「雙減」落地，K12 學(xué)科培訓(xùn)退潮，職業(yè)教育迎來風(fēng)口。不論是政策利好還是供需變化，種種跡象表明，職業(yè)教育迎來高光之年。

一方面，如新東方、好未來、高途等學(xué)科培訓(xùn)頭部機(jī)構(gòu)，紛紛宣布加碼職業(yè)教育；另一方面，一系列利好政策頻出，為職業(yè)教育賽道上的選手們鋪開了亮相「紅毯」。

職業(yè)教育勢頭之熱，如烈火烹油，展望未來，教育行業(yè)如何找準(zhǔn)航向，貼近政策監(jiān)管的方向和要求？如何在技術(shù)賦能之下、產(chǎn)業(yè)升級(jí)之中，轉(zhuǎn)危為機(jī)、迭代進(jìn)化？

《2022 中國職業(yè)教育行業(yè)報(bào)告》通過詳細(xì)的行業(yè)梳理，以及對職業(yè)教育領(lǐng)域內(nèi)多位頂尖專家的訪談，系統(tǒng)解讀職業(yè)教育行業(yè)的當(dāng)前格局和未來趨勢，并對職業(yè)教育典型賽道進(jìn)行分析和展望，為職業(yè)教育企業(yè)和投資人提供行業(yè)參考。

中國職業(yè)教育行業(yè)圖譜，來源：多鯨教育研究院整理

專家觀點(diǎn)

職業(yè)教育改革方案的頒布、職業(yè)教育法的重要修訂以及中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》，顯示出黨和國家對職業(yè)教育重視程度之高、推動(dòng)職業(yè)教育改革發(fā)展力度之大前所未有。目前中國技能型人才缺口巨大，政策與需求的雙重驅(qū)動(dòng)將使得職業(yè)教育迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。

職業(yè)教育企業(yè)要堅(jiān)持以科技賦能、以學(xué)習(xí)者為中心、以質(zhì)量為生命線，構(gòu)建「招培就」一體化的人才培養(yǎng)體系，打造教育鏈、人才鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈互惠共贏的職業(yè)教育新生態(tài)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)繁榮。

——民生教育總裁，左熠晨

過去的 20 年是互聯(lián)網(wǎng)深刻影響中國經(jīng)濟(jì)的 20 年。技術(shù)變革催生新的應(yīng)用，新的應(yīng)用派生新的商業(yè)形式，新的商業(yè)形式產(chǎn)生新的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，不同的經(jīng)濟(jì)形態(tài)對人才供給提出新的需求，在 IT 行業(yè)經(jīng)歷的大型軟件開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)、人工智能的四次迭代中，洞察人才供給需求的變化，構(gòu)建符合產(chǎn)業(yè)需求的人才培養(yǎng)系統(tǒng)成為 IT 職業(yè)教育企業(yè)長期發(fā)展的核心能力。

面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來的人才結(jié)構(gòu)的變化，以及企業(yè)用人需求的變化，作為個(gè)體的我們，人人都需要學(xué)習(xí)一些 IT 技術(shù)來提升工作效率，拓寬職業(yè)發(fā)展路徑。作為 IT 職業(yè)教育企業(yè)，需要持續(xù)發(fā)展符合需求變化的人才培養(yǎng)系統(tǒng)，來為學(xué)習(xí)者提供專業(yè)、有效的職 業(yè)教育服務(wù)，在國家高素質(zhì)技術(shù)、技能人才供給中，繼續(xù)成為不可或缺的重要力量。

——達(dá)內(nèi)教育集團(tuán) CEO，孫瑩

「雙減」政策出臺(tái)，職業(yè)教育成為 K12 教培轉(zhuǎn)型的重要方向，行業(yè)競爭加劇。單純的線上或線下模式抗風(fēng)險(xiǎn)性差，難以穩(wěn)定持久地發(fā)展，線上線下融合的 OMO 發(fā)展模式會(huì)成為教師培訓(xùn)賽道的重要趨勢。

未來，職業(yè)教育行業(yè)將進(jìn)一步規(guī)?；⒁?guī)范化。職業(yè)教育機(jī)構(gòu)，需要保持初心與情懷，服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略，為社會(huì)輸送技術(shù)型人才，而不應(yīng)過度逐利與資本化。

——山香教育董事，王相然

現(xiàn)階段職場新人多是 95 后、00 后，這批人是互聯(lián)網(wǎng)原住民，對互聯(lián)網(wǎng)的接納程度高，更注重個(gè)人的成就感與個(gè)性化的追求，對應(yīng)這樣的客戶群體，滿足個(gè)性化需求的職業(yè)教育會(huì)成為一個(gè)重要的發(fā)展方向。

從市場格局來講，目前新職業(yè)在線教育賽道格局非常分散，沒有明顯的頭部效應(yīng)。但隨著行業(yè)內(nèi)早期機(jī)構(gòu)的不斷發(fā)展，以及新機(jī)構(gòu)的不斷涌入，在不久的將來，勢必會(huì)產(chǎn)生龍頭企業(yè)，行業(yè)競爭也會(huì)日益加劇。

——潭州教育董事長，謝輝艷

社會(huì)在持續(xù)發(fā)展，每個(gè)人都需要努力提升技能和綜合素質(zhì)，以提高生產(chǎn)力來持續(xù)創(chuàng)造個(gè)人與社會(huì)價(jià)值。未來，職業(yè)教育將肩負(fù)起培養(yǎng)多樣化人才、傳承技術(shù)技能、促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的諸多重任，成為國民教育體系中不可或缺的一環(huán)。

——十方融海（十方教育）創(chuàng)始合伙人兼 CEO，陳勱

目前財(cái)經(jīng)職業(yè)教育市場呈現(xiàn)分散化的特點(diǎn)，沒有出現(xiàn)龍頭企業(yè)。行業(yè)中成功的企業(yè)往往具備較好的市場能力、獨(dú)特的產(chǎn)品與優(yōu)良的口碑。但仍有部分行業(yè)痛點(diǎn)無法解決，如學(xué)員空閑少導(dǎo)致無法長時(shí)間線下學(xué)習(xí)，線上教學(xué)缺乏學(xué)習(xí)氛圍等，如何解決行業(yè)痛點(diǎn)、滿足學(xué)員個(gè)性化需求會(huì)成為企業(yè)追求的重要目標(biāo)。

整個(gè)職業(yè)教育市場看似很大，但剛需性不夠強(qiáng)。要成為職業(yè)教育頭部企業(yè)需要找到一個(gè)合適的方向，努力回歸職業(yè)教育的本質(zhì)——改變學(xué)員命運(yùn)，不僅要考慮到學(xué)員的工作生存問題，還要大力發(fā)展職后教育，解決學(xué)員的職業(yè)發(fā)展問題。

——BT 教育創(chuàng)始人/CEO，朱立平

剛剛過去的 2021 年，針對職業(yè)教育領(lǐng)域國家多個(gè)政策發(fā)布、資本對職業(yè)教育頻頻出手、「雙減」后教培公司轉(zhuǎn)入等現(xiàn)象，均帶來了職業(yè)教育的高關(guān)注度。職業(yè)教育在我國其實(shí)已發(fā)展多年并有其成熟的結(jié)構(gòu)和發(fā)展模式，在新職業(yè)教育的大背景下，必定需要新的變革點(diǎn)和突破點(diǎn)。

其中重要的一環(huán)即是產(chǎn)業(yè)公司，因?yàn)橹挥挟a(chǎn)業(yè)公司才能真正了解產(chǎn)業(yè)人才畫像、產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用等內(nèi)容。非常欣喜地是，我們已經(jīng)看到眾多行業(yè)的頭部企業(yè)宣布進(jìn)入職業(yè)教育領(lǐng)域， 下一步就要看誰能更好地融入既有職業(yè)教育結(jié)構(gòu)，并做出符合自身產(chǎn)業(yè)特色的內(nèi)容和服務(wù)。未來在職業(yè)教育領(lǐng)域，具備產(chǎn)業(yè)背景或產(chǎn)業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備的公司才能走得更好更遠(yuǎn)。

——獵豹移動(dòng)副總裁，李婷

隨著國家的高度重視，職業(yè)教育也迎來了利好的發(fā)展機(jī)會(huì)。但依然也面臨著諸多難題，如何更好地根據(jù)市場需求來設(shè)定職業(yè)教育的教學(xué)內(nèi)容，讓所培養(yǎng)的人才能更好地滿足企業(yè)的發(fā)展需要，如何從根本上解決凸顯出的結(jié)構(gòu)性矛盾等，都需要共同的努力，切實(shí)以就業(yè)為導(dǎo)向，圍繞「人才職業(yè)發(fā)展」，培養(yǎng)人才、輸送人才，真正去打通職業(yè)教育的閉環(huán)。

——拉勾教育業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，張貴彬

隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快，對技能人才的需求會(huì)更加多樣化和更加旺盛。技術(shù)技能人才市場供需結(jié)構(gòu)性矛盾突出，技能勞動(dòng)者雖有 2 億多，但僅滿足就業(yè)總量 26％。因此，產(chǎn)業(yè)龍頭、職業(yè)院校、人力資源機(jī)構(gòu)的鐵三角在政府政策加持下，會(huì)發(fā)揮劃時(shí)代的作用，以工代訓(xùn)、專業(yè)共建、訂單班等模式如雨后春筍。職業(yè)教育的發(fā)展關(guān)乎就業(yè)、民生與社會(huì)安定，國家未來的政策方向必然是利好的，會(huì)讓職業(yè)教育更加規(guī)范、合理且有序地發(fā)展。

——科銳國際科技業(yè)務(wù)副總裁，楊武全

未來國家對職業(yè)遠(yuǎn)程教育的管理和規(guī)范會(huì)越來越嚴(yán)格，這些政策的出臺(tái)對于行業(yè)發(fā)展來說是極大的利好。規(guī)范的市場、和諧的競爭環(huán)境，對于長年埋頭實(shí)干、重視教學(xué)質(zhì)量和學(xué)員服務(wù)的企業(yè)來說會(huì)擁有更好的發(fā)展機(jī)遇。而隨著人們對技能水平提升、知識(shí)層次積累的需求不斷擴(kuò)大，職業(yè)遠(yuǎn)程教育行業(yè)在相關(guān)政策的引導(dǎo)和規(guī)范下，在各個(gè)企業(yè)精心的耕耘和經(jīng)營下，必然會(huì)擁有更為廣闊的市場發(fā)展空間。

——正保遠(yuǎn)程教育副總裁，王良誠

多元化的價(jià)值觀是社會(huì)發(fā)展的必然趨勢，期待若干年后的年輕人在就業(yè)時(shí)，無論在哪一行，無論是因?yàn)榕d趣還是工作，都可以更充分地展現(xiàn)其活力和專業(yè)度，貢獻(xiàn)其社會(huì)價(jià)值、也獲得社會(huì)尊重。

職業(yè)技能教育是支撐我國未來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要保障。政策上明確積極鼓勵(lì)企業(yè)深度參與、與職業(yè)類院校一同解決高技能類人才的供需矛盾。這是一個(gè)歷史機(jī)遇，產(chǎn)教融合的過程中，需要也離不開職教領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者的聰明才智。

——?jiǎng)?chuàng)新工場合伙人，張麗君

職業(yè)教育的優(yōu)勢在于就業(yè)導(dǎo)向明確，如果培訓(xùn)與就業(yè)強(qiáng)關(guān)聯(lián)，學(xué)員付費(fèi)意愿更強(qiáng)，在此基礎(chǔ)上提高客單價(jià)可以成為擴(kuò)大企業(yè)營收的重要途徑。而針對 LTV 短的問題，則可以針對某一賽道或細(xì)分培訓(xùn)品類深入打造終身學(xué)習(xí)平臺(tái)。

職業(yè)教育行業(yè)單細(xì)分賽道天花板不高，市場規(guī)模有限，難以支撐頭部企業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張。如公考賽道的頭部企業(yè)早已開始向教師、IT 培訓(xùn)、考研等品類擴(kuò)科布局，跨賽道發(fā)展成為眾多職業(yè)培訓(xùn)平臺(tái)的共識(shí)。

——前程無憂戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理，陳海濱

發(fā)展中高職教育，是國家基于國際競爭，將人口紅利轉(zhuǎn)化為工程師紅利的重要舉措。打通產(chǎn)教融合的最后一公里，需要中高職院校、中高職教育企業(yè)、人力資源服務(wù)企業(yè)、用人單位、政府主管部門，乃至全社會(huì)的共同努力！

——人瑞人才戰(zhàn)投負(fù)責(zé)人，張漢武

學(xué)歷職業(yè)教育中，與產(chǎn)業(yè)結(jié)合更緊密且擁有技術(shù)革新較快專業(yè)的院校更有發(fā)展前景；非學(xué)歷職業(yè)教育中，興趣驅(qū)動(dòng)下線上線下融合的終身學(xué)習(xí)平臺(tái)是重點(diǎn)發(fā)展方向。

真正把創(chuàng)造價(jià)值作為職業(yè)教育的核心導(dǎo)向、幫助學(xué)員獲得有社會(huì)需求的職業(yè)能力的職業(yè)教育企業(yè)將迎來發(fā)展的黃金時(shí)代。

——幾何投資合伙人，錢鵬飛

興趣驅(qū)動(dòng)會(huì)成為未來成人教育的核心發(fā)展趨勢之一，成人教育不再局限于剛性需求。受益于興趣驅(qū)動(dòng)的新型學(xué)習(xí)模式，科目之間的邊界將會(huì)逐漸被打破，多樣化的興趣愛好會(huì)促使成人教育更加細(xì)分和多元化。同時(shí)，數(shù)字化會(huì)重塑整個(gè)成人教育的競爭格局，讓行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高。

——慕華投資合伙人，李恒

在政策需求、市場需求和個(gè)人成長需求的共同推動(dòng)下，中高職教育在未來的 20 年將發(fā)生巨大的變化，更多的民營企業(yè)和資金會(huì)加速入場，政府也會(huì)落地更多的政策，提供更多的經(jīng)費(fèi)支持。如今年輕人更換工作更加頻繁，更加重視提升自身的職場競爭力，職后教育市場也會(huì)在未來持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

——藍(lán)象資本合伙人，周爽

1 職業(yè)教育市場概述

1.1 職業(yè)教育定義及范疇

職業(yè)教育：是指為了使受教育者具備從事某種職業(yè)或者職業(yè)發(fā)展所需要的職業(yè)道德、科學(xué)文化與專業(yè)知識(shí)、技術(shù)技能等綜合素質(zhì)而實(shí)施的教育活動(dòng)，在多項(xiàng)因素的共同推動(dòng)下，職業(yè)教育進(jìn)入快速發(fā)展期。職業(yè)教育由職業(yè)學(xué)校教育和職業(yè)培訓(xùn)兩部分組成。

·職業(yè)學(xué)校教育：是根據(jù)國家教育部下達(dá)的招生計(jì)劃錄取學(xué)生，按教育主管部門認(rèn)可的教學(xué)計(jì)劃實(shí)施教學(xué)，學(xué)生完成學(xué)業(yè)后，由學(xué)校頒發(fā)國家統(tǒng)一印制的畢業(yè)證書和學(xué)位證書。學(xué)歷職業(yè)教育分為中等和高等職業(yè)學(xué)校教育。

·職業(yè)培訓(xùn)：是指培訓(xùn)、進(jìn)修后，由培訓(xùn)部門頒發(fā)相應(yīng)結(jié)業(yè)證書。職業(yè)培訓(xùn)可分為就業(yè)前培訓(xùn)、學(xué)徒培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、再就業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及其他職業(yè)性培訓(xùn)。

來源：中國教育部、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

職業(yè)教育與普通教育是不同教育類型，具有同等重要地位，是國民教育體系和人力資源開發(fā)的重要組成部分，是培養(yǎng)多樣化人才、傳承技術(shù)技能、促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的重要途徑。

