A股三大指數(shù)今日震蕩整理，滬指跌0.22%，收?qǐng)?bào)3182.38點(diǎn)；深證成指跌0.10%，收?qǐng)?bào)10915.50點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.09%，收?qǐng)?bào)2180.06點(diǎn)。市場(chǎng)成交額達(dá)到8650億元，北向資金今日凈賣出76億元。

行業(yè)板塊漲多跌少，機(jī)器人概念股掀漲停潮，電機(jī)、小金屬、消費(fèi)電子、游戲、專用設(shè)備板塊漲幅居前，航空機(jī)場(chǎng)、煤炭行業(yè)、公用事業(yè)、旅游酒店、電力行業(yè)跌幅居前。

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個(gè)股方面，上漲股票超過3300只。機(jī)器人、減速器概念股持續(xù)大漲，優(yōu)德精密、德恩精工、巨輪智能、聯(lián)誠精密、林州重機(jī)等超20股漲停。AI概念股午后反彈，聯(lián)特科技漲超16%再創(chuàng)歷史新高，鼎捷軟件20CM漲停，姚記科技等漲停。通信概念股震蕩走強(qiáng)，東方通信3連板，中興通訊漲超5%再創(chuàng)階段新高。下跌方面，電力、煤炭股陷入調(diào)整，杭州熱電跌停。

今日要聞

大動(dòng)作！“國(guó)家隊(duì)”重磅出手狂買30億！

6月28日晚間，華虹半導(dǎo)體在港交所公告稱，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II將作為戰(zhàn)略投資者參與人民幣股份發(fā)行，將認(rèn)購總額不超過人民幣30億元的人民幣股份。據(jù)此前公告顯示，華虹半導(dǎo)體科創(chuàng)板IPO注冊(cè)已于6月6日獲證監(jiān)會(huì)同意。據(jù)招股書顯示，華虹半導(dǎo)體IPO計(jì)劃募資180億元。這一數(shù)字或?qū)⑺⑿陆衲昕苿?chuàng)板的IPO紀(jì)錄。

釋放信號(hào)？耶倫受訪時(shí)承認(rèn)美中存在分歧 稱希望到中國(guó)重建聯(lián)系

路透社援引美國(guó)主流電視臺(tái)微軟-全國(guó)廣播公司（MSNBC）當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日?qǐng)?bào)道，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫在接受采訪時(shí)，承認(rèn)美中之間存在分歧，并稱她希望訪華與北京重新建立聯(lián)系?！拔蚁Ｍ巴袊?guó)重新建立聯(lián)系。”MSNBC援引耶倫的話說，“我們需要就彼此分歧進(jìn)行討論，以免產(chǎn)生誤解，不要誤解彼此的意圖?！?/p>

美擬擴(kuò)大對(duì)華芯片限制 英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官：將令美產(chǎn)業(yè)永久喪失機(jī)會(huì)

“拜登政府考慮擴(kuò)大對(duì)華芯片限制”的消息傳出。據(jù)路透社29日最新消息稱，英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官科萊特克雷斯表示，雖然限制對(duì)華出口人工智能芯片不會(huì)立即產(chǎn)生重大影響，但這“將導(dǎo)致美國(guó)產(chǎn)業(yè)永久喪失機(jī)會(huì)”。

6月券商推薦“買入”621只個(gè)股 適度增配超跌板塊 AI主線行情或未結(jié)束

截至6月28日盤后，券商共計(jì)推薦“買入”621只個(gè)股，覆蓋了31個(gè)行業(yè)板塊。其中，衛(wèi)星化學(xué)、比音勒芬、長(zhǎng)安汽車等9只個(gè)股最受券商青睞，獲推薦頻次居前。時(shí)近6月末，縱觀多家券商策略觀點(diǎn)，消費(fèi)、硬科技、金融地產(chǎn)等配置主線被看好，前期超跌的板塊或迎來反彈的機(jī)會(huì)。此外，AI主線行情或未結(jié)束，可逢低布局；中特估主線在經(jīng)過前期調(diào)整后已逐步企穩(wěn)，目前是布局的好時(shí)機(jī)。

千億央企放大招！鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)化元年或已悄然而至

繼能源央企中國(guó)華能之后，另一家能源央企中核集團(tuán)下屬的中國(guó)核電（601985），也加入到鈣鈦礦太陽能電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中來。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從現(xiàn)在的情況來看，鈣鈦礦正處于從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)而走向電站發(fā)電應(yīng)用的重要階段，產(chǎn)業(yè)化元年或已悄然而至。

“首屆腦機(jī)接口大會(huì)”來了 專家看好未來應(yīng)用空間

據(jù)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟消息，全國(guó)首屆腦機(jī)接口大會(huì)暨腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟第一次全會(huì)將于7月3日至5日在天津召開。外界對(duì)于腦機(jī)接口技術(shù)的關(guān)注度正持續(xù)攀升。專家認(rèn)為，中國(guó)發(fā)展腦機(jī)接口技術(shù)存在一定優(yōu)勢(shì)，與此同時(shí)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)、倫理審查和監(jiān)管等多方面的問題仍需留意。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

