編者按對(duì)于商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的最佳方式，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)已經(jīng)摸索了十七年。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)中“摸爬滾打”，一邊“摔倒”，一邊在競(jìng)爭(zhēng)中生存和成長(zhǎng)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在不斷“收放”的輪回中艱難地尋找一個(gè)平衡點(diǎn)，既要維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，也不能讓保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)利益受損。如今，新一輪商車(chē)費(fèi)改進(jìn)入攻堅(jiān)期，戰(zhàn)況如何?遭遇什么問(wèn)題?戰(zhàn)勢(shì)發(fā)展又將去向何方?本期《保險(xiǎn)周刊》帶領(lǐng)讀者一探究竟。

新一輪商車(chē)費(fèi)改目前正處于“戰(zhàn)役”的焦灼階段。一方面，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度上升、車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用率高企、承保難盈利，中小財(cái)險(xiǎn)公司正為普遍性虧損怨聲載道。另一方面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)一手放開(kāi)費(fèi)率，一手以“壯士斷腕”之決心扼制市場(chǎng)的惡性化價(jià)格戰(zhàn)，處罰力度超過(guò)以往，而這毫無(wú)疑問(wèn)是為了避免重蹈前兩輪商車(chē)費(fèi)改“一放就亂”的覆轍。

自2001年伊始，我國(guó)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率的市場(chǎng)化改革已走過(guò)了十七個(gè)年頭。有觀點(diǎn)認(rèn)為，商車(chē)費(fèi)改或許是當(dāng)前中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)最難啃或者說(shuō)壓力最大的一場(chǎng)改革。

在對(duì)費(fèi)率幾經(jīng)“收放”的輪回中，新一輪商車(chē)費(fèi)改目前正處于“戰(zhàn)役”的焦灼階段。一方面，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度上升、車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用率高企、承保難盈利，中小財(cái)險(xiǎn)公司正為普遍性虧損怨聲載道。另一方面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)一手放開(kāi)費(fèi)率，一手以“壯士斷腕”之決心扼制市場(chǎng)的惡性化價(jià)格戰(zhàn)，處罰力度超過(guò)以往，而這毫無(wú)疑問(wèn)是為了避免重蹈前兩輪商車(chē)費(fèi)改“一放就亂”的覆轍。

車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)從來(lái)都不是只有保險(xiǎn)公司一個(gè)當(dāng)事方，消費(fèi)者利益、監(jiān)管力度都是這個(gè)市場(chǎng)不可或缺的組成部分。如今商車(chē)費(fèi)改處在復(fù)雜的攻堅(jiān)期，“三者”如何在改革中相濡以沫、并肩前行，備受關(guān)注。

“收放”輪回市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)入沖刺階段

我國(guó)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率的市場(chǎng)化改革歷經(jīng)坎坷，在21世紀(jì)之初的“放”和2006年的“收”后，終于在2015年再次步入了“放”的軌道。

2015年，原保監(jiān)會(huì)連續(xù)發(fā)布《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于深化商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見(jiàn)》和《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)〈深化商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革試點(diǎn)工作方案〉的通知》，標(biāo)志著新一輪商車(chē)費(fèi)改正式拉開(kāi)序幕。

商車(chē)費(fèi)改的核心內(nèi)容之一是調(diào)整險(xiǎn)企的自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)范圍，“第一次費(fèi)改”后，除個(gè)別地區(qū)外，全國(guó)大部分地區(qū)自主渠道費(fèi)率和自主核保費(fèi)率調(diào)整系數(shù)的浮動(dòng)區(qū)間分別定為0.85至1.15，即所謂的“雙85”。

2017年6月8日，《關(guān)于商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整和管理等有關(guān)問(wèn)題的通知》發(fā)布，啟動(dòng)了“第二次費(fèi)改”，將下限調(diào)至“單85”或者“單75”。今年3月15日，原保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分地區(qū)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)范圍的通知》，商車(chē)費(fèi)改進(jìn)入第三階段，進(jìn)一步下調(diào)下限，區(qū)分不同地區(qū)，有地方調(diào)至“雙65”，廣西、陜西和青海三地近期開(kāi)始試點(diǎn)自主定價(jià)，之后或?qū)⒅饾u推廣至全國(guó)。屆時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)將不再限制車(chē)險(xiǎn)的最低價(jià)，險(xiǎn)企完全根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)情況來(lái)確定系數(shù)下限，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)最終實(shí)現(xiàn)完全市場(chǎng)化。