—— 《中華人民共和國職業(yè)教育法（修訂草案）》

1.2 職業(yè)教育的分類和細(xì)分賽道

?職業(yè)教育有學(xué)歷和非學(xué)歷兩大分類，產(chǎn)業(yè)升級(jí)背景下新興職業(yè)教育機(jī)會(huì)不斷涌現(xiàn)

來源：多鯨教育研究院整理

職業(yè)教育基本可分為學(xué)歷職業(yè)教育和非學(xué)歷職業(yè)教育。

·學(xué)歷類職業(yè)教育：主要分為中等和高等職業(yè)教育，中等職業(yè)教育包括普通中專、職業(yè)高中和技工學(xué)校，高等職業(yè)教育由?？?、本科教育層次的職業(yè)高等學(xué)校和普通高等學(xué)校實(shí)施。

·非學(xué)歷職業(yè)教育：主要分為職業(yè)考試培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)和企業(yè)管理培訓(xùn)；職業(yè)考試培訓(xùn)包括人才招錄和資格認(rèn)證，職業(yè)技能培訓(xùn)包括 IT、金融財(cái)會(huì)、語言培訓(xùn)等，而企業(yè)管理培訓(xùn)主要包括企業(yè)管培和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。

隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展以及傳統(tǒng)行業(yè)的信息化、數(shù)字化水平提升，各行業(yè)的商業(yè)模式和行業(yè)格局都在不斷迭代，一些新職業(yè)和新興職業(yè)教育方式逐漸進(jìn)入大家的視野，比如：

·職前教育主要為大學(xué)生人群提供職前指導(dǎo)，比如 offer 先生、Unicareer、實(shí)習(xí)僧等，通過職業(yè)生涯指導(dǎo)和就業(yè)信息提供，幫助學(xué)生掌握工作相關(guān)技能，順利地進(jìn)入職場。

·職業(yè)技能教育，則是通過幫助用戶提升專業(yè)技能，滿足其在能力提升、職業(yè)轉(zhuǎn)型等方面的訴求。比如，在互聯(lián)網(wǎng)職業(yè)技能上，可細(xì)分為產(chǎn)品、運(yùn)營、設(shè)計(jì)、技術(shù)、管理、金融等領(lǐng)域；在綜合素質(zhì)方面，包括創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、商學(xué)院以及知識(shí)付費(fèi)等服務(wù)。

1.3 職業(yè)教育發(fā)展歷程

?職業(yè)教育經(jīng)歷恢復(fù)探索、快速發(fā)展、逐步規(guī)范和轉(zhuǎn)型發(fā)展后進(jìn)入發(fā)展新階段

民辦職業(yè)教育，是相對于公辦職業(yè)教育而言，指民辦教育的職業(yè)教育，主要由民辦職業(yè)學(xué)校、民辦職業(yè)技術(shù)學(xué)校、民辦職業(yè)學(xué)院、民辦職業(yè)技術(shù)學(xué)院、民辦職業(yè)大學(xué)、民辦職業(yè)技術(shù)大學(xué)等實(shí)施教育。

結(jié)合政策與職業(yè)教育發(fā)展?fàn)顩r分析民辦職業(yè)教育發(fā)展歷程。（本報(bào)告以民辦職業(yè)教育為主）

來源：國家統(tǒng)計(jì)局，多鯨教育研究院整理

2 職業(yè)教育市場分析

2.1 職業(yè)教育驅(qū)動(dòng)因素

?人才供需結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，職業(yè)教育是填補(bǔ)人才缺口的重要手段

據(jù)人社部統(tǒng)計(jì)，2020 年底我國技能人才僅占就業(yè)人口總數(shù)的 26%，高技能人才占技能人才的 28%。人社部印發(fā)的《「技能中國行動(dòng)」實(shí)施方案》明確要求十四五期間要實(shí)現(xiàn)技能人才數(shù)量的提升。

伴隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)， 我國對新一代信息技術(shù)、新材料等技術(shù)密集型領(lǐng)域的人才需求不斷加大；而如批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)等附加值低的勞動(dòng)密集型行業(yè)增速放緩，勞動(dòng)力供給過剩，行業(yè)從業(yè)者面臨著失業(yè)的壓力，急需提升職業(yè)技能。

勞動(dòng)力市場就業(yè)和招工的兩難問題并存，職業(yè)教育面臨著龐大的市場需求。

來源：人社部、教育部、國家統(tǒng)計(jì)局、《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》 ，多鯨教育研究院整理

?利好政策持續(xù)推出，學(xué)歷職教地位顯著提升

從長期戰(zhàn)略規(guī)劃到短期實(shí)施細(xì)則，政策對學(xué)歷職業(yè)教育的催化作用顯著。

來源：人社部、教育部、財(cái)政部，多鯨教育研究院整理

?利好政策持續(xù)推出，非學(xué)歷職教走向規(guī)范化和市場化

政策推動(dòng)下，非學(xué)歷職業(yè)教育走向市場化和規(guī)范化。

短期內(nèi)有助于解決就業(yè)壓力，長期來看對建設(shè)終身教育體系具有重要意義。

來源：人社部、教育部、國務(wù)院，多鯨教育研究院整理

2.2 職業(yè)教育市場規(guī)模

?2022 年，學(xué)歷及非學(xué)歷類職業(yè)教育規(guī)模合計(jì)可達(dá)萬億

根據(jù)預(yù)測，到 2022 年，我國職業(yè)教育市場規(guī)模有望突破萬億，到 2024 年，有望達(dá)到 1.2 萬億人民幣規(guī)模：

·學(xué)歷類職業(yè)教育的增長，主要依賴學(xué)生人數(shù)增加及學(xué)費(fèi)提升。目前，民辦學(xué)歷類職業(yè)教育的招生指標(biāo)受政府調(diào)控，學(xué)費(fèi)則因地而異，需依據(jù)政府指導(dǎo)價(jià)或通過政府備案審批，因此整體規(guī)模受政策影響大。近年高職擴(kuò)招政策利好行業(yè)增長，不過，由于民辦高校招生人數(shù)占高?？傉猩藬?shù)比例穩(wěn)定（約24%），且學(xué)生總?cè)藬?shù)趨于穩(wěn)定，擴(kuò)招對規(guī)模增速的加持有限，未來增速預(yù)計(jì)趨于平穩(wěn)。

·非學(xué)歷職業(yè)教育以市場需求為主要驅(qū)動(dòng)力，主要包括職業(yè)技能培訓(xùn)和職業(yè)考試培訓(xùn)兩大市場。職業(yè)技能培訓(xùn)受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和勞動(dòng)力市場人才素質(zhì)提升需求影響，發(fā)展迅速，據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，近 5 年年復(fù)合增長率 CAGR 保持在 10%；在公務(wù)員、教師、研究生等擴(kuò)招影響下，職業(yè)考試培訓(xùn)近幾年成為熱潮，近 5 年年復(fù)合增長率 CAGR 約為 4.5%。

來源：教育部、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

2.3 職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)鏈

?職業(yè)教育主體集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游，賽道眾多、競爭激烈

職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)鏈的上游由配套服務(wù)商、平臺(tái)服務(wù)商、師資服務(wù)商和內(nèi)容服務(wù)商構(gòu)成。中游由學(xué)歷和非學(xué)歷的職業(yè)教育服務(wù)商構(gòu)成，主要提供教育和培訓(xùn)服務(wù)。下游則為職業(yè)教育需求方，其中現(xiàn)階段學(xué)歷職業(yè)教育主要面向 15-22 歲的 C 端學(xué)生，非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)的受眾則更為廣泛，基本覆蓋了中考畢業(yè)以后所有年齡階層的學(xué)生，此外職業(yè)技能培訓(xùn)和企業(yè)培訓(xùn)公司還向 B 端企業(yè)提供服務(wù)。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，學(xué)歷職業(yè)教育與非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)集中在中游，且細(xì)分賽道眾多，各賽道集中度低，競爭較為激烈。

來源：多鯨教育研究院整理

3 職業(yè)教育典型賽道分析

3.1 學(xué)歷職業(yè)教育

（1）學(xué)歷職業(yè)教育概覽

?準(zhǔn)入門檻高形成高壁壘

學(xué)歷職業(yè)教育，是相對于職業(yè)培訓(xùn)（非學(xué)歷職業(yè)教育）而言的職業(yè)教育，以獲取學(xué)歷文憑和實(shí)現(xiàn)初次就業(yè)為目標(biāo)。學(xué)歷職業(yè)教育也可稱為「職業(yè)學(xué)校教育」，分為中等、高等職業(yè)學(xué)校教育。

根據(jù) 2021 年 3 月通過的《職業(yè)教育法（修訂草案）》，中等職業(yè)學(xué)校教育由高級(jí)中等教育層次的職業(yè)中等學(xué)校（含技工學(xué)校）實(shí)施，高等職業(yè)學(xué)校教育由?？?、本科教育層次的職業(yè)高等學(xué)校和普通高等學(xué)校實(shí)施?！堵殬I(yè)教育法（修訂草案）》中提出，「職業(yè)教育與普通教育是不同教育類型，具有同等重要地位」，同時(shí)提出，國家建立健全職業(yè)學(xué)校教育和職業(yè)培訓(xùn)并重的職業(yè)教育體系，支持產(chǎn)教深度融合，支持學(xué)校教育與職業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)換、職業(yè)教育與普通教育的學(xué)習(xí)成果融通、互認(rèn)。這意味著，從教育體系角度，普通教育、學(xué)歷職業(yè)教育及職業(yè)培訓(xùn)均擁有重要地位，受政 策支持鼓勵(lì)，是提升國民素養(yǎng)、促進(jìn)就業(yè)的重要環(huán)節(jié)。

2019 年國務(wù)院《國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》的出臺(tái)開啟了高職院校升格為本科層次職業(yè)大學(xué)（高職本科）的通道，截至 2021 年 5 月，全國有近 30 所本科層次的職業(yè)大學(xué)，這是國家為進(jìn)一步完善職業(yè)人才培養(yǎng)體系、提升現(xiàn)代化職業(yè)教育的重 要嘗試，意味著職業(yè)教育地位進(jìn)一步提升。

職業(yè)學(xué)校的準(zhǔn)入門檻高，運(yùn)營難度大，這也成為了民辦學(xué)歷職業(yè)教育行業(yè)的主要壁壘。設(shè)立中等、高等等不同層次的職業(yè)學(xué)校，需由從縣級(jí)以上地方政府到國務(wù)院教育行政部門等不同對應(yīng)層級(jí)的部門進(jìn)行審批，同時(shí)，還需要符合辦學(xué)資金、教育用地、組織章程、教師人員、設(shè)備、課程體系等一系列資質(zhì)要求。

中國民辦高等教育市場規(guī)模約為 1,700億人民幣，為高等教育市場的十分之一左右（公辦占比九成）。與公辦高校不同，民辦學(xué)校的資金來源主要為學(xué)生學(xué)費(fèi)收入，其他則包括政府撥款（約占 12%）及投資者投入等。從在校生和招生人數(shù)來看，民辦高校人數(shù)近年來持續(xù)增長，占高校人數(shù)比例維持在 23%-24%，其中研究生與本科占比 62%，?？普急?38%。

來源：教育部、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

（2）民辦學(xué)歷職業(yè)教育模式

?重資產(chǎn)屬性下，外延擴(kuò)張和內(nèi)生增長需并重

民辦職業(yè)學(xué)校當(dāng)前主要收入來源為學(xué)生支付的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)等，可占總體收入的80% 以上，其他收入則為一定的政府補(bǔ)助和利息、管理費(fèi)等。民辦學(xué)校不斷采用多種方式積極提升收入，比如，通過外延并購增加學(xué)校數(shù)量，通過擴(kuò)大學(xué)校規(guī)模和提升招生能力來提高入學(xué)人數(shù)等。單個(gè)學(xué)生收入的重頭，即學(xué)費(fèi)，有穩(wěn)步提升的趨勢，但受指導(dǎo)價(jià)限制及監(jiān)管影響大，很難在短時(shí)間內(nèi)快速提升，因此，提升收入的主要驅(qū)動(dòng)力在學(xué)生人數(shù)的增加。

民辦學(xué)校若采用自建模式，則初期投入成本高昂，主要前期投入包括土地租賃、校區(qū)建設(shè)和設(shè)備采購等費(fèi)用。主要運(yùn)營成本包括教師和員工薪資、固定資產(chǎn)折舊、水電等運(yùn)營費(fèi)用、銷售及行政費(fèi)用等。新建高校的回本周期一般在 10 年以上。自建模式屬于重資產(chǎn)運(yùn)營，十分考驗(yàn)學(xué)校的資金實(shí)力、拿地能力、教師招聘能力和運(yùn)營能力等。

并購是民辦高校擴(kuò)張最主要的方式。隨著國家對獨(dú)立學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)加速推進(jìn)，民辦高校向外并購有了豐富的標(biāo)的，高校的外部擴(kuò)張受政策利好。

輕資產(chǎn)運(yùn)營是指教育企業(yè)與政府、房地產(chǎn)商等第三方合作辦學(xué)，通過第三方解決拿地難、建設(shè)投入大、辦學(xué)資質(zhì)難獲取等問題。該模式曾一度成為熱點(diǎn)，但輕資產(chǎn)模式的落地，需要倚靠有較高知名度和行業(yè)地位的品牌背書。

來源：教育部、弗若斯特沙利文、希望教育集團(tuán) 2020 年年報(bào)，多鯨教育研究院整理

模式痛點(diǎn)及解決方案

·投入：重資產(chǎn)模式初期投入高，項(xiàng)目回本周期長，民辦高校需要強(qiáng)大的資金實(shí)力和精細(xì)化運(yùn)營管理以實(shí)現(xiàn)良性運(yùn)作。

·并購：一方面，民辦高校并購多以區(qū)域擴(kuò)張為主要目的，但不同區(qū)域、不同專業(yè)的學(xué)校之間協(xié)同效應(yīng)較差，民辦學(xué)校需提升自身整合能力以保證收購學(xué)校保值增值；另一方面，并購作為當(dāng)前民辦高校的主要增長方式，是提升學(xué)生數(shù)量及實(shí)現(xiàn)增收的關(guān)鍵，但一味地追求擴(kuò)張，必定會(huì)帶來資金壓力。利用政策窗口期快速擴(kuò)張的同時(shí)，減少流動(dòng)性壓力，是民辦職業(yè)學(xué)校面臨的一大挑戰(zhàn)。

·師資：民辦學(xué)校教師招募難度大、流失嚴(yán)重、 惡性競爭加劇人員流動(dòng)，人力成本逐年攀升。通過合理的薪酬體系將師資培育和企業(yè)發(fā)展聯(lián)系在一起，提升教師隊(duì)伍建設(shè)水平和穩(wěn)定性，從而提升核心教學(xué)體系輸出能力，有助于打造民辦高校的核心競爭力。

·產(chǎn)教融合：當(dāng)前人才培養(yǎng)與產(chǎn)業(yè)需求脫節(jié)，產(chǎn)教融合有待進(jìn)一步深化和打通，民辦高校作為教育端，需要和企業(yè)端更加深入地合作，探索多樣化合作方式，實(shí)現(xiàn)真正的產(chǎn)教融合。

（3）民辦學(xué)歷職業(yè)教育行業(yè)格局

?并購提升市場集中度，行業(yè)龍頭市值達(dá)百億人民幣

根據(jù)教育部《2020 年全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，全國有民辦中等職業(yè)學(xué)校1,953 所，在校生 249.40 萬人；民辦普通高校 771 所(含獨(dú)立學(xué)院 241 所)，普通本?？圃谛Ｉ?91.34 萬人，碩士研究生在學(xué) 2,556 人。

注 1：圖中含中等職業(yè)學(xué)校，來源：教育部、wind、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

我國民辦高等教育市場高度分散，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按照學(xué)生人數(shù)計(jì)，截至 2017 年末，中國民辦高等教育行業(yè)五大市場參與者份額約 5.8%。不過，隨著未來并購趨勢加強(qiáng)，未來市場集中度有望進(jìn)一步提升。

