疫情陰霾籠罩，消費(fèi)萎靡不振，互聯(lián)網(wǎng)大廠集體裁員......以新能源車、風(fēng)光發(fā)電、儲(chǔ)能、虛擬電廠、氫能、新型電力系統(tǒng)等為代表的新能源賽道，卻逆勢(shì)成為2022年最靚的仔，不僅受到資本追逐，還創(chuàng)造出了一系列新紀(jì)錄。

但熱度背后，也是有人歡喜有人愁，冷暖自知。臨近歲末，能鏈研究院通過(guò)總結(jié)新能源10個(gè)核心關(guān)鍵詞，帶你回眸這一年新能源的發(fā)展脈絡(luò)，以及喧囂下的不同面孔與表情。

01 新能源汽車：超預(yù)期驚喜

2022年，我國(guó)新能源汽車一直處于“高熱”狀態(tài)，批發(fā)、零售等數(shù)據(jù)均超預(yù)期，新能源汽車的滲透率連續(xù)三個(gè)月保持在30%以上。

(資料圖片僅供參考)

12月9日，中汽協(xié)發(fā)布月度數(shù)據(jù)顯示，2022年11月，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成76.8萬(wàn)輛和78.6萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率達(dá)33.8%。1至11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬(wàn)輛和606.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均超過(guò)100%，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%。

按中汽協(xié)有關(guān)負(fù)責(zé)人的預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)新能源車銷量為670萬(wàn)輛，2023年中國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)900萬(wàn)輛。乘聯(lián)會(huì)則預(yù)測(cè)新能源汽車全年銷量將達(dá)到650萬(wàn)輛。

點(diǎn)評(píng)：2021年，中國(guó)新能源汽車銷量?jī)H為352萬(wàn)輛，滲透率為13.4%。2022年年初的預(yù)期目標(biāo)是500萬(wàn)，而后這一數(shù)字被更改為600萬(wàn)、650萬(wàn)，實(shí)際有望達(dá)成670萬(wàn)輛，行業(yè)火爆程度可見一斑。這一數(shù)字已經(jīng)超越《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021~2035年）》中明確的“在2025年新能源汽車市場(chǎng)滲透率達(dá)到20%”的目標(biāo)。當(dāng)然，隨著補(bǔ)貼退坡，2023年的新能源汽車增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)可能會(huì)放緩。

02 走出去：光伏、汽車出海忙

對(duì)于新能源行業(yè)來(lái)說(shuō)，走出去是2022年最大的共識(shí)。

光伏產(chǎn)業(yè)自不必多言，中國(guó)企業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上已擁有足夠強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，雖然遭遇美國(guó)的進(jìn)口政策限制，但出口成績(jī)依然亮眼。2022年1月-10月，海關(guān)出口光伏組件約138吉瓦，較去年同期的83吉瓦增長(zhǎng)54.85吉瓦，增幅66%。美國(guó)反而因?yàn)閷?duì)中國(guó)光伏組件的禁令，而導(dǎo)致本地光伏裝機(jī)量料銳減23%，搬起石頭砸了自己的腳。

汽車產(chǎn)業(yè)走出去，更是在8月份完成了關(guān)鍵性一躍。今年前8個(gè)月，中國(guó)累計(jì)出口汽車191萬(wàn)輛，超越德國(guó)，成為世界第二大汽車出口國(guó)。按照1-11月278.5萬(wàn)輛的累計(jì)出口量，距離日本也不再遙遠(yuǎn)。

2022年11月新能源車銷量排行

其中，新能源汽車表現(xiàn)強(qiáng)勁，1-11月出口59.3萬(wàn)輛新能源車，同比增長(zhǎng)了1倍，占比升至21.3%。其中，歐洲占比最高。據(jù)歐洲咨詢機(jī)構(gòu)Inovev統(tǒng)計(jì)，2020年之前，中國(guó)汽車在歐洲注冊(cè)量?jī)H1萬(wàn)輛左右，2021年暴漲至8萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2022年可達(dá)15萬(wàn)輛，已是歐洲電動(dòng)車的第二大來(lái)源地，僅次于德國(guó)。

