文 | 秦明；編輯 | 石亞瓊

近三年以來，建筑業(yè)伴隨著如BIM云平臺、AI輔助設(shè)計、工業(yè)化建筑、智慧建造、綠色節(jié)能、BIPV、房產(chǎn)稅、PPP、城市更新、新基建、建筑碳中和、REITs等熱詞，呈現(xiàn)一股數(shù)字化創(chuàng)變氣息。

與之息息相關(guān)的建筑科技，已悄無聲息地滲透到了行業(yè)的各個角落，由云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人、VR/AR、BIM等技術(shù)理念驅(qū)動，落地房建、路橋、市政、交通、能源化工、水利核電等不同場景。

可以說，建筑每個環(huán)節(jié)不僅都是萬億級市場，也往往事關(guān)國計民生。

中國的基建能力與速度全球領(lǐng)先。根據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為26.4萬億元，增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值7.2%，即使在疫情期間，體量也幾乎沒有受到影響。尤其是在“火神山速度”下，全民見證了3萬多平方米的體量，10天便可完工的奇跡。

但在全球建筑業(yè)數(shù)字化的浪潮里，中國建筑“數(shù)”度依然落后于發(fā)達(dá)國家。根據(jù)中國建筑行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，在2018年，我國建筑信息化占總產(chǎn)值的比例僅為0.08%，而在美國等發(fā)達(dá)國家投入可達(dá)1%，投入比不到發(fā)達(dá)國家的十分之一。根據(jù)麥肯錫、Gartner等數(shù)據(jù)，在整體數(shù)字化水平層面，中國房地產(chǎn)行業(yè)排名僅比農(nóng)業(yè)稍高，而建筑業(yè)排名直接排行墊底。

MGI行業(yè)數(shù)字化指數(shù)（來自金蝶）

建筑業(yè)數(shù)字化意義重大。人口紅利遞減、管理過程粗放、安全生產(chǎn)形式嚴(yán)峻、產(chǎn)業(yè)鏈參差不齊、缺乏有效的數(shù)據(jù)資產(chǎn)等都是建筑業(yè)必須直面的問題，數(shù)字化轉(zhuǎn)型也逐漸成為一條引導(dǎo)建筑業(yè)持續(xù)實現(xiàn)合規(guī)、避險、降本與增效的價值途徑。這也在一定程度上解釋了今天全行業(yè)對于建筑數(shù)字化和創(chuàng)新的關(guān)注。

根據(jù)36氪數(shù)字時氪研究團(tuán)隊發(fā)布的《中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型價值指南》表示，行業(yè)要享受數(shù)字化紅利需要滿足四點(diǎn)要素：一是GDP占比高，利潤率低，產(chǎn)業(yè)鏈冗長；二是行業(yè)大體量玩家相對較多且成熟，市場集中度高；三是依賴網(wǎng)絡(luò)規(guī)模，有去中間化需求；四是政策、行政力量對行業(yè)影響較大。

一方面，未來10年，建筑業(yè)很可能通過使用數(shù)字化、科技產(chǎn)品、去中間化等手段，促進(jìn)整個產(chǎn)業(yè)降本增效。

另一方面，創(chuàng)新仍是驅(qū)動這個行業(yè)發(fā)展的重要因素，也是資本買單的重要方向。從資本市場來看，據(jù)天眼查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近10年，建筑業(yè)有資本運(yùn)作且未IPO上市的企業(yè)達(dá)6836家，其中，2021年參與融資的企業(yè)達(dá)1046家，金額在千萬級以上的有232家，分布在生產(chǎn)制造、工程SaaS、軟硬件服務(wù)、裝修資管等多個領(lǐng)域。

因此，這個時間點(diǎn)，我們從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)角度出發(fā)，拆解分析了各細(xì)分行業(yè)的現(xiàn)狀格局，盤點(diǎn)了國內(nèi)相應(yīng)的未上市細(xì)分企業(yè)和新動態(tài)，希望為關(guān)注此賽道的讀者提供有價值的參考信息。

一、產(chǎn)業(yè)鏈拆解

宏觀層面，建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游是泛建材行業(yè)，涉及鋼鐵、水泥、玻璃等體量較大的市場，建設(shè)所需設(shè)備又涉及到工程機(jī)械，運(yùn)行需要金融機(jī)構(gòu)的支持，其下游為地產(chǎn)企業(yè)、政府及工程建設(shè)單位等。

從建筑全生命周期角度來看，建筑科技主要圍繞建材生產(chǎn)、設(shè)計建造及運(yùn)維管理等環(huán)節(jié)展開，其中也包括各類軟硬件設(shè)備提供商，第三方技術(shù)平臺、供應(yīng)鏈服務(wù)商等。相應(yīng)的，我們拆解出市場中常見的幾類賽道與具體業(yè)務(wù)方向。

建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈拆解（36氪制圖）

根據(jù)行業(yè)信息與公開報道，我們也初步歸納出78家建筑科技類的創(chuàng)業(yè)公司?？傮w來看，超80%的企業(yè)分布在C輪融資（不含C輪）之前，處于初創(chuàng)及發(fā)展期的階段，彼此定位在不同的細(xì)分賽道中，深耕相應(yīng)的業(yè)務(wù)場景，下面也會分類談到。

值得一提的是，不同于醫(yī)療健康、芯片、網(wǎng)絡(luò)安全、商業(yè)航天、先進(jìn)制造等領(lǐng)域的技術(shù)高度要求，建筑行業(yè)考量的角度更注重方案能實實在在解決建設(shè)過程的實際痛點(diǎn)。其次，創(chuàng)業(yè)者多半都是從業(yè)務(wù)出身，也透露著行業(yè)特有的氣息。

建筑科技部分非上市企業(yè)

二、行業(yè)及細(xì)分賽道

01 建材行業(yè)

在科學(xué)技術(shù)史上,創(chuàng)造發(fā)明的落地往往取決于材料技術(shù)的應(yīng)用與突破。

所謂建材，主要是指土木與建筑工程材料，可分為結(jié)構(gòu)材料、裝飾材料和某些專用材料，涉及水泥、砂石、鋼材、鋁材、石材，還有潔具、門窗、玻璃、特殊墻板、管材、涂料以及防水、保溫、絕熱等功能性材料。

據(jù)工信部、前瞻研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年，我國建材行業(yè)市場規(guī)模達(dá)10.4萬億元。2020年規(guī)?；ú钠髽I(yè)完成營收5.6萬億元，同比增長0.1%，整體效益穩(wěn)中有升。其中，水泥行業(yè)營收9960億元，與疫情、地產(chǎn)縮水和煤價變化等因素有關(guān)，下降了2.2%。

水泥、鋼鐵作為其中的材料大戶，是近幾年數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)領(lǐng)域。其中，華新水泥、海螺水泥、洛陽中聯(lián)、南方水泥、天瑞水泥等不少傳統(tǒng)企業(yè)在與華為、中國電信、?？低暤纫幌盗蟹?wù)商的合作中，均在產(chǎn)線升級、質(zhì)量控制、能源管理以及雙碳減排等方面持續(xù)升級。一個個智能攝像頭與傳感在線監(jiān)測設(shè)備的應(yīng)用，使得巡檢工人更加高效；破包、殘包通過視頻識別自動分揀；智能機(jī)器人也會自動進(jìn)行計數(shù)裝車……