目前國內(nèi)較大的民辦高校集團(tuán)，如希望教育、中教控股、新高教集團(tuán)、新華教育、春來教育、東軟教育、中國科培、民生教育、宇華教育等均為港股上市公司，其學(xué)校主要分布在華東、華南和西南地區(qū)。

來源：教育部、wind、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

典型企業(yè)：民生教育

?民生教育集團(tuán)加速線上線下融合

公司簡介

民生教育創(chuàng)立于 1998 年，以「互聯(lián)網(wǎng)+」職業(yè)教育為中心，形成了校園教育、在線學(xué)歷教育服務(wù)、職業(yè)能力提升、考試測評(píng)、技術(shù)平臺(tái)、人力資源與就業(yè)、國際教育七大類業(yè)務(wù)線，構(gòu)建起相互補(bǔ)充、支撐、協(xié)同的產(chǎn)品矩陣。民生教育建立了線上+線下、學(xué)歷+非學(xué)歷、「招培就」全鏈條一體化的系統(tǒng)性服務(wù)體系；服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布 全國 31 個(gè)省/市/自治區(qū)及澳大利亞、新加坡和中國香港等國家和地區(qū)，服務(wù)學(xué)生及用戶逾 3,000 萬人。

營業(yè)收入與凈利潤

來源：公司官網(wǎng)、公司財(cái)報(bào)、國盛證券、中泰國際，多鯨教育研究院整理

核心優(yōu)勢

·技術(shù)優(yōu)勢：累計(jì)研發(fā)投入十多億，專利軟著 500+，四家國家高新技術(shù)企業(yè)，積累眾多技術(shù)成果。

·OMO 模式：線下 1,800 多個(gè)學(xué)習(xí)中心覆蓋 31 個(gè)省份，線上互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)，線上線下融合協(xié)同發(fā)展。

·完整的產(chǎn)業(yè)鏈：形成招生培養(yǎng)就業(yè)一體化閉環(huán)。

未來發(fā)展戰(zhàn)略

·定位「互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)教育」，搭建「互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)教育服務(wù)平臺(tái)」。

·發(fā)揮集團(tuán)不同板塊協(xié)同效應(yīng)，打通底層數(shù)據(jù)，做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

典型企業(yè)：中教控股

?中教控股學(xué)校商業(yè)模式優(yōu)勢明顯

公司簡介

中國教育集團(tuán)控股有限公司是一家中國領(lǐng)先的高等及職業(yè)教育集團(tuán)，業(yè)務(wù)遍布中國、澳大利亞與英國，專注于通過創(chuàng)新提供優(yōu)質(zhì)教育，集團(tuán)于 2017 年于香港聯(lián)交所上市。

營收、凈利潤及增速

來源：公司官網(wǎng)、公司財(cái)報(bào)、國盛證券、中泰國際，多鯨教育研究院整理

14 所海內(nèi)外院校，在校生規(guī)模近 28 萬

學(xué)校商業(yè)模式保持穩(wěn)定現(xiàn)金流；持續(xù)的并購保持高增長

來源：公司官網(wǎng)、公司財(cái)報(bào)、國盛證券、中泰國際，多鯨教育研究院整理

（5）學(xué)歷職業(yè)教育趨勢

?并購整合加速，產(chǎn)教融合加深，職業(yè)教育地位不斷提高

01 民辦高校并購整合加速

民辦高校龍頭企業(yè)利用自身資金和管理優(yōu)勢，不斷尋求并購整合機(jī)會(huì)以擴(kuò)大規(guī)模，隨著資本化進(jìn)程不斷加快，未來行業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自 2020 年起，高教上市公司并購案例達(dá) 10 起。

《民促法實(shí)施條例》進(jìn)一步明確分類管理思路，也明確了對民辦企業(yè)參與職業(yè)教育的鼓勵(lì)方向，總體利好并購。獨(dú)立學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)加速，為高校并購提供更為豐富的標(biāo)的。

來源：教育部、聯(lián)合國教科文組織、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

02 產(chǎn)教深度融合

《國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化產(chǎn)教融合的若干意見》指出，「深化產(chǎn)教融合的主要目標(biāo)是，逐步提高行業(yè)企業(yè)參與辦學(xué)程度，健全多元化辦學(xué)體制，全面推行校企協(xié)同育人，用 10 年左右時(shí)間，教育和產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌融合、良性互動(dòng)的發(fā)展格局總體形成，需求導(dǎo)向的人才培養(yǎng)模式健全完善，人才教育供給與產(chǎn)業(yè)需求重大結(jié)構(gòu)性矛盾基本解決，職業(yè)教育、高等教育對經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的貢獻(xiàn)顯著增強(qiáng)?！惯@為明確企業(yè)主體作用，引導(dǎo)企業(yè)參與辦學(xué)提供了明確的指導(dǎo)思路。此后，教育部、發(fā)改委《職業(yè)學(xué)校校企合作辦法》、《建設(shè)產(chǎn)教融合型企業(yè)實(shí)施辦法》進(jìn)一步明確了校企合作的機(jī)制，同時(shí)，各地方也陸續(xù)出臺(tái)政策，支持產(chǎn)教融合。

目前，產(chǎn)教融合還存在著不少痛點(diǎn)，如高校培 養(yǎng)與企業(yè)用人需求脫節(jié)、校企合作務(wù)虛不務(wù)實(shí)、市場規(guī)范化程度低等問題，因此，真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)教融合目標(biāo)，仍然有很長的路要走。

來源：教育部、聯(lián)合國教科文組織、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

03 高層次，高水平，高質(zhì)量

產(chǎn)業(yè)升級(jí)大背景下，各行業(yè)對技術(shù)技能型人才的需求愈發(fā)緊迫，但與之相對應(yīng)地，我國職業(yè)教育體系、標(biāo)準(zhǔn)和教育質(zhì)量還有待完善和提高，與發(fā)達(dá)國家相比存在不小差距。這一差距尤其體現(xiàn)在高層次教育上。2019 年，我國高等教育毛入學(xué)率 51.6%，相比美國（89%）、歐洲（71%）的高等教育入學(xué)率還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。

近幾年，國家陸續(xù)出臺(tái)政策大力倡導(dǎo)職業(yè)教育，持續(xù)推進(jìn)高等職業(yè)教育發(fā)展，以培養(yǎng)高層次、高水平的技術(shù)型人才，這符合我國現(xiàn)代化戰(zhàn)略目標(biāo)，是職業(yè)教育的主流趨勢。

高職院校升格為本科層次職業(yè)大學(xué)的通道開啟后，未來可能還會(huì)設(shè)置職業(yè)碩士、職業(yè)博士，職業(yè)教育的晉升通道將被徹底打通，形成與普通教育具有同等地位的升學(xué)路徑。

3.2 公考培訓(xùn)

（1）公考培訓(xùn)概況

?公考熱度居高不下，市場規(guī)模突破 150 億人民幣

公務(wù)員考試是公務(wù)員主管部門組織錄用擔(dān)任一級(jí)主任科員以下及其他相當(dāng)職級(jí)層次的公務(wù)員的錄用考試，分為中央和地方兩種形式：

·國考即國家公務(wù)員考試是指：中央、國家機(jī)關(guān)以及中央國家行政機(jī)關(guān)派駐機(jī)構(gòu)、垂直管理系統(tǒng)所屬機(jī)構(gòu)錄用機(jī)關(guān)工作人員和國家公務(wù)員的考試。

·省考即地方公務(wù)員考試是指：地方各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、社團(tuán)等為招錄機(jī)關(guān)工作人員和國家公務(wù)員而組織進(jìn)行的各級(jí)地方性考試。

公考熱度居高不下，國考自 2013 年以來參考人數(shù)均過百萬；省考人數(shù)逐年上漲，2020 年參考人數(shù)突破 400 萬人。根據(jù)東方財(cái)富證券研究院測算， 2013 年公務(wù)員考試培訓(xùn)行業(yè)市場規(guī)模僅 52 億人民幣，2017 年公務(wù)員考試培訓(xùn)行業(yè)市場空間逼近百億人民幣，預(yù)計(jì) 2022 年將突破 200 億人民幣。

來源：中公教育官網(wǎng)、弗若斯特沙利文、國金證券研究所、東方財(cái)富證券研究所，多鯨教育研究院整理

（2）公考培訓(xùn)驅(qū)動(dòng)因素

?報(bào)考人數(shù)上升

高校擴(kuò)張

來源：智聯(lián)招聘、wind、中公教育官網(wǎng)、教育部，多鯨教育研究院整理

2010-2020 年期間，全國高校畢業(yè)生人數(shù)從 631 萬人增長至了 874 萬人。高校擴(kuò)招政策下，國內(nèi)畢業(yè)生人數(shù)再創(chuàng)新高，2020 年畢業(yè)生人數(shù)同比增加 40 萬人。據(jù)智聯(lián)招聘對畢業(yè)生期望行業(yè)的調(diào)查，有意愿在政府就職的人數(shù)占比

由 2019 年的 4.6% 升至 2021 年的 6.4%。

經(jīng)濟(jì)下行

來源：智聯(lián)招聘、wind、中公教育官網(wǎng)、教育部，多鯨教育研究院整理

公務(wù)員參考率有抗周期屬性，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展成反比，經(jīng)濟(jì)熱則報(bào)考熱情衰減，經(jīng)濟(jì)冷則報(bào)考熱情上升。2017 年以來，GDP 增速持續(xù)放緩，受經(jīng)濟(jì)下行及疫情持續(xù)的影響，預(yù)計(jì)中短期內(nèi)公考熱度穩(wěn)定，參考人數(shù)將持續(xù)上升。

就業(yè)壓力

來源：智聯(lián)招聘、wind、中公教育官網(wǎng)、教育部，多鯨教育研究院整理

受國內(nèi)高校畢業(yè)生人數(shù)的上升與經(jīng)濟(jì)下行的影響，就業(yè)壓力進(jìn)一步提升。2021 年 6 月，16-24 歲人口城鎮(zhèn)失業(yè)率達(dá)到 15.4%。同時(shí)，公務(wù)員崗位的穩(wěn)定和職業(yè)地位較高的屬性使得就業(yè)者傾向于參加更為公平的公考。

?參培率上升

競爭激烈

公務(wù)員逐年擴(kuò)招，但受畢業(yè)生人數(shù)上升及經(jīng)濟(jì)下行等因素的影響，公務(wù)員招錄比常年居高不下，2019 年國考招錄比甚至達(dá)到了 95:1。面對激烈的公考競爭，考生往往難以進(jìn)行個(gè)人自主備考，更多考生會(huì)選擇參與培訓(xùn)以提高自身競爭力與通過率。

來源：智聯(lián)招聘、wind、中公教育官網(wǎng)、教育部，多鯨教育研究院整理

其他原因

公務(wù)員考試缺乏官方考試大綱及教材，考生獨(dú)立備考難度較大；

一般考生較難完成自我學(xué)習(xí)監(jiān)督與激勵(lì)，參培可以提供學(xué)習(xí)氛圍，同時(shí)，高投入成本可以激發(fā)考生更大學(xué)習(xí)動(dòng)力；

機(jī)構(gòu)名師了解應(yīng)試技巧及考試重點(diǎn)。接受名師輔導(dǎo)可以有效提高通過考試的幾率。

（3）公考培訓(xùn)競爭格局

?中公、華圖形成雙寡頭格局，粉筆公考強(qiáng)勢崛起

公考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)最早誕生于 90 年代，初期培訓(xùn)機(jī)構(gòu)多為區(qū)域性的小機(jī)構(gòu)，但在十幾年的激烈的市場競爭之后，目前公考培訓(xùn)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入寡頭時(shí)代，集中度極高。華圖、中公兩家機(jī)構(gòu)在 2019 年分別占據(jù)公考培訓(xùn)市場 15% 和 33% 的份額；另外，2016 年粉筆教育借助線上渠道強(qiáng)勢崛起，2019 年占據(jù) 13% 的公考培訓(xùn)市場份額。

數(shù)據(jù)來源：國信證券經(jīng)紀(jì)研究所、中公教育官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理

區(qū)別于其他教育培訓(xùn)細(xì)分行業(yè)，公考培訓(xùn)行業(yè)集中度非常高，且形成寡頭的時(shí)間很早，原因在于 ：

·公考沒有官方教材，考生自主備考難度大。早期，華圖、中公注重教研，研發(fā)自有教材逐漸完善了公考教材體系。

·公考培訓(xùn)科目標(biāo)準(zhǔn)化程度高，易于復(fù)制擴(kuò)張。

·早期教育培訓(xùn)行業(yè)非常依賴教學(xué)網(wǎng)點(diǎn)的鋪設(shè)。學(xué)員一般通過封閉式線下課程訓(xùn)練，達(dá)到短期提分的目的。

·公考主要群體為高校學(xué)生，目標(biāo)客群集中，易于開展針對性營銷，龍頭企業(yè)通過多種方式在高校開展?fàn)I銷活動(dòng)搶占市場。

典型企業(yè)：中公教育

?中公教育垂直一體化架構(gòu)優(yōu)勢明顯

公司簡介

中公教育是跨品類綜合性的職業(yè)考試培訓(xùn)龍頭，1999 年成立，起步于公考培訓(xùn)，2019 年借殼上市。公司在品牌、研發(fā)、產(chǎn)品、渠道等方面形成高壁壘，優(yōu)勢明顯。

營業(yè)收入、凈利潤及增速

來源：公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理

垂直一體化架構(gòu) （總部 - 分校 - 線下網(wǎng)點(diǎn) - 線上培訓(xùn)）

來源：公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理

典型企業(yè)：粉筆職教

?粉筆職教線上公考教育龍頭

公司簡介

北京粉筆藍(lán)天科技有限公司（粉筆職教）成立于 2015 年，由公考名師張小龍創(chuàng)立。成立以來，公司堅(jiān)持科技先行，致力于用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)助力教育創(chuàng)新，是積極推動(dòng)「互聯(lián)網(wǎng) + 教育」的職業(yè)培訓(xùn)平臺(tái)。粉筆職教堅(jiān)持以人為本的經(jīng)營理念，以高水平教學(xué)質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，贏得了諸多用戶的信任與尊重。

經(jīng)營數(shù)據(jù)（截至 2021 年 4 月）

·累計(jì)用戶 4,800 萬，付費(fèi)用戶 703 萬

·單月營收 5.5 億人民幣（2020 年 8 月）

·400+ 學(xué)習(xí)中心

·師資團(tuán)隊(duì)占比超 75%

商業(yè)模式

來源：公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理

（4）公考培訓(xùn)趨勢

?品牌化程度加深，下沉市場空間廣闊

01 品牌化優(yōu)勢明顯

公考賽道目前頭部公司優(yōu)勢明顯，且相對于其他招錄考試而言，更容易做到標(biāo)準(zhǔn)化，公考賽道集中度有望進(jìn)一步提升，品牌效應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。

品牌優(yōu)勢有助于企業(yè)降低獲客成本，吸引優(yōu)質(zhì)師資人才，同時(shí)，當(dāng)品牌效應(yīng)延伸至其他賽道，有利于形成產(chǎn)品間協(xié)同效應(yīng)，造就綜合性品牌優(yōu)勢。

公考賽道龍頭企業(yè)通過自身在管理、研發(fā)、運(yùn)營和渠道等方面的成熟經(jīng)驗(yàn)，可以進(jìn)一步鞏固品牌優(yōu)勢，形成正循環(huán)，而新入局公司則可通過差異化定位，瞄準(zhǔn)細(xì)分人群，進(jìn)行差異化的品牌塑造。

02 下沉市場空間廣闊

公職類招錄崗位的大量需求來自于地級(jí)市和縣，因此，下沉市場公考培訓(xùn)空間廣闊，值得關(guān)注。以山東省為例，2021 國考山東省招考人數(shù)為 1,292 人，非省會(huì)地區(qū)招考人數(shù)為 1,120 人，占比達(dá)到 87%。一些地區(qū)的公考招錄比甚至超過省會(huì)城市，競爭激烈。

