近日，“中央工作組赴江西宜春調(diào)研、督導(dǎo)當(dāng)?shù)劁嚨V開采”消息，吸引市場(chǎng)目光。

根據(jù)記者2月27日最新了解，目前當(dāng)?shù)劁囋颇傅V選礦廠已全部停產(chǎn)，其中涉及的上市公司包括江特電機(jī)和永興材料，而這一消息得到這兩家上市公司確認(rèn)。不過，上述公司表示，從目前來看，停產(chǎn)延續(xù)時(shí)間尚不確定。

(資料圖)

由于近期碳酸鋰價(jià)格暴跌，在市場(chǎng)看來，這一事件也為行業(yè)帶來一大變數(shù)。有頭部鋰電公司直言，宜春整頓鋰礦采選或?qū)е庐?dāng)?shù)劁囋颇傅V山停產(chǎn)，會(huì)加速上游去庫(kù)存，從而緩解近期碳酸鋰價(jià)格過快下滑的趨勢(shì)。據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，宜春鋰礦停產(chǎn)1個(gè)月將會(huì)減少當(dāng)月全球13%的鋰資源供應(yīng)。

恢復(fù)時(shí)間不確定

近日，有報(bào)道稱，中央工作組正在宜春各個(gè)縣調(diào)研鋰礦行業(yè)生產(chǎn)情況，調(diào)研時(shí)長(zhǎng)未定，目前當(dāng)?shù)劁囋颇覆蛇x礦產(chǎn)線已全面停工。

而在2月24日，宜春發(fā)布微信公眾號(hào)也發(fā)布文章稱，將依法嚴(yán)厲打擊在全市范圍內(nèi)非法偷采盜采、私挖濫采、無證開采等行為，依法嚴(yán)厲打擊涉鋰電新能源產(chǎn)業(yè)有組織犯罪等行為。不過據(jù)記者觀察，該公眾號(hào)已經(jīng)不見上述文章。

江西為全國(guó)4大鋰礦省份之一，其中江西的鋰云母主要集中在宜春市，因此宜春市素有“亞洲鋰都”之稱。中國(guó)基金報(bào)記者在2月27日對(duì)多家在宜春布局鋰礦的公司進(jìn)行核實(shí)，這一消息得到實(shí)錘。

其中江特電機(jī)方面表示，公司鋰云母礦采礦工作已經(jīng)暫停，預(yù)計(jì)將對(duì)公司本月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。至于何時(shí)能夠恢復(fù)開采，該公司方面表示“不能確定準(zhǔn)確恢復(fù)時(shí)間，但爭(zhēng)取在3月中旬前后?！痹摴就瑫r(shí)表示，中央工作組這次來督導(dǎo)主要是針對(duì)偷采、亂采等非法開采行為的調(diào)查，地方確實(shí)存在一些開采業(yè)務(wù)不規(guī)范現(xiàn)象。

另一家鋰云母礦龍頭永興材料也“按下暫停鍵”。該公司相關(guān)人士也對(duì)記者表示，公司所涉及的礦山已經(jīng)暫停開采，但影響持續(xù)時(shí)間尚不清楚。不過，該公司表示，公司目前保有鋰礦石庫(kù)存，鋰礦冶煉環(huán)節(jié)暫未受影響。

事實(shí)上，宜春鋰礦企業(yè)并非首次被喊暫停。在去年年底，永興材料和鞍重股份便公告宣布配合環(huán)保調(diào)查而臨時(shí)停產(chǎn)，康隆達(dá)隨后也發(fā)公告稱控股子公司暫停生產(chǎn)。而且在去年12月6日晚間，宜春市人民政府就相關(guān)事件發(fā)布公告稱多家公司因環(huán)境污染而被調(diào)查，其中便包括永興材料子公司。

云母提鋰成重要一極

隨著新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈需求爆發(fā)，作為原材料的碳酸鋰供給一度出現(xiàn)緊張局面，價(jià)格也隨之一路走高。

這一背景下，鋰礦資源成為市場(chǎng)追捧對(duì)象，而鋰礦盜采現(xiàn)象也不絕于耳。這一行為不但破壞礦區(qū)的自然生態(tài)環(huán)境，而且導(dǎo)致國(guó)家礦產(chǎn)資源流失，削弱國(guó)家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和資源儲(chǔ)備。