鋼鐵行業(yè)亦然，如寶武、沙鋼等企業(yè)也不斷從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、產(chǎn)線智能制造、企業(yè)管理信息化以及技術(shù)裝備產(chǎn)品自研等方面不斷轉(zhuǎn)型與突破。

從建筑形成角度出發(fā)，更多的是挖掘如在商砼、五金、鋼材、部品部件生產(chǎn)、裝修建材等環(huán)節(jié)中的創(chuàng)新企業(yè)。一方面這里面仍有著龐大的市場規(guī)模；另一方面，這些分支行業(yè)非常傳統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)鏈涉及工廠、經(jīng)銷商、個體戶，形成小而多的分布格局，供應(yīng)鏈不完整，數(shù)字化程度底。

當(dāng)然，建材市場中存在不少上市企業(yè)，它們分別在陶瓷、涂料、玻璃和功能材料上擁有較大的規(guī)模，主要是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體，屬于綜合性企業(yè)。在創(chuàng)新企業(yè)層面，當(dāng)前75%以上的公司都是在近五年內(nèi)成立的。由于上游材料易受下游市場需求影響，裝配式裝修技術(shù)這一鏈條上的創(chuàng)業(yè)公司居多，其次便是傳統(tǒng)門窗、幕墻、商砼、鋼筋等細(xì)分專業(yè)的創(chuàng)新者。

部分建材上市企業(yè)統(tǒng)計

可以明顯捕捉到，當(dāng)前的突破方向是圍繞材料研發(fā)、產(chǎn)線生產(chǎn)優(yōu)化與供應(yīng)鏈管理三者進(jìn)行。隨著雙碳政策的推進(jìn)，研發(fā)新型節(jié)能材料、產(chǎn)線降碳優(yōu)化，包括業(yè)務(wù)云化，跑通供應(yīng)鏈，機(jī)會較多，包括光伏玻璃、絕熱材料也將成為新興鏈條。

（1）生產(chǎn)制造

邁思科技，2018年，專注于打造建筑業(yè)鋼材全生命周期管理的數(shù)字化和產(chǎn)業(yè)鏈互聯(lián)平臺，目前集軟件開發(fā)、智能硬件研究及銷售服務(wù)于一體，為路橋、隧道、市政、房建工程提供鋼筋全流程解決方案，核心產(chǎn)品包括鋼筋智能加工生產(chǎn)管理平臺、項企一體化鋼筋數(shù)據(jù)管理平臺、鋼筋原材溯源管理及鋼筋貿(mào)易數(shù)字服務(wù)等。

信之威，2018年，智能商砼物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)SaaS平臺服務(wù)商，聚焦整個混凝土生產(chǎn)運(yùn)輸過程的全面管理，幫助商砼行業(yè)解決調(diào)度管控、級配優(yōu)化、運(yùn)輸調(diào)整，賬單交易和政府監(jiān)管等問題。公司當(dāng)前服務(wù)于單個企業(yè)的攪拌站、大型集團(tuán)的商砼產(chǎn)品加工廠以及施工單位智慧工廠的場景建設(shè)。

筑峰科技，2017年，建筑幕墻數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，以“筑峰云筑”幕墻大數(shù)據(jù)平臺為基礎(chǔ)，以生產(chǎn)端材料之星和設(shè)計端設(shè)計之星軟件為數(shù)據(jù)載體，通過云端數(shù)據(jù)存儲和交換，實現(xiàn)材料方與設(shè)計方的數(shù)據(jù)互通，再引入施工端輕量化項目平臺，形成打通設(shè)計、施工、生產(chǎn)全鏈條閉環(huán)的產(chǎn)品線。未來也將建立材料采購平臺，切入數(shù)千億級的交易與金融服務(wù)市場，貫穿整個產(chǎn)業(yè)鏈。

中寓裝配，2018年,專業(yè)從事裝配式內(nèi)裝部品部件的系統(tǒng)制造，重點(diǎn)聚焦建材及部品部件的研發(fā)、智能流水線的優(yōu)化與大型制造基地的建立，已實現(xiàn)了產(chǎn)品大規(guī)模批量生產(chǎn)和供應(yīng)，廣泛應(yīng)用于公寓、酒店、商業(yè)空間、商品住宅等眾多領(lǐng)域。

萬華禾香板業(yè)，2017年，近期完成數(shù)億元戰(zhàn)略融資，無醛人造板的生產(chǎn)，已在全國建成8個生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能230萬立方米，并將業(yè)務(wù)拓展至定制家居生態(tài)產(chǎn)業(yè)區(qū)的建設(shè)與運(yùn)營。未來計劃整合“無醛添加刨花板”、“板材飾面”、 “智能定制家具”、“綠色工業(yè)化定制家裝”四大制造體系，在全國建設(shè)20個產(chǎn)業(yè)集群。

五和土木，2014年，主要產(chǎn)品為“可彎曲”混凝土，其豎向變形能力是普通砼的200倍，業(yè)務(wù)涉及建筑設(shè)計咨詢、加固技術(shù)服務(wù)、新材料銷售。工程案例涉及中小學(xué)校舍加固、危舊房改造、文物保護(hù)修繕、政府辦公樓和軍隊營房加固改造等項目，并成功解決國內(nèi)首例唐墓壁畫整體搬遷技術(shù)難題。

華磷科技，2016年，開發(fā)生產(chǎn)以水泥、其他改性材料為原料的裝配式高強(qiáng)墻板及部品構(gòu)件，年生產(chǎn)能力可達(dá)1000萬平方米，其產(chǎn)品因具有強(qiáng)度高、重量輕、耐火、耐侯、抗震、隔音等優(yōu)異性能，被廣泛應(yīng)用于建筑外墻、內(nèi)墻，景觀，垂直綠化、市政道路/透水地面、裝配式圍墻、低層裝配式建筑等領(lǐng)域。

（2）平臺服務(wù)

掌上輔材，2017年，家裝輔材一站式供應(yīng)鏈平臺。上游鏈接品牌供應(yīng)商，下游服務(wù)工長及裝修公司；中間環(huán)節(jié)通過新技術(shù)進(jìn)行選品采買、物流倉儲、銷售售賣，搭建輔材產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)體系。未來嘗試突破輔材單一供應(yīng)鏈，向主材、設(shè)計、獲單等方面延伸。

中裝速配，2019年，使用Costco模式做建材主材供應(yīng)鏈的公司，旗下包括建材電商平臺"中裝商城"和在線營銷系統(tǒng) 、在線設(shè)計系統(tǒng)等SaaS工具，收入包含SaaS服務(wù)費(fèi)和電商平臺的建材銷售收入。

小胖熊，2013年，專注于為裝修行業(yè)提供全品類輔材供應(yīng)與配送的生活應(yīng)用軟件，服務(wù)于房東、裝修隊長、裝修公司，主要提供裝修設(shè)計、輔材、主材等一站式建材采購、配送以及售后服務(wù)。

硬庫科技，2020年，專注于五金建材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，以“為用戶更快找到合適的貨源”為切入點(diǎn)進(jìn)入交易，平臺上線于2019年，運(yùn)營一年以來，入住五金店家量已超過1萬家，月GMV已達(dá)數(shù)千萬，較今年年初增長10倍，保持月度約50%高速增長。

虹蟻科技，2018年,通過平臺鏈接門窗店和加工廠，賦能小B端客戶，搭建了定制門窗接單、上門測量、安裝、驗收、售后服務(wù)全環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化體系。

