1、滬深交易所：研究允許主板股票、基金等證券申報(bào)數(shù)量可以以1股為單位遞增。在充分調(diào)研和聽取市場(chǎng)意見的基礎(chǔ)上，加快在完善交易制度和優(yōu)化交易監(jiān)管方面推出一系列務(wù)實(shí)舉措，以更好激發(fā)市場(chǎng)活力，增強(qiáng)交易便利性和通暢性，不斷提升市場(chǎng)吸引力。一是研究允許主板股票、基金等證券申報(bào)數(shù)量可以以1股（份）為單位遞增；二是研究ETF引入盤后固定價(jià)格交易機(jī)制；三是優(yōu)化交易監(jiān)管。

2、滬深交易所：修訂指數(shù)基金開發(fā)指引。上交所發(fā)布《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——指數(shù)基金開發(fā)（2023年8月修訂）》通知。深交所在修訂說明中稱，《指引》共九條，圍繞基金管理人開發(fā)指數(shù)基金的準(zhǔn)備工作、標(biāo)的指數(shù)質(zhì)量的具體指標(biāo)、指數(shù)基金開發(fā)程序等作出針對(duì)性規(guī)范。此次修訂主要針對(duì)第四條第一款第三項(xiàng)，將非寬基股票指數(shù)發(fā)布時(shí)間不短于6個(gè)月修訂為不短于3個(gè)月。

3、證券時(shí)報(bào)：日前，美國總統(tǒng)拜登正式簽署行政命令，授權(quán)美財(cái)政部長監(jiān)管美國企業(yè)對(duì)中國實(shí)體的投資，相關(guān)限制領(lǐng)域主要包括半導(dǎo)體和微電子、量子信息技術(shù)、人工智能。中國商務(wù)部和外交部先后對(duì)此進(jìn)行回應(yīng)，對(duì)美方執(zhí)意出臺(tái)對(duì)華投資限制措施強(qiáng)烈不滿、堅(jiān)決反對(duì)，已向美方提出嚴(yán)正交涉，中方將密切關(guān)注有關(guān)動(dòng)向，堅(jiān)決維護(hù)自身權(quán)益。

(資料圖片僅供參考)

4、財(cái)聯(lián)社：據(jù)報(bào)道，證監(jiān)會(huì)計(jì)劃于本周五，召集部分房企和金融機(jī)構(gòu)舉行線上房地產(chǎn)市場(chǎng)會(huì)議。對(duì)此，相關(guān)知情人士表示，上述消息屬實(shí)，已有房企收到參會(huì)通知。

5、第一財(cái)經(jīng)：指數(shù)公司明晟（MSCI）公布了8月審核變更結(jié)果。在本次調(diào)整中，MSCI中國指數(shù)新納入29只中國股票，剔除19只。納入標(biāo)的中，市值最大的幾只股票分別是，中油資本、公牛集團(tuán)和東鵬飲料。此外，中國電影、宇通客車、海信視像等也獲納入。剔除標(biāo)的包括，達(dá)安基因、復(fù)旦微電、康龍化成等19只股票。調(diào)整將于8月31日收盤后生效。值得注意的是，被MSCI中國指數(shù)新納入的個(gè)股，往往在當(dāng)天尾盤迎來海外被動(dòng)指數(shù)資金卡點(diǎn)買入。

財(cái)政部、水利部：8月10日再次下達(dá)水利救災(zāi)資金15.05億元，支持北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、浙江、安徽、福建、河南、廣東等13?。▍^(qū)、市）受災(zāi)地區(qū)，用于江河湖泊堤壩、水庫及其涵閘、泵站、河道工程等水利工程設(shè)施水毀災(zāi)損修復(fù)，幫助受災(zāi)地區(qū)盡快恢復(fù)災(zāi)后生產(chǎn)生活秩序。

國家發(fā)改委：各地社會(huì)信用體系建設(shè)牽頭部門要完善政府誠信履約機(jī)制，暢通違約失信投訴渠道、全面健全政務(wù)信用記錄，督促地方建立失信懲戒制度并完善信用修復(fù)機(jī)制，優(yōu)化民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。

中國支付清算協(xié)會(huì)：發(fā)布《中國支付產(chǎn)業(yè)年報(bào)2023》。2022年，全國銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)4626.49億筆，金額4805.77萬億元，同比分別增長5.27%和8.84%，業(yè)務(wù)金額增速較上年放緩1.19個(gè)百分點(diǎn)；非銀行支付機(jī)構(gòu)共完成網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)11278.19億筆，同比增長2.42%，金額364.21萬億元，同比下降1.79%。