上述兩項(xiàng)系數(shù)的下調(diào)意味著車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)折扣力度的加大。中國(guó)保信發(fā)布的2017年全國(guó)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)地圖表明，消費(fèi)者是商車(chē)費(fèi)改最大的獲益者。去年，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)單均保費(fèi)為3553元，同比下降4.0%。全國(guó)商業(yè)險(xiǎn)投保率為81.8%，同比提高2.4個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明消費(fèi)者的投保意愿有所增強(qiáng)。同時(shí)，無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)(NCD)和違章行為等費(fèi)率浮動(dòng)機(jī)制的引入又促使消費(fèi)者改變駕駛行為，降低出險(xiǎn)頻度。

近日，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)，要求財(cái)險(xiǎn)公司重新報(bào)送商業(yè)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品審批材料。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這意味著改革又向前推進(jìn)了一步，商車(chē)費(fèi)改步伐在加大，新一輪市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)入沖刺階段。

監(jiān)管出手鐵腕終止惡性競(jìng)爭(zhēng)

在商車(chē)費(fèi)改的進(jìn)程中，實(shí)現(xiàn)讓利于消費(fèi)者并不是一帆風(fēng)順。

一份行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，產(chǎn)險(xiǎn)公司綜合成本率達(dá)99.5%，同比上升0.98個(gè)百分點(diǎn)。且業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車(chē)險(xiǎn)綜合成本率極有可能高于這個(gè)數(shù)據(jù)。再看2014年至2016年間的車(chē)險(xiǎn)綜合費(fèi)用率分別為36.9%、39.1%、41.2%，呈逐年攀升趨勢(shì)，2017年的該率值也在40%以上。在管理費(fèi)率基本保持不變的情況下，這意味著手續(xù)費(fèi)在持續(xù)上漲，期待中的機(jī)構(gòu)理性經(jīng)營(yíng)并未出現(xiàn)。

一位業(yè)內(nèi)人士在與記者交流時(shí)回憶道，商車(chē)費(fèi)改初期，由于NCD系數(shù)彈性加大，使得出險(xiǎn)頻率明顯下降，雖案均賠款金額有所上升，但綜合賠付率持續(xù)走低，綜合成本率隨之降低，但很快改革釋放的紅利就開(kāi)始被費(fèi)用率的抬升所吞噬。部分險(xiǎn)企加大渠道投入力度，以此爭(zhēng)搶市場(chǎng)，為了符合監(jiān)管要求，又使用數(shù)據(jù)造假等手法。“劣幣驅(qū)逐良幣”效應(yīng)慢慢顯現(xiàn)，未加入費(fèi)用戰(zhàn)的險(xiǎn)企不能眼睜睜地看著業(yè)務(wù)流失，只得被迫“投降”。

在這種情形下，2017年7月，原保監(jiān)會(huì)以《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的通知》(即“174號(hào)文”)為起點(diǎn)，加大了對(duì)險(xiǎn)企在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)違法違規(guī)行為的打擊力度。對(duì)惡性競(jìng)爭(zhēng)、虛列費(fèi)用、數(shù)據(jù)造假、違規(guī)贈(zèng)禮，乃至與不具備相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作的問(wèn)題都進(jìn)行了明令禁止。

隨著商車(chē)費(fèi)改向前推進(jìn)，在一些大型險(xiǎn)企的帶動(dòng)之下，行業(yè)費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)全面升級(jí)，一些公司開(kāi)始通過(guò)調(diào)節(jié)準(zhǔn)備金來(lái)調(diào)整綜合費(fèi)用率水平。監(jiān)管層見(jiàn)勢(shì)果斷全面封堵漏洞，2018年初，將重磅罰單砸向大型險(xiǎn)企，對(duì)機(jī)構(gòu)以及人事進(jìn)行雙罰，人保、平安、太保、太平四大上市險(xiǎn)企均在被罰之列。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，今年上半年，共有9家財(cái)險(xiǎn)分公司被責(zé)令停止商業(yè)車(chē)險(xiǎn)新業(yè)務(wù)，16位財(cái)險(xiǎn)分公司的高管被撤銷(xiāo)任職資格。

