作者| 何銘亮

編輯| 蘭爍

1月10日，全球飛機(jī)制造商雙雄空客、波音同日公布2022年訂單與交付信息。凈訂單方面，空客以820架力壓波音的774架。交付上，空客也延續(xù)過(guò)往三年的強(qiáng)勢(shì)，第四年超越波音執(zhí)飛機(jī)制造之牛耳。

【資料圖】

對(duì)兩大老牌飛機(jī)制造商來(lái)說(shuō)，兩者均有各自的王牌機(jī)型，不過(guò)同樣承受著供應(yīng)鏈之痛。

1月13日，空客、波音相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)，對(duì)于供應(yīng)鏈問(wèn)題做出了相關(guān)解釋。波音中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，（波音）在供應(yīng)鏈中確實(shí)遇到各種限制，但已經(jīng)采取了相關(guān)措施。其同時(shí)還表示，中國(guó)是（波音）非常重要的民用飛機(jī)市場(chǎng)。

談到“在中國(guó)的2022年”時(shí)，空客中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人向時(shí)代財(cái)經(jīng)描述稱，“取得了累累碩果”。

不過(guò)，二者在中國(guó)的這一年有著截然相反的待遇：相比于碩果累累的空客，波音則“顆粒無(wú)收”，甚至就連過(guò)往忠實(shí)的“擁躉”也已轉(zhuǎn)投空客。

空客訂單交付連續(xù)四年超越波音

1月10日，全球飛機(jī)制造公司空客、波音雙雙在各自官網(wǎng)上公布去年“戰(zhàn)績(jī)”。

2022年全年，空客共斬獲820架凈飛機(jī)訂單，其中A320系列依然（含A319neo、A320neo、A321neo）以770架訂單稱霸旗下所有機(jī)型。

2022年，空客曾將年內(nèi)交付目標(biāo)從720架調(diào)低至700架，甚至表示700架的目標(biāo)依然“遙不可及（out of reach）”。

如今，空客終于揭曉成績(jī)單——2022年共交付661架商用飛機(jī)?？罩锌蛙囀紫瘓?zhí)行官紀(jì)堯姆·福里Guillaume Faury坦言，該數(shù)字明顯低于原定目標(biāo)，但考慮到“運(yùn)營(yíng)環(huán)境復(fù)雜性”（the complexity of the operating environment），依然對(duì)團(tuán)隊(duì)和合作伙伴表達(dá)了感謝。

大西洋彼岸，波音交出的成績(jī)則略有不及。

2022年全年，扣除轉(zhuǎn)換和取消訂單后，波音全年凈新飛機(jī)訂單為774架，其中737max以561架訂單在其旗下機(jī)型中一枝獨(dú)秀。交付量上，2022年波音交付480架，與空客相比少了近200架，交付量只達(dá)到后者的七成左右。

不過(guò)，波音的亮點(diǎn)在于其在貨機(jī)市場(chǎng)上的進(jìn)展。2022年，波音在貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈上有78架訂單。全球新冠疫情影響下，相比不時(shí)堵塞的陸運(yùn)、海運(yùn)，航空貨運(yùn)的價(jià)值與需求也得到日益重視。此前曾有業(yè)內(nèi)人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，目前波音仍占據(jù)世界主流客（機(jī)）改貨（機(jī)）的市場(chǎng)主流。

從西雅圖時(shí)報(bào)整理的雙寡頭歷年交付量來(lái)看，2019年至今，波音飛機(jī)交付量已連續(xù)4年落后于空客，不過(guò)差距在逐漸縮少。2019年，受737MAX空難事件影響，全球多個(gè)國(guó)家發(fā)出737 Max禁飛令，波音也暫停交付該款機(jī)型，導(dǎo)致年度交付量大受影響。

圖片來(lái)源：西雅圖時(shí)報(bào)

值得注意的是，2022年，來(lái)自中國(guó)的飛機(jī)制造商聲音同樣不弱。2022年12月，中國(guó)商飛迎來(lái)歷史性時(shí)刻，首次將C919交付給中國(guó)東航（600115.SH），實(shí)現(xiàn)民航商業(yè)運(yùn)營(yíng)的第一步。

2023年1月12日，中國(guó)商飛副總經(jīng)理張玉金對(duì)媒體表示，目前C919訂單數(shù)量已接近1200架，預(yù)計(jì)在2023年3月實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)行。