此外，我國(guó)新能源車企開始加速進(jìn)入東南亞、中東、俄羅斯、南美、亞非等新興市場(chǎng)。2022年前三季度，出口前十名的國(guó)家分別是：比利時(shí)、英國(guó)、泰國(guó)、印度、孟加拉、菲律賓、斯洛文尼亞、法國(guó)、澳大利亞和阿聯(lián)酋。

點(diǎn)評(píng)：我國(guó)新能源汽車有機(jī)會(huì)復(fù)制光伏產(chǎn)業(yè)的出海路徑，但也要提防歐美“使絆子”，所以，采取跨國(guó)并購(gòu)、建設(shè)海外生產(chǎn)制造基地，設(shè)立全國(guó)研發(fā)中心，未雨綢繆才能走得更穩(wěn)健。

03 充電樁：賺錢才是硬道理

相比新能源車的狂飆猛進(jìn)，充電樁領(lǐng)域就顯得有點(diǎn)動(dòng)作緩慢了。

12月9日，中國(guó)充電聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年11月比10月公共充電樁增加5.1萬(wàn)臺(tái)。截至2022年11月，我國(guó)公共充電樁數(shù)量為173.1萬(wàn)臺(tái)，其中直流73.2萬(wàn)臺(tái)、交流99.9萬(wàn)臺(tái)。從2021年12月到2022年11月，月均新增公共充電樁約5.3萬(wàn)臺(tái)。

截至到11月，2022年1-11月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為233.2萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁增量同比上漲105.4%。全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為494.9萬(wàn)臺(tái)，同比增加107.5%。

從1-11月的數(shù)據(jù)來(lái)看，公共充電樁新增只有53.7萬(wàn)臺(tái)，連新能源車一個(gè)月銷量都不及。可見，經(jīng)歷一波跑馬圈地后，建樁變得更為謹(jǐn)慎。

點(diǎn)評(píng)：限制充電樁快速擴(kuò)張的問題，主要是行業(yè)不盈利，前期重資產(chǎn)投入，且收入來(lái)源較為單一，使得回報(bào)周期漫長(zhǎng)。隨著重投入到重運(yùn)營(yíng)的轉(zhuǎn)換，像能鏈智電這樣的第三方充電服務(wù)商會(huì)有更大的機(jī)會(huì)。特別是光儲(chǔ)充、虛擬電廠、儲(chǔ)能等新模式，增加了充電服務(wù)商的想象空間。

04 風(fēng)光并網(wǎng)：喜憂參半

一方面光伏、風(fēng)能等新能源建設(shè)快速推進(jìn)，另一方面消納仍然是老大難。2022年，喜憂參半。

截至10月底，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量約3.5億千瓦，同比增長(zhǎng)16.6%;太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.6億千瓦，同比增長(zhǎng)29.2%。但在新能源發(fā)電持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，并網(wǎng)、價(jià)格等成為困擾行業(yè)的因素。新能源發(fā)電具有波動(dòng)性、間歇性特征，難以擔(dān)當(dāng)主力角色，目前國(guó)內(nèi)多個(gè)省份強(qiáng)制要求“配儲(chǔ)”，一般按照裝機(jī)容量15%-30%、時(shí)長(zhǎng)2-4小時(shí)配備儲(chǔ)能設(shè)施，或是租賃等容量的共享儲(chǔ)能設(shè)施。

對(duì)于新能源電站來(lái)說(shuō)，投資回報(bào)周期平均4.5年。如果不能順利并網(wǎng)，再配上20%的儲(chǔ)能，投資成本會(huì)增加10%-20%，收益率也會(huì)被拉低。