香港特區(qū)政府統(tǒng)計(jì)處：2023年上半年，香港商品整體出口貨量同比下跌18.7%，進(jìn)口貨量同比下跌16.2%；商品整體出口價(jià)格同比上漲4.4%，進(jìn)口價(jià)格同比上漲3.8%。同期輸往所有主要市場(chǎng)的整體出口貨量均錄得跌幅。出口方面，輸往中國內(nèi)地及美國、印度的同比跌幅均超過10%，但多數(shù)市場(chǎng)的出口貨量同比跌幅較上月有所緩和。進(jìn)口貨量方面，新加坡跌幅最大，為同比下跌34.2%。

中紀(jì)委：近年來，“影子公司”“影子股東”“期權(quán)腐敗”等隱性腐敗問題凸顯，其發(fā)現(xiàn)和查處的難度較大。二十屆中央紀(jì)委二次全會(huì)對(duì)堅(jiān)決打贏反腐敗斗爭攻堅(jiān)戰(zhàn)持久戰(zhàn)作出部署，明確提出堅(jiān)決查處新型腐敗和隱性腐敗。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)刺破“影子公司”面紗，深挖細(xì)查背后存在的風(fēng)險(xiǎn)漏洞，鏟除隱性腐敗滋生土壤。

人民網(wǎng)：嚴(yán)查醫(yī)藥領(lǐng)域貪腐，回歸治病救人初心。醫(yī)藥領(lǐng)域反腐深入推進(jìn)，多個(gè)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)聲落馬。腐敗從來不會(huì)遵循“令行禁止”的規(guī)則，制度是治本之策。治理醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗已經(jīng)初現(xiàn)效果，這不會(huì)是終點(diǎn)。步步深入，層層遞進(jìn)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)本兼治，才能正本清源，回歸治病救人初心，讓患者更有獲得感。

界面新聞：美國7月CPI同比上升3.2%，結(jié)束連續(xù)12個(gè)月回落，預(yù)估為3.3%，前值為3.0%；美國7月CPI環(huán)比上升0.2%，預(yù)估為0.2%，前值為0.2%；美國7月核心CPI同比上升4.7%，預(yù)估為4.8%，前值為4.8%。美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為24.8萬人，預(yù)估為23萬人，前值為22.7萬人。

文旅部：恢復(fù)全國旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營中國公民赴有關(guān)國家和地區(qū)（第三批）出境團(tuán)隊(duì)旅游和“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)。韓國、日本、美國、英國、德國、土耳其等均在最新名單中。至此，出境跟團(tuán)游國家由60個(gè)擴(kuò)展至138個(gè)。

文旅部、工信部：日前決定開展“5G+智慧旅游”應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)工作。依托5G網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)，面向旅游景區(qū)、演藝場(chǎng)所等文化和旅游空間，開展“5G+智慧旅游”應(yīng)用創(chuàng)新。

文旅部、公安部：出臺(tái)《文化和旅游部公安部關(guān)于加強(qiáng)電競酒店管理中未成年人保護(hù)工作的通知》，對(duì)電競酒店未成年人保護(hù)工作提出了規(guī)范要求。其中提到，嚴(yán)禁電競酒店違規(guī)接待未成年人。

中汽協(xié)：7月汽車產(chǎn)銷分別完成240.1萬輛和238.7萬輛，環(huán)比分別下降6.2%和9%，同比分別下降2.2%和1.4%。7月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成80.5萬輛和78萬輛，同比分別增長30.6%和31.6%，市場(chǎng)占有率達(dá)到32.7%。1-7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成459.1萬輛和452.6萬輛，同比分別增長40%和41.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)到29%。

乘聯(lián)會(huì)：8月1-6日，新能源車市場(chǎng)零售8.8萬輛，同比去年同期增長38%，較上月同期增長8%；今年以來累計(jì)零售381.5萬輛，同比增長36%。全國乘用車廠商新能源批發(fā)7.8萬輛，同比去年同期增長13%，較上月同期增長2%；今年以來累計(jì)批發(fā)435.9萬輛，同比增長41%。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)：2023年全球低碳治金創(chuàng)新論壇暨第十二屆中國國際鋼鐵大會(huì)將于2023年10月15日在中國寶武鋼鐵會(huì)博中心舉行。大會(huì)將以“綠色新動(dòng)能、鋼鐵新發(fā)展”為主題，邀請(qǐng)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和專家聚焦世界鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展所面臨的技術(shù)創(chuàng)新、政策環(huán)境等熱點(diǎn)問題進(jìn)行研討。