商車(chē)費(fèi)改無(wú)疑引入了更多定價(jià)因素，搞活了服務(wù)創(chuàng)新，然而也引來(lái)了更多銷(xiāo)售返還亂象。為此，銀保監(jiān)會(huì)近期正在要求經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)的公司將已有條款“回爐”再報(bào)送審批材料。《通知》對(duì)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率的報(bào)送方案提出了十分詳細(xì)的要求，可謂責(zé)任到人。《通知》指出，各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司制定費(fèi)率方案時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵循合理、公平、充足的原則，不得存在導(dǎo)致不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的因素。要求各財(cái)險(xiǎn)公司分管精算的高級(jí)管理人員或總精算師對(duì)費(fèi)率方案的制定負(fù)責(zé)。同時(shí)，各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)報(bào)送費(fèi)率折扣系數(shù)的取值范圍和厘定規(guī)則，包括自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)兩項(xiàng)，還應(yīng)報(bào)送手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則。

監(jiān)管趨嚴(yán)趨細(xì)，違規(guī)代價(jià)越來(lái)越大，惡性競(jìng)爭(zhēng)的泥沼險(xiǎn)企最好不要輕易“陷入”。

出路何在中小險(xiǎn)企面臨考驗(yàn)

隨著商車(chē)費(fèi)改進(jìn)入深水區(qū)，中小險(xiǎn)企的費(fèi)用率上漲速度較快，承保盈利情況進(jìn)一步惡化，普遍感慨車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)難做。其處境再度引發(fā)業(yè)內(nèi)人士關(guān)注：深化改革會(huì)不會(huì)令中小險(xiǎn)企更加艱難?

事實(shí)上，在二次商車(chē)費(fèi)改時(shí)，原保監(jiān)會(huì)就曾針對(duì)該問(wèn)題表示，中小險(xiǎn)企的問(wèn)題不因費(fèi)改而生，也不會(huì)因費(fèi)改而消失。中小公司經(jīng)營(yíng)困難，在過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)都會(huì)存在。因?yàn)檐?chē)險(xiǎn)市場(chǎng)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)充分的市場(chǎng)，新進(jìn)主體，要想獲得自己的發(fā)展空間，必然要在資本金、專(zhuān)業(yè)技術(shù)和能力以及人才等方面付出更多努力。隨著商車(chē)費(fèi)改的推進(jìn)，市場(chǎng)規(guī)律發(fā)揮的作用會(huì)越來(lái)越大，而市場(chǎng)的規(guī)律就是優(yōu)勝劣汰。中小公司的出路在于自我調(diào)整，找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，實(shí)現(xiàn)突破。提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、大數(shù)據(jù)分析以及服務(wù)的能力，才能在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)尋得生存發(fā)展的空間。

一位財(cái)險(xiǎn)公司的負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，小公司缺乏差異化和專(zhuān)業(yè)化，直接按照大型險(xiǎn)企的模式全面競(jìng)爭(zhēng)必定會(huì)敗下陣來(lái)。深耕細(xì)分市場(chǎng)是他給出的建議，“即使是在相對(duì)成熟的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，依然存在大量的細(xì)分市場(chǎng)值得挖掘。”細(xì)分市場(chǎng)的形式可以有線上線下渠道、汽車(chē)類(lèi)型、駕駛行為以及駕駛?cè)藛T等，針對(duì)這些領(lǐng)域，中小險(xiǎn)企都可嘗試進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新以培育核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力成為“小而美”的公司。

車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)化作為國(guó)際趨勢(shì)，改革本身不是根本目的，根本目的在于通過(guò)市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，推動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率水平與風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配，提升賠付率，進(jìn)而倒逼保險(xiǎn)公司壓縮市場(chǎng)費(fèi)用，并提升自身運(yùn)營(yíng)效率，最終保護(hù)消費(fèi)者的權(quán)益。因此，縱使困難重重，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革仍要堅(jiān)定推進(jìn)，但必須兼顧發(fā)展和穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞： 車(chē)費(fèi) 機(jī)構(gòu) 市場(chǎng)