一位熟悉當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈的人士告訴記者，此次中央工作組調(diào)查主要集中在三個(gè)方面：一是當(dāng)?shù)鼐用癫挥?jì)環(huán)保的亂挖亂采破壞植被，二是炒家倒賣擾亂市場(chǎng)，三是資金蜂擁轉(zhuǎn)產(chǎn)云母提鋰?！皩?duì)正規(guī)企業(yè)的正常生產(chǎn)并未提出異議”，該人士表示。

根據(jù)《宜春地區(qū)鋰資源類型及工業(yè)應(yīng)用報(bào)告》等政府資料，宜春市及下屬縣市擁有探明可利用氧化鋰儲(chǔ)量逾 258萬噸，折碳酸鋰636萬噸。其中宜春鉭鈮礦可開采氧化鋰的儲(chǔ)量為 110萬噸，是全球最大的鋰礦山之一。

而實(shí)際上，宜春市的礦山含有大量未詳勘地區(qū)，例如永興材料的化山瓷石礦僅詳勘了20%的區(qū)域，江特電機(jī)旗下茜坑僅詳勘了40%，另外還有奉新縣聯(lián)盟陶瓷土礦2020年末公開招標(biāo)進(jìn)行新增儲(chǔ)量測(cè)定。因此，宜春市鋰云母未來的增儲(chǔ)空間較大。

有券商研報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示，目前江西具備云母提鋰技術(shù)和成熟產(chǎn)線并且擁有鋰云母礦的企業(yè)目前主要有四家：永興材料(已有1萬噸、規(guī)劃2萬噸云母提鋰產(chǎn)能)、江特電機(jī)(已有1.5萬噸云母提鋰和1.5萬噸鋰輝石提鋰產(chǎn)能)、飛宇新能源(已有2萬噸云母提鋰產(chǎn)能)和南氏鋰電(已有6萬噸云母提鋰產(chǎn)能)。

據(jù)前述產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，目前江西鋰云母提鋰成本在3-4萬元/噸以下，且碳酸鋰產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，已經(jīng)獲得下游主流正極材料和電池廠商的認(rèn)可。這一成本水平已經(jīng)與鹽湖提鋰約3萬元/噸的成本水平相近，鋰云母逐漸成為鋰資源供應(yīng)的重要一極。

鋰價(jià)短期有望止跌？

此次江西宜春鋰云母礦采礦暫停，業(yè)內(nèi)還有不同聲音。

國(guó)內(nèi)某頭部鋰電上市公司人士告訴記者，此次事件對(duì)行業(yè)的影響，關(guān)鍵要看持續(xù)時(shí)間。“如果持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，會(huì)降低鋰礦整體供給，雖然云母提鋰企業(yè)而言，短期會(huì)產(chǎn)生較大影響，但對(duì)其他鋰礦企業(yè)實(shí)際上屬于利好，”上述人士表示。在記者采訪的過程中，贛鋒鋰業(yè)也表達(dá)了類似看法。

中信證券一份研報(bào)也表示，此前下游需求疲軟，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈采購(gòu)情緒普遍低迷，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存累積。而宜春整頓鋰礦采選行業(yè)會(huì)導(dǎo)致鋰云母礦山停產(chǎn)，停產(chǎn)時(shí)間過長(zhǎng)或?qū)е乱舜涸颇柑徜嚠a(chǎn)線斷供，預(yù)計(jì)將減少2023年全球鋰資源供應(yīng)，鋰價(jià)有望隨鋰電下游需求回暖止跌。

該機(jī)構(gòu)測(cè)算，宜春云母提鋰產(chǎn)能約15萬噸LCE/年，假設(shè)鋰云母礦山停產(chǎn)1個(gè)月，將會(huì)減少約1.3萬噸碳酸鋰當(dāng)量的鋰云母礦石產(chǎn)量，2023年全球鋰資源產(chǎn)能約120萬噸LCE/年，預(yù)計(jì)停產(chǎn)1個(gè)月將會(huì)減少當(dāng)月全球13%的鋰資源供應(yīng)。

需要指出的是，國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格今年以來已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)下跌。根據(jù)上海鋼聯(lián)2月27日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰較前一日再跌5000元/噸，均價(jià)報(bào)40.25萬元/噸。這一價(jià)格從60萬元/噸的最高點(diǎn)已經(jīng)回落接近1/3.而且在業(yè)內(nèi)看來，當(dāng)前這一價(jià)格并未見底，市場(chǎng)情緒低迷。

（文章來源：中國(guó)基金報(bào)）

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