公裝云，2016年，公共建筑裝修交易管理平臺，已打造了通用版項目管理工具“公裝寶APP”，提供成本、進(jìn)度、收付款、簽證變更、出入庫、工作匯報、質(zhì)量安全、審批、任務(wù)、結(jié)算等實用工具；原“投招標(biāo)撮合平臺”轉(zhuǎn)型為自營建材供應(yīng)鏈平臺，平臺積累了大量的材料商資源，為公裝企業(yè)提供建材。

網(wǎng)筑集團(tuán)，2011年，泛建材供應(yīng)鏈SaaS服務(wù)，旗下?lián)碛芯G城電商、屋牛電商、仟金頂三家公司，助力企業(yè)實現(xiàn)從上游原材料采購、生產(chǎn)、倉儲物流，到下游產(chǎn)品的分銷、銷售、安裝及售后等各環(huán)節(jié)的全程運(yùn)作管理，優(yōu)化產(chǎn)品的供應(yīng)渠道。

02 設(shè)計行業(yè)

建筑設(shè)計屬于智力密集型行業(yè)，“重人力、輕資本”，需要從上游吸引人才、采購軟硬件設(shè)備，向下游輸出設(shè)計或咨詢服務(wù)，如建筑設(shè)計、物理環(huán)境設(shè)計、結(jié)構(gòu)與MEP設(shè)備設(shè)計。

當(dāng)前，行業(yè)參與者眾多，各省市均有相應(yīng)的設(shè)計院，基本形成以少數(shù)大型設(shè)計企業(yè)（包括國有、民營和外資）為主導(dǎo)，大量中小型設(shè)計企業(yè)為輔的市場競爭格局。業(yè)務(wù)經(jīng)營模式主要分為專項設(shè)計、綜合設(shè)計、全過程工程咨詢和工程總承包等。

由于服務(wù)半徑與制度劃分因素，當(dāng)前建筑設(shè)計行業(yè)集中度相對偏低。據(jù)住建部數(shù)據(jù)，長江證券整理，2018年建筑設(shè)計市場龍頭市占率僅5.8%左右，行業(yè)CR10僅25.8%。另外，2019年建筑設(shè)計收入總規(guī)模在1562億元左右，反映了建筑設(shè)計輕資產(chǎn)模式下的市場規(guī)模特點(diǎn)。

如今，建筑設(shè)計行業(yè)發(fā)展，與地產(chǎn)開發(fā)投資、創(chuàng)新技術(shù)兩方面強(qiáng)相關(guān)。一方面隨著開發(fā)投資告別爆發(fā)性增長，穩(wěn)健成為常態(tài)，競爭逐漸激烈；另一方面，在裝配式建筑、BIM技術(shù)、綠色建筑、建筑智能化等創(chuàng)新技術(shù)和理念背景下，對于部分在技術(shù)實力、人才儲備、融資能力上存在劣勢的企業(yè)將面臨被市場淘汰的可能性，市場將進(jìn)一步引導(dǎo)行業(yè)洗牌重組。

建筑信息模型（BIM）技術(shù)作為建筑業(yè)的數(shù)據(jù)接口，改變了傳統(tǒng)CAD形式的點(diǎn)線面幾何信息存儲方式，拓寬了信息維度，為行業(yè)帶來了新的變革。

過去10年間，BIM技術(shù)在業(yè)內(nèi)經(jīng)歷了從大量排斥、引起爭議到不斷認(rèn)可、遍地應(yīng)用的階段。根據(jù)BIMBOX《2020年中國BIM草根報告》，目前已超90%的企業(yè)已了解或在使用BIM，其中超70%建立了BIM中心，BIM越來越已成為解決建筑領(lǐng)域復(fù)雜場景的必備技能。

雖然現(xiàn)階段設(shè)計院仍主要通過二維圖紙展現(xiàn)其設(shè)計產(chǎn)品，但有理由相信，隨著BIM相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的推出，尤其是AI、AR/VR、云計算等帶來的革新將帶動新一代建筑設(shè)計方式。

現(xiàn)在，我們也能很明顯能感覺到，民建中的BIM創(chuàng)新應(yīng)用已基本飽和，翻模只是過渡，現(xiàn)已走向2D/3D的融合階段，平臺化與BIM正向設(shè)計成為了大趨勢，基礎(chǔ)設(shè)施、CIM級工程價值點(diǎn)開始爆發(fā)。另外，傳統(tǒng)設(shè)計企業(yè)之間老死不相往來的現(xiàn)象也逐漸褪去，行業(yè)內(nèi)部資源逐漸彼此配置與流動。

需要提及的是，工業(yè)設(shè)計軟件是國內(nèi)的短板領(lǐng)域之一。目前市面上主流的民用建筑軟件以Revit為主，工業(yè)建筑軟件以Bentley和PDMS為主，鋼結(jié)構(gòu)軟件以Tekla為主，相比之下，國內(nèi)自主研發(fā)的軟件基本處于空白狀態(tài)。如今，受中美摩擦帶來的影響，國產(chǎn)CAD/CAE市場既上世紀(jì)80、90年代后逐步又開始被重視起來。

關(guān)聯(lián)的上市公司有兩大類，一類是民營建筑設(shè)計企業(yè)，包含華陽國際、筑博設(shè)計、中衡設(shè)計、尤安設(shè)計、漢嘉設(shè)計；另一類是軟硬件提供商，如產(chǎn)業(yè)巨頭廣聯(lián)達(dá)，包括盈建科、品茗股份與恒鋒信息分別在數(shù)字建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計、施工建造、智慧城市等信息化領(lǐng)域有獨(dú)特優(yōu)勢。

創(chuàng)新企業(yè)也分別從各大場景推出相應(yīng)的軟硬件設(shè)施，將工程經(jīng)驗與固有規(guī)則轉(zhuǎn)化為設(shè)計語言，滿足要求的同時，又注重與用戶的交互體驗。當(dāng)然未上市企業(yè)如構(gòu)力、魯班、斯維爾、廣廈等企業(yè)已在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域具有非常深的競爭力。

小庫科技，2016年，通過云端智能建筑信息模型及相應(yīng)工具，為建筑設(shè)計端提供“智能設(shè)計云平臺”；為開發(fā)投資端提供“看地→定位→強(qiáng)排→測算→審查決策”AI解決方案；持續(xù)研發(fā)建筑產(chǎn)業(yè)AI應(yīng)用產(chǎn)品系列，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供AI解決方案。

品覽智造，2018年，為地產(chǎn)企業(yè)和設(shè)計院客戶提供AI設(shè)計服務(wù)，客戶可以通過上傳建筑方案圖紙自動生成并完善施工圖。公司采取按每建筑平方米向客戶收取服務(wù)費(fèi)的付費(fèi)模式，目前已完成了水暖電三個專業(yè)的住宅施工圖設(shè)計AI研發(fā)，總計與10家設(shè)計院簽約，同時有超過100家設(shè)計院正在測試及使用筑繪通產(chǎn)品。

構(gòu)力科技，2017年，提供建筑行業(yè)專業(yè)軟件及集成應(yīng)用解決方案，創(chuàng)造了PKPM、ABD等知名軟件品牌，其中PKPM結(jié)構(gòu)設(shè)計軟件市場覆蓋度達(dá)95%以上。目前公司已形成PKPM BIM平臺，結(jié)構(gòu)、裝配式、綠建、鋁模等建筑全產(chǎn)業(yè)鏈的集成應(yīng)用系統(tǒng)。