2022年：雙寡頭的王牌與問(wèn)題

在眼下的民航市場(chǎng)，仍然維持著飛機(jī)制造雙寡頭的局面。從空客與波音的訂單來(lái)看，兩者各有王牌暢銷機(jī)型：A320系列與737系列。

在關(guān)于兩大機(jī)型的介紹中，A320neo系列擁有杰出的燃油效率，與上一代機(jī)型相比，其燃油消耗和排放降低20%，機(jī)體維護(hù)成本降低5%。同樣，737系列的737MAX相比上一代機(jī)型，燃料使用和排放減少了20%，機(jī)身維護(hù)成本比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低14%。

1月13日，飛機(jī)資產(chǎn)估值機(jī)構(gòu)VesselsValue中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人王翔則對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，從多年市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，這兩款機(jī)型均有優(yōu)異表現(xiàn)，比如安全性好、盈利能力強(qiáng)，而且同屬窄體客機(jī)，市場(chǎng)需求很大。

“國(guó)際上對(duì)飛短途的窄體客機(jī)需求會(huì)遠(yuǎn)大于飛洲際航線的寬體機(jī)”，王翔說(shuō)，“我們的國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919同樣瞄準(zhǔn)窄體機(jī)市場(chǎng)，中國(guó)商飛有望在這一領(lǐng)域打破這種雙壟斷格局”。

對(duì)中國(guó)商飛來(lái)說(shuō)，要追上兩大老牌飛機(jī)制造商仍需時(shí)日。而對(duì)波音、空客來(lái)說(shuō)，眼下更為迫切的問(wèn)題，或來(lái)自于供應(yīng)鏈。

華爾街日?qǐng)?bào)曾報(bào)道，在航空航天工業(yè)中，未達(dá)交付目標(biāo)較為少見(jiàn)，這表明更廣泛的行業(yè)供應(yīng)鏈問(wèn)題將繼續(xù)存在。

1月13日，空客中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后引發(fā)相應(yīng)的全球制裁，在能源成本上升、原材料短缺、通貨膨脹、新冠疫情下全球合格勞動(dòng)力短缺等，都沖擊了脆弱的供應(yīng)鏈和物流穩(wěn)定?！?/p>

同日，波音中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人也對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“（波音）在供應(yīng)鏈中確實(shí)遇到各種限制，包括發(fā)動(dòng)機(jī)、原材料和半導(dǎo)體等領(lǐng)域，但波音方面已加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)支持，且已組建專家團(tuán)隊(duì)來(lái)解決全行業(yè)范圍內(nèi)的原材料短缺問(wèn)題，同時(shí)利用內(nèi)部機(jī)制來(lái)提高產(chǎn)能、管理安全庫(kù)存水平。”

王翔則認(rèn)為，“（供應(yīng)鏈問(wèn)題下）不要說(shuō)提高生產(chǎn)力，只是維持生產(chǎn)力對(duì)波音空客來(lái)說(shuō)都很困難?！睋?jù)他介紹，飛機(jī)制造的產(chǎn)業(yè)鏈非常長(zhǎng)，每制造一架飛機(jī)都需要全球成千上萬(wàn)的供應(yīng)商來(lái)供應(yīng)部件。在歐美去年高通脹的影響下，材料成本、薪酬成本增加，在各環(huán)節(jié)聯(lián)合推高了飛機(jī)制造的總成本。

“雖然全球疫情防控基本放開(kāi)，但還是會(huì)有階段性的問(wèn)題，比如無(wú)法全員到崗，中小企業(yè)可能需要重新招聘、培訓(xùn)員工等，這也給供應(yīng)鏈的穩(wěn)定帶來(lái)挑戰(zhàn)。地緣政治同樣是不穩(wěn)定因素，比如俄羅斯一家提供鈦部件的供應(yīng)商，俄烏沖突后俄鈦也受到制裁，空客不得不另外尋找供應(yīng)商，這些都將加劇供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)?！蓖跸枵f(shuō)。

空客大步走入中國(guó)市場(chǎng)

全球多家公司的研究報(bào)告中均指出，中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)正逐漸成為全球最大的航空市場(chǎng)，來(lái)自中國(guó)的訂單正日益成為飛機(jī)制造商搶占份額的關(guān)鍵。

波音官網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年全年新飛機(jī)訂單中，單筆飛機(jī)訂單量居于前三位的均為美國(guó)航空公司。2022年7月，美國(guó)達(dá)美航空一次下單100架737MAX；2022年最后一個(gè)季度，美聯(lián)航分別下單100架737max、100架787夢(mèng)想客機(jī)。