近年來，公考龍頭都在加速下沉，中公截至 2020 年度已有 1,669 個(gè)直營分布和學(xué)習(xí)中心，覆蓋全國 31 個(gè)省市及 319 個(gè)地市，比 2019 年末增長 51%。粉筆教育等利用線上的高性價(jià)比課程布局下沉市場，迅速起量。

03 OMO

線上教育可以為學(xué)生提供更加便利的教學(xué)服務(wù)，線下面授能為學(xué)生提供更加沉浸、專注的學(xué)習(xí)環(huán)境。OMO 運(yùn)營模式既能夠?yàn)閷W(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，也能保持企業(yè)安全穩(wěn)定且高效的運(yùn)營，是當(dāng)下公考賽道的普遍選擇。

線上向線下布局：以粉筆教育為例，其 2020 年開始加大對線下渠道的建設(shè)力度，加速下沉至各個(gè)地市、縣區(qū)開設(shè)學(xué)習(xí)中心，以便為學(xué)員就近提供良好的線下學(xué)習(xí)環(huán)境。

線下向線上布局：以中公教育為例，2020 年其線上營收 29.05 億人民幣，同比增長 180.56%。線上培訓(xùn)營收在整體營收的占比從上年同期的 11.29% 上升到 25.94%。線上培訓(xùn)人次接近 300 萬人，增長超過六成。

3.3 考研培訓(xùn)

（1）考研培訓(xùn)市場特點(diǎn)

?公共課培訓(xùn)規(guī)?；潭雀?，自命題科目培訓(xùn)市場分散

研究生分為碩士和博士，本文中的研究生考試專指碩士研究生考試。

研究生考試流程分為初試和復(fù)試，初試為全國統(tǒng)考，考試科目分為公共科目和專業(yè)科目；復(fù)試一般由各院校自主命題。

研究生考試科目多、流程長。其中公共科目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化較高，培訓(xùn)需求旺盛，易規(guī)?；坏珜I(yè)科目和復(fù)試考核內(nèi)容更加多樣化，市場較為分散，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)可針對特定學(xué)科打造競爭優(yōu)勢。

來源：教育部，多鯨教育研究院整理

（2）考研培訓(xùn)驅(qū)動(dòng)因素

?「內(nèi)卷化」背景誘發(fā)考研熱，激烈競爭導(dǎo)致參培率居高不下

考研人數(shù)多

新冠疫情疊加經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，國內(nèi) GDP 增速下滑，畢業(yè)生就業(yè)壓力大，希望通過考研暫時(shí)性逃避就業(yè)。

來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國教育在線、全球化智庫、考研幫、《2021 應(yīng)屆生就業(yè)趨勢報(bào)告》，多鯨教育研究院整理

普通高校本科畢業(yè)生逐年增加，就業(yè)競爭力降低。企業(yè)對于高素質(zhì)人才需求漸長，導(dǎo)致碩博學(xué)歷的薪資溢價(jià)高。

來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國教育在線、全球化智庫、考研幫、《2021 應(yīng)屆生就業(yè)趨勢報(bào)告》，多鯨教育研究院整理

海外疫情控制力度不及國內(nèi)，疊加留學(xué)地的雙邊關(guān)系惡化，部分學(xué)生留學(xué)意向受阻，轉(zhuǎn)而投入考研大軍。

來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國教育在線、全球化智庫、考研幫、《2021 應(yīng)屆生就業(yè)趨勢報(bào)告》，多鯨教育研究院整理

參培率高

研究生大幅擴(kuò)招，但報(bào)錄比仍然居高不下。且部分名校的熱門專業(yè)推免比例顯著提升，擠壓統(tǒng)考名額，統(tǒng)考競爭激烈。

來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國教育在線、全球化智庫、考研幫、《2021 應(yīng)屆生就業(yè)趨勢報(bào)告》，多鯨教育研究院整理

考生獨(dú)自復(fù)習(xí)效率低，尤其針對數(shù)學(xué)和專業(yè)課等難度較高的科目，自主復(fù)習(xí)耗時(shí)長，且難以達(dá)到理想的效果。

來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國教育在線、全球化智庫、考研幫、《2021 應(yīng)屆生就業(yè)趨勢報(bào)告》，多鯨教育研究院整理

在職人群復(fù)習(xí)時(shí)間緊迫，難以完成長期持久的復(fù)習(xí)計(jì)劃。往屆生占比逐年提升，容錯(cuò)率低，上岸需求強(qiáng)，傾向于參加培訓(xùn)。

來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國教育在線、全球化智庫、考研幫、《2021 應(yīng)屆生就業(yè)趨勢報(bào)告》，多鯨教育研究院整理

（3）考研培訓(xùn)市場規(guī)模

?報(bào)考基數(shù)大疊加高參培率，考研培訓(xùn)市場成長空間可期

伴隨著考研報(bào)名人數(shù)逐年增加，參培率在白熱化競爭中也逐漸提升，考研培訓(xùn)市場需求進(jìn)一步加大。本文采用如下公式預(yù)測考研培訓(xùn)市場空間，考研市場規(guī)模 = 報(bào)考人數(shù) × 參培率 × 客單價(jià)。

經(jīng)測算，2020 年考研培訓(xùn)市場達(dá)到 63.75 億人民幣，2024 年有望突破 120 億人民幣。其中：

·報(bào)考人數(shù)：根據(jù)教育部公布的數(shù)據(jù)，2021 年考研報(bào)名人數(shù)為 377 萬，2016-2021 年高校畢業(yè)生人數(shù)的 CAGR 為 3.5%，考研人數(shù)占畢業(yè)生比重的 CAGR 為 3.7%，以此數(shù)據(jù)作為未來 4 年的增長率。

·參培率：根據(jù)中國教育在線 2019 年公布的數(shù)據(jù)，約 31%的考生會(huì)選擇報(bào)輔導(dǎo)班。隨著考研競爭壓力加劇，假設(shè)參培率每年增長 2%。

·客單價(jià)：根據(jù)中國教育在線 2019 年公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行估算，客單價(jià)加權(quán)平均值約為 5,665 人民幣，本文假設(shè)客單價(jià)保持不變。

來源：教育部、中國教育在線，多鯨教育研究院整理

（4）考研培訓(xùn)商業(yè)模式

?注重名師 IP 打造，加盟為主流擴(kuò)張模式

目前考研培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的公共課仍然非常注重對于名師的打造，并以線下授課模式為主。

除新東方和中公教育以外，加盟是大部分全國性機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張模式。

數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理

（5）考研培訓(xùn)行業(yè)格局

?行業(yè)格局相對分散，「大而全」和「小而精」 機(jī)構(gòu)并存

來源：公司公告、公司官網(wǎng)、天風(fēng)證券研究所，多鯨教育研究院整理

從行業(yè)布局來看，考研培訓(xùn)市場可以分為兩個(gè)梯隊(duì)。

第一梯隊(duì)：全國范圍內(nèi)的知名品牌培訓(xùn)機(jī)構(gòu)

·中公考研和新東方在線的考研業(yè)務(wù)市占率最高。兩大巨頭最新公布的營收均不超過 10 億，集中度較低。

·多數(shù)傳統(tǒng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)以加盟的方式進(jìn)行擴(kuò)張，增速快但質(zhì)量不高，并未在市場中占據(jù)有利地位。

·部分在線考研機(jī)構(gòu)，通過大力發(fā)展高門檻的高端課程（客單價(jià)萬元以上），形成行業(yè)壁壘，強(qiáng)化企業(yè)競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位穩(wěn)固。

第二梯隊(duì) :區(qū)域性或?qū)Ｗ⒓?xì)分課程的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)

· 機(jī)構(gòu)數(shù)量較多，以學(xué)科或地域優(yōu)勢取勝。

（6）考研培訓(xùn)發(fā)展趨勢

01市場分散，下沉市場機(jī)會(huì)巨大，新興用戶個(gè)性化需求引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展新方向

考研市場相對分散，往屆生占比不斷增加，預(yù)測至 2020 年占比已超過 50%，學(xué)員分布相對分散。

考研幫數(shù)據(jù)顯示 80% 的考研學(xué)生來自非 985、 211 高校，這類院校地理位置相對分散。

考研人群分布相對分散，下沉市場總體占比較高。線上模式更適合擴(kuò)展下沉市場，線下教學(xué)效果更好。擁有線上與線下相結(jié)合的模式的考研培訓(xùn)企業(yè)能獲得更好的發(fā)展。

考研主力軍年齡結(jié)構(gòu)下移，95 后及 00 后新興用戶成為考研主體，機(jī)構(gòu)如何從課程、內(nèi)容及服務(wù)等方面滿足新興用戶的個(gè)性化考研需求成為關(guān)鍵。

02 跨界巨頭持續(xù)加碼，K12 教培加速入局，行業(yè)格局競爭加劇

職業(yè)教育各細(xì)分賽道天花板低，隨著考研人數(shù)不斷增加和參培率的提升，整個(gè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，吸引了大批跨界競爭者。以中公教育為例，通過多年的經(jīng)營，已在賽道內(nèi)形成行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，并把考研賽道作為未來的重點(diǎn)戰(zhàn)略賽道，持續(xù)加大投入。

「雙減」政策后，大量 K12 教培面臨轉(zhuǎn)型，考研屬于 C 端應(yīng)試類教育，與 K12 的相似度較高，是良好的轉(zhuǎn)型方向。以新東方、高途為代表的公司已經(jīng)加快在考研賽道擴(kuò)展的步伐。

隨著眾多競爭者的加碼，考研賽道的競爭日益激烈，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)將面臨更強(qiáng)的挑戰(zhàn)。

03單個(gè)名師效應(yīng)降低，名師矩陣效應(yīng)凸顯

依靠單個(gè)名師，容易導(dǎo)致企業(yè)過度依賴個(gè)人 IP，不利于企業(yè)自身品牌的樹立和長遠(yuǎn)發(fā)展。單個(gè)名 師的高議價(jià)能力也加重了企業(yè)的運(yùn)營成本，增加企業(yè)負(fù)擔(dān)。

名師矩陣效應(yīng)，能夠以極低成本帶來極大流量的前端獲客。隨著名師矩陣效應(yīng)的不斷強(qiáng)化，名師團(tuán)體與機(jī)構(gòu)合作方式待加強(qiáng)。部分頭部機(jī)構(gòu)與名師采用合伙制而非雇傭制，相互配合、相互共建。機(jī)構(gòu)將名師團(tuán)體 IP 自媒體矩陣作為低成本獲客的主要渠道，可實(shí)現(xiàn)高收益發(fā)展。

3.4 金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)

（1）金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)概況

?按照生命周期劃分金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)行業(yè)

按照用戶屬性來劃分，金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)市場分為 2B 端和 2C 端。

2C 端主要包括金融財(cái)會(huì)考證培訓(xùn)、金融實(shí)務(wù)培訓(xùn)、財(cái)會(huì)實(shí)操培訓(xùn)、金融招聘考試培訓(xùn)，其中考證培訓(xùn)貫穿職前和職后；

2B 端包括企業(yè)財(cái)稅培訓(xùn)、金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、CFO 高端會(huì)議與金融高端人才培養(yǎng)，企業(yè)財(cái)稅培訓(xùn)與金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)屬于企業(yè)培訓(xùn)，目標(biāo)在于使得員工的知識(shí)、技能、工作方法及工作效率得到改善和提高；CFO 高端峰會(huì)與金融高端人才培養(yǎng)主要針對工作 8-10 年以上的機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員，高管人員參加 CFO 峰會(huì)與高端人才培養(yǎng)的主要目的是著眼于未來商業(yè)發(fā)展趨勢、增加人脈關(guān)系等。

數(shù)據(jù)來源：教育部，多鯨教育研究院整理

（2）金融財(cái)會(huì)考證市場規(guī)模

?金融財(cái)會(huì)考證市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2023 年市場規(guī)模有望突破 360 億人民幣

2023 年金融財(cái)會(huì)考證培訓(xùn)市場規(guī)模有望突破 360 億人民幣。國內(nèi)外各金融財(cái)會(huì)證書考試報(bào)名人數(shù)如下表所示，其中，客單價(jià)的統(tǒng)計(jì)是根據(jù)行業(yè)內(nèi)代表性公司的平均客單價(jià)計(jì)算的，參培率是根據(jù)不同品類的實(shí)際情況估算的。估算出不同證書的未來三年不同的增長率，假設(shè)參培率與客單價(jià)不變，預(yù)計(jì) 2021 年、2022 年、2023 年金融財(cái)會(huì)考證的市場規(guī)模分別為 252.95 億人民幣、303.55 億人民幣及 364.26 億人民幣。

數(shù)據(jù)來源：中國會(huì)計(jì)年鑒、中稅協(xié)官網(wǎng)、中注協(xié)官網(wǎng)、MNCPA、CMA 官網(wǎng)、ACCA 官網(wǎng)、中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校、高頓教育官網(wǎng)、西南證券、教育部，多鯨教育研究院整理

（3）金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

?從業(yè)人員不斷增多、國際發(fā)展需求增加與政策利好不斷促進(jìn)金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展

來源：國家統(tǒng)計(jì)局、艾瑞咨詢，多鯨教育研究院整理

典型企業(yè)：BT 教育

?BT 教育以社群運(yùn)營與口碑形成品牌效應(yīng)

公司簡介

BT 教育，致力于打造屬 于每個(gè)財(cái)經(jīng)人的在線大 學(xué)，下設(shè)六大學(xué)堂：會(huì)計(jì)學(xué)堂、法律學(xué)堂、金融 學(xué)堂、才鯨學(xué)堂、考研學(xué)堂、艾財(cái)學(xué)堂，以高效應(yīng) 試、高通過率、陪伴奮斗著稱。目前擁有 135 萬 + 學(xué)員，累計(jì)付費(fèi)學(xué)員超過 30 萬 +。

運(yùn)營模式

模式特點(diǎn)

典型企業(yè)：高頓教育

?高頓教育利用先發(fā)優(yōu)勢持續(xù)拓科與深耕

公司簡介

高頓教育成立于 2006 年，全稱上海高頓教育科 技有限公司，是一家以科技為驅(qū)動(dòng)，以財(cái)經(jīng)教育為核心，以大學(xué)教育、學(xué)歷教育、職業(yè)教育為重點(diǎn)發(fā)展方向，集教育培訓(xùn)、教育服務(wù)、教育科技與產(chǎn)品研發(fā)于一體的綜合性國際職業(yè)教育集團(tuán)。

課程體系

高頓教育財(cái)經(jīng)類課程主要涵蓋以下幾大類：

·國際、國內(nèi)財(cái)經(jīng)金融類證書考試培訓(xùn)，如 ACCA、CMA、CFA、FRM、USCPA、CPA 等；

·財(cái)會(huì)資格培訓(xùn)，如會(huì)計(jì)職稱、稅務(wù)師、管理會(huì)計(jì)師；

·金融從業(yè)資格培訓(xùn)，如基金、期貨、證券、銀行從業(yè)資格，經(jīng)濟(jì)師；

·金融招聘考試培訓(xùn)，如銀行招聘考試、農(nóng)信社招聘考試。

經(jīng)營數(shù)據(jù)（截至 2021 年）

·在全球超 50 座城市開設(shè)了 60 多所分校、5 所學(xué)習(xí)中心，擁有超過 6,000 名全職員工

·與國內(nèi)外逾 300 所高校建立了合作關(guān)系，已成功服務(wù)超過 18 萬家企業(yè)

·累積在線用戶 6,000,000 位高頓教育

運(yùn)營模式

·線上：直播 + 錄播 + 題庫

·線下：周末班、全日制班、寒暑假訓(xùn)練營，學(xué)生可以根據(jù)自身時(shí)間情況進(jìn)行選擇

（4）金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)市場發(fā)展趨勢

?線上、線下融合成為培訓(xùn)新趨勢；擴(kuò)賽道、擴(kuò)品類成為增長共識(shí)