魯班軟件，2001年，致力于BIM技術(shù)的研發(fā)和推廣，近年來專注打造企業(yè)級工程管理數(shù)字平臺(Luban Builder)，以及可承載園區(qū)級或城市級的BIM、CIM開發(fā)者平臺（luban Motor），其工具級建模算量軟件裝機(jī)用戶量超過100萬。

斯維爾，2000年，提供BIM及綠色建筑咨詢服務(wù)、信息化解決方案，已形成涵蓋工程設(shè)計、工程造價、工程管理、智慧政務(wù)、智慧建造五大產(chǎn)品線。目前已在全國30多個省市地區(qū)成立了分公司或授權(quán)經(jīng)銷商，核心業(yè)務(wù)是工程算量造價。

廣廈科技，1996年，專業(yè)從事建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計軟件研發(fā)，主要產(chǎn)品是基于Revit二次開發(fā)的廣廈建筑結(jié)構(gòu)CAD系列軟件，已被全國超過萬家設(shè)計單位、科研單位、高等院校采用。

數(shù)巧科技，2016年，一家致力于開發(fā)國產(chǎn)自主的云端CAE仿真軟件和協(xié)同研發(fā)平臺的工業(yè)軟件公司。從研發(fā)在線CAE前后處理系統(tǒng)切入，逐漸推出一系列基于云原生B/S架構(gòu)的CAE軟件產(chǎn)品。

嗡嗡科技，2015年，專注于裝配式建筑BIM軟件，通過在Revit平臺的二次開發(fā)，打通裝配式建筑工程的設(shè)計、施工、構(gòu)配件生產(chǎn)、物流管理及后期運(yùn)維等數(shù)據(jù)；在裝配式整個生命周期中提供用戶行為、虛擬大數(shù)據(jù)等衍生軟件服務(wù)，平臺管理應(yīng)用服務(wù)等。

紅瓦科技，2015年，專注于BIM軟件開發(fā)，已基于Revit自主開發(fā)族庫大師、建模大師、協(xié)同大師系列產(chǎn)品，總裝機(jī)量超50萬，企業(yè)用戶近2萬家。合作客戶涵蓋大型房產(chǎn)公司、施工企業(yè)集團(tuán)、設(shè)計院、工程咨詢企業(yè)、BIM咨詢服務(wù)公司及高等院校等。

迅維智能，2016年，數(shù)字孿生底層工具提供商，從2013 年起研發(fā)國產(chǎn)CAD圖形引擎和BIM設(shè)計軟件。目前的重心，一是在CIM數(shù)字城市的存量建筑建模，結(jié)合數(shù)據(jù)管理和仿真做運(yùn)維管理（水淹分析，應(yīng)急，乘客導(dǎo)航，客流分析)；二是正向設(shè)計ABIMO，面向TO B提供建模工具的深度定制和odm。

03 工程建設(shè)

建筑產(chǎn)品的建造過程涉及“人機(jī)料法環(huán)”的相互作用，環(huán)環(huán)相扣。要實現(xiàn)整個建筑業(yè)的數(shù)字化，人員、機(jī)械設(shè)備、原材料、工藝工法、相關(guān)環(huán)境法規(guī)等管理都需要縱向一體化打通。

在存量市場下，傳統(tǒng)施工企業(yè)正不斷采取數(shù)字化的手段去管控成本和風(fēng)險。比如不同場景的SaaS平臺應(yīng)用，基于BIM數(shù)據(jù)的可視化管理方案以及新技術(shù)帶來的工藝升級等，也包括建筑機(jī)器人、裝配式建筑與信息化、AI輔助質(zhì)量監(jiān)測等，工程建設(shè)的邊界不斷在擴(kuò)大，“深度結(jié)合業(yè)務(wù)場景+技術(shù)跨界融合”成為了主流。

（1）勞務(wù)與設(shè)備管理

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2019年全國有5437萬建筑工人從業(yè)，貢獻(xiàn)了約7.5萬億勞務(wù)產(chǎn)值。然而，在勞務(wù)市場中，傳統(tǒng)的招工模式是包工頭從建筑公司獲取分包項目，再通過老鄉(xiāng)或熟人介紹來招募工人，經(jīng)常出現(xiàn)招工方招不到人，而工人也長期找不工作的情況。

去年，住建部發(fā)文明確了要建立建筑工人管理服務(wù)信息平臺系統(tǒng)，并在全國范圍內(nèi)實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)共享，逐步實現(xiàn)建筑工人公司化、專業(yè)化管理。配合著《2020年建筑行業(yè)大數(shù)據(jù)分析報告》提到的數(shù)據(jù)，2020年中國施工企業(yè)中標(biāo)項目數(shù)約為122萬個。可見，政策導(dǎo)向與行業(yè)現(xiàn)狀下，規(guī)范化勞務(wù)市場成為一個切入點(diǎn)。

工程機(jī)械行業(yè)，上游主要是原材料和零部件廠商，如鋼材、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等；中游是工程制造企業(yè)，如三一重工、柳工、中聯(lián)重科，提供挖掘機(jī)、起重機(jī)、推土機(jī)等產(chǎn)品；下游覆蓋了各類基建需求，涉及到中鐵、中交等企業(yè)。

根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年中國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入為7751億元，同比增長16%，市場規(guī)模未來將持續(xù)走高。同時，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料，2020年工程機(jī)械行業(yè)挖掘機(jī)、汽車起重機(jī)、機(jī)動工業(yè)車輛產(chǎn)品銷售量分別達(dá)到327605、54176、800239臺，比上年分別增長39%、26.1%、31.5%，工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷量創(chuàng)歷史新高。

然而，據(jù)了解，今年下半年房地產(chǎn)和基建投資都在大幅下行，新開工面積已經(jīng)處于過去四年來的新低水平，未來與此相關(guān)的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈也將受到一定的波動。

目前工業(yè)領(lǐng)域相比于消費(fèi)領(lǐng)域，在平臺、交易模式、信用體系等方面存在嚴(yán)重滯后，很多可以提高資源配置效率的技術(shù)和手段較少在工業(yè)領(lǐng)域展開應(yīng)用，誕生了眾多產(chǎn)業(yè)數(shù)字化機(jī)會。如針對工程機(jī)械行業(yè)，第三方可切入開發(fā)設(shè)備管理系統(tǒng)，以及租賃平臺的搭建等……

吉工家，2014年，連接建筑公司、工頭、工人，進(jìn)行勞務(wù)管理，幫助建筑工友更方便的找工作和記工記賬，幫助工程項目快速招工。2020年吉工家平臺上的工人記工金額超過400億元，預(yù)計2021年記工金額將超3000億以上。

墨斗科技，2018年，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提高建筑業(yè)的勞務(wù)效率，產(chǎn)品從微信小程序端切入，由數(shù)據(jù)駕駛艙、勞務(wù)實名制管理、施工管理、工人教育、智慧工地等板塊組成，C端日活躍量達(dá)到6萬以上，目前已在海內(nèi)外超萬個基建項目中應(yīng)用。

智鶴科技，建筑行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商，旗下核心產(chǎn)品“機(jī)械指揮官”通過無線智能終端+SaaS軟件服務(wù)，對所有現(xiàn)場機(jī)械的進(jìn)退場、施工、調(diào)度、結(jié)算全流程進(jìn)行數(shù)字化管理，累計銷售已超10萬套，團(tuán)隊目前150余人。

