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投行“中考”放榜!冠軍換人 馬太效應(yīng)更明顯 IPO增量不增規(guī)模 天天新資訊 2023-07-02 11:37:55  來源:券商中國

相比去年,今年上半年投行“一哥”換人了。

隨著上半年結(jié)束,半年融資市場排名也宣告出爐。上半年備受關(guān)注的IPO募資規(guī)模同比下降,降幅約20%。中信證券替代去年榜首的中信建投,主承銷收入重回上半年榜首。

數(shù)據(jù)顯示,按照發(fā)行日口徑計算(下同),今年上半年共有445家次企業(yè)實施了股權(quán)融資,共募資5765.8億元,去年同期數(shù)據(jù)為357家次和6477.11億元。另外,92家券商完成債券承銷規(guī)模6.17萬億元,同比增長12.18%。


(資料圖片)

從上半年券商股權(quán)類承銷收入來看,56家券商合計攬入140.2億元的承銷收入(含IPO、增發(fā)、配股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債),同比增長6.3%。其中IPO項目收入占到九成。投行業(yè)務(wù)收入馬太效應(yīng)顯著,排名前五的券商市場份額占比51%,排名前十券商市場份額占比72%。中信證券以24.65億元的主承銷收入占據(jù)榜首,且遙遙領(lǐng)先。

上半年IPO募資規(guī)模同比降19.45%

今年上半年IPO合計募資約2095.7億元,同比下降19.45%;從IPO家數(shù)來看,上半年共有191家企業(yè)完成IPO,去年同期這一數(shù)據(jù)為176家。

相較而言,今年上半年IPO家數(shù)多了,但是總的募資規(guī)模卻下降了。

有投行人士分析稱,去年之所以IPO募資總規(guī)模大,可能因為去年有幾個大的項目,拉高了單家融資金額。比如,去年上半年上市的中國海油,募資總額323億元;晶科能源于去年1月上市,募資規(guī)模也達到100億元。今年可能平均單家IPO企業(yè)的募資規(guī)模要小一些。

中信證券股權(quán)承銷收入居首

從券商股權(quán)類承銷收入來看,數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年56家券商合計攬入140.2億元的主承銷收入(含IPO、增發(fā)、配股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債),較去年同期的131.89億元略有上升。其中IPO、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債的承銷收入分別為126.61億元、8.9億元和4.6億元,IPO項目收入占到九成。

今年上半年,股權(quán)主承銷收入超10億元的券商有4家,超3億元的有13家。中信證券一家遙遙領(lǐng)先,攬入收入24.65億元,比第二名的中信建投多出9億元。

從市場份額集中度來看,排名前5的券商市場份額為51%,前10券商份額為72%,前20券商份額89%,投行業(yè)務(wù)收入馬太效應(yīng)明顯。后面36家券商僅僅只占約10%的市場份額。

單從券商投行收入來看,前五券商依次為:中信證券(24.65億元)、中信建投證券( 15.77億元)、海通證券(12.50億元)、華泰證券(10.16億元)、民生證券(8.44億元)。

第6名到第10名的券商分別為:中金公司、國泰君安、申萬宏源、興業(yè)證券、國信證券。

而在2022年,中信建投上半年主承銷收入高達18.10億元,超過中信證券(17.98億元)成第一。“逆襲”的原因主要是由于IPO收入大幅增長,2021年上半年中信建投IPO收入為6.96億元,而2022年上半年則為16.40億元,IPO承銷家數(shù)達到22家。

6家券商上半年保薦IPO數(shù)量超過或等于10家

從IPO承銷金額來看,今年上半年,中信證券、中信建投分別以330.94億元、280.80億元排名第一、第二,中金公司、海通證券、華泰證券緊隨其后。

在IPO承銷家數(shù)方面,中信證券、中信建投分別以22家、18家的數(shù)量領(lǐng)跑,華泰證券、海通證券、民生證券、申萬宏源等6家券商上半年IPO數(shù)量也在10家或以上。

據(jù)悉,申萬宏源今年上半年保薦的IPO數(shù)量取得了歷史性的成績,并列行業(yè)第5名。

16家券商債券承銷規(guī)模超千億

今年上半年,91家券商完成債券承銷規(guī)模6.17萬億元,同比增長12.18%;總承銷債券數(shù)量達到1.67萬只,同比增長8.4%。

從券商排名來看,中信證券、中信建投分別占據(jù)上半年債券總承銷規(guī)模的狀元、榜眼,總承銷規(guī)模分別為8532.11億元、6865.14億元;華泰證券、中金公司、國泰君安則分居第三至第五名,3家上半年總承銷債券金額均超4000億元。共有16家券商上半年債券總承銷規(guī)模超1000億元。

(文章來源:券商中國)

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