中國充電聯(lián)盟：2023年7月比6月公共充電樁增加6.2萬臺(tái)，7月同比增長40.4%。截至2023年7月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁221.1萬臺(tái)，其中直流充電樁93.8萬臺(tái)、交流充電樁127.3萬臺(tái)。從2022年8月到2023年7月，月均新增公共充電樁約5.3萬臺(tái)。

央視網(wǎng)：全球首個(gè)在建的商用小型核反應(yīng)堆“玲龍一號(hào)”核心模塊在海南吊裝成功，這標(biāo)志著我國在模塊化小型核反應(yīng)堆建造技術(shù)上走在了世界前列?！傲猃堃惶?hào)”預(yù)計(jì)2026年上半年并網(wǎng)發(fā)電，年發(fā)電量可達(dá)10億千瓦時(shí)。

財(cái)聯(lián)社：由中國能源研究會(huì)和中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦、自然資源保護(hù)協(xié)會(huì)（NRDC）協(xié)辦的“電力低碳轉(zhuǎn)型年會(huì)2023”在京舉行。據(jù)會(huì)上發(fā)布的《“雙碳”目標(biāo)下中國區(qū)域電力低碳轉(zhuǎn)型路徑研究》顯示，預(yù)計(jì)2030年全國全社會(huì)用電量11.7萬億千瓦時(shí)，2035 年全國全社會(huì)用電量13.5萬億千瓦時(shí)。

財(cái)聯(lián)社：在各大汽車廠商相繼公布7月成績單會(huì)后，新能源車企零售銷量TOP10榜單也正式出爐。比亞迪毫無懸念占據(jù)榜首位置的同時(shí)，也占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)36%的份額。特斯拉中國雖然同比漲幅超過了200%，然而7月零售銷量環(huán)比慘遭“腰斬”，僅為31423輛，大幅下滑57.7%。

河南省醫(yī)保局：全省積極推進(jìn)藥品醫(yī)用耗材集中帶量采購提速擴(kuò)面，降低藥品醫(yī)用耗材虛高價(jià)格水分，714種集采藥品平均降幅超50%，142種醫(yī)用耗材降幅近80%，切實(shí)減輕群眾醫(yī)藥負(fù)擔(dān)。

網(wǎng)信中國：中央網(wǎng)信辦印發(fā)《網(wǎng)站平臺(tái)受理處置涉企網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)信息舉報(bào)工作規(guī)范》。規(guī)范提出，網(wǎng)站平臺(tái)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)受理處置混淆企業(yè)主體身份的仿冒性信息，影響公眾公正評(píng)判的誤導(dǎo)性信息，不符合企業(yè)客觀實(shí)際的謠言性信息，貶損丑化企業(yè)或企業(yè)家的侮辱性信息，侵害企業(yè)家個(gè)人隱私的泄密性信息和其他惡意干擾企業(yè)正常經(jīng)營發(fā)展的信息。

澎湃新聞：10日上午10:00，四川省馬爾康市加達(dá)鋰礦勘查權(quán)競拍開始，加達(dá)鋰礦拍賣起始價(jià)為319萬元。截至本文發(fā)稿時(shí)，競拍報(bào)價(jià)次數(shù)已經(jīng)到了4654次，目前最高報(bào)價(jià)為25.5469億元，升值幅度達(dá)到255150萬元，升值率達(dá)到799.84倍。

財(cái)聯(lián)社：BlackBerry發(fā)布的一份研究報(bào)告顯示，全球75%的企業(yè)正在實(shí)施或考慮在工作場(chǎng)所禁止ChatGPT和其他生成式AI應(yīng)用程序。在部署或考慮實(shí)施禁令的企業(yè)中，有61%表示這些禁令是長期或永久性的。

上證報(bào)：電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格6月26日至今已連續(xù)22次下調(diào)；廣期所碳酸鋰合約短期快速下行，主力LC2401合約本周跌幅超5%。我國在碳酸鋰定價(jià)方面缺乏公開公平公正的市場(chǎng)，加上此前市場(chǎng)的“價(jià)格之錨”被部分海外上游企業(yè)控制，導(dǎo)致現(xiàn)貨定價(jià)模式復(fù)雜、價(jià)格易出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。

中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)：7月，煤焦油市場(chǎng)國內(nèi)現(xiàn)貨平均價(jià)格為3861元/噸左右，較上月下跌18元/噸，跌幅0.5%。上旬煤焦油主要下游產(chǎn)品煤瀝青和蒽油市場(chǎng)走勢(shì)下行，利空煤焦油市場(chǎng)。中下旬，焦化企業(yè)延續(xù)虧損，煤焦油出廠量減少，下游深加工產(chǎn)品價(jià)格上漲，帶動(dòng)廠家對(duì)煤焦油的需求，利好煤焦油市場(chǎng)。