知和家，2019年，靈活用工經(jīng)紀(jì)平臺商，垂直于藍(lán)領(lǐng)群體，致力于招聘網(wǎng)絡(luò)的搭建，連接企業(yè)級用工單位、勞務(wù)派遣公司以及勞務(wù)經(jīng)紀(jì)人。疫情期間知和家完成了天使輪融資并搭建知小招app平臺。

工云，2018年，工程機(jī)械租賃服務(wù)提供商，為客戶提供起重吊裝、物流搬運(yùn)、土方和路面施工、混凝土施工、動力等多種設(shè)備的專業(yè)化、一站式租賃服務(wù)。工云的租賃小程序目前擁有入駐商家數(shù)百家，使用時類似滴滴，平臺已覆蓋工程機(jī)械設(shè)備38個類別的170多個產(chǎn)品型號。

眾能聯(lián)合，2016年，從事工程設(shè)備服務(wù)的B2B企業(yè)，為客戶提供高空作業(yè)平臺、起重機(jī)、叉車等多品類工程設(shè)備租賃及物流等多產(chǎn)品一站式解決方案。目前公司業(yè)務(wù)覆蓋300多個地級市，建立了超過100個倉儲物流和服務(wù)保障中心，搭建了物流、服務(wù)、備件、集采等全鏈路線上交易閉環(huán)系統(tǒng)，累計服務(wù)客戶超過50000家。

三一筑工，2016年，工程裝備制造商，目前，三一混凝土機(jī)械穩(wěn)居世界第一品牌，大噸位起重機(jī)械、履帶起重機(jī)械、樁工機(jī)械、掘進(jìn)機(jī)械、港口機(jī)械穩(wěn)居中國第一。在中國，三一建有長沙、北京、長三角三大產(chǎn)業(yè)集群，沈陽、新疆、珠海三大產(chǎn)業(yè)園區(qū)；在海外，三一建有印度、美國、德國、巴西四大研發(fā)制造基地，業(yè)務(wù)覆蓋全球150多個國家和地區(qū)。

（2）項目與經(jīng)營管理

據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年中國建筑業(yè)GDP占比為7.2%，建筑行業(yè)產(chǎn)值利潤率為3.3%，其中行業(yè)信息化率僅約為0.03%，有46.2%的建筑企業(yè)尚未實現(xiàn)流程自動化。

如果用三維笛卡爾坐標(biāo)系描述建筑產(chǎn)業(yè)的話，X軸代表階段，如建材、設(shè)計、施工、裝修、運(yùn)維，Y軸表示新技術(shù)或新概念，如BIM、機(jī)器人、VR/AR、云計算、大數(shù)據(jù)、5G、PC、工業(yè)化、光伏等，Z軸表示工程類型，如水利、核電、市政、房建、路橋、交通、園林、能源化工、巖土等。

X、Y、Z軸之間形成的交匯點(diǎn)均屬于不同的賽道，每個賽道也有對應(yīng)的上下游關(guān)系，不同賽道的上下游之間有彼此聯(lián)系，形成了縱橫交錯的產(chǎn)業(yè)鏈。

36氪數(shù)字時氪表示，行業(yè)滿足以下四點(diǎn)最容易享受數(shù)字化紅利：其一，GDP占比高，利潤率低，產(chǎn)業(yè)鏈冗長；其二，行業(yè)大體量玩家相對較多且成熟，市場集中度高；其三，依賴網(wǎng)絡(luò)規(guī)模，有去中間化需求；其四，政策、行政力量對行業(yè)影響較大。未來十年，建筑業(yè)也將通過使用數(shù)字化、科技產(chǎn)品、去中間化等手段，促進(jìn)整個產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

中建、中鐵、中交及各省市建工企業(yè)將成為行業(yè)數(shù)字化重要的推動力量。從公司架構(gòu)來看，集團(tuán)層、子公司、項目部三級彼此之間或自身內(nèi)部需要深度結(jié)合業(yè)務(wù)需求，融入新技術(shù)，優(yōu)化定義建筑企業(yè)的項目信息化管理模式。從產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，對于上下游供應(yīng)方，也需要通過業(yè)務(wù)協(xié)作，達(dá)到項目或產(chǎn)業(yè)鏈上的價值應(yīng)用。

建筑業(yè)數(shù)字化有兩個主體，企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)數(shù)字化與項目全過程管理數(shù)字化。創(chuàng)新企業(yè)主要從這兩個方向切入，如在企業(yè)經(jīng)營管理層面，提供業(yè)務(wù)上云服務(wù)，通過業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的集成來幫助建筑企業(yè)控制成本、降低資金與稅務(wù)風(fēng)險。在工程項目管理層面，從質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本進(jìn)行管控，提供SaaS產(chǎn)品、平臺或技術(shù)服務(wù)。

明建云，2018年，為建筑工程企業(yè)項目管理提供“業(yè)務(wù)在線+數(shù)據(jù)智能”的OA系統(tǒng)，包含成本、合同、資金、發(fā)票、稅務(wù)等方面。公司產(chǎn)品集成在釘釘、微信等企業(yè)協(xié)作平臺中，通過標(biāo)準(zhǔn)化模塊降低服務(wù)成本與客單價，同時避開頭部客戶，服務(wù)于腰部建筑企業(yè)。目前已有幾十家客戶，復(fù)購率達(dá)到90%，預(yù)計在2021年底實現(xiàn)100家客戶的簽約與落地。

地厚云圖，2015年，工程產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)SaaS。公司以單個工程建設(shè)項目為對象，采用標(biāo)準(zhǔn)化/非定制的SaaS平臺服務(wù)，通過智能建造平臺實現(xiàn)了“驗收過程行為數(shù)字化+歸檔表格數(shù)字化”一體化，為地產(chǎn)、施工、設(shè)計和監(jiān)理公司提供項目級的移動端平臺服務(wù)。

青銅建服，2017年，建筑安全AI服務(wù)平臺，旗下有“青銅安全醫(yī)生”、“青銅培訓(xùn)官”、“青銅智能安全帽”等安全產(chǎn)品八件套，覆蓋項目安全狀態(tài)診斷、現(xiàn)場安全培訓(xùn)、人員動態(tài)管理、企業(yè)級內(nèi)部培訓(xùn)、設(shè)備管理監(jiān)測等施工安全管理的全過程。此前平臺用戶已超過50萬，合作施工企業(yè)數(shù)百家，在線運(yùn)行的項目達(dá)到數(shù)千個，遍布全國各地。

益企聯(lián)，2017年，工程建設(shè)領(lǐng)域企業(yè)云服務(wù)商，將傳統(tǒng)“表單+流程”模式改為“數(shù)據(jù)+模型”的驅(qū)動模式，把數(shù)據(jù)采集的陣地延伸到了下游，包含業(yè)主、材料的供貨商，分包的供應(yīng)商，設(shè)備的供應(yīng)商等，使交易環(huán)節(jié)、生產(chǎn)協(xié)作環(huán)節(jié)、收料供料環(huán)節(jié)在線上運(yùn)行。

云建信，2015年，由廣聯(lián)達(dá)、清華控股共同投資，推出了4DCloud PaaS平臺，圍繞著施工階段的各個需求，對各階段及各參與方進(jìn)行自動、智能的管理和控制，在任何的時間點(diǎn)上，全過程的相關(guān)信息都可以去做提取、處理和應(yīng)用。目前，重點(diǎn)拓展的商業(yè)化方向主要在地鐵、大基建及市政板塊等領(lǐng)域。