11月28日，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于積極推動(dòng)新能源發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)并盡并、能并早并有關(guān)工作的通知》?！锻ㄖ分刑岬剑麟娋W(wǎng)企業(yè)需在確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定、電力有序供應(yīng)前提下，按照“應(yīng)并盡并、能并早并”原則，對(duì)具備并網(wǎng)條件的風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，保障及時(shí)并網(wǎng)，允許分批并網(wǎng)，不得將全容量建成作為并網(wǎng)必要條件。

點(diǎn)評(píng)：光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電量占比會(huì)進(jìn)一步提升，綠電并網(wǎng)消納沒有回頭路，但要完成這一任務(wù)，恐怕還需要儲(chǔ)能、新型電力市場(chǎng)等配套體系的完善。

05 儲(chǔ)能：還需補(bǔ)課

如果說(shuō)2021年是儲(chǔ)能元年，那么，2022年則進(jìn)入了短暫爆發(fā)增長(zhǎng)的階段。

中國(guó)能源研究會(huì)專家曾預(yù)測(cè)：到2030年，風(fēng)、光等新能源發(fā)電量占比將超過(guò)20%，2040年達(dá)到35%左右，未來(lái)占比要達(dá)到60%左右。要實(shí)現(xiàn)新能源的并網(wǎng)和電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性，儲(chǔ)能是必選項(xiàng)。

2022年，各地政策陸續(xù)推出，支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。今年1月和5月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，對(duì)推動(dòng)新型儲(chǔ)能規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化發(fā)展作出重要部署。

今年10月下旬，山東提出有序推動(dòng)分布式新能源參與市場(chǎng)費(fèi)用分?jǐn)?，支持新能源配?chǔ)聯(lián)合體參與電力市場(chǎng)；11月2日，貴州能源局要求新能源項(xiàng)目按裝機(jī)量10%、2小時(shí)配儲(chǔ)，滿足調(diào)峰需求；11月7日，湖南長(zhǎng)沙支持企業(yè)利用儲(chǔ)能電站降低用電成本，給予0.3元/千瓦時(shí)的獎(jiǎng)勵(lì)。11月7日，重慶發(fā)布政策征求意見稿，對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能、獨(dú)立儲(chǔ)能、分布式光儲(chǔ)等項(xiàng)目，給予每千瓦時(shí)200元容量補(bǔ)貼。

但冰火兩重天的現(xiàn)象比較嚴(yán)重。投入成本高、利用率低，參與電力交易市場(chǎng)缺少明確的規(guī)則和機(jī)制保障，這導(dǎo)致儲(chǔ)能項(xiàng)目看起來(lái)很美，現(xiàn)實(shí)卻很殘酷。

點(diǎn)評(píng)：不管是用戶側(cè)儲(chǔ)能，還是新能源發(fā)電側(cè)配儲(chǔ)，都存在商業(yè)模式不清晰，參與電力市場(chǎng)調(diào)峰調(diào)頻、峰谷價(jià)差套利空間小等市場(chǎng)化不足的問題，2023年要補(bǔ)的課不少，否則必然會(huì)稀釋參與熱情。

06 虛擬電廠：含苞待放

2022年，虛擬電廠概念風(fēng)聲鵲起，雖然僅是個(gè)別地區(qū)試點(diǎn)，但在資本市場(chǎng)提前火了一把。

Wind數(shù)據(jù)顯示，自年內(nèi)4月份低點(diǎn)以來(lái)，“虛擬電廠”指數(shù)最高漲幅達(dá)84.21%。似乎，虛擬電廠已經(jīng)成了新型電力系統(tǒng)的壓艙石，拯救電荒，平滑新能源發(fā)電，下一個(gè)千億黃金賽道。實(shí)際上，當(dāng)下還僅僅停留在發(fā)展早期，遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上擔(dān)當(dāng)重任。