TrendForce：在大型顯示器與可穿戴設(shè)備量產(chǎn)帶動(dòng)下，2023年Micro LED芯片產(chǎn)值將達(dá)到2700萬美元，年增長92%。2027年Micro LED芯片產(chǎn)值約5.8億美元，2022-2027年復(fù)合增長率（CAGR）約136%。

Sony：隨著兩款2024年下半年的iPhone 16 Pro也將采用堆棧設(shè)計(jì)CIS，高階CIS產(chǎn)能供應(yīng)將持續(xù)緊張至2025年。因公司高階CIS產(chǎn)能持續(xù)吃緊，故韋爾高階CIS (48MP+) 市占率持續(xù)快速提升，預(yù)期下半年高階CIS出貨量將增長約50%至3600萬片。

日本機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)：7月，日本機(jī)床整體訂單金額創(chuàng)約2年半來新低，同比大減19.8%，連續(xù)7個(gè)月陷入萎縮。訂單大幅萎縮，主要是因?yàn)楹Ｍ馐袌?chǎng)景氣度不佳、加上日本國內(nèi)芯片設(shè)備訂單復(fù)蘇慢，原先預(yù)期下半年起復(fù)蘇，但時(shí)間點(diǎn)或?qū)⑼笸蒲樱斜匾P(guān)注9月以后行業(yè)是否復(fù)蘇。

央行杭州中心支行：召開2023年下半年浙江省金融機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要緊密結(jié)合浙江“三個(gè)一號(hào)工程”和“十項(xiàng)重大工程”，以及“平急兩用”、城中村改造、保障性住房等重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，有針對(duì)性地加大金融支持。全力拓展消費(fèi)信貸，積極服務(wù)穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資，支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，鞏固實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。

江蘇無錫：啟動(dòng)市區(qū)高層次人才購房補(bǔ)貼申請(qǐng)工作，并將于月底截止。本次可申請(qǐng)購房補(bǔ)貼的對(duì)象為，2023年7月31日前已完成分類認(rèn)定的A、B、C類人才，首次分類認(rèn)定后5年內(nèi)，在無錫市市區(qū)范圍（不含江陰、宜興）自費(fèi)購買首套自住商品房，并在無錫市由所在單位依法連續(xù)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)或個(gè)人所得稅不少于12個(gè)月的高層次人才，其中A1類人才最高補(bǔ)貼500萬元。

浙江金華：決定實(shí)施提高住房公積金最高可貸額度、鼓勵(lì)城市更新房票安置、加大信貸支持力度、降低住房交易稅費(fèi)等七條措施，進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。通知提到，2021年8月3日至2022年6月9日期間，在金華市區(qū)范圍內(nèi)購買的新建商品住宅和二手住宅，自2023年8月16日不再執(zhí)行限售限制政策。

中國網(wǎng)地產(chǎn)：機(jī)構(gòu)最新發(fā)布7月《中國房地產(chǎn)企業(yè)融資監(jiān)測(cè)月報(bào)》。2023年7月房地產(chǎn)企業(yè)非銀融資總額為771.2 億元，同比下降2.5%，環(huán)比增長7.7%。行業(yè)平均利率為3.46%，同比下降0.31個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增加0.46個(gè)百分點(diǎn)。2023年1-7月房地產(chǎn)企業(yè)非銀融資總額為4812.9億元，同比下降11.7%。

阿里巴巴：2024財(cái)年第一財(cái)季營收2341.6億元人民幣，同比增長14%；調(diào)整后每ADS收益17.37元人民幣，上年同期11.73元人民幣；調(diào)整后息稅折舊及攤銷前利潤520.5億元，同比增長 27%；調(diào)整后凈利潤449.2億元人民幣，同比增長48%。

中芯國際：2023年第二季度營收15.6億美元，去年同期19.03億美元；凈利潤4.028億美元，去年同期5.14億美元；預(yù)計(jì)三季度銷售收入環(huán)比增長3%到5%，毛利率在18%到20%之間。三季度出貨量預(yù)計(jì)將繼續(xù)上升，而同時(shí)，折舊也將持續(xù)增加。下半年公司銷售收入預(yù)計(jì)好于上半年。

中國移動(dòng)：公司上半年?duì)I業(yè)收入5307.19億元，同比增長6.8%；歸母凈利潤761.73億元，同比增長8.4%。

紅塔證券：昆明產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司持有公司無限售條件流通股2.03億股，占公司總股本比例為4.32%。昆明產(chǎn)投因經(jīng)營發(fā)展需要，擬自2023年9月1日至2023年11月30日通過集中競價(jià)方式減持股份總數(shù)不超過4716.78萬股，占公司股份總數(shù)不超過1%。