（3）可視化管理

2021年，元宇宙元年，往前推便是數(shù)字孿生、VR、AR、CPS、CIM與BIM，底層都需要將現(xiàn)實世界的元素映射到虛擬數(shù)字世界中，動機(jī)是通過數(shù)字模型實現(xiàn)對物理世界的動態(tài)檢測與模擬仿真，完成價值收益。

可視化管理的要點(diǎn)是需要將二維或三維數(shù)據(jù)運(yùn)轉(zhuǎn)起來。BIM模型作為建筑實體的數(shù)據(jù)載體， 用于在設(shè)計、施工和操作流程中創(chuàng)建和管理數(shù)據(jù)。

BIM行業(yè)上游是各類云平臺與軟件提供商，當(dāng)前軟件層面嚴(yán)重依賴國際廠商，國產(chǎn)化率有待提升；中游是BIM建模、咨詢或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，主要提供BIM總體規(guī)劃及應(yīng)用等相關(guān)服務(wù)；下游是具體的應(yīng)用場景，結(jié)合實際工程，承接中上游帶來的數(shù)據(jù)價值。

工程領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)之一是要將三維數(shù)據(jù)運(yùn)轉(zhuǎn)起來，技術(shù)驅(qū)動力是三維圖形引擎。中國工程院院士鄔賀銓談到，在技術(shù)上我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的很多裝備、軟件，不能自主可控，其一大原因是我國自主研發(fā)的圖形引擎與國際水平有較大差距，是必須解決的“卡脖子”問題。

據(jù)了解，尤其在超大場景和精細(xì)化模型層面，國內(nèi)已有的web端三維圖形引擎的承載能力與運(yùn)行效率明顯不足，且對硬件的要求非常高，嚴(yán)重限制了精細(xì)的BIM模型數(shù)據(jù)應(yīng)用于建設(shè)管理和運(yùn)營維護(hù)階段。

更進(jìn)一步，由BIM到CIM級別的范圍中，提升B/S架構(gòu)的三維圖形引擎性能，滿足三維數(shù)據(jù)的快速更新和輕量化發(fā)布，平衡可視化效果和大數(shù)據(jù)處理之間的矛盾等，這些都是行業(yè)亟待解決的問題。

廣聯(lián)達(dá)作為建筑數(shù)字化領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，基于自主研發(fā)三維圖形引擎，在AEC領(lǐng)域具有較完整的產(chǎn)品線，涉及數(shù)字造價、數(shù)字施工、數(shù)字設(shè)計等領(lǐng)域。近10年來，外延并購成為公司發(fā)展的重要途徑之一，相繼收購了夢龍軟件、興安得力、芬蘭Progman、鴻業(yè)信息等，完善了在數(shù)字建筑產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

從可視化應(yīng)用場景看，傳統(tǒng)SaaS軟件大多從設(shè)計端或項目、企業(yè)級運(yùn)維端管理場景切入，BIM數(shù)據(jù)在施工階段普遍斷層，施工BIM轉(zhuǎn)為運(yùn)維BIM后，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性差，難以滿足智慧運(yùn)維建設(shè)需求，這也成為了一大痛點(diǎn)。

基于此，從國產(chǎn)引擎研發(fā)到BIM數(shù)據(jù)管理及其可視化服務(wù)成為眾多創(chuàng)業(yè)者選擇的方向。

秉匠科技，2017年，專注于三維圖形引擎和數(shù)字化智慧管理系統(tǒng)研發(fā)，致力于為工程、智慧城市等領(lǐng)域提供可視化管理綜合解決方案。公司圍繞自主研發(fā)的“黑洞”三維圖形引擎，打造了工程建設(shè)管理平臺等系列產(chǎn)品，并已在大型橋梁、市政道路、軌道交通、水利水電、民用建筑等項目中深入應(yīng)用。

以見科技，2018年，致力于為建筑全生命周期提供基于BIM數(shù)據(jù)的可視化管理方案與智能軟件服務(wù)，核心是通過AR、AI等技術(shù)將BIM多維數(shù)據(jù)融入實景，提供基于BIM的施工階段數(shù)據(jù)協(xié)同、進(jìn)度質(zhì)量控制，以及運(yùn)維階段可視化管理平臺及方案。截止2021年8月，公司已服務(wù)中國大陸與香港、日本、新加坡等地頭部建筑與工程企業(yè)超過300個項目。

飛渡科技，2016年，專注提供三維全域數(shù)據(jù)服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，致力于 BIM/GIS/CIM三維數(shù)字底板及高渲染可視化引擎等多種技術(shù)的自主研發(fā)，已完成了百余個數(shù)字孿生案例，包括城市級CIM、產(chǎn)業(yè)新城及園區(qū)、大型公共建筑、智慧市政、智慧交通、智慧能源等領(lǐng)域。

光輝城市，2013年，建筑XR、數(shù)字孿生、數(shù)字空間技術(shù)提供商。其自主研發(fā)的建筑XR設(shè)計平臺Mars，已為國內(nèi)國際超過1500家知名設(shè)計院、20萬設(shè)計師以及全國近400所建筑景觀高校提供軟件云服務(wù)，現(xiàn)在全國17個城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

橢圓方程，2016年，聚焦BIM+loT技術(shù)應(yīng)用，自主研發(fā)BIM輕量化核心引擎，相繼推出BIM智慧運(yùn)維、數(shù)字建造、CIM系列產(chǎn)品，為客戶提供BIM全過程咨詢、智慧運(yùn)維系統(tǒng)的咨詢、開發(fā)與實施服務(wù)。

葛蘭岱爾，2012年，主要為工程建筑行業(yè)、智慧城市/智慧園區(qū)、智能制造等領(lǐng)域提供GIS/BIM/3D輕量化核心技術(shù)支撐，已經(jīng)為國內(nèi)超過170家標(biāo)桿客戶提供了相關(guān)技術(shù)服務(wù)。

畢美科技，2010年，產(chǎn)品包含BIM溝通寶、畢美云、畢美信息管理等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，提供BIM專項咨詢及技術(shù)實施服務(wù)。公司目前已成為深圳及華南地區(qū)有品牌及影響力的專業(yè)BIM咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)。

（4）建筑機(jī)器人

建筑機(jī)器人，屬于特種機(jī)器人的細(xì)分種類之一，在建筑全階段領(lǐng)域都有相應(yīng)的應(yīng)用。如設(shè)計階段的無人機(jī)勘測，建造階段的3D打印、砌磚及鋪設(shè)工序，運(yùn)維階段的巡檢、清潔場景等，甚至是拆除階段的爆破機(jī)器人。由于機(jī)器人是工業(yè)制造的產(chǎn)物，相應(yīng)一般較多應(yīng)用在建筑建造與運(yùn)維場景。

在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，上游是核心零部件制造商，包括減速器、伺服電機(jī)、控制器與傳感器等，這些部件具有高技術(shù)壁壘，因此也占據(jù)了近61%的利潤；中游是建筑機(jī)器人本體制造商以及系統(tǒng)集成商，負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)設(shè)計、部件組裝及銷售，機(jī)器人應(yīng)用配套升級軟件等；下游是相應(yīng)的終端應(yīng)用領(lǐng)域，分布在裝配式建筑施工、裝修場景。

