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全球頭條:羅杰斯十大投資箴言:如果我告訴你一生只能有20次投資機會 你就會非常謹慎對待 2022-12-17 09:47:24  來源:澎湃新聞

【編者按】2022年,全球經(jīng)濟增長放緩,通脹高位運行,地緣政治沖突持續(xù),美聯(lián)儲持續(xù)加息,全球經(jīng)濟復(fù)蘇面臨重重考驗。超級投資人們?nèi)绾瓮诰蛑袊鴻C遇,如何布局全球市場?又如何在巨大的不確定風險中,尋找確定性機會?

近日,“量子基金”前合伙人吉姆·羅杰斯(Jim Rogers)做客《超級投資人》節(jié)目,就自己與中國的淵源以及他眼中的中國展開深入分享。這是一位對中國投資界非常熟悉的老朋友,曾參與創(chuàng)立量子基金,以投資商品期貨聞名,有“商品大王”之稱,與巴菲特和索羅斯并稱為世界三大投資人。


(資料圖)

澎湃新聞記者挑選了羅杰斯對話中的十句投資箴言,以饗讀者。

1,中國將成為21世紀最成功國家,說好普通話很有必要。

在羅杰斯眼中,過去40年中,沒有一個國家能像中國一樣發(fā)展得如此迅速、如此強勁、如此穩(wěn)健,“所有的國家在發(fā)展過程中都會出現(xiàn)問題,但中國會是最成功的。中國有人口、有教育事業(yè)、擁有一切條件。但我暫時看不到中國之外的其他國家,成為最成功發(fā)展的國家的可能性。”

羅杰斯說,中國將成為21世紀最成功的國家,中國有大量人口,有儲蓄和投資,關(guān)注教育還有充足預(yù)算。

“我正在教我的孩子普通話。我看見了中國人的努力,他們對孩子非常嚴格,現(xiàn)在也重視教育。”羅杰斯表示,中國正在再次崛起,且將會成為下一個世界強國。有很多人不喜歡這一切,甚至許多身在中國的人并不知道將會發(fā)生什么。因此,說好普通話很有必要。

2,50年后的某一天,我的孩子們會看著股市感嘆:“瞧瞧這些中國股票!他真聰明!我們很富有!”

羅杰斯不止一次提到會將所持中國股票留給自己的孩子,在此次接受澎湃新聞記者采訪時,他再度提到自己的孩子們會擁有大量的中國股票。他的想法是50年后的某一天,他的孩子們會看著股市感嘆:“瞧瞧這些中國股票!他(指羅杰斯)真聰明!我們很富有!”

3,未來中國將成為技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者,中國培養(yǎng)了很多工程師,其中一些人將成為非常偉大且成功的工程師。

在羅杰斯看來,過去的100年里中國在工程制造領(lǐng)域并不擅長,硅谷等地方已經(jīng)領(lǐng)先一步。但中國有很多非常聰明的工程師,工程師數(shù)量大概是美國的10倍。中國也有很多出色的互聯(lián)網(wǎng)、工程公司。

“我也不知道下一個杰出的人物會是誰,因為我不懂中文。但是能夠找到這一答案的人將會變得富有?!绷_杰斯說。在他看來,未來中國將成為技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者,因為中國培養(yǎng)了很多工程師,其中一些人將成為非常偉大且成功的工程師。

4, 下一次經(jīng)濟衰退將是我人生中最糟糕的一次,現(xiàn)在各地的債務(wù)都非常高,這是世界歷史上從未有過的。

羅杰斯指出,從2008年、2009年至今,世界經(jīng)濟在十多年里沒有出現(xiàn)過放緩,當時是美國歷史上最長的一次經(jīng)濟衰退。而近期全球央行持續(xù)加息,將會傷害到很多人,會導(dǎo)致破產(chǎn)。

“下一次經(jīng)濟衰退將是我人生中最糟糕的一次,”羅杰斯表示,因為債務(wù)太多了,現(xiàn)在各地的債務(wù)都非常高,這是世界歷史上從未有過的。加息三次、四次、五次、七次會傷害到很多人,這會導(dǎo)致破產(chǎn)。

羅杰斯強調(diào),越來越嚴重的通貨膨脹和更高的利率,將讓經(jīng)濟衰退變得更糟?!扒闆r會變得更糟,我想重申這將是我一生中最糟糕的經(jīng)濟時期。”

5, 要為經(jīng)濟放緩做好準備。有債務(wù)的公司和有大量債務(wù)的國家將受到嚴重傷害。

站在全球視角,羅杰斯認為要為經(jīng)濟放緩做好準備。有債務(wù)的公司和有大量債務(wù)的國家將受到嚴重傷害,它們會比沒有太多債務(wù)的國家受到更大影響。