虛擬電廠場(chǎng)景圖

在上海、深圳、冀北等幾個(gè)核心示范點(diǎn)上，國(guó)網(wǎng)冀北電力在2022年的表現(xiàn)最為耀眼。11月28日，冀北電力交易平臺(tái)的新能源交易電量累計(jì)突破100億千瓦時(shí)。目前冀北并網(wǎng)新能源裝機(jī)占比70.5%，新能源成為裝機(jī)、電量主體。

新能源消納比例越高，就越需要虛擬電廠的助力。今年8月26日，深圳虛擬電廠管理中心正式揭牌，與36家虛擬電廠聚合商企業(yè)簽約，并于12月13日接入深圳市的5G基站儲(chǔ)能系統(tǒng)，參與需求側(cè)響應(yīng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)。

點(diǎn)評(píng)：虛擬電廠作為一個(gè)可控電源，可快速響應(yīng)指令，保障電網(wǎng)安全，在未來(lái)新型電力系統(tǒng)中必不可少。但虛擬電廠真正發(fā)揮大作用，取決于多個(gè)因素，比如可控負(fù)荷、分布式能源和儲(chǔ)能的聚合水平，以及依賴于需求側(cè)響應(yīng)、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)等機(jī)制規(guī)則的完善，非一日之功。

07 氫能：路漫漫其修遠(yuǎn)兮

從熱度分布上看，不管是電解水制氫，還是氫燃料電池汽車，2022年都能排到前幾位。

從中央到各地政府，也出臺(tái)了一系列氫能支持政策。2022年3月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》；今年10月，吉林發(fā)布“氫動(dòng)吉林”中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，打造中國(guó)北方“氫谷”；四川發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)四川省氫能及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，到2030年，氫能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值力爭(zhēng)達(dá)到1000億元，燃料電池汽車應(yīng)用規(guī)模達(dá)8000輛，建成多種類型加氫站80座等......

深圳更是磨刀霍霍?！渡钲谑袣淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》提出，到2025年，將形成較完備的氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)500億元。目前，深圳已有150多家和氫有關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，覆蓋了氫氣制取、儲(chǔ)運(yùn)、加注、燃料電池關(guān)鍵材料和零部件、膜電極、電堆等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

點(diǎn)評(píng)：氫能是2022年新能源行業(yè)的熱門話題，但從綠電制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加氫到氫能車、氫燃料電池，在真正商用并具備良好經(jīng)濟(jì)性的這條路上，依然路漫漫其修遠(yuǎn)兮。

08 新型能源體系：先立后破

今年，黨的二十大報(bào)告指出：“深入推進(jìn)能源革命，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)力度，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，統(tǒng)籌水電開發(fā)和生態(tài)保護(hù)，積極安全有序發(fā)展核電，加強(qiáng)能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，確保能源安全?！?/p>

新型能源體系成為關(guān)注熱詞，但先立后破是必要條件。目前，我國(guó)新能源總裝機(jī)超過(guò)7億千瓦，以可再生能源替代傳統(tǒng)能源是目標(biāo)，但傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠替代的基礎(chǔ)上，要求新能源盡快“立”住，發(fā)揮能源保供增供中的作用。

中國(guó)工程院院士黃震表示，面向碳中和的能源轉(zhuǎn)型，不僅是能源問題，也不僅是技術(shù)問題，它是一個(gè)全局性、系統(tǒng)性的問題。這是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，是一個(gè)先立后破的過(guò)程。

點(diǎn)評(píng)：歐洲能源危機(jī)就是例證，過(guò)快上馬光伏、風(fēng)能等新能源，并關(guān)閉傳統(tǒng)天然氣、煤電發(fā)電廠，不考慮兩者間的有序銜接，結(jié)果碰到黑天鵝，就是電價(jià)飛漲，過(guò)冬困難，不得不重新上馬傳統(tǒng)能源，走回頭路。

09 硅料、鋰礦：價(jià)格攪動(dòng)市場(chǎng)