太平洋：公司股票于2023年8月10日漲停，收盤價(jià)格為4.93元/股，股票價(jià)格波動(dòng)較大。經(jīng)自查，公司目前經(jīng)營情況正常，未發(fā)生重大變化，不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。公司預(yù)計(jì)2023年半年度凈利潤實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，預(yù)計(jì)公司2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤1.8億元到2.3億元。

三美股份：公司擬投資約10.4億元（最終以主管部門備案金額為準(zhǔn)）建設(shè)“年智能分裝3500萬瓶罐制冷劑生產(chǎn)線及配套設(shè)施項(xiàng)目”。建設(shè)全自動(dòng)制冷劑灌裝生產(chǎn)線能夠提高工作效率和生產(chǎn)水平，符合數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)。

湖北宜化：擬由公司全資子公司磷化工公司投資建設(shè)20萬噸/年精制磷酸、65萬噸/年磷銨搬遷及配套裝置升級(jí)改造項(xiàng)目，總投資約52億元。項(xiàng)目計(jì)劃于2025年6月底前投產(chǎn)。

昆侖萬維：旗下控股子公司天工科技與全球元宇宙龍頭Meta就XR設(shè)備產(chǎn)品開發(fā)事項(xiàng)簽訂協(xié)議。天工科技負(fù)責(zé)開發(fā)適用于Meta Quest 2及其迭代設(shè)備上使用的StarMaker VR版本，Meta將評(píng)估并按照開發(fā)進(jìn)度里程碑的交付，向天工科技支付戰(zhàn)略合作激勵(lì)款項(xiàng)。

南網(wǎng)儲(chǔ)能：公司于2023年8月9日與云南省昆明市宜良縣人民政府、中鐵建發(fā)展集團(tuán)有限公司共同簽訂《合作推進(jìn)昆明宜良抽水蓄能電站項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)框架協(xié)議》。三方共同推動(dòng)宜良抽蓄納入國家抽水蓄能規(guī)劃，列入云南省重點(diǎn)核準(zhǔn)開工建設(shè)項(xiàng)目，納規(guī)后依法加快推進(jìn)項(xiàng)目前期及工程建設(shè)工作。

鼎龍股份：控股子公司武漢鼎澤新材料技術(shù)有限公司的多晶硅制程、氮化硅制程共3款拋光液產(chǎn)品于近期首次收到某國內(nèi)主流晶圓廠商的采購訂單。目前，公司其他各制程CMP拋光液產(chǎn)品覆蓋全國多家客戶進(jìn)入關(guān)鍵驗(yàn)證階段，部分重點(diǎn)型號(hào)產(chǎn)品有望在今年下半年導(dǎo)入客戶。

滬硅產(chǎn)業(yè)：上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.74億元，同比減少4.41%；凈利潤1.87億元，同比增長240.35%。

碧桂園：集團(tuán)預(yù)期截至2023年6月30日止半年度之淨(jìng)虧損介乎約人民幣450億元至人民幣550億元。預(yù)計(jì)淨(jìng)虧損主要是由于房地產(chǎn)行業(yè)銷售下行的影響，導(dǎo)致房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)毛利率下降，物業(yè)項(xiàng)目減值增加；以及外匯波動(dòng)造成預(yù)期淨(jìng)匯兌損失所致。

58集團(tuán)：針對(duì)“售賣簡歷”事件，新華英才高度重視并已第一時(shí)間成立專項(xiàng)調(diào)查小組，對(duì)此類情況絕不容忍。一直以來，新華英才按照法律法規(guī)要求有嚴(yán)格的數(shù)據(jù)權(quán)限控制和數(shù)據(jù)隔離措施，公司高度重視信息安全工作，將用戶的信息保密工作置于公司發(fā)展的最高戰(zhàn)略。

迪士尼：對(duì)“免廣告的旗艦Disney+”流媒體服務(wù)漲價(jià)至多27%；自10月12日開始，免廣告的Disney+每月訂閱費(fèi)用為14美元，當(dāng)前為11美元；免廣告的Hulu漲價(jià)20%，至每月18美元。

滬深股市：8月10日，滬指漲0.31%，報(bào)3254.56點(diǎn)，深成指漲0.1%，報(bào)11050.22點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.47%，報(bào)2239.31點(diǎn)，燃?xì)獍鍓K大漲，證券、航空機(jī)場(chǎng)、航運(yùn)港口、煤炭板塊漲幅居前，汽車、工程咨詢板塊跌幅居前。