01金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)市場潛力巨大

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)及就業(yè)環(huán)境保持相對嚴(yán)峻狀態(tài)，每年近千萬的新增就業(yè)人群中，財(cái)會(huì)金融類畢業(yè)生超過四分之一，就業(yè)壓力下對于職前考證和就業(yè)培訓(xùn)的需求穩(wěn)步上升，在培訓(xùn)業(yè)務(wù)上由單純的考證及實(shí)操培訓(xùn)到提供實(shí)習(xí)和就業(yè)支持服務(wù)。

另一方面，財(cái)會(huì)金融崗在職人群的晉升壓力和企業(yè)的盈利弱化壓力，使得面向 B 端市場的財(cái)稅實(shí)操培訓(xùn)和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)成為業(yè)財(cái)融合背景下的潛在需求。

02線上、線下融合，拓寬學(xué)習(xí)場景

線上、線下模式加速融合，教育 + 科技應(yīng)用拓寬金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)市場的學(xué)習(xí)場景。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展和移動(dòng)終端設(shè)備的普及，傳統(tǒng)頭部機(jī)構(gòu)都開始加速探索線上、線下融合模式，期望借助教育 + 科技的手段改造教學(xué)流程，拓寬財(cái)會(huì)培訓(xùn)技能學(xué)習(xí)場景，提升教學(xué)效果。在直播、錄播、雙師、面授、AI 互動(dòng)等教學(xué)形態(tài)上相互結(jié)合，從課前、課中、課后、項(xiàng)目、考試等全流程數(shù)據(jù)覆蓋。

另外，校企合作，產(chǎn)教融合也成為機(jī)構(gòu)商業(yè)模式突破的重要方向之一。

03擴(kuò)賽道、擴(kuò)品類成為增長共識(shí)

金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)各單一賽道市場天花板較低，擴(kuò)賽道、擴(kuò)品類發(fā)展已成共識(shí)。主要包括三個(gè)方面：（1）各金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)品類的結(jié)合。（2）延伸至其他金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)領(lǐng)域。（3）向其他職業(yè)培訓(xùn)賽道拓展。

行業(yè)龍頭逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈后端延伸產(chǎn)品與服務(wù)，提供如求職和就業(yè)輔導(dǎo)等服務(wù)。對于金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)而言，沿著賽道產(chǎn)業(yè)鏈延伸構(gòu)建「招生 + 培訓(xùn) + 就業(yè) + 就業(yè)后社群」完整商業(yè)閉環(huán)漸成趨勢，也是拉長學(xué)員生命周期的有效方式。

04市場格局兩極分化

行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)占據(jù)大部分高端金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)市場。主要原因:（1）隨著課程線上化的發(fā)展，學(xué)習(xí)場景不再局限于線下，行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)的課程交付不再受地區(qū)的限制。（2）高端金融財(cái)會(huì)課程客單價(jià)高，需求旺盛，但對機(jī)構(gòu)的師資和能力要求高，中小機(jī)構(gòu)難以提供優(yōu)質(zhì)的高端金融財(cái)會(huì)課程。（3）高端金融財(cái)會(huì)從業(yè)人員素質(zhì)相對較高，學(xué)習(xí)自控性強(qiáng)，線上學(xué)習(xí)接受能力較強(qiáng)，對機(jī)構(gòu)品 牌和師資能力要求較高。

眾多小型機(jī)構(gòu)占據(jù)低端金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)市場。三四線城市分布廣，頭部機(jī)構(gòu)進(jìn)入成本相對較高，且各地方金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有地緣優(yōu)勢。

3.5 IT培訓(xùn)

（1）IT 培訓(xùn)行業(yè)定義

IT 培訓(xùn)是指讓受教育者學(xué)習(xí)與掌握信息技術(shù)的教育過程，根據(jù)「是否頒發(fā)學(xué)歷證書」可劃分為學(xué)歷 IT 培訓(xùn)和非學(xué)歷 IT 培訓(xùn)兩類。

非學(xué)歷 IT 培訓(xùn)以民辦機(jī)構(gòu)為主，按學(xué)習(xí)目的可以分為以通過 IT 認(rèn)證考試為目的的教育培訓(xùn)和以 IT 技術(shù)學(xué)習(xí)、提升工作能力為目的的教育培訓(xùn)。（本部分內(nèi)容以非學(xué)歷 IT 培訓(xùn)為主）

來源：多鯨教育研究院整理

（2）IT培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展歷程

?IT 培訓(xùn)行業(yè)進(jìn)入個(gè)性化培訓(xùn)時(shí)代

來源：公司公告、公司官網(wǎng)、36氪，多鯨教育研究院整理

（3）IT 培訓(xùn)行業(yè)市場規(guī)模

?IT 培訓(xùn)行業(yè)市場規(guī)模經(jīng)歷數(shù)年的快速增長后進(jìn)入穩(wěn)定增長階段

本報(bào)告的研究對象主要針對非學(xué)歷類的 IT 培訓(xùn)，非學(xué)歷 IT 培訓(xùn)可分為傳統(tǒng) IT 技能培訓(xùn)市場與泛 IT 職業(yè)提升市場兩大類。

中國傳統(tǒng) IT 技能培訓(xùn)市場規(guī)模歷年來不斷擴(kuò)大，到 2020 年市場規(guī)模達(dá)到 480 億人民幣，預(yù)計(jì) 2022 年 IT 培訓(xùn)市場規(guī)模有望突破 600 億人民幣。

隨著人工智能、5G、云計(jì)算等新科技的不斷發(fā)展，對 IT 技能的需求也變得更加多元化。與之相應(yīng)，泛 IT 職業(yè)提升市場伴隨著用戶基數(shù)的不斷增加也會(huì)快速增長。以中國泛 IT 職業(yè)教育提升市場規(guī)模 = 從業(yè)人數(shù) × 參培率 × 客單價(jià)進(jìn)行估算，當(dāng)前中國泛 IT 職業(yè)教育提升市場規(guī)模約為 589 億人民幣；之后隨著從業(yè)人數(shù)的不斷增長，到 2022 年，市場規(guī)模有望超過 600 億人民幣。

非學(xué)歷 IT 培訓(xùn)市場規(guī)模隨著傳統(tǒng) IT 技能培訓(xùn)與泛 IT 職業(yè)提升的快速發(fā)展而不斷提升，在 2021 年突破千億，行業(yè)未來發(fā)展空間與前景巨大。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、國家統(tǒng)計(jì)局、中信證券研究部，多鯨教育研究院整理

（4）IT 培訓(xùn)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

?軟件行業(yè)整體業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定增長、高薪資與人才缺口不斷擴(kuò)大共同促進(jìn) IT 培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展

01利好政策不斷，國家重視技術(shù)技能人才培養(yǎng)

2021 年 6 月，《中華人民共和國職業(yè)教育法（修訂 草案）》鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)教融合、校企合作，完善技術(shù)技能人才培養(yǎng)體系。2021 年 10 月，《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出建設(shè)技能型社會(huì)，培養(yǎng)更多高素質(zhì)技術(shù)技能人才為指導(dǎo)思想，突出技能型人才的重要地位。

02人才缺口不斷擴(kuò)大，供需不平衡，需求增大但供給不足

我國每年 IT 人才市場供給約 200 萬，目前國內(nèi) IT 相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員約 1,500 萬人，按照年增長 15% 的速度，每年約 225 萬新增崗位，加上 5% 退休和離職率，每年大約有 300 萬市場需求，預(yù)計(jì)國內(nèi)每年 IT 市場人才缺口約 100 萬人。

03軟件業(yè)務(wù)收入保持較快增長

2020 年，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)中大規(guī)模的企業(yè)超 4 萬家， 累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入 81,616 億元，同比增長 13.2%。

來源：國家統(tǒng)計(jì)局，多鯨教育研究院整理

04行業(yè)人均工資穩(wěn)定增長，并常年位居薪酬榜榜首

2020 年，IT 行業(yè)人均年工資 177,544 元，連續(xù)五年成為薪資最高的行業(yè)。高薪資能不斷地吸引人才進(jìn)入，擴(kuò)大 IT 培訓(xùn)行業(yè)的規(guī)模。

來源：國家統(tǒng)計(jì)局，多鯨教育研究院整理

（5）商業(yè)模式

?IT 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供一條龍服務(wù)

來源：國家統(tǒng)計(jì)局，多鯨教育研究院整理

（6）IT 培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)狀

?IT 培訓(xùn)行業(yè)痛點(diǎn)及對應(yīng)解決方案

來源：公司公告、公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理

（7）IT 培訓(xùn)行業(yè)格局

?IT 培訓(xùn)行業(yè)空間大，不同業(yè)務(wù)模式優(yōu)勢顯著

來源：多鯨教育研究院整理

典型企業(yè)：拉勾教育

?獨(dú)有人才出口與求職人才流量優(yōu)勢，專注互聯(lián)網(wǎng)人的職業(yè)教育

公司簡介

拉勾教育，是拉勾專為互聯(lián)網(wǎng)人打造的職業(yè)教育平臺(tái)，App 于 2019 年 11 月正式上線。依托拉勾 8 年的互聯(lián)網(wǎng)招聘經(jīng)驗(yàn)，得益于人才出口與人才資源的深厚積累，打造集人才培養(yǎng)與人才輸送為一體的職業(yè)教育平臺(tái)。

商業(yè)模式

來源：拉勾教育，多鯨教育研究院整理

?教育業(yè)務(wù)與招聘業(yè)務(wù)高度協(xié)同，打通人才培養(yǎng)與人才輸送閉環(huán)

業(yè)務(wù)模式

來源：拉勾教育，多鯨教育研究院整理

生態(tài)模式

來源：拉勾教育，多鯨教育研究院整理

·業(yè)務(wù)協(xié)同：教育業(yè)務(wù)與招聘業(yè)務(wù)高度協(xié)同，兩者用戶重合度高，據(jù)拉勾教育數(shù)據(jù)披露，拉勾教育一半以上的獲客來自拉勾招聘；

·資源融合：人才出口與人才資源積淀深厚，拉勾招聘平臺(tái)上活躍著包括百度、阿里、騰訊等在內(nèi)的 120 萬家互聯(lián)網(wǎng)公司，鏈接超過 3,200 萬的互聯(lián)網(wǎng)人才，月活躍用戶近 400 萬人；

·平臺(tái)協(xié)同：職場場景下依托招聘業(yè)務(wù)，協(xié)同 RPO、獵頭業(yè)務(wù)盈利模式多樣化；

·嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出：嚴(yán)格把關(guān)招生要求，看重人才入口，把關(guān)人才出口，將所培養(yǎng)的人才交付給企業(yè)方。

優(yōu)勢分析

·憑借平臺(tái)資源，實(shí)現(xiàn)低成本獲客：依托拉勾招聘平臺(tái)資源，定向觸達(dá)精準(zhǔn)用戶，憑借自有流量，獲 客效率高且成本低；

·獨(dú)有出口優(yōu)勢，打造人才培養(yǎng)+人才輸送的閉環(huán)：長期深耕互聯(lián)網(wǎng)招聘行業(yè)，了解企業(yè)方的招聘需求，從企業(yè)用人需求出發(fā)，培養(yǎng)企業(yè)所需要的人 才，最終通過拉勾人才服務(wù)向企業(yè)輸送人才；

·從人才輸送到企業(yè)進(jìn)行倒推，著重課程實(shí)戰(zhàn)性與 實(shí)用性：從企業(yè)招人需求出發(fā)、倒推人才培養(yǎng)體系的機(jī)制，以拉勾技術(shù)體系為藍(lán)本，結(jié)合數(shù)百個(gè)大廠 技術(shù)專家、技術(shù)總監(jiān)、架構(gòu)師的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，確保課程內(nèi)容的實(shí)用性，緊跟技術(shù)新趨勢。

?跨圈層多方運(yùn)營，構(gòu)建多元化盈利模式

運(yùn)營數(shù)據(jù)

·獲客招生：據(jù)拉勾教育數(shù)據(jù)披露，拉勾教育一半以上的獲客來自拉勾招聘；

·用戶圈層：本科生用戶占比約 80% ；研究生用戶占比約 10% ；

·教學(xué)效果：截止目前，經(jīng)培訓(xùn)后有 84% 學(xué)員就業(yè)后漲薪；漲薪幅度 20% 以上學(xué)員，占比 71%；漲薪幅度 30% 以上學(xué)員，占比 63%；

·到課率：私教小班課到課率近 100% ；

·用戶規(guī)模：截止 2021 年 8 月，拉勾教育 App 付費(fèi)用戶突破 100 萬人。

盈利模式

來源：拉勾教育，多鯨教育研究院整理

戰(zhàn)略規(guī)劃

·擴(kuò)充課程品類：2020 年已側(cè)重建立包括 Java、大前端、數(shù)據(jù)分析、大數(shù)據(jù)等課程在內(nèi)的 IT 學(xué)院，2021 年會(huì)側(cè)重建立產(chǎn)品、運(yùn)營、設(shè)計(jì)學(xué)院 ；

·繼續(xù)拓展人才圈層：以互聯(lián)網(wǎng)人才為中心，逐步擴(kuò)大至數(shù)字化人才;

·未來希望牽頭搭建「數(shù)字人才評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系」：從人才鑒定、人才評(píng)價(jià)、證書等維度，構(gòu)建統(tǒng)一化、可視化的人才標(biāo)準(zhǔn)。

來源：拉勾教育，多鯨教育研究院整理

典型企業(yè)：獵豹移動(dòng)

?依托人工智能與服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，布局職業(yè)教育

公司簡介

獵豹移動(dòng)（NYSE:CMCM）成立于 2010 年 11 月，由傅盛創(chuàng)建，公司致力于「在人機(jī)共存的世界里，用科技讓生活更美好」。2014 年 5 月 8 日，在紐交所正式上市。在保持原有業(yè)務(wù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，獵豹移動(dòng)正在從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)向以 AI 驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行戰(zhàn)略升級(jí)，以安全工具+ AI 機(jī)器人場景為核心，構(gòu)建覆蓋工具應(yīng)用、移動(dòng)娛樂、人工智能、機(jī)器人等行業(yè)企業(yè)在內(nèi)的獵豹生態(tài)。獵豹移動(dòng)將與行業(yè)伙伴攜手開啟 AI 和 5G 時(shí)代的實(shí)體經(jīng)濟(jì)智能化升級(jí)，以 AI 賦能產(chǎn)業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)公司的非連續(xù)性增長，成長為全球領(lǐng)先的 AI 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司。

業(yè)務(wù)模式

來源：獵豹移動(dòng)，多鯨教育研究院整理

獵豹移動(dòng)預(yù)計(jì)，到 2022 年，人工智能與服務(wù)機(jī)器人業(yè)相關(guān)從業(yè)人員將達(dá)到 4,000 萬左右。在校企合作、產(chǎn)教融合的政策指導(dǎo)下，獵豹移動(dòng)憑借其在人工智能與服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積累，以涵蓋軟件、硬件的課程體系為核心，以專業(yè)的實(shí)訓(xùn)教學(xué)平臺(tái)和實(shí)訓(xùn)設(shè)備為載體，輔以師資培訓(xùn)、資格認(rèn)證、人才服務(wù)等內(nèi)容，構(gòu)成一整套產(chǎn)業(yè)學(xué)習(xí)服務(wù)工具，打造「以產(chǎn)業(yè)真實(shí)需求為基礎(chǔ)，實(shí)踐教學(xué)模式為核心，智慧服務(wù)支撐為保障」的就業(yè)導(dǎo)向應(yīng)用型人才產(chǎn)教融合建設(shè)方案，與應(yīng)用型本科、職業(yè)本科、高職、中職開展深度合作，共同培養(yǎng)人工智能、服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用型人才。

來源：獵豹移動(dòng)，多鯨教育研究院整理

?基于服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的職業(yè)教育產(chǎn)教融合業(yè)務(wù)

