近日，德國和丹麥政府表示，計劃在波羅的海建設(shè)一個價值90億歐元的海上風力發(fā)電中心，將標志著歐洲在擺脫依賴俄羅斯天然氣的過程中邁出重要一步。該項目將于2030年開始運營，屆時將產(chǎn)生超過3GW的電力，足以滿足410萬戶家庭的用電需求。

分析人士表示，歐洲等海上風電市場蓬勃發(fā)展，未來具有較大的成長空間。國內(nèi)海風制造企業(yè)憑借高性價比優(yōu)勢開始在歐洲市場取得突破，未來海外訂單規(guī)模有望快速增長。同時，目前歐洲電價高企，海上風電成本優(yōu)勢顯著。在鋼材等原材料成本下降推動下，風電零部件企業(yè)迎來發(fā)展機遇。

根據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計，客戶涉及在德國和丹麥的國內(nèi)風電零部件廠商主要為大金重工、海鍋股份、中環(huán)海陸、天順風能、金雷股份、恒潤股份、金盤科技、通達動力、通裕重工，具體內(nèi)容如下：

(資料圖)

中信證券華鵬偉在6月28日發(fā)布的研報中表示，歐洲為了擺脫對俄羅斯的能源依賴，采取種種措施加快能源轉(zhuǎn)型，將2030年可再生能源占比目標由40%提升至45%，預(yù)計對應(yīng)每年需新增風電裝機將達30GW.根據(jù)歐洲風能協(xié)會預(yù)測，預(yù)計2022-2026年歐洲海上風電裝機量將分別達3.5/4.4/4.1/5.4/10.4GW，未來5年年均裝機量有望翻倍。

歐洲為全球最大的海上風電市場，發(fā)展較早，逐漸成熟，與其他不可再生能源比成本優(yōu)勢明顯。繼2018年首個“零補貼”海上風電項目后多個平價項目相應(yīng)落地，2021年底丹麥出現(xiàn)了首個中標的“負補貼”海上風電項目，即業(yè)主并網(wǎng)發(fā)電后RWE需將向丹麥政府支付3.76億歐元，以獲取未來30年的海上風電場的全部收益，歐洲海風進入平價時代。

海上風電產(chǎn)業(yè)鏈上中下游分別為風電機組及輔助設(shè)備、風電施工和運營。上游風電機組主要由葉片、塔筒、軸承、齒輪箱、電控系統(tǒng)等構(gòu)成，輔助設(shè)備主要包括風電基礎(chǔ)、海纜和海陸升壓站；中游為海上風電施工，細分為風機吊裝、海纜敷設(shè)等；下游為風電運營，主體是大型國央企和發(fā)電企業(yè)。

國信證券王蔚祺表示，我國風電零部件中葉片海外市場滲透率為20%-40%，主要企業(yè)為中材科技、時代新材、天順風能等；發(fā)電機海外市場滲透率為50%，主要企業(yè)為臥龍電驅(qū)等；主軸海外市場滲透率為60-70%，主要企業(yè)為金雷股份、通裕重工；鑄件海外市場滲透率為50%，主要企業(yè)為日月股份、吉鑫科技；塔筒海外市場滲透率為20%-30%，主要企業(yè)為天順風能、天能重工、大金重工、泰勝風能；塔筒、法蘭海外市場滲透率分別為20%-30%、25%-40%，主要企業(yè)為恒潤股份等。

中信證券華鵬偉在6月28日發(fā)布的研報中表示，在海外風電裝機需求增長有望加速的情況下，國內(nèi)風電核心零部件企業(yè)憑借物美價廉的比較優(yōu)勢，或?qū)⑦M一步切入和擴大海外供應(yīng)鏈份額。其中，國內(nèi)鑄鍛件、主軸、塔筒、法蘭、結(jié)構(gòu)件等環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)廠商具備更強的出口能力，且海外業(yè)務(wù)價值量往往更高，有望受益海外需求增長迎來進一步放量。

風電各環(huán)節(jié)主要零部件公司海外收入具體情況如下圖，塔筒領(lǐng)域涉及的公司主要為大金重工、天順風能、泰勝風能；鑄件領(lǐng)域涉及的公司主要為吉鑫科技、日月股份、宏德股份；鍛件領(lǐng)域涉及的公司主要為中環(huán)海陸；主軸領(lǐng)域涉及的公司主要為金雷股份、通裕重工；法蘭、結(jié)構(gòu)件、升降機領(lǐng)域涉及的公司主要為恒潤股份、振江股份、中際聯(lián)合；海纜領(lǐng)域涉及的公司主要為中天科技、東方電纜。

值得注意的是，技術(shù)上的不確定性正在抑制歐洲風電安裝船船隊的全面擴張。據(jù)海上風電公司Seaway 7稱，由于風電渦輪機的尺寸有很大的不確定性，因此在訂購船舶方面也具有不確定性。

（文章來源：財聯(lián)社）

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