滬深港通：8月10日，北向資金凈賣出25.99億元。貴州茅臺(tái)、中國中免分別獲凈賣出9.75億元、3.64億元。寧德時(shí)代凈買入額居首，金額為4.84億元。

龍虎榜：8月10日，日內(nèi)上榜龍虎榜個(gè)股中，資金凈流入最多的是招商南油，為1.75億元。機(jī)構(gòu)參與龍虎榜中個(gè)券共涉及27只（1只可轉(zhuǎn)債），其中10只個(gè)券（1只可轉(zhuǎn)債）被機(jī)構(gòu)凈買入，太平洋被買入最多，為1.51億元。另外17股被機(jī)構(gòu)凈賣出，鐵科軌道被賣出最多，為9593.96萬元。

融資融券：截至8月9日，上交所融資余額報(bào)7838.44億元，較前一交易日減少6.91億元；深交所融資余額報(bào)7125.21億元，較前一交易日減少14.57億元；兩市合計(jì)14963.65億元，較前一交易日減少21.48億元。

財(cái)聯(lián)社：隨著近期券商撤回定增項(xiàng)目的情節(jié)陸續(xù)上演，在股權(quán)整體融資步調(diào)放緩的情況下，業(yè)內(nèi)屢現(xiàn)放開券商杠桿水平的傳聞，最近一條傳聞提到“給最大號(hào)券商放松融資杠桿，可能包括中信中金建投等”，但目前該傳聞尚未得到證實(shí)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，現(xiàn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)體系對(duì)券商杠桿運(yùn)用能力有所約束，應(yīng)當(dāng)適度有所調(diào)整，期待更多舉措落地。

財(cái)聯(lián)社：截至8月9日，已有29家A股上市公司半年報(bào)前十大流通股東名單中出現(xiàn)了社?；鸬纳碛?，增持16股，新進(jìn)3股，減持4股，6股持股數(shù)不變。社?；鹬貍}股二季度在資本市場(chǎng)市場(chǎng)表現(xiàn)的兩極分化。數(shù)據(jù)顯示，社保基金持有的11只股票二季度股價(jià)迎來不同程度上揚(yáng)，其余18只股票股價(jià)則有所下跌。

證券時(shí)報(bào)：7月以來，機(jī)構(gòu)對(duì)氫能行業(yè)上市公司的關(guān)注度逐漸上升。數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日，7月以來共有36家氫能行業(yè)上市公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研。同時(shí)，上半年氫能行業(yè)上市公司盈利改善明顯。截至8月9日，76家氫能行業(yè)上市公司披露了上半年業(yè)績預(yù)告，31家公司業(yè)績預(yù)喜，占比逾四成。其中，10家公司2023年上半年歸母凈利潤有望同比翻番。氫能板塊最新動(dòng)態(tài)市盈率為20.16倍，65只概念股最新動(dòng)態(tài)市盈率低于板塊整體估值水平，占比逾三成。

中證網(wǎng)：公募基金費(fèi)率改革以來，已有逾60家公募基金公司參與其中，涉及主動(dòng)權(quán)益類基金超2100只。在讓利投資者的同時(shí)，基金公司收入或受到一定程度影響。公募基金公司通過設(shè)立銷售子公司、REITs子公司，謀求拓展居民財(cái)富管理領(lǐng)域業(yè)務(wù)空間。

民生證券：氫能具備龐大的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)各異，但此前出臺(tái)的部分國家標(biāo)準(zhǔn)并未做到全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的統(tǒng)一覆蓋。本次文件涵蓋了基礎(chǔ)與安全、氫制備、氫存儲(chǔ)和運(yùn)輸、氫加注、氫能應(yīng)用五大體系的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，按照技術(shù)、設(shè)備、系統(tǒng)、安全、檢測(cè)等進(jìn)一步分解形成了20個(gè)二級(jí)子體系、69個(gè)三級(jí)子體系、共158條標(biāo)準(zhǔn)體系，全面覆蓋了“制-儲(chǔ)-運(yùn)-加-用”各環(huán)節(jié)。該文件的發(fā)布有望充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐和引領(lǐng)作用，加速實(shí)現(xiàn)氫能行業(yè)各環(huán)節(jié)的規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展。

德邦證券：新政策一來有利中國氫能相關(guān)企業(yè)出海；二來助力破解儲(chǔ)運(yùn)加難題，產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望提速。當(dāng)前氫能發(fā)展的痛點(diǎn)之一在于標(biāo)準(zhǔn)的不完善，導(dǎo)致輸氫管道、加氫站等設(shè)施建設(shè)相對(duì)緩慢。隨著國家層面標(biāo)準(zhǔn)化政策出臺(tái)，后續(xù)細(xì)則及相關(guān)具體標(biāo)準(zhǔn)有望持續(xù)頒布，解決氫能運(yùn)、加兩端難題，打開氫能成長空間。氫能產(chǎn)業(yè)正處于實(shí)質(zhì)性爆發(fā)前夜，頂層支持力度大，政策利好持續(xù)落實(shí)，氫能板塊的持續(xù)性機(jī)會(huì)較大。