2022年，在上游原料環(huán)節(jié)，硅料與鋰礦的價(jià)格波動(dòng)，牽動(dòng)著新能源產(chǎn)業(yè)鏈的神經(jīng)。

先說(shuō)硅料，今年以來(lái)，硅料價(jià)格一度突破33萬(wàn)元/噸，成為全產(chǎn)業(yè)鏈的主要矛盾。在下游光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)推動(dòng)下，硅片尚能通過(guò)漲價(jià)消化上漲成本，但電池、組件難以承擔(dān)成本壓力。不過(guò)，最近硅料如期降價(jià)，大潮正悄然退去，雖然拐點(diǎn)出現(xiàn)了，但下游的高景氣度決定了，硅料只是“退燒”罷了。

來(lái)源：界面

再說(shuō)鋰礦，水漲必然帶來(lái)船高。中國(guó)新能源汽車的快速放量，讓鋰電上游的鋰礦始終處于“高燒”狀態(tài)。2022年初電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格約為28萬(wàn)元/噸，到了3月末，報(bào)價(jià)突破50萬(wàn)元/噸，隨后在11月，一舉突破60萬(wàn)元/噸大關(guān)。進(jìn)入12月，價(jià)格有所回落。面對(duì)上游原材料的瘋狂漲價(jià)，最難受的還是整車企業(yè)。

其中不乏惡意炒作行為。11月18日，工信部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》，要求各地市場(chǎng)監(jiān)管部門嚴(yán)查鋰電上下游囤積居奇、哄抬價(jià)格等行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

點(diǎn)評(píng)：不管是硅料，還是鋰礦，價(jià)格漲跌的根源都源于供需錯(cuò)配。好的消息是，下游的光伏產(chǎn)業(yè)與新能源車都處于高增長(zhǎng)通道，有足夠的承接能力。相信，價(jià)格的短期波動(dòng)，市場(chǎng)有能力完成自我調(diào)節(jié)。

10 新型電力系統(tǒng)：道阻且長(zhǎng)

2022年的新能源有兩大核心主線，一是電氣化，二是低碳化。其中，新型電力系統(tǒng)是完成能源轉(zhuǎn)型的重要支撐，圍繞著這一話題的討論不絕于耳。

2022年2月10日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》，意見指出，加強(qiáng)新型電力系統(tǒng)的頂層設(shè)計(jì)、制定新型電力系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃、研究制定新型電力系統(tǒng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)各類企業(yè)等主體積極參與新型電力系統(tǒng)建設(shè)。加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系，統(tǒng)籌推進(jìn)電力中長(zhǎng)期、現(xiàn)貨和輔助服務(wù)交易，培育多元化電力市場(chǎng)主體，成為當(dāng)務(wù)之急。

今年5月，國(guó)家電網(wǎng)新型電力系統(tǒng)科技攻關(guān)行動(dòng)計(jì)劃確定了十大重點(diǎn)科技項(xiàng)目，安排研發(fā)投資2億元，匯聚高等院校、發(fā)電企業(yè)、新能源企業(yè)等16家外部創(chuàng)新資源，合力推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)攻關(guān)。

點(diǎn)評(píng)：新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建，涉及到新能源消納，又為儲(chǔ)能、虛擬電廠、微電網(wǎng)、分布式能源等新主體拓寬參與空間，具備新結(jié)構(gòu)、新業(yè)態(tài)、新技術(shù)、新機(jī)制的四大特征。但它不僅僅是打補(bǔ)丁那么簡(jiǎn)單，而是顛覆式的重構(gòu)。

參考資料：

[1]中電聯(lián)《適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的電價(jià)機(jī)制研究報(bào)告》 2022年12月10日

[2] 新華社《新型電力系統(tǒng)“新”在哪？如何建？》 2022年11月8日

[3]東方證券 《儲(chǔ)能行業(yè)2023年投資策略》 2022年11月22日

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