解決方案

來源：獵豹移動(dòng)，多鯨教育研究院整理

課程方案

來源：獵豹移動(dòng)，多鯨教育研究院整理

方案優(yōu)勢

·從產(chǎn)業(yè)真實(shí)需求倒推人才培養(yǎng)目標(biāo)：獵豹移動(dòng)聯(lián)合旗下子公司，已經(jīng)積累落地 20 多個(gè)行業(yè)場景、近 28,500 臺(tái)機(jī)器人、服務(wù) 10,000 家客戶，總服務(wù)人數(shù)超 3 億的經(jīng)驗(yàn)，從產(chǎn)業(yè)真實(shí)需求倒推應(yīng)用型人才特定能力，設(shè)定相應(yīng)課程體系；

·軟硬件結(jié)合的教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)：獵豹移動(dòng)通過打通軟硬件的方式，將商用服務(wù)機(jī)器人、機(jī)械臂、開發(fā)版、自動(dòng)駕駛小車等實(shí)訓(xùn)硬件與自身集「教、學(xué)、練、訓(xùn)、管」功能的教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)有機(jī)結(jié)合，打造一體化的實(shí)訓(xùn)服務(wù)；

·聯(lián)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈，打造人才輸出閉環(huán)平臺(tái)：與華為、外研在線、中軟國際、小英雄機(jī)器人等 300 多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)聯(lián)動(dòng)，整合產(chǎn)業(yè)資源，打造全渠道覆蓋的人才輸出平臺(tái)。

?深化服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，輸出產(chǎn)業(yè)應(yīng)用型人才建設(shè)方案

優(yōu)勢分析

·產(chǎn)品技術(shù)：憑借在產(chǎn)業(yè)方面的落地優(yōu)勢，借助自身機(jī)器人視覺處理、機(jī)器人語音處理、機(jī)器人運(yùn)營管理等技術(shù)，搭建專業(yè)的軟硬一體化實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、競賽平臺(tái)；申請了包括「分布式 GPU 集群資源調(diào)度管控實(shí)施方法、裝置及設(shè)備」等在內(nèi)的相關(guān)專利，以服務(wù)機(jī)器人學(xué)習(xí)工具為理念，提供包含課程內(nèi)容、實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、實(shí)訓(xùn)設(shè)備在內(nèi)的體 系化教學(xué)服務(wù)；

·行業(yè)優(yōu)勢：豐富的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)落地經(jīng)驗(yàn)，覆蓋包括醫(yī)療、政務(wù)、商場等多個(gè)應(yīng)用場景，幫助高校真實(shí)了解產(chǎn)業(yè)實(shí)際需求，培養(yǎng)滿足新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用型人才。

運(yùn)營數(shù)據(jù)

·參與教育部「產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人」項(xiàng)目，累計(jì)與上百家院校達(dá)成合作，共建應(yīng)用型人才培養(yǎng)體系；

·聯(lián)合 300 多家人工智能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，提供產(chǎn)業(yè)鏈人才優(yōu)先錄用和輸出服務(wù)。

來源：獵豹移動(dòng)，多鯨教育研究院整理

戰(zhàn)略規(guī)劃

發(fā)揮服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，精準(zhǔn)對接產(chǎn)業(yè)人才需求，結(jié)合本地產(chǎn)業(yè)、學(xué)校特點(diǎn)深化產(chǎn)教融合校企合作，與院校共同打造符合國家政策的人才培養(yǎng)平臺(tái)，輸出基于就業(yè)的人工智能與服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用型人才產(chǎn)教融合建設(shè)方案。

（8）IT 培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展趨勢

?IT 培訓(xùn)的發(fā)展需順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的趨勢滿足多元化人才需要

01打通 IT 培訓(xùn)人才培養(yǎng)與人才輸送的閉環(huán)

就業(yè)一直是 IT 培訓(xùn)的難題，IT 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)與就業(yè)平臺(tái)和用人企業(yè)合作，從企業(yè)用人需求端出發(fā)，共同解決就業(yè)問題，加強(qiáng) IT 培訓(xùn)的剛需屬性。眾多 IT 企業(yè)提供就業(yè) 支持服務(wù)。以拉勾教育為例，從企業(yè)用人需求出發(fā)，拉勾教育用獨(dú)有的培養(yǎng)模式篩選培養(yǎng)人才，再經(jīng)由拉勾獵頭團(tuán)隊(duì)將人才輸送至用人企業(yè)，以此形成人才、用人企業(yè)與拉勾教育間的完整閉環(huán)。

02新科技人才短缺，IT 培訓(xùn)新科技化

隨著科技和經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)的 IT 培訓(xùn)已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的多元化人才需要，企業(yè)需求與 IT 培訓(xùn)供給的矛盾日益顯著。我國 5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新科技方向面臨大量人才短缺，以物聯(lián)網(wǎng)為例，有調(diào)查顯示，至 2025 年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)人才需求缺口總量將超過 1,600 萬人。

供給端，雖然 IT 從業(yè)人員日益增多，但新科技方向 IT 人口缺口仍巨大，IT 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)該不斷創(chuàng)新課程滿足新科技人才的需求，提高就業(yè)能力。

03職后市場前景巨大

IT 培訓(xùn)服務(wù)不只是單次的就業(yè)培訓(xùn)，學(xué)員的后續(xù)職業(yè)提升培訓(xùn)市場潛力巨大。根據(jù)傳智教育的學(xué)員調(diào)查顯示，51.7% 的學(xué)員表示有后續(xù)在線學(xué)習(xí)提升市場競爭力的需求。

職后培訓(xùn)市場不僅可以增強(qiáng)學(xué)員的粘性，還能延長學(xué)員的生命周期，提高客單價(jià)，促進(jìn)培訓(xùn)企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。

04突破空間限制，線上 IT 培訓(xùn)前景巨大

相較而言，IT 培訓(xùn)學(xué)員與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系更加緊密，線上化培訓(xùn)接受度更高，付費(fèi)意識(shí)更強(qiáng)。

線上 IT 培訓(xùn)可突破空間壁壘，解決傳統(tǒng) IT 培訓(xùn)名師匱乏、教學(xué)時(shí)空限制、學(xué)習(xí)周期間斷等問題，從而獲得快速發(fā)展。

IT 培訓(xùn)職后市場巨大的前景對應(yīng)的是學(xué)習(xí)時(shí)間相對碎片化的學(xué)員，線上學(xué)習(xí)憑借多樣化的學(xué)習(xí)形式可以有效的利用學(xué)員的零散學(xué)習(xí)時(shí)間，大大提高學(xué)習(xí)效率。

3.6 教師培訓(xùn)

（1）教師培訓(xùn)概況

?教師培訓(xùn)分為教師資格考試培訓(xùn)、招錄培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育三大市場

來源：教育部、弗若斯特沙利文、天風(fēng)證券研究所，多鯨教育研究院整理

廣義的「教師培訓(xùn)」一般包括教師資格考試培訓(xùn)、 教師招錄考試培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育培訓(xùn)三大市場。

來源：教育部、弗若斯特沙利文、天風(fēng)證券研究所，多鯨教育研究院整理

教師資格考試是國家統(tǒng)一考試，教師資格證是從事教師職業(yè)的必備證書，2015 年改革后實(shí)行五年一審制，考試難度增加，通過率大幅下降。2018 年要求校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)教師持證上崗，考試報(bào)名人數(shù)一度激增。根據(jù)天風(fēng)證券測算，2019 年教師資格證考試培訓(xùn)市場規(guī)模為 70 億人民幣。

來源：教育部、弗若斯特沙利文、天風(fēng)證券研究所，多鯨教育研究院整理

教師招錄考試一般為各省、市、縣教育局或人力資源與社會(huì)保障局自主組織的招聘考試，考試通過后，教師可納入教育局或事業(yè)單位編制。由于各地方自主命題，考試差異化程度極高。根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，教招考試培訓(xùn)市場規(guī)模 2022 年可達(dá) 320 億人民幣。

來源：教育部、弗若斯特沙利文、天風(fēng)證券研究所，多鯨教育研究院整理

教師培訓(xùn)是國家通過財(cái)政投入，組織在職教師參與培訓(xùn)項(xiàng)目，以提升教師人員素質(zhì)的一種方式。我國教師培訓(xùn)項(xiàng)目從國家級(jí)到校級(jí)分為 5 個(gè)層次，不同層次下又包含國培項(xiàng)目和特定培訓(xùn)項(xiàng)目。實(shí)施培訓(xùn)的一般為培訓(xùn)項(xiàng)目選定高?；驀艺J(rèn)證的教師培訓(xùn)平臺(tái)。2010-2019 年，中央財(cái)政累計(jì)投入「國培計(jì)劃」經(jīng)費(fèi) 172 億人民幣。按照《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)的意見》，幼兒園、中小學(xué)和中等職業(yè)學(xué)校按照年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額的 5% 安排教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，根據(jù)天風(fēng)證券測算，若足額使用，則市場規(guī)模可達(dá)到 300 億人民幣。

（2）教師培訓(xùn)賽道市場格局

?行業(yè)集中度低，中公一家獨(dú)大

教師資格考試和教師招錄市場行業(yè)整體集中程度極低，呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的格局。2019 年，中公教育在該賽道市占率達(dá)到 4.9%；其次為華圖教育，市占率達(dá)到 1.1%；還包括以山香教育為代表的專注教師培訓(xùn)賽道的機(jī)構(gòu)，三家機(jī)構(gòu)共同組成具有較強(qiáng)自研能力和較大規(guī)模的教師培訓(xùn)賽道第一梯隊(duì)。

教師培訓(xùn)賽道第二梯隊(duì)機(jī)構(gòu)眾多，代表性機(jī)構(gòu)為主要布局于線上教師培訓(xùn)的大型職教機(jī)構(gòu)粉筆教育與近年來快速發(fā)展且專注教師培訓(xùn)的當(dāng)老師。

數(shù)據(jù)來源：平安證券研究所、天風(fēng)證券研究所，多鯨教育研究院整理

教師培訓(xùn)市場集中度較低，中公、華圖兩家頭部機(jī)構(gòu)市占率共計(jì) 6%，多重因素共同導(dǎo)致行業(yè)格局分散：

·各地考核標(biāo)準(zhǔn)不一，獨(dú)立命題，跨區(qū)機(jī)構(gòu)難以設(shè)置課程；

·教招崗位與參考人群分散，區(qū)域性機(jī)構(gòu)難以形成規(guī)模；

·教招考試科目眾多，學(xué)校階段跨越較大，兼顧所有 科目與學(xué)段的難度較大。

數(shù)據(jù)來源：平安證券研究所、天風(fēng)證券研究所，多鯨教育研究院整理

（3）教師培訓(xùn)趨勢

?從備考到任教，三個(gè)階段的趨勢分析

01教師資格考試培訓(xùn)

考試人數(shù)增長放緩。2018 年教師資格考試人數(shù)受校外教培教師持證上崗要求影響而激增；2020 年受疫情影響，考試取消；2021 年 K12 校外培訓(xùn)受政策影響急劇萎縮，教資考試報(bào)考人數(shù)恐受影響。

參培率有望進(jìn)一步提升。《教育部 2021 年工作要點(diǎn)》中再次提出「進(jìn)一步完善教師資格制度，嚴(yán)把教師準(zhǔn)入關(guān)口」，提高教師門檻、加大考試難度將會(huì)是未來教師資格證考試改革的主要趨勢，此背景下有望提升考生參培率。

線上培訓(xùn)或成主力。由于國考改革的全面推行，考題內(nèi)容及分?jǐn)?shù)線的統(tǒng)一化使得標(biāo)準(zhǔn)化的線上培訓(xùn)有望成為資格考試最主要的培訓(xùn)方式。

02教師招錄考試培訓(xùn)

考編競爭激烈程度進(jìn)一步增加：（1）「雙減政策」下，校外教培機(jī)構(gòu)的部分老師考慮轉(zhuǎn)向校內(nèi)，競爭人數(shù)上升；（2）經(jīng)濟(jì)下行、就業(yè)壓力大，導(dǎo)致公務(wù)員、教師這類體制內(nèi)工作吸引力進(jìn)一步上升。

大機(jī)構(gòu)加強(qiáng)地方部署。不同地區(qū)考試內(nèi)容、形式、側(cè)重點(diǎn)不同，使得考生無統(tǒng)一備考教材、備考方案，備考過程難度大，地方性培訓(xùn)機(jī)構(gòu)具備優(yōu)勢，可以更有針對性地提供備考重點(diǎn)、縮小備考范圍、減少學(xué)生備考?jí)毫?。大機(jī)構(gòu)為提升市場占有率，會(huì)持續(xù)加強(qiáng)對各地方的部署。

行業(yè)頭部向產(chǎn)業(yè)鏈后端延展：以面授為主的頭部機(jī)構(gòu)持續(xù)加碼構(gòu)建「在線咨詢+學(xué)習(xí)+解答+社區(qū)互動(dòng)」為一體的學(xué)習(xí)平臺(tái)，通過信息化手段輔助線下面授，逐步打造完整的運(yùn)營閉環(huán)。

03教師繼續(xù)教育培訓(xùn)

教師內(nèi)在發(fā)展需求逐步被滿足。隨著信息獲取渠道越來越多樣便捷，教師教育的計(jì)劃、內(nèi)容和形式也越發(fā)多元化，教師參加繼續(xù)教育的權(quán)利被逐步釋放，自由度持續(xù)提升、內(nèi)在發(fā)展的需求進(jìn)一步得到支持和滿足。

教育信息化帶動(dòng)品類拓展。在教育信息化升級(jí)的大趨勢下，以 5G、物聯(lián)網(wǎng)、場景化教學(xué)創(chuàng)新為主要方向的培訓(xùn)內(nèi)容成為學(xué)校幫助教師轉(zhuǎn)變思維模式、加強(qiáng)創(chuàng)新教育手段、完善知識(shí)結(jié)構(gòu)的主流選擇。

線上線下結(jié)合。疫情影響加速線上培訓(xùn)的發(fā)展，規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的線上學(xué)習(xí)組織管理流程結(jié)合線下實(shí)踐和答疑成為主流模式，教學(xué)效果顯著提升，教師參與積極性也隨之提升。

3.7 新職業(yè)在線教育

（1）新職業(yè)在線教育定義

?新職業(yè)在線教育是傳統(tǒng)職業(yè)教育的全面升級(jí)

新職業(yè)在線教育定義：狹義上是指泛互聯(lián)網(wǎng)職業(yè)培訓(xùn)，也包括我國生活服務(wù)業(yè)新興業(yè)態(tài)中的新就業(yè)形態(tài)，這些新就業(yè)形態(tài)已具有一定的規(guī)模，具有相對獨(dú)立成熟的職業(yè)技能，具體包括酒店收益管理師、整形醫(yī)生等。廣義上也包括傳統(tǒng)職業(yè)教育培訓(xùn)的在線化，傳統(tǒng)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化出現(xiàn)的新職業(yè)教育，及其他新型非學(xué)歷職業(yè)教育活動(dòng)。

來源：多鯨教育研究院整理

（2）新職業(yè)在線教育市場規(guī)模

?隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，新職業(yè)在線教育的市場前景巨大

新職業(yè)教育覆蓋人數(shù)穩(wěn)步增加，預(yù)計(jì) 2021 年突破 9,000 萬人，隨著參培率與人均客單價(jià)的提高，經(jīng)多鯨教育研究院測算，2021 年新職業(yè)在線教育市場規(guī)模約為 650 億人民幣。

隨著 AI、云計(jì)算等技術(shù)的不斷發(fā)展，新職業(yè)人才缺口不斷增大，新職業(yè)在線教育市場增長空間巨大。以大數(shù)據(jù)行業(yè)為例，2020 年人才需求規(guī)模 210 萬，且將連續(xù)五年保持 30% 至 40% 的增長。綜合多種行業(yè)整體估計(jì)，未來新職業(yè)在線教育的市場規(guī)模將保持 30% 左右的增長，于 2022 年突破 800 億人民幣。

