中創(chuàng)新航科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：“中創(chuàng)新航”，股票代碼：03931）今日在港交所上市。

(相關(guān)資料圖)

中創(chuàng)新航發(fā)行價(jià)為38港元，募資凈額為98.64億港元。

中創(chuàng)新航與天齊鋰業(yè)香港有限公司、宏盛國(guó)際資源有限公司、大族激光科技股份有限公司、中偉(香港)新材料科技貿(mào)易有限公司、小鵬汽車(chē)有限公司、維沃移動(dòng)通信有限公司、江門(mén)新能源等若干基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購(gòu)總金額7.35億美元（約57.86億港元）。

其中，天齊鋰業(yè)香港有限公司認(rèn)購(gòu)1億美元，宏盛國(guó)際資源有限公司認(rèn)購(gòu)8000萬(wàn)美元，大族激光科技股份有限公司、中偉(香港)新材料科技貿(mào)易有限公司分別認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元，西藏諾德、和石復(fù)合材料分別認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元，常州精測(cè)認(rèn)購(gòu)2885.8萬(wàn)美元；

興發(fā)香港認(rèn)購(gòu)2500萬(wàn)美元，小鵬汽車(chē)、TMA分別認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)美元，呂禮志認(rèn)購(gòu)1640萬(wàn)美元，江蘇普正精密認(rèn)購(gòu)1500萬(wàn)美元，維沃移動(dòng)認(rèn)購(gòu)1億美元，江門(mén)新能源認(rèn)購(gòu)1.01億美元，合肥北城認(rèn)購(gòu)6925.9萬(wàn)美元。

上述基石投資者認(rèn)購(gòu)的金額占募資總額的56.17%，占IPO后股權(quán)的8.43%。

中創(chuàng)新航此次募資約80%將用于撥付成都一期項(xiàng)目、武漢二期項(xiàng)目、合肥一、二期項(xiàng)目，廣東江門(mén)一期項(xiàng)目及四川眉山項(xiàng)目的新生產(chǎn)設(shè)施共計(jì)95GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)部分支出，主要支出包括用于項(xiàng)目相關(guān)的建設(shè)廠房、購(gòu)買(mǎi)主要生產(chǎn)設(shè)備及其他前期籌建及試生產(chǎn)投入等所需的資金。此外，所得款項(xiàng)約10%將用于先進(jìn)技術(shù)研發(fā)，所得款項(xiàng)約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

中創(chuàng)新航是僅次于寧德時(shí)代的國(guó)內(nèi)第二大第三方動(dòng)力電池企業(yè)。

中創(chuàng)新航開(kāi)盤(pán)價(jià)為38港元，與發(fā)行價(jià)持平；但很快破發(fā)，截至目前，公司市值約673億港元。

半年?duì)I收92億

中創(chuàng)新航成立于2007年，總部位于江蘇常州，是國(guó)內(nèi)除寧德時(shí)代和比亞迪之外的第三大動(dòng)力電池生產(chǎn)商。

作為一家專(zhuān)業(yè)從事鋰離子動(dòng)力電池、電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池及相關(guān)集成產(chǎn)品和鋰電池材料的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和市場(chǎng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)的企業(yè)，是廣汽汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、上海通用五菱、零跑汽車(chē)、小鵬汽車(chē)的核心電池供應(yīng)商，也服務(wù)于Smart、廣本、廣汽等國(guó)際客戶。

中創(chuàng)新航早前名字為中航鋰電，在鋰電池行業(yè)是“黑馬”。

2021年5月31日，中航新航與還武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)簽署《中航鋰電動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池武漢基地項(xiàng)目投資協(xié)議》，中航鋰電正式落戶華中。

2022年6月12日，中創(chuàng)新航武漢三期項(xiàng)目開(kāi)工活動(dòng)在武漢舉行。

劉靜瑜董事長(zhǎng)在致辭中表示, 中創(chuàng)新航武漢基地一期、二期項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能20GWh，總投資100億元，于上年5月31日簽約，目前正按計(jì)劃推進(jìn)。2022年5月11日，再次簽約，新增投資120億元，30GWh產(chǎn)能。一個(gè)月后的今天，三期項(xiàng)目正式開(kāi)工，以共同創(chuàng)造的“武漢速度”。

中創(chuàng)新航武漢產(chǎn)業(yè)基地鳥(niǎo)瞰圖

招股書(shū)顯示，中創(chuàng)新航2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為17.34億元、28.25億元、68.17億元；毛利分別為8326萬(wàn)元、3.85億元、3.78億元。

中創(chuàng)新航2019年、2020年、2021年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分別為-1.35億元、6103萬(wàn)元、1.13億元；年內(nèi)利潤(rùn)分別為-1.56億元、-1833萬(wàn)元、1.12億元。

中創(chuàng)新航2022年上半年?duì)I收91.67億，較上年同期的26億元增長(zhǎng)252%。

小米與紅杉是股東。

中創(chuàng)新航執(zhí)行董事為劉靜瑜女士、戴穎；非執(zhí)行董事周勝、張國(guó)慶、李云祥；獨(dú)立非執(zhí)行董事分別為吳光權(quán)、王蘇生、陳澤桐。

2019年6月中創(chuàng)新航完成股權(quán)融資，投資方包括成飛集成、金圓集團(tuán)、金壇投資等。

2020年12月，中創(chuàng)新航完成Pre-A輪融資，投資方包括小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金、基石資本、紅杉資本中國(guó)、廣汽資本、中國(guó)保險(xiǎn)投資基金、廈門(mén)創(chuàng)投、晨壹投資、國(guó)聯(lián)證券等29個(gè)。

2021年9月，中創(chuàng)新航完成新一輪股權(quán)融資，募資規(guī)模120億元。此輪融資中，除常州政府、廈門(mén)政府、航空工業(yè)集團(tuán)等原股東繼續(xù)增持外，還獲武漢、成都等政府國(guó)有投資公司、國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型基金等國(guó)有資本的投資。

IPO前，金壇控股通過(guò)金沙投資持股為16.74%，通過(guò)華科工程持股為6.55%，通過(guò)華科投資持股為5.16%，通過(guò)金壇國(guó)發(fā)持股為1.59%。航空工業(yè)通過(guò)成飛集成持股為10%。

此外，小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)持股為2.61%，紅杉凱辰持股為2.42%。

金圓產(chǎn)業(yè)直接持股為2.49%，通過(guò)鋰航金智持股約9.42%，金圓產(chǎn)業(yè)直接和間接持股為11.91%。

廣祺瑞電持股為4.24%，中保投先進(jìn)制造、中保投壹號(hào)新能源、中保投貳號(hào)新能源及中保投戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)各自分別直接持有3.45%、1.88%、0.61%及0.61%股權(quán)。

國(guó)聯(lián)通錦、國(guó)聯(lián)通鋙及國(guó)聯(lián)通錕分別持有2.34%、0.71%及0.68%股權(quán)。晨壹紅啟持股為2.08%，廈門(mén)創(chuàng)和持股為1.73%，國(guó)投創(chuàng)益持股為1.59%。

IPO后，金壇控股通過(guò)金沙投資持股為14.23%，通過(guò)華科工程持股為5.57%，通過(guò)華科投資持股為4.39%，通過(guò)金壇國(guó)發(fā)持股為1.35%。航空工業(yè)通過(guò)成飛集成持股為8.53%。

關(guān)鍵詞： 有限公司 執(zhí)行董事 成飛集成