過(guò)去五年間，波音在中國(guó)市場(chǎng)遇冷。新增新機(jī)訂單方面，2018年、2019年及2022年，波音在中國(guó)大陸市場(chǎng)上“顆粒無(wú)收”。2020年和2021年，波音也少有中國(guó)內(nèi)地的民航客機(jī)訂單，大部分僅為777F貨機(jī)。

圖片來(lái)源：波音官網(wǎng)

不過(guò)王翔也指出，近幾年波音客改貨的貨機(jī)一直有向中國(guó)大陸交付，并非完全沒(méi)有收入。

據(jù)王翔觀察，波音在貨機(jī)領(lǐng)域取得了非常不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。2022年4月份，波音和廣州飛機(jī)維修工程有限公司合資成立了767-300BCF生產(chǎn)線，未來(lái)將著眼于中型寬體飛機(jī)客改貨的業(yè)務(wù)。此外，波音在華的多條客改貨生產(chǎn)線，在2022年均交付了多架737-800BCF客改貨飛機(jī)。比如2022年9月份，由上海波音航空改裝維修工程有限公司改裝的全球第100架737-800BCF客改貨飛機(jī)成功交付等。

反觀空客2022年的新增訂單，單筆飛機(jī)訂單量居前三位的均來(lái)自中國(guó)。2022年7月1日，國(guó)內(nèi)三大國(guó)有骨干航空公司齊發(fā)公告，宣布將耗資2495億元（目錄價(jià)）購(gòu)入292架空客飛機(jī)。這筆大單也悉數(shù)反映在空客的新增訂單列表中，分別是中國(guó)東航（600115.SH）100架、南方航空（600029.SH）96架及中國(guó)國(guó)航（601111.SH）64架（加上子公司深航32架即為96架）。

據(jù)當(dāng)時(shí)路透社報(bào)道稱，波音對(duì)該筆訂單表示失望，認(rèn)為歐洲政府與北京之間的“建設(shè)性對(duì)話”促成了這項(xiàng)重大采購(gòu)，報(bào)道還引述波音在一封電子郵件中的聲明稱，“作為與中國(guó)航空工業(yè)建立了50年關(guān)系的美國(guó)最大出口商，地緣政治分歧繼續(xù)限制美國(guó)飛機(jī)出口，這令人失望......”

同樣值得關(guān)注的，是中國(guó)航空公司在這五年里的逐漸轉(zhuǎn)向。

以廈門(mén)航空為例，過(guò)去其一直維持著全波音機(jī)隊(duì)運(yùn)營(yíng)的模式。在該模式下，航司不僅能在購(gòu)機(jī)時(shí)擁有一定議價(jià)能力，還可共享航材及機(jī)組、維修隊(duì)伍技術(shù)，各種資源得以機(jī)動(dòng)調(diào)配。

不過(guò)就在2022年9月，廈門(mén)航空正式宣布將向空客購(gòu)買(mǎi)40架A320NEO系列飛機(jī)，揭開(kāi)了廈航發(fā)展史上的新篇章?？湛头矫嫣峁┑馁Y料顯示，多年來(lái)空客與廈航均保持著密切的溝通，而自2019年起，廈航與空客的合作接連獲得突破，廈航董事長(zhǎng)率隊(duì)訪問(wèn)空客總部、達(dá)成首次租賃引進(jìn)空客飛機(jī)、直接訂購(gòu)飛機(jī)等一系列事宜。

可以看到，在波音缺席的日子里，空客以更大的步幅走入了中國(guó)市場(chǎng)。

1月13日，談到“在中國(guó)的2022年”時(shí)，空客中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人向時(shí)代財(cái)經(jīng)描述稱，“取得了累累碩果”，其援引數(shù)據(jù)表示，截至2022年底，中國(guó)內(nèi)地在役的空客民機(jī)總數(shù)達(dá)到2123架，占據(jù)54%的市場(chǎng)份額，在單通道和寬體客機(jī)兩大市場(chǎng)均處于領(lǐng)先地位。

同日，波音中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人則對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，波音與中國(guó)有著長(zhǎng)達(dá)50年的合作伙伴關(guān)系，中國(guó)是波音非常重要的民用飛機(jī)市場(chǎng)，與中國(guó)市場(chǎng)有關(guān)的業(yè)務(wù)支持著波音公司以及供應(yīng)鏈中的工作崗位。預(yù)計(jì)到2041年，中國(guó)民航機(jī)隊(duì)規(guī)模將從3900架飛機(jī)增加到9600多架。

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