來源：IT 桔子、艾瑞咨詢，多鯨教育研究院整理

（3）新職業(yè)在線教育驅(qū)動(dòng)因素

?傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)人才轉(zhuǎn)型促使新職業(yè)的產(chǎn)生與培訓(xùn)方式的變革

制造業(yè)存在人才結(jié)構(gòu)性過剩與短缺并存問題。一方面?zhèn)鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)人才素質(zhì)提高和轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)業(yè)任務(wù)艱巨，領(lǐng)軍人才和大國工匠緊缺，基礎(chǔ)制造、先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域人才不足，支撐制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)能力不強(qiáng)；另一方面，制造業(yè)人才培養(yǎng)與企業(yè)實(shí)際需求脫節(jié)，工程教育實(shí)踐環(huán)節(jié)薄弱，學(xué)校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)能力建設(shè)滯后。

根據(jù)《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》，2025 年新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)人才缺口將達(dá) 950 萬，巨大的人才缺口將產(chǎn)生大量的培訓(xùn)需求。解決人才供需不平衡問題需要新職業(yè)的產(chǎn)生與培訓(xùn)方式的變革，只有這樣才能適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展。

來源：《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》，多鯨教育研究院整理

?新職業(yè)的不斷產(chǎn)生且新職業(yè)從業(yè)者的培訓(xùn)需求旺盛

從 2004 年發(fā)布新職業(yè)名單工作開始至 2009 年，我國累計(jì)發(fā)布了 12 批次 122 個(gè)新職業(yè)，2010 年至 2018 年未發(fā)布新職業(yè)。2019 年 4 月發(fā)布的 13 個(gè)新職業(yè)是 2015 版《中華人民共和國職業(yè)分類大典》修訂后發(fā)布的首批次新職業(yè)。2021 年 3 月，我國發(fā)布了第四批 18 個(gè)新職業(yè)，2019 年至此，我國已經(jīng)發(fā)布了 4 批共 56 個(gè)新職業(yè)。

來源：《2019 年生活服務(wù)業(yè)新職業(yè)人群報(bào)告》，多鯨教育研究院整理

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，71.2%的新職業(yè)從業(yè)者都參加過職業(yè)培訓(xùn)。其中，22.9% 來自科班出身，34.8% 參與過公司組織的職業(yè)技能培訓(xùn)；在個(gè)人自費(fèi)參加培訓(xùn)方面，新職業(yè)從業(yè)者的投入較少，只有 27.9% 的從業(yè)者自費(fèi)參與過培訓(xùn)。對自費(fèi)參與培訓(xùn)的人群進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，入行一年內(nèi)的新職業(yè)從業(yè)者，21.9% 年職業(yè)培訓(xùn)費(fèi)用在 1,000 元以內(nèi)，占比最高；入行十年以上的新職業(yè)從業(yè)者中，54.1% 年職業(yè)培訓(xùn)費(fèi)用在 5,000 元以上。

來源：《2019 年生活服務(wù)業(yè)新職業(yè)人群報(bào)告》，多鯨教育研究院整理

（4）新職業(yè)在線教育商業(yè)模式

?新職業(yè)在線教育平臺(tái)與在線教育企業(yè)

來源：公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理

典型企業(yè)：十方教育

?依靠技術(shù)創(chuàng)新打造數(shù)字化技能培訓(xùn)矩陣

公司簡介

十方教育成立于 2016 年，專注教育科技產(chǎn)品的研發(fā)及運(yùn)營，用技術(shù)賦能成人知識(shí)技能教育，現(xiàn)有三大業(yè)務(wù)板塊：知識(shí)付費(fèi)平臺(tái)、數(shù)字化技能培訓(xùn)SaaS，聽課人次超 3.5 億。

產(chǎn)品體系

來源：十方教育，多鯨教育研究院整理

用戶數(shù)據(jù)

·注冊用戶 1 億 +，學(xué)員完課率 90%，用戶日均在線學(xué)習(xí)時(shí)長為 60 分鐘

·現(xiàn)有學(xué)員年齡覆蓋 18-86 歲，以 28 歲-50 歲為主

典型企業(yè)：潭州教育

?專注培養(yǎng)符合新時(shí)代要求人才的在線職教平臺(tái)

公司簡介

潭州教育，中國在線職業(yè)教育品牌，于 2007 年正式進(jìn)入教育行業(yè)，以「激發(fā)學(xué)員學(xué)習(xí)興趣」為教學(xué)理念，面向成人市場開設(shè)了涵蓋實(shí)用外語、設(shè)計(jì)創(chuàng)作、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等 6 大教學(xué)品類，200 多個(gè) SKU 課程，專注培養(yǎng)符合新時(shí)代要求的復(fù)合型、技能型、應(yīng)用型職場人才。2017 年以來，潭州教育開啟全球戰(zhàn)略部署，相繼在北京、廣州、武漢、成都等全國多個(gè)城市建立分、子公司。

發(fā)展歷程

來源：公司官網(wǎng)、高管訪談，多鯨教育研究院整理

管理團(tuán)隊(duì)

創(chuàng)始人 周有貴 / Moon 老師

管理工程師，作者，中國民盟成員，全國信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)專家委員，省民辦教育協(xié)會(huì)副會(huì)長，省民辦教育協(xié)會(huì)在線教育專業(yè)委員會(huì)主任，海南大學(xué)、浙江外國語學(xué)院、湖南工程學(xué)院等高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)師。2007 年進(jìn)入在線教育領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)，開創(chuàng)公開課直播授課模式，憑借 10 余年在線授課和豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，形成了一整套在線教育方法論以及在線講師培養(yǎng)體系。

董事長 謝輝艷 / 凱西老師

畢業(yè)于北京大學(xué)（研究生）、上海交通大學(xué)（本科）；曾任職于普華永道上海分所、香港海洋集團(tuán)，擁有十余年企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)潭州教育融資及上市籌備等工作。

?全面成體系的商業(yè)模式

業(yè)務(wù)模式

來源：公司官網(wǎng)、高管訪談，多鯨教育研究院整理

?發(fā)力海外市場，構(gòu)建多元化業(yè)務(wù)矩陣

運(yùn)營數(shù)據(jù)

來源：公司官網(wǎng)、高管訪談，多鯨教育研究院整理

·截至 2021 年 8 月，擁有超 300 萬付費(fèi)用戶，以線上培訓(xùn)為主，擁有少量的線下游學(xué)課程（配合線上教學(xué)存在）。

·2020 年，年客單價(jià)為 5,000 左右元，VIP 課程學(xué)員滿意度 90% 達(dá)到最高星 5 星。

·全國范圍內(nèi)有分公司十余家，覆蓋北京、成都、廣州、長沙、武漢、西安等城市。

·目前擁有教職員工 3,000 余人，其中講師 1,000 余人，技術(shù)研發(fā)人員 300 余人，課程配套相關(guān)人員 1,500 余人。

未來戰(zhàn)略

·深耕在線職業(yè)教育領(lǐng)域，專注培養(yǎng)符合新時(shí)代要求的復(fù)合型、技能型、應(yīng)用型職場人才。

·在優(yōu)化課程服務(wù)的基礎(chǔ)上深耕現(xiàn)有市場版塊，做好高質(zhì)量課程提供商，將品牌進(jìn)一步升維，邀請外部 機(jī)構(gòu)入駐，逐步平臺(tái)化。

企業(yè)優(yōu)勢

·利好政策推動(dòng)：在線職業(yè)教育行業(yè)利好政策頻出，行業(yè)發(fā)展前景大，細(xì)分市場占有率高，有較高的社會(huì)認(rèn)可度。

·十余年教育沉淀：于 2007 年進(jìn)入在線職業(yè)教育領(lǐng)域，深耕行業(yè)十余年，專注培養(yǎng)符合新時(shí)代要求的復(fù)合型、技能型、應(yīng)用型職場人才。

·產(chǎn)品體系豐富：依托敏銳的市場洞察力和大量的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，形成了 SKU 選取、發(fā)展規(guī)劃、市場投放到市場驗(yàn)證的完整閉環(huán)，擁有 200 多門 SKU 課程，覆蓋面廣，滿足不同學(xué)員各類學(xué)習(xí)需求。

·全鏈路把控:具備完善的技術(shù)和產(chǎn)品研究、開發(fā)和創(chuàng)新體系，從內(nèi)容研發(fā)、教學(xué)產(chǎn)品到銷售的流量投放和運(yùn)營，企業(yè)管理整個(gè)鏈路，把控性更好，調(diào)整能力更強(qiáng)。

（5）新職業(yè)在線教育發(fā)展趨勢

?新職業(yè)教育的品類具有延長性，擁有良好的市場前景

新職業(yè)教育品類具有延長性，行業(yè)發(fā)展未來可期待。在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的大背景下，各行各業(yè)與科技加速結(jié)合進(jìn)行升級(jí)，職業(yè)教育的新品類不斷涌現(xiàn)。

從 C 端需求的升級(jí)出發(fā)，潛在的新職業(yè)在線教育品類

來源 ：公司公告、公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理

從 B 端的產(chǎn)業(yè)進(jìn)化出發(fā)，潛在的新職業(yè)在線教育品類

來源 ：公司公告、公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理

新職業(yè)在線教育市場前景巨大

·傳統(tǒng)職業(yè)教育細(xì)分賽道或巨頭林立或長期保持穩(wěn)定競爭格局，經(jīng)過業(yè)內(nèi)企業(yè)的長期發(fā)展，行業(yè)形成較高壁壘，整體市場規(guī)模增速相對緩慢，處于紅海市場。

·新職業(yè)在線教育市場不斷有新的品類出現(xiàn)，形成新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，行業(yè)市場格局分散，進(jìn)入壁壘相對較低，市場增速大于企業(yè)的發(fā)展速度，屬于藍(lán)海市場，前景開闊遠(yuǎn)大。

（6）靈活用工概念及市場規(guī)模

?瞄準(zhǔn)藍(lán)領(lǐng)用工和就業(yè)，市場空間大

隨著我國法律法規(guī)的不斷完善、政策支持、用工成本上升以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型下用工需求的變化，靈活用工在 2008 年后在我國逐步發(fā)展起來，經(jīng)過疫情催化，在 2020 年迅速爆發(fā)。

靈活用工概念：靈活用工是相對于傳統(tǒng)用工模式的一種用工方式，相比于傳統(tǒng)用工，靈活用工在員工的勞動(dòng)時(shí)間、勞動(dòng)關(guān)系、薪酬福利等方面都更加靈活，幫助企業(yè)通過彈性方式滿足用工需求的同時(shí)，也為就業(yè)者提供靈活的就業(yè)方式。靈活用工整體上屬于人力資源服務(wù)市場的人力資源外包服務(wù)，靈活用工服務(wù)商負(fù)責(zé)勞動(dòng)者的招聘、合同簽訂、培訓(xùn)、管理等系統(tǒng)化服務(wù)，某種程度上也屬于職業(yè)教育的下游行業(yè)。

來源：灼識(shí)咨詢、科銳國際招股書、德邦研究所、58 同城招聘研究院，多鯨教育研究院整理

市場規(guī)模：根據(jù)灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)，2021 年，我國靈活用工人數(shù)將達(dá)到 195 萬人，市場規(guī)模將達(dá)到 1,132 億人民幣。靈活用工主要針對藍(lán)領(lǐng)人群，根據(jù) 58 同城招聘研究院研究，2020 年前三季度靈活就業(yè)招聘活躍崗位 TOP 10 中，排名前三的崗位為快遞員、分揀員和送餐員，求職者學(xué)歷 95% 以上為大專及以下。

來源：灼識(shí)咨詢、科銳國際招股書、德邦研究所、58 同城招聘研究院，多鯨教育研究院整理

相比于日本、德國等發(fā)達(dá)國家，我國靈活用工的市場滲透率仍然很低，提升空間大。

來源：灼識(shí)咨詢、科銳國際招股書、德邦研究所、58 同城招聘研究院，多鯨教育研究院整理

（7）靈活用工促進(jìn)藍(lán)領(lǐng)就業(yè)

?藍(lán)領(lǐng)職業(yè)多元化發(fā)展，線上求職市場增長迅速

藍(lán)領(lǐng)：主要指從事體力勞動(dòng)的勞動(dòng)者，一般服務(wù)于第二和第三產(chǎn)業(yè)，典型如工廠工人、建筑工人等。

「新藍(lán)領(lǐng)」的概念大約在十年前被提出，隨著時(shí)間推進(jìn)，這一概念的外延也在不斷延伸，并隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展而愈發(fā)受到關(guān)注。根據(jù)《2012 都市新藍(lán)領(lǐng)生存報(bào)告》，新藍(lán)領(lǐng)指工作、生活在二線（或以上）城市的、為城市日常運(yùn)轉(zhuǎn)貢獻(xiàn)力量的基層工作者，包括銷售、房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人、保安、美容美發(fā)師、快遞員等職業(yè)人群，也涵蓋了部分基層白領(lǐng)工作者。而根據(jù) DCCI 發(fā)布的 《新藍(lán)領(lǐng)就業(yè)與生活狀況研究報(bào)告 (2020)》，新藍(lán)領(lǐng)是依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，以服務(wù)業(yè)為主的城市基層工作 者，以網(wǎng)約車司機(jī)、快遞員、配送員、網(wǎng)絡(luò)客服等崗位最為典型。總之，「新藍(lán)領(lǐng)」是區(qū)別于工業(yè)工人的人群。

來源：國家統(tǒng)計(jì)局、人社部、Boss 直聘招股書、趕集網(wǎng)《2012 都市新藍(lán)領(lǐng)生存報(bào)告》、DCCI《新藍(lán)領(lǐng)就業(yè)與生活狀況研究報(bào)告 (2020)》、北京交通大學(xué)、阿里研究院、菜鳥網(wǎng)絡(luò)《全國社會(huì)化電商物流從業(yè)人員研究報(bào)告》，多鯨教育研究院整理

Boss 直聘招股書顯示，2020 年我國藍(lán)領(lǐng)人口達(dá)到 3.95 億。據(jù)人社部數(shù)據(jù)，2019 年，通過美團(tuán)平臺(tái)獲得收入的網(wǎng)約配送員總數(shù)達(dá)到 398.7 萬人，預(yù)計(jì)未來 5 年網(wǎng)約配送員的需求量約為 3,000 萬。根據(jù)北京交通大學(xué)、阿里研究院和菜鳥網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合發(fā)布的《全國社會(huì)化電商物流從業(yè)人員研究報(bào)告》，目前全國從事社會(huì)化電商物流行業(yè)的有 203.3 萬人，其中包含快遞員、站點(diǎn)操作員等的一線人員 163.6 萬人。藍(lán)領(lǐng)人群無疑是一個(gè)龐大的就業(yè)群體，并且，「新藍(lán)領(lǐng)」人群規(guī)模也不可小視。

來源：國家統(tǒng)計(jì)局、人社部、Boss 直聘招股書、趕集網(wǎng)《2012 都市新藍(lán)領(lǐng)生存報(bào)告》、DCCI《新藍(lán)領(lǐng)就業(yè)與生活狀況研究報(bào)告 (2020)》、北京交通大學(xué)、阿里研究院、菜鳥網(wǎng)絡(luò)《全國社會(huì)化電商物流從業(yè)人員研究報(bào)告》，多鯨教育研究院整理

藍(lán)領(lǐng)就業(yè)涉及學(xué)歷和非學(xué)歷職業(yè)教育、招聘與求職服務(wù)、靈活用工等行業(yè)，圍繞藍(lán)領(lǐng)的學(xué)歷和職業(yè)技能提升、就業(yè)及企業(yè)的用人需求形成產(chǎn)業(yè)鏈。藍(lán)領(lǐng)就業(yè)方式靈活多樣。職業(yè)學(xué)校畢業(yè)，或參與技能培訓(xùn)的學(xué)生有機(jī)會(huì)通過校企合作直接進(jìn)入對口行業(yè)工作。其他直接就業(yè)人群則一般通過熟人介紹工作，當(dāng)然，隨著互聯(lián)網(wǎng)求職的興起，也有越來越多的藍(lán)領(lǐng)人群通過在線招聘平臺(tái)求職。根據(jù) Boss 直聘招股書預(yù)測，2021 年藍(lán)領(lǐng)在線招聘市場規(guī)?？蛇_(dá) 322 億人民幣。

