源成為鋰資源供應的重要渠道之一。
一、各種鹽湖提鋰工藝各有優(yōu)劣!相關商業(yè)化鹽湖及企業(yè)曝光
天風證券研究團隊表示,鹽湖中鋰的富集分離可通過多種方式實現(xiàn)。目前國內(nèi)鹽湖提鋰的技術路線主要有沉淀法、吸附法、萃取法、膜分離法、太陽池法、煅燒法、電化學法等。
鹽湖提鋰的全過程包括前端鹵水開采、中端富集分離、后端產(chǎn)品轉(zhuǎn)化三個環(huán)節(jié)。前端和后端的操作流程相對統(tǒng)一,工藝的差別主要體現(xiàn)在中端富集分離環(huán)節(jié)。
具體地,各種鹽湖提鋰工藝各有優(yōu)劣,生產(chǎn)過程中需要結(jié)合當?shù)氐臍夂?、地理條件、鹽湖鎂鋰比和濃度綜合選擇合適工藝路徑。
根據(jù)對比發(fā)現(xiàn),綠色、經(jīng)濟、適合國情,“吸附+膜”提鋰工藝在未來更具有發(fā)展前景。尋找高效持久的吸附劑、實現(xiàn)膜的進口替代或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)的核心壁壘所在。
二、潛在市場空間剖析!鹽湖提鋰材料市場可期
天風證券研究團隊進一步提到,隨著鹽湖鹵水提鋰技術的應用逐漸成熟,我國膜產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將不斷增大。
據(jù)鄭思偉等《中國膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及市場分析》測算,預計到2025年我國膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達5,000億元,到2035年我國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達8,000~10,000億元,市場增量空間較大。
膜材料是膜分離法最重要的構(gòu)成部分,主要以超濾膜、納濾膜和反滲透膜為代表的有機膜應用主。
我國膜產(chǎn)品銷售中,50%的市場被反滲透膜(RO)與納濾膜(NF)占據(jù)。天風證券研究團隊指出,以反滲透膜和納濾膜為代表的分離膜或?qū)⒕哂休^大的消費潛力。
縱觀全球企業(yè),在反滲透膜和納濾膜市場上,國外企業(yè)起步較早,占據(jù)了全球大部分市場空間,多數(shù)國內(nèi)膜企業(yè)規(guī)模小、資金少、研發(fā)能力弱。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院依據(jù)各公司年報數(shù)據(jù)對反滲透膜市場份額進行了測算,結(jié)果顯示沃頓科技、三達膜、津膜科技、唯賽勃等為我國反滲透膜主要生產(chǎn)商,其中沃頓科技為龍頭企業(yè),2020年市場份額約為7.77%。市場集中度方面,國產(chǎn)反滲透膜企業(yè)市場集中度較低。
因此,當下我國國產(chǎn)反滲透膜行業(yè)集中度具備明顯提升空間。
(本文不構(gòu)成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,一切后果自負。市場有風險,投資需謹慎。)
(文章來源:證券時報網(wǎng))
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