銀河證券：股票配置性價(jià)比上升債券、黃金具備配置價(jià)值

銀河證券研報(bào)稱，各項(xiàng)宏觀指標(biāo)顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能走弱，6月銀行存款利率、逆回購利率、MLF利率先后下調(diào)，市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策的預(yù)期升溫，預(yù)計(jì)股指未來以震蕩上行為主。當(dāng)前寬松貨幣政策已開啟，可適當(dāng)增加債券資產(chǎn)配置權(quán)重。未來美元指數(shù)上行幅度有限，人民幣匯率或回歸震蕩市。大宗商品全球需求偏弱，在風(fēng)險(xiǎn)偏好下降、避險(xiǎn)情緒上升背景下，黃金等貴金屬具備配置價(jià)值。

中信證券：北京出臺(tái)機(jī)器人政策，行業(yè)政策紅利期延續(xù)

中信證券表示，6月28日，北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2025年）》，對(duì)人形機(jī)器人等細(xì)分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展制定了目標(biāo)和行動(dòng)細(xì)則。今年以來，從中央到地方已經(jīng)出臺(tái)多項(xiàng)支持機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的政策，行業(yè)政策紅利期延續(xù)。我們認(rèn)為，在基本面有拐點(diǎn)、政策有催化、市場(chǎng)有主題的共振下，今年機(jī)器人行業(yè)將迎來整體性機(jī)會(huì)，維持機(jī)器人行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。

中信建投：預(yù)計(jì)游戲行業(yè)的景氣度將逐步回升

中信建投表示，隨著國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口游戲版號(hào)恢復(fù)發(fā)放，游戲行業(yè)景氣度有望逐步回升。騰訊、網(wǎng)易等頭部廠商的重點(diǎn)游戲獲批，例如《寶可夢(mèng)大集結(jié)》、《無畏契約》、《逆水寒》。未來常態(tài)化版號(hào)發(fā)行情況下，游戲行業(yè)的供給重新恢復(fù)意味著游戲公司商業(yè)化增量，這對(duì)應(yīng)游戲廣告的投放需求將顯著回升，相應(yīng)地廣告投放價(jià)格、用戶付費(fèi)成本等也將受競(jìng)價(jià)環(huán)境等影響逐步回升。我們預(yù)計(jì)游戲行業(yè)的景氣度將逐步回升。

國(guó)金證券：機(jī)器人0-1在即，汽車精密齒輪有望迎來雙擊

國(guó)金證券表示，汽車領(lǐng)域的齒輪賽道估值偏低，人形機(jī)器人給予新增空間。齒輪于新能源車中的用量大幅低于油車，隨新能源車滲透率逐步提升，齒輪市場(chǎng)空間驟縮。人形機(jī)器人的大規(guī)模量產(chǎn)將為精密齒輪市場(chǎng)打開全新空間。車用齒輪公司有望切換產(chǎn)能至人形機(jī)器人齒輪。車用齒輪僅需更改后道的磨齒與表面處理工藝并替換部分設(shè)備，即可制造機(jī)器人齒輪，相關(guān)公司轉(zhuǎn)型具備較大可能性。

國(guó)盛證券：多看少動(dòng)，市場(chǎng)短期或反復(fù)拉鋸

國(guó)盛證券表示，當(dāng)前市場(chǎng)仍呈弱市格局，短線不排除還有反復(fù)可能。反復(fù)中必然是板塊間相對(duì)分化，以把握局部性機(jī)會(huì)為主。未來關(guān)注點(diǎn)上，6月中旬以來，全國(guó)多地普遍迎來高溫天氣，部分地區(qū)打破歷史同期高溫極值紀(jì)錄，用電負(fù)荷問題成為當(dāng)前關(guān)注的重點(diǎn)?？v觀數(shù)據(jù)，電力板塊6月26日異動(dòng)走強(qiáng)以來，已有3個(gè)交易日，但從當(dāng)前溫度來看，電力保供或并未到迎戰(zhàn)最尖峰時(shí)刻，市場(chǎng)或仍保持一定熱度，電力、煤炭板塊可用趨勢(shì)跟隨策略。同時(shí)北京市印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案(2023―2025年)》，疊加市場(chǎng)AI風(fēng)口本已發(fā)散向機(jī)器人遷移，機(jī)器人風(fēng)口或持續(xù)。另外，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》日前公布實(shí)施，條例或有利于行業(yè)健康發(fā)展，無人機(jī)有望成新風(fēng)口。

興業(yè)證券：戰(zhàn)略性看多A股

興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東在興業(yè)證券2023年中期策略會(huì)上表示，下半年美國(guó)通脹緩慢下行，高利率環(huán)境將對(duì)四季度經(jīng)濟(jì)形成拖累，美股市場(chǎng)先揚(yáng)后抑，四季度美債十年期收益率有望回到3.5以下。戰(zhàn)略性看多A股和美股的科技行情，多關(guān)注安全發(fā)展格局下A股的三大結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍是今年的最強(qiáng)主線。地緣政治風(fēng)險(xiǎn)影響下，港股宜被看作債券市場(chǎng)來配，高股息深度價(jià)值的央企值得戰(zhàn)略性配置。

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