據(jù)頭豹研究院統(tǒng)計，從2016年至2018 年，中國建筑機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額計）由0.3億元增長至0.6億元，年復(fù)合增長率為 41.4%。未來五年，預(yù)測將以47.9%的年復(fù)合率持續(xù)增長，并于2023年達(dá)到4.5億元規(guī)模。

建筑機(jī)器人市場充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇。一方面，當(dāng)前行業(yè)市場仍處于一片藍(lán)海，由于研發(fā)投入高，跨度時間長，大部分處在實驗室研發(fā)階段，下游滲透率極低；另一方面勞動力老齡化帶來的人工成本的增加，工程建設(shè)的高危性等都需要機(jī)器替代，工業(yè)化的建造方式對機(jī)器人應(yīng)用也更加利好。

目前，中國建筑旗下子公司中建科技，以及北方創(chuàng)信分別在裝配式建筑、裝修領(lǐng)域開始布局機(jī)器人；新三板上市的特辰科技在機(jī)器人高空作業(yè)領(lǐng)域具有競爭力。同時，以碧桂園博智林機(jī)器人為代表的地產(chǎn)公司也在全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)開始應(yīng)用，多家開發(fā)商也陸續(xù)與科技公司合作研發(fā)，分別在3D打印、無人機(jī)領(lǐng)域布局。

鑒于上游本身屬于高端制造業(yè)，基本被巨頭壟斷，創(chuàng)業(yè)公司的定位大多是在中下游挖掘細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，一類是基于施工工序，研發(fā)多功能化機(jī)器人；一類定位在工廠，提供機(jī)器人軟硬件集成服務(wù)，并期望建立相應(yīng)技術(shù)規(guī)則。

蔚建科技，2020年，專注于研發(fā)建筑類智能機(jī)器人。公司第一款產(chǎn)品是抹灰機(jī)器人，已累計實現(xiàn)數(shù)萬平方米的實地應(yīng)用，預(yù)計2022年第二季度前落地，也推出了一款鋼筋機(jī)器人，用于建筑現(xiàn)場施工的鋼筋裁剪定型。目前產(chǎn)品均處于升級迭代的研發(fā)階段，創(chuàng)始人曾任職于日本發(fā)那科機(jī)器人研究所，專注技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化十年之久。

帕梅艾爾，2015年，聚焦抹灰、石膏、膩子、噴涂、打磨等工作，其產(chǎn)品已在鄭州、南寧、南通、邯鄲、北京等地完成了20多萬平米施工。公司當(dāng)前商業(yè)化以機(jī)器人租賃（智能建造觀摩會）、工地施工（承包工程）、大型建筑企業(yè)產(chǎn)品定制（合作開發(fā)）模式為主，未來將瞄準(zhǔn)海外市場，針對不同國家的電壓、電器、環(huán)保、運(yùn)輸、技術(shù)需求等進(jìn)行定制化開發(fā)。

大界機(jī)器人，2016年，主要研究建筑機(jī)器人的控制系統(tǒng)、智能算法與人機(jī)交互的核心技術(shù)，專注于建筑工廠的機(jī)器人解決方案，通過輸出模塊化的建筑機(jī)器人軟硬件系統(tǒng)，輔助木材、鋼鋁材料、金屬板材、復(fù)合材料等傳統(tǒng)工廠完成數(shù)字化升級。目前大界機(jī)器人已持續(xù)服務(wù)近百家建筑工廠，逐步形成矩陣式的云工廠生產(chǎn)體系。

筑石科技，2019年，以建筑特種機(jī)器人研發(fā)和生產(chǎn)為主的高科技創(chuàng)業(yè)公司，致力于將機(jī)器人技術(shù)和建筑業(yè)有機(jī)結(jié)合，形成具有專業(yè)建筑功能的特種機(jī)器人。公司在研和生產(chǎn)混凝土地面施工和建筑測量兩大系列機(jī)器人產(chǎn)品，包括激光地面整平機(jī)、地面抹平機(jī)、地面抹光機(jī)和室內(nèi)測量機(jī)器人等。

盈創(chuàng)建筑，2003年，建筑3D打印技術(shù)公司，主要業(yè)務(wù)為建筑部品部件的生產(chǎn)和制造，其中建筑相關(guān)部品部件3D打印業(yè)務(wù)收入占總收入的60%。

（5）裝配式建筑

裝配式建筑通過在工廠生產(chǎn)關(guān)鍵構(gòu)件，經(jīng)現(xiàn)場總體裝配完成，分為裝配式混凝土、裝配式鋼結(jié)構(gòu)和裝配式木結(jié)構(gòu)三類建筑形式。目前裝配式或預(yù)制混凝土（Precast concrete，PC）建筑應(yīng)用最廣，占總裝配式建筑面積的65%左右。

設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化、制造工廠化、施工機(jī)械化、管理現(xiàn)代化是裝配式產(chǎn)業(yè)的四大特點(diǎn)。相應(yīng)的上游是原材料及設(shè)備供應(yīng)商，中游以構(gòu)件生產(chǎn)、裝配式設(shè)計施工及裝修為核心，下游是項目開發(fā)與物業(yè)管理。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2025年我國的新開工裝配式建筑面積在10.54億平方米左右，隨著技術(shù)的發(fā)展，成本的降低，以每平方米造價1950元測算，2025年我國新開工裝配式建筑規(guī)模將達(dá)到兩萬億元。

在裝配式建筑行業(yè)中，作業(yè)方式由工地延伸至工廠，現(xiàn)澆施工演變?yōu)榭傮w裝配。除了節(jié)點(diǎn)連接、構(gòu)件設(shè)計、工藝工法等帶來的技術(shù)問題外，更多的是全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作管理方式的改變。當(dāng)前，從設(shè)計、制造、物流運(yùn)輸?shù)窖b配施工階段，由于各專業(yè)獨(dú)立，銜接處又有外包商參與，缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈，使得過程管理粗放、協(xié)作效率低且成本問題突出。

其次，就裝配式PC建筑市場而言，在需求側(cè)，設(shè)計師主要通過手工離線式拆分設(shè)計，設(shè)計效率落后且協(xié)同繁瑣周期長；在供給側(cè)，工廠生產(chǎn)仍以定制非標(biāo)準(zhǔn)件為核心, 本質(zhì)上是將工地現(xiàn)澆變?yōu)楣S現(xiàn)澆，增加了物流、攤銷與管理等無效成本；在連接側(cè)，從設(shè)計到生產(chǎn)全流程少數(shù)據(jù)協(xié)同，信息斷裂連接。

對于鋼結(jié)構(gòu)，其與傳統(tǒng)建筑相比具有強(qiáng)度高、自重輕、抗震性能好、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于公共建筑、工業(yè)建筑及基建領(lǐng)域。根據(jù)中國建筑金屬協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2020年建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量8138萬噸，同比增長8.14%，然而在建筑業(yè)總產(chǎn)值中占比3.07%，與發(fā)達(dá)國家30%左右的平均水平相比仍有較大空間。據(jù)華創(chuàng)證券，鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)張，預(yù)計未來十年CAGR近10%。

裝配式行業(yè)的主要上市公司包含遠(yuǎn)大住工、中國建筑、鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架等。其中，遠(yuǎn)大住工自主研發(fā)了PC-CPS智能制造管理系統(tǒng)，覆蓋了PC業(yè)務(wù)的全流程。中國建筑擁有全自動智能預(yù)制工廠、智慧建造平臺，其子公司中建科技在全國投資建設(shè)了20多個現(xiàn)代化的裝配式產(chǎn)業(yè)基地。