（8）靈活用工模式及市場格局

?匹配供需兩端，未來合規(guī)成本或增高

靈活用工模式

基本模式：用人單位、靈活用工服務(wù)商、勞動(dòng)者形成三方關(guān)系，其中，靈活用工服務(wù)商在用人單位有用人需求時(shí)參與招標(biāo)，與用人單位簽訂服務(wù)合同。服務(wù)商依照用人單位崗位或項(xiàng)目需求，進(jìn)行人員招聘，安排人員入職、培訓(xùn)及后續(xù)管理，與勞動(dòng)者簽訂勞動(dòng)合同、支付工資和社保福利。用人單位向靈活用工服務(wù)商支付用工成本和服務(wù)費(fèi)。

按照業(yè)務(wù)模式，靈活用工可分為：短期項(xiàng)目制服務(wù)、長期崗位外包服務(wù)和中小型企業(yè)服務(wù)商服務(wù)。

靈活用工優(yōu)勢：對于企業(yè)端，采用靈活用工，有助于靈活調(diào)配人力資源，降低用人成本；對于勞動(dòng)者端，靈活用工崗位對勞動(dòng)者學(xué)歷等要求相對較低，易于上手，能夠幫助勞動(dòng)者接觸到行業(yè)資源，同時(shí)擁有彈性的工作時(shí)間；對于社會(huì)端，靈活用工也有助于增加就業(yè)崗位，提升就業(yè)率。

來源：企業(yè)財(cái)報(bào)、Hroot、灼識(shí)咨詢、58 同城招聘研究院，多鯨教育研究院整理

市場格局及趨勢

行業(yè)集中度提升。CR3 從 2019 年的 7%，提升至 2020 年 9.5%。不過，對比全球人力資源服務(wù)行業(yè)，中國靈活用工的市場集中度還有進(jìn)一步提升的空間。

靈活用工領(lǐng)域頭部公司通過自身規(guī)模優(yōu)勢，有助于進(jìn)一步提升人員匹配效率，從而提升服務(wù)質(zhì)量和交付能力，打造和鞏固品牌力。通過向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延展，靈活用工服務(wù)商可以打造一體化的人才服務(wù)模式，從招聘、培訓(xùn)、技能提升、人事管理、福利提升等全方位服務(wù)于行業(yè)和企業(yè)，也為從業(yè)者提供豐富資源。

靈活用工行業(yè)的法律法規(guī)還有待進(jìn)一步完善，未來，企業(yè)可能會(huì)面臨更高的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，因此，需要企業(yè)進(jìn)一步提升員工福利保障，順應(yīng)發(fā)展趨勢。

來源：企業(yè)財(cái)報(bào)、Hroot、灼識(shí)咨詢、58 同城招聘研究院，多鯨教育研究院整理

4 職業(yè)教育賽道展望

4.1 職業(yè)教育政策趨勢

?職業(yè)教育資本進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)解除

修訂后的《中華人民共和國民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》與《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》的發(fā)布為職業(yè)教育未來的發(fā)展指明方向。

2021 年 5 月 14 日，國務(wù)院發(fā)布修訂后的《中華人民共和國民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》，利好職業(yè)教育，資本進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)解除。但新增以「堅(jiān)持教育公益性，對受教育者加強(qiáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育，落實(shí)立德樹人」為民辦教育的根本任務(wù)，防止資本過度逐利。

《民促法實(shí)施條例》關(guān)于職業(yè)教育資本政策的解讀一：資本進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)解除，助力職業(yè)教育發(fā)展。

來源：德邦證券，多鯨教育研究院整理

?加強(qiáng)對職業(yè)教育的監(jiān)督管理，促進(jìn)規(guī)范化，謹(jǐn)防資本過度逐利

《民促法實(shí)施條例》關(guān)于職業(yè)教育資本政策的解讀二：加強(qiáng)對職業(yè)教育的監(jiān)督管理，促進(jìn)規(guī)范化，謹(jǐn)防資本過度逐利。

來源：德邦證券，多鯨教育研究院整理

2021 年 10 月 12 日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》，意見提出健全多元辦學(xué)格局，在鼓勵(lì)資本進(jìn)入的同時(shí)加強(qiáng)了監(jiān)督管理。

·鼓勵(lì)資本進(jìn)入：鼓勵(lì)上市公司、行業(yè)龍頭企業(yè)舉辦 職業(yè)教育，鼓勵(lì)各類企業(yè)依法參與舉辦職業(yè)教育。鼓勵(lì)職業(yè)學(xué)校與社會(huì)資本合作共建職業(yè)教育基礎(chǔ)設(shè)施、實(shí)訓(xùn)基地，共建共享公共實(shí)訓(xùn)基地。

·加強(qiáng)監(jiān)督管理：構(gòu)建政府統(tǒng)籌管理、行業(yè)企業(yè)積極舉辦、社會(huì)力量深度參與的多元辦學(xué)格局。健全國有資產(chǎn)評(píng)估、產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)、權(quán)益分配、干部人事管理等制度。

4.2 投融資趨勢

?職業(yè)教育投融資快速增長，數(shù)量占比創(chuàng)近五年新高

根據(jù)市場公開數(shù)據(jù)，2020 年職業(yè)教育一級(jí)市場共有 41 起融資，與去年基本持平，單筆融資金額從 100 萬人民幣到 5 億 人民幣不等。結(jié)合社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向和各類工種的競爭力，上半年 IT 類、金融類和互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營類培訓(xùn)成為考研、考公之外的熱門培訓(xùn)需求。

來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理

2021 年職業(yè)教育一級(jí)市場共發(fā)生融資 61 筆，融資總金額破 78 億人民幣，融資數(shù)量接近 2020 年數(shù)量總和，在整個(gè)教育行業(yè)的投融資占比也創(chuàng)下近五年的新高。

來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理

?職業(yè)教育投融資以前期項(xiàng)目為主，機(jī)構(gòu)試探性投資明顯

2021 年職業(yè)教育的投融資輪次主要集中在 A 輪及以前，金額以數(shù)千萬及以內(nèi)為主，受教育政策大環(huán)境的影響，主要以前期項(xiàng)目為主，機(jī)構(gòu)試探性投資明顯。

來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理

「疫情 + 政策」雙重作用下，給職教職培機(jī)構(gòu)帶來了機(jī)遇。疫情利好影響之下，經(jīng)濟(jì)下行、就業(yè)壓力增大，職業(yè)教育培訓(xùn)以及提升個(gè)人就業(yè)能力的需求越發(fā)突出。線上職教機(jī)構(gòu)迎來發(fā)展風(fēng)口，優(yōu)先轉(zhuǎn)線上的機(jī)構(gòu)已經(jīng)獲得了發(fā)展先機(jī)。而政策方面，相關(guān)部門出臺(tái)了促進(jìn)大學(xué)生就業(yè)或者分流的系列措施，包括「三擴(kuò)」、「一鼓勵(lì)」、「一促進(jìn)」 ，推動(dòng)穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)，直接利好包括學(xué)歷職業(yè)教育類、校企共建類、考研及延遲就業(yè)類、考證類在內(nèi)的多個(gè)細(xì)分賽道。

來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理

4.3 中考職普五五分流

?中考職普五五分流，順應(yīng)時(shí)代發(fā)展趨勢

政策支持

來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理

符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求

普通大學(xué)招生經(jīng)歷了從 1999 年至今的大量擴(kuò)招，導(dǎo)致現(xiàn)階段的人才供給已經(jīng)不能滿足國家產(chǎn)業(yè)化升級(jí)的需求。一方面在供給端，普通大學(xué)培養(yǎng)的人才應(yīng)用性出現(xiàn)大量專業(yè)與工作內(nèi)容不匹配；另一方面在需求端，很多用人單位頻繁出現(xiàn)用工缺口，尤其在新技術(shù)、新業(yè)態(tài)更是人才短缺嚴(yán)重。各類人才供需失衡的情況越來越嚴(yán)重，已經(jīng)影響到國家的長遠(yuǎn)發(fā)展。

職普分流能有效的改變?nèi)瞬殴┙o結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)應(yīng)用型人才培訓(xùn)，結(jié)合校企共建與產(chǎn)教融合，共同解決人才供需失衡問題。

中考職普分流后的職業(yè)教育發(fā)展路徑逐步打通

來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理

4.4 橫向及縱向擴(kuò)張

?單細(xì)分賽道天花板較低，橫向與縱向延伸成必然趨勢

縱向延伸

就業(yè)和招生一直是職業(yè)教育的難題，行業(yè)龍頭沿著賽道產(chǎn)業(yè)鏈延伸構(gòu)建「招生+培訓(xùn)+就業(yè)+就業(yè)后」完整商業(yè)閉環(huán)、增加產(chǎn)品附加值漸成趨勢。

來源：多鯨教育研究院整理

橫向延伸

職業(yè)教育行業(yè)單一細(xì)分賽道天花板較低，行業(yè)龍頭經(jīng)歷長時(shí)間的發(fā)展易遇到瓶頸，需尋求新的業(yè)績增長點(diǎn)。橫向擴(kuò)品類能有效利用企業(yè)原有的運(yùn)營、資金、成熟的商業(yè)模式等優(yōu)勢，為企業(yè)提供新的增長點(diǎn)。

來源：多鯨教育研究院整理

4.5 行業(yè)競爭格局加劇

?隨著 K12 教培轉(zhuǎn)型職業(yè)教育，加劇行業(yè)競爭，促進(jìn)市場發(fā)展

受「雙減」政策的影響，大量 K12 教培機(jī)構(gòu)急需轉(zhuǎn)型。職業(yè)教育行業(yè)受政策支持且市場空間巨大，是 K12 巨頭轉(zhuǎn) 型的良好選擇。

大量 K12 教培入局職業(yè)教育

來源：多鯨教育研究院整理

4.6 校企共建，產(chǎn)教融合

?職業(yè)教育集團(tuán)進(jìn)入發(fā)展新時(shí)代

職教教育集團(tuán)是指由多個(gè)具有獨(dú)立法人資格的組織機(jī)構(gòu)組成，以契約、資產(chǎn)等形式為連接紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范，以合作開展人才培養(yǎng)培訓(xùn)、技術(shù)技能積累、社會(huì)服務(wù)活動(dòng)等為主要任務(wù)，以提升人力資本素質(zhì)，提高教育質(zhì)量和辦學(xué)效益，促進(jìn)產(chǎn)教融合發(fā)展和協(xié)同創(chuàng)新為目的的合作辦學(xué)組織。

·近年來，職業(yè)教育集團(tuán)的數(shù)量經(jīng)歷了高速增長后進(jìn)入相對穩(wěn)定階段，已經(jīng)從追求數(shù)量階段向更高質(zhì)量更大規(guī)模方向發(fā)展。

來源：東吳證券、教育部，多鯨教育研究院整理

·《民促法》落地，利好職教集團(tuán)發(fā)展

2021 年 5 月 14 日，教育部發(fā)布修訂后的《中華人民共和國民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》規(guī)定任何社會(huì)組織和個(gè)人不得通過兼并收購、協(xié)議控制等方式控制實(shí)施義務(wù)教育的民辦學(xué)校、實(shí)施學(xué)前教育的非營利性民辦學(xué)校。與 2018 年的《送審稿》相 比刪除了「集團(tuán)化」且直接限定了義務(wù)教育和學(xué)前教育，這使得職業(yè)教育集團(tuán)的收并購風(fēng)險(xiǎn)解除，未來有望能通過外延并購加快布局，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，形成更有利的 規(guī)模效應(yīng)。

新《實(shí)施條例》規(guī)定實(shí)施義務(wù)教育的民辦學(xué)校不得與利益關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易。其他民辦學(xué)校與利益關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易的，應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公允的原則，合理定價(jià)、規(guī)范決策，不得損害國家利益、學(xué)校利益和師生權(quán)益。對職業(yè)教育集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易 沒有過多的限制，有利于職教集團(tuán)降低協(xié) 助成本、降低邊界成本，促進(jìn)規(guī)?；c大 型集團(tuán)化發(fā)展。

?產(chǎn)教融合、校企共建的難點(diǎn)及解決方案

來源：東吳證券、教育部，多鯨教育研究院整理

4.7 興趣驅(qū)動(dòng)的終身教育

隨著人民受教育程度的提高，單純以學(xué)歷提升和考證為目的的職業(yè)教育已經(jīng)不能滿足職業(yè)提升的需求，在未來以興趣驅(qū)動(dòng)的終身教育必將成為重要的發(fā)展趨勢。

受教育程度提升促進(jìn)興趣教育發(fā)展：與 2010 年相比，每 10 萬人中具有大學(xué)文化程度的由 8,930 人上升為 15,467 人，15 歲及以上人口的平均受教育年限由 9.08 年提高至 9.91 年，文盲率由 4.08% 下降為 2.67%。受教育狀況的持續(xù)改善使得人口素質(zhì)不斷提高，單純的職業(yè)技能提升已經(jīng) 不能滿足高文化人群的需求。人們的興趣日益廣泛，以興趣為市場導(dǎo)向的終身教育將迎來更大的市場需求。

來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理

人口老年化加劇促進(jìn)終身教育：與 2010 年相比，60 歲及以上人口的比重上升 5.44 個(gè)百分點(diǎn)，人口老齡化程度進(jìn)一步加深，未來一段時(shí)期將持續(xù)面臨人口長期均衡發(fā)展的壓力。人口老齡化打開興趣驅(qū)動(dòng)的終身學(xué)習(xí)的市場，使得學(xué)習(xí)不再以單純的技能提升為目的，更多是以興趣為驅(qū)動(dòng)的終身學(xué)習(xí)。

來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理

在線教育的發(fā)展為興趣驅(qū)動(dòng)的終身教育提供了教育場景支持：成年人學(xué)習(xí)的時(shí)間相對分散，難以用大量固定的時(shí)間學(xué)習(xí)相對感興趣的知識(shí)。在線教育的發(fā)展可以以錄播或直播的形式進(jìn)行教學(xué)，彌補(bǔ)成年人碎片化時(shí)間學(xué)習(xí)的不足，將興趣學(xué)習(xí)維持下去進(jìn)而發(fā)展為終身學(xué)習(xí)。

致謝

（按姓名首字母排序）

感謝陳勱（十方融海創(chuàng)始合伙人兼 CEO）、陳海濱（前程無憂戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理）、胡明（熊貓同學(xué) CEO ）、柯霆鈞（前人瑞人才首席投資官）、李婷（獵豹移動(dòng)副總裁）、李恒（慕華投資合伙人）、劉克亮（風(fēng)變科技創(chuàng)始人）、曲剛（職坐標(biāo)創(chuàng)始人）、錢鵬飛（幾何投資合伙人）、孫瑩（達(dá)內(nèi)教育集團(tuán) CEO ）、王良誠（正保遠(yuǎn)程教育副總裁）、王相然（山香教育董事）、謝輝艷（潭州教育董事長）、楊武全（科銳國際科技業(yè)務(wù)副總裁）、張貴彬（拉勾教育業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人）、張漢武（人瑞人才戰(zhàn)投負(fù)責(zé)人）、張麗君（創(chuàng)新工場合伙人）、周爽（藍(lán)象資本合伙人）、朱立平（ BT 教育創(chuàng)始人兼 CEO）、左熠晨（民生教育總裁）、鄭萌（猿圈科技 CEO ）對本報(bào)告提供的專業(yè)建議和支持。

本文來自微信公眾號(hào) “多鯨”（ID：DJEDUINNO），作者：多鯨教育研究院，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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