羅杰斯建議,如果想投資,試著去找那些只有少量或沒有債務(wù)的公司和國家。此外,盡管通脹變得更嚴重,但總會有一個等價物。

“如果你持有價格會上漲的等價物,通貨膨脹時你會賺更多的錢。比如大米的價格將會上漲,如果你擁有大米,你就會賺錢。如果你擁有白銀,白銀的價格上漲,你也會賺更多的錢。所以試著去持有那些價格會上漲的東西,你就會賺錢?!绷_杰斯說。

6, 明年,我們或?qū)㈤_始看到破產(chǎn)。破產(chǎn)出現(xiàn)時,這就是“黑天鵝”,情況會變得更糟。

在預(yù)測未來世界局勢時,羅杰斯表示,明年,我們或?qū)㈤_始看到破產(chǎn)。當開始出現(xiàn)破產(chǎn)的時候,一些發(fā)生的事情將成為“黑天鵝”事件。在他看來,當人們開始在美國、日本等地方看到破產(chǎn)的時候,會感到震驚。全球已經(jīng)有很長一段時間沒有大的破產(chǎn)事件,破產(chǎn)出現(xiàn)時情況會變得更糟。

“所以我希望中國能允許企業(yè)破產(chǎn)而不是去救助這些企業(yè),這樣中國的經(jīng)濟能夠比其他地方更快恢復(fù)?!绷_杰斯說。

7,每次出現(xiàn)問題,美國政客總是會怪外國,他們一直如此。

在評價中美兩國之間的雙邊關(guān)系時,羅杰斯說,美國政客們會將問題歸咎于外國人,這很糟糕,這一切不應(yīng)該是這樣的,但這就是正在發(fā)生的事。

“我擔心的是如果美國的狀況繼續(xù)下滑,并且在未來幾年內(nèi)這種狀況得不到改變,政客們又會開始指責外國人?!绷_杰斯說,“中美關(guān)系現(xiàn)在是不穩(wěn)定的。如果狀況惡化,我確信,美國的政客們會把這一切歸咎于外國人,而中國又是其他國家中最成功的,因此他們會指責中國。”

羅杰斯認為,必須對貿(mào)易摩擦做出限制,因為貿(mào)易摩擦會讓事情變得更糟?!拔铱梢宰谶@里并一直重復(fù)‘不要把矛頭對準外國’,然而政客們不會這么做?!绷_杰斯說他討厭提到美國的政客。

8,電動車股太貴,而我,有礦

在談到新能源股時,羅杰斯坦言自己不知道哪家公司將在新能源汽車領(lǐng)域稱霸,并且這些公司的股票非常昂貴。但他提供了一條思路——關(guān)注金屬公司。

羅杰斯解釋說,新能源汽車使用的銅量是傳統(tǒng)燃油車的4倍,同時還需要更多的鉛和鋰。所以有這樣無論哪家汽車公司做得最好,他們都需要大量的金屬。

“這是我玩游戲的方式,因為我不夠聰明,不知道哪家汽車公司最好,但我知道,在過去的幾十年里,沒有多少人開過鉛礦和銅礦,所以當對鋰和其他金屬的新需求出現(xiàn)時,沒有足夠的供應(yīng)?!绷_杰斯說,“(如果)我擁有銅和鉛等,我不在乎哪家汽車公司是最好的,哪家公司能贏,因為無論誰贏,他們都需要購買更多的銅、鋰之類的金屬。我希望這些公司未來都能贏?!?/p>

9,每人都想一夜暴富,那會毀了你,多學點知識。

羅杰斯指出,面對未來越發(fā)復(fù)雜的世界,必須多掌握知識,必須去了解世界上正在發(fā)生的事情。他舉例說,20世紀30年代,世界面臨著可怕的經(jīng)濟危機,但有些人依然非常成功。

“當一個人學識淵博,就會有所擔心,你會說:‘天啊,我們要出問題了?!绻阌兄R,你會有所準備,你就可能會賺很多錢?!绷_杰斯說,每個人都想聽小道消息,從而一夜暴富,但那會毀了你。

羅杰斯多次強調(diào),不要聽信小道消息,多學知識,堅持你所了解的,當你看著某些事改變時,你才會知道它會成功。

10,如果我告訴你一生只能有20次投資機會,你就會非常謹慎對待。不要擔心枯燥無趣,成功就是枯燥的。

談及投資理念時,羅杰斯表示,如果我告訴你一生只能有20次投資機會,你就會非常謹慎對待。這樣才會成功。

“如果想要投資成功,那就專注于你所了解的領(lǐng)域。人們都各自對不同的領(lǐng)域有所了解,比如時尚、體育、汽車等,如果你堅持投資你所了解的領(lǐng)域,你就會獲得成功?!绷_杰斯說,“如果你聽從我的建議購入了股票,未來它無論漲或跌,你都會無所適從?!?/p>

羅杰斯強調(diào),一定要謹慎對待投資,如果想成功,那勢必會枯燥。不要擔心枯燥無趣,成功就是枯燥的。

(文章來源:澎湃新聞)

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