川財(cái)證券：3條投資主線建議關(guān)注。首先，近年來國內(nèi)加氫儲(chǔ)氫設(shè)備建設(shè)速度較快，因此主要關(guān)注這些設(shè)備的制造商。其次，綠氫是氫能發(fā)展的最終技術(shù)路徑，建議關(guān)注綠氫技術(shù)進(jìn)步以及綠氫生產(chǎn)設(shè)施的運(yùn)營企業(yè)。最后，建議關(guān)注燃料電池降本情況，進(jìn)一步降低成本是氫能進(jìn)入乘用車領(lǐng)域的必要條件，其中催化劑鉑金如果沒有更好的替代材料，則建議投資相關(guān)稀有金屬礦產(chǎn)企業(yè)。

美股：標(biāo)普500指數(shù)收漲1.12點(diǎn)，漲幅0.03%，報(bào)4468.83點(diǎn)。道指收漲52.79點(diǎn)，漲幅0.15%，報(bào)35176.15點(diǎn)。納指收漲15.97點(diǎn)，漲幅0.12%，報(bào)13737.99點(diǎn)。

歐股：德國DAX 30指數(shù)收漲0.91%，連續(xù)第二個(gè)交易日上漲，報(bào)15996.52點(diǎn)。法國CAC 40指數(shù)收漲1.52%，報(bào)7433.62點(diǎn)。英國富時(shí)100指數(shù)收漲0.41%，報(bào)7618.60點(diǎn)。

亞太股市：8月10日，香港恒生指數(shù)收漲0.01%，報(bào)19248.26點(diǎn)；恒生科技指數(shù)收漲0.1%，報(bào)4378.04點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)收漲0.87%，報(bào)32507.00點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)收跌0.15%，報(bào)2601.22點(diǎn)。

澎湃新聞：美東時(shí)間8月9日，英偉達(dá)CEO黃仁勛發(fā)布了新一代GH200超級(jí)芯片后的第二天，英偉達(dá)股價(jià)低開低走，最高跌幅達(dá)5.66%，全日收于425.54美元，跌4.72%，創(chuàng)下自7月11日以來近一個(gè)月內(nèi)的新低，總市值1.05萬億美元，一夜縮水521.17億美元。隨著AI在今年火爆全球，英偉達(dá)也成為了從中獲得最高受益的科技巨頭之一。數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)2023年以來漲幅接近200%。

環(huán)球網(wǎng)：在美國總統(tǒng)拜登于當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月9日簽署關(guān)于“對(duì)華投資限制”行政命令后，英國首相蘇納克考慮跟隨拜登限制對(duì)中國的科技投資，并就此咨詢本國商業(yè)和金融業(yè)人士的意見。

韓國經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：Arm計(jì)劃9月赴美IPO，包括蘋果、三星、英偉達(dá)等公司將對(duì)其投資。但三星對(duì)Arm的IPO案其實(shí)缺乏興趣，認(rèn)為其估值過高。目前Arm市值超過600億美元，估值也比營收高約22倍，遠(yuǎn)多于半導(dǎo)體同行。

國內(nèi)期貨：8月10日，國內(nèi)商品期貨收盤漲跌各異，液化石油氣漲停，漲幅7%，LU燃油、燃料油漲超3%，原油、菜粕、苯乙烯漲超2%；尿素跌超3%，碳酸鋰跌超2%，生豬跌超2%，焦炭、玻璃、滬錫跌超1%。

國際黃金：COMEX 12月黃金期貨收跌0.09%，報(bào)1948.90美元/盎司。

國際原油：WTI 9月原油期貨收跌1.58美元，跌幅1.87%，報(bào)82.82美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌1.15美元，跌幅1.31%，報(bào)86.40美元/桶。

國際金屬：LME期銅收跌12元，報(bào)8386美元/噸。LME期鋁收漲9美元，報(bào)2204美元/噸。LME期鋅收跌22美元，報(bào)2457美元/噸。LME期鉛收漲10美元，報(bào)2136美元/噸。LME期鎳收跌113美元，報(bào)20441美元/噸。LME期錫收跌374美元，報(bào)26885美元/噸。

