1月5日早間，索尼在CES 2023發(fā)布會中正式發(fā)布其頭顯設(shè)備PS VR2，該設(shè)備將于2月底上市。近日，被蘋果寄予厚望的VR頭顯設(shè)備最新細節(jié)也曝光，市場預(yù)計蘋果將會在明年下半年正式推出這款VR頭顯設(shè)備。

兩大巨頭VR頭顯產(chǎn)品接連面世，也令國內(nèi)光學(xué)賽道迎來久違的熱鬧。5日早間，國內(nèi)VR光學(xué)頭部廠商股價紛紛大漲，其中歌爾股份盤中漲停，而港股舜宇光學(xué)科技也一度漲逾8%，騰景科技也最高漲7.59%，聯(lián)創(chuàng)光電最高漲逾5%。

(資料圖片僅供參考)

在消費電子需求持續(xù)疲軟背景下，VR/AR設(shè)備2022年出貨也受到拖累。不過，包括創(chuàng)維、Meta、PICO等廠商已經(jīng)在近期發(fā)布新品，而蘋果、索尼等巨頭產(chǎn)品也將在年內(nèi)上市，業(yè)內(nèi)預(yù)計2023年賽道將恢復(fù)增長態(tài)勢，未來數(shù)年將持續(xù)增長30%以上，到2026年的出貨量將達到3510萬臺。

兩大巨頭VR產(chǎn)品接踵曝光

在今日早間的CES 2023上，索尼發(fā)布其頭顯設(shè)備PS VR2.據(jù)了解，PS VR2相比前代進行了很大升級，包括OLED屏幕、更廣的視野、支持4K HDR和高達120Hz的幀率以及設(shè)備內(nèi)置的四個攝像頭等功能。PS VR2還有新的Sense控制器，可以檢測手指觸摸。據(jù)了解，這款產(chǎn)品已經(jīng)開啟全面預(yù)購，索尼PS VR2官方建議零售價為549.99美元。

另外，蘋果傳聞已久的頭顯設(shè)備新細節(jié)近日也浮出水面。據(jù)悉，蘋果VR設(shè)備價格至少為3000美元，是Meta首款頭顯設(shè)備Quest Pro價格的兩倍。只不過，這款設(shè)備的電池續(xù)航時間短得驚人，只有兩個小時。據(jù)悉，就像Quest Pro一樣，蘋果的設(shè)備可能更專注于工作，而不是游戲等其他場景。據(jù)悉，蘋果將視頻會議視為頭戴設(shè)備的潛在殺手級應(yīng)用。

天風證券蘋果分析師郭明錤也在近期表示，蘋果混合現(xiàn)實頭顯設(shè)備可能會推遲到2023年下半年才會量產(chǎn)出貨，主要是因為“軟件相關(guān)問題”。實際上，在消費電子需求持續(xù)疲軟的背景下，VR市場仍是蘋果尚未踏足的藍海。蘋果這一重磅產(chǎn)品信息曝光，也引起市場高度關(guān)注。

國內(nèi)光學(xué)廠商股價大漲

兩大巨頭VR產(chǎn)品接連曝光，也令國內(nèi)VR光學(xué)頭部廠商股價紛紛大漲。其中歌爾股份盤中漲停，而港股舜宇光學(xué)科技也一度漲逾8%，騰景科技也最高漲7.59%，聯(lián)創(chuàng)光電最高漲逾5%。

其中，歌爾股份也對此作出回應(yīng)。該公司方面稱，目前VR訂單比較正常。據(jù)了解，其AR/VR業(yè)務(wù)被納入智能硬件業(yè)務(wù)板塊中。根據(jù)半年報，截至今年6月末，該公司智能硬件營收占比為56.90%，同比增長121.32%。

實際上，歌爾股份的支柱業(yè)務(wù)已完成從TWS耳機向VR產(chǎn)品的遷移，已成為Meta和Pico等廠商VR核心代工商，VR代工市場份額高達70%。歌爾股份在近期機構(gòu)調(diào)研中表示，公司是全球頭部VR光學(xué)器件及模組供應(yīng)商之一，已在眾多客戶產(chǎn)品中占據(jù)顯著份額，未來將繼續(xù)力爭提升在VR光學(xué)器件中的全球市場份額，目前業(yè)務(wù)拓展在順利進行中。

另外，舜宇光學(xué)VR/AR相關(guān)產(chǎn)品收入在其2021年業(yè)績中已位列第三，僅次于手機與車載相關(guān)產(chǎn)品，2021年收入約為13.4億元，同比增加約123.3%。據(jù)了解，舜宇光學(xué)科技正積極開拓全球市場并加大產(chǎn)品研發(fā)力度，現(xiàn)已完成新一代VR空間定位鏡頭的研發(fā)，同時VR雙目顯示模塊亦已完成研發(fā)。此外，其雙菲涅爾鏡片VR目鏡已實現(xiàn)量產(chǎn)。

未來數(shù)年有望保持30%增速

不過，VR/AR設(shè)備去年出貨量并不及預(yù)期。IDC近日發(fā)布報告預(yù)計，2022年AR和VR頭顯全球出貨量為970萬臺，較2021年同比下降12.8%。

在業(yè)內(nèi)看來，主要原因之一是高通脹疊加疫情的宏觀影響沖擊終端市場消費需求；其次是Meta上調(diào)Quest 2價格，從299美元上調(diào)至399美元，此外Meta新頭顯Quest Pro主打2B端市場，且售價較高，達到1499美元。

不過，IDC報告預(yù)計，VR/AR設(shè)備出貨2023年將恢復(fù)增長態(tài)勢，將同比增長31.5%。該機構(gòu)預(yù)計AR和VR頭顯在未來數(shù)年將持續(xù)增長30%以上，到2026年的出貨量將達到3510萬臺。

目前看來，Meta憑借定價策略合適的Quest2長期占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，在2022年前三季度，這款頭顯占據(jù)了全球AR/VR頭顯市場的84.6%。其次是PICO，同期份額為7.4%。

在國內(nèi)，政策催化也日益明顯。2022年11月，工信部等五部門印發(fā)《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃(2022-2026年)》?！队媱潯诽岢觯?026年，我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過3500億元，虛擬現(xiàn)實終端銷量超過2500萬臺，培育100家具有較強創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)，打造10個具有區(qū)域影響力、引領(lǐng)虛擬現(xiàn)實生態(tài)發(fā)展的集聚區(qū)，建成10個產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺。

申萬宏源一份研報分析，國內(nèi)當前虛擬現(xiàn)實終端基數(shù)較小，與2026年的2500萬臺目標還有較大差距，擁有廣闊的滲透率提升空間。而《計劃》提出2026年虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)規(guī)模超3500億元，按硬件均價2000-3000元/臺計算，硬件市場規(guī)模為500-750億元，余下2750-3000億為軟件市場空間。

（文章來源：中國基金報）

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