國際農(nóng)產(chǎn)品：CBOT玉米期貨漲0.42%，報(bào)4.83美元/蒲式耳。CBOT小麥期貨漲0.43%，報(bào)6.37-3/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期貨跌0.22%，報(bào)13.51-1/2美元/蒲式耳，豆粕期貨漲0.65%徘徊于7月14日以來低點(diǎn)附近，豆油期貨大致持平。ICE原糖期貨漲0.89%，ICE白糖期貨漲0.51%。ICE阿拉比卡咖啡期貨跌0.75%。ICE棉花期貨漲1.03%。

中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)：7月份，煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈整體偏強(qiáng)運(yùn)行。其中，焦炭方面，原料煤持續(xù)漲價(jià)，焦企利潤空間不足，部分焦企出現(xiàn)減產(chǎn)行為，短期供應(yīng)收緊；鐵水仍在相對(duì)高位，疊加鋼廠的焦炭庫存低位，焦炭需求偏強(qiáng)，綜合帶動(dòng)7月焦炭落實(shí)三輪漲價(jià)，累計(jì)漲幅200元/噸。煉焦煤方面，產(chǎn)地安檢力度升級(jí)，山西、陜西等地均有煤礦停產(chǎn)，煉焦煤供應(yīng)短期收緊，疊加下游焦企及貿(mào)易商采購增強(qiáng)，煉焦煤價(jià)格持續(xù)上漲。

每日經(jīng)濟(jì)新聞：山東黃金集團(tuán)在濟(jì)南召開西嶺金礦勘探成果新聞發(fā)布會(huì)，日前，經(jīng)山東省自然資源廳備案，山東黃金集團(tuán)在山東省探明國內(nèi)資源量規(guī)模最大的巨型單體金礦床——西嶺金礦，在2017年詳查備案382.58噸金金屬量的基礎(chǔ)上新增金金屬量209.606噸，累計(jì)探獲金金屬量592.186噸，伴生銀590噸，預(yù)估潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值超2000億元。

證券時(shí)報(bào)：今年以來歐洲天然氣價(jià)格持續(xù)下跌，基準(zhǔn)天然氣價(jià)格相比去年夏天的記錄已經(jīng)下跌超過60%。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，歐洲天然氣缺口依然存在，度過天然氣危機(jī)，還需要幾年時(shí)間。天然氣價(jià)格上漲，利好相關(guān)燃?xì)獍鍓K，同時(shí)對(duì)原油、煤炭等傳統(tǒng)能源也有間接利好。

國債：8月10日，2年期國債期貨主力合約TS2309下行0.01%至101.360；5年期國債期貨主力合約TF2309下行0.01%至102.310；10年期國債期貨主力合約T2309下行0.03%至102.300。10年期國債利率漲0.14BP，至2.65%；10年期國開債利率漲0.05BP，至2.75%。

Shibor：8月10日，隔夜shibor報(bào)1.3400%，下跌20.1個(gè)基點(diǎn)；7天shibor報(bào)1.7580%，下跌2.4個(gè)基點(diǎn)；3個(gè)月shibor報(bào)2.0670%，下跌0.7個(gè)基點(diǎn)。

美債：美國10年期基準(zhǔn)國債收益率上漲7.22個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.0803%。兩年期美債收益率漲1.26個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.8206%。三年期美債收益率漲3.38個(gè)基點(diǎn)，五年期美債收益率漲6.33個(gè)基點(diǎn)，七年期美債收益率漲7.05個(gè)基點(diǎn)，20年期美債收益率漲7.45個(gè)基點(diǎn)；30年期美債收益率漲7.06個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.2427%，美國財(cái)政部30年期美債拍賣結(jié)果出爐后刷新日高至4.2528%。

歐債：德國10年期國債收益率上漲3.1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.528%。法國10年期國債收益率漲3.0個(gè)基點(diǎn)，意大利10年期國債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)，西班牙10年期國債收益率漲1.5個(gè)基點(diǎn)，希臘10年期國債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)。英國10年期國債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.360%。

人民幣：離岸人民幣（CNH）兌美元北京時(shí)間04:59報(bào)7.2427元，較周三紐約尾盤跌134點(diǎn)，盤中整體交投于7.2078-7.2450元區(qū)間。在岸人民幣兌美元北京時(shí)間03:00收?qǐng)?bào)7.2177，較上一交易日夜盤收盤跌61點(diǎn)。成交量357.42億美元。

財(cái)聯(lián)社：國際貨幣金融機(jī)構(gòu)官方論壇（OMFIF）對(duì)75家央行調(diào)查顯示，未來十年，美元在全球儲(chǔ)備中占比預(yù)計(jì)將下降5個(gè)百分點(diǎn)，但仍將保持在50%以上，人民幣占比料將增長一倍至6%。

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