披露的創(chuàng)新企業(yè)大都集中在PC建筑市場，分別從智能工廠、設(shè)計SaaS、新結(jié)構(gòu)體系、節(jié)點(diǎn)連接技術(shù)切入，由單點(diǎn)向全局拓展業(yè)務(wù)。另外，在鄉(xiāng)村振興政策下，一部分企業(yè)定位在村鎮(zhèn)市場，想要通過中低層裝配式技術(shù)，改善農(nóng)村面貌。

墨點(diǎn)狗，2016年，從布局大量智能工廠切入，致力于打造“管理+技術(shù)+平臺”的CPS工廠現(xiàn)場一體化解決方案。過去5年，公司研發(fā)了數(shù)字化工廠及數(shù)字化工地系統(tǒng)，積累了樣板工程數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了單個智能工廠投資3000萬，回本周期為1.5年的目標(biāo)，驗證了一體化精益管理模式的可行性。

大樂裝，2020年，聚焦于裝配式混凝土建筑細(xì)分市場，通過研發(fā)SaaS裝配式設(shè)計軟件，助力建筑企業(yè)完成從平面圖到裝配式模型的AI輔助標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計工作，注重云平臺上的云數(shù)據(jù)流通，解決數(shù)據(jù)的離線問題，并通過自建分布式工廠及協(xié)同系統(tǒng)撬動產(chǎn)業(yè)供需鏈。當(dāng)前的盈利來源于預(yù)制構(gòu)件的銷售與裝配式設(shè)計及軟件服務(wù)。

矩陣住工，2016年，自主研發(fā)了“輕質(zhì)混凝土結(jié)構(gòu)復(fù)合墻”結(jié)構(gòu)體系，定位在鄉(xiāng)村市場，進(jìn)行設(shè)計、生產(chǎn)、運(yùn)輸、施工的全鏈條服務(wù)。平臺主要使用類似賣車的4S店模式，客戶在接觸銷售之后，可以預(yù)約到工廠中看板材，并自由選擇房屋的外觀、樣式以及裝修特點(diǎn)等服務(wù)進(jìn)行排列組合，每個可選擇的服務(wù)目前都有20種左右的模板?？蛻艨梢赃x擇按照模板建造、也可以全定制。

途遠(yuǎn)，2019年，定位在鄉(xiāng)村市場，致力于通過“黑科技智建+互聯(lián)網(wǎng)智營+鄉(xiāng)村振興智庫”進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈整合。公司研發(fā)了Bolt PC預(yù)制混凝土裝配式建筑技術(shù)。途遠(yuǎn)旗下包含民宿預(yù)訂平臺“趣悠悠”、電商平臺“途禮”。業(yè)務(wù)模式包含書屋、農(nóng)莊、驛站、營地等。

安能綠建，2014年，工程建設(shè)服務(wù)提供商與綠色建筑節(jié)能解決方案商，產(chǎn)品涉及建筑節(jié)能技術(shù)、被動式超低建筑、裝配式建筑等，主要管理人員來自部隊的軍轉(zhuǎn)領(lǐng)袖。投資方包含國家開發(fā)銀行發(fā)展基金、國投貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等。

君道住工，2015年，致力于成為集裝配式建筑研發(fā)設(shè)計、構(gòu)件及配套產(chǎn)品生產(chǎn)、吊裝服務(wù)、裝配式內(nèi)裝于一體的綠色智能裝配式建筑綜合解決方案提供商。公司已在華東、華中、西南等五大區(qū)域成立智能化制造基地以及配套工程公司，在全國建立了24個生產(chǎn)基地，產(chǎn)能設(shè)計達(dá)130萬m3，擁有PC構(gòu)件生產(chǎn)流水線及自動化系統(tǒng)。

歲友空間，2017年，是一家低層裝配式建筑綜合服務(wù)商，專注于旅游行業(yè)快裝建筑產(chǎn)品和方案的綜合服務(wù)平臺。公司具有建筑產(chǎn)品的直接銷售和租賃、個性化設(shè)計定制，以及整個項目的EPC三類服務(wù)模式。

優(yōu)美墅，2015年，從事建筑產(chǎn)業(yè)化研發(fā)設(shè)計、工業(yè)生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售、現(xiàn)場裝配、技術(shù)與服務(wù)輸出、施工總承包的綜合裝配式建筑企業(yè)，研發(fā)出優(yōu)美墅“小板掛柱”圍護(hù)結(jié)構(gòu)體系，突破了傳統(tǒng)混凝土預(yù)制構(gòu)件運(yùn)輸半徑的局限。公司有華中（武漢）、 華南（?？冢┡c華東（青島）三大生產(chǎn)基地，配備混凝土預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)線、集成模塊化房屋生產(chǎn)線、智能化冷彎薄壁型鋼生產(chǎn)線、鋼結(jié)構(gòu)加工生產(chǎn)線及裝配式墻材生產(chǎn)線。

（6）監(jiān)測檢測

睿而維，2020年，專注于軌道交通運(yùn)營安全和智慧維保服務(wù)，構(gòu)建了“監(jiān)測--診斷--維?！遍]環(huán)的軌道結(jié)構(gòu)智慧維保方案，適用于20萬公里存量的大鐵、高鐵、城鐵市場。當(dāng)前產(chǎn)品與服務(wù)主要面向地鐵窄軌系統(tǒng)，未來2-3年后，逐步拓展到鐵路、高鐵等寬軌系統(tǒng)市場。

筑升科技，2015年，工程勘察安全維護(hù)公司，致力于全波場無損檢測技術(shù)，主要從事地下工程、土建工程等檢測、監(jiān)測及評估，以及工程用儀器開發(fā)等業(yè)務(wù)，研發(fā)的PHALANX系統(tǒng)可精準(zhǔn)探知排查路面地下10米可能存在的空洞缺陷情況，曾參與的項目包括南京地鐵站、無錫地下溶洞、新疆額河調(diào)水等。

04 裝飾裝修

裝修行業(yè)分為家裝與公裝，前者面向獨(dú)立業(yè)主，后者是企業(yè)與政府。產(chǎn)業(yè)鏈中包括主輔材供應(yīng)體系、設(shè)計、施工三大部分。

據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年公裝、家裝市場總規(guī)模分別約為2.40、3.54萬億元，市場年總產(chǎn)值近6萬億元，占國內(nèi)GDP的6%左右。然而縱觀整個裝修行業(yè)，市場處于極度分散狀態(tài)，一度維持著“大行業(yè)，小公司”的總體格局，呈現(xiàn)裝修單價高、信息不透明、消費(fèi)低頻等現(xiàn)象，這與設(shè)計、施工高度非標(biāo)準(zhǔn)化密不可分。

一般流程是裝修公司對接設(shè)計師與工長給消費(fèi)者，完成設(shè)計圖與組織工人施工。由于業(yè)主對輔材品牌感知較弱，一般決策人是工長，主材大部分由業(yè)主參與采購。

具體而言，根據(jù)險峰資本研究，設(shè)計&施工的產(chǎn)業(yè)鏈條為“設(shè)計師&工長+家裝公司→消費(fèi)者”；輔材的產(chǎn)業(yè)鏈條為“輔材廠商→代理商→經(jīng)銷商→建材城零售商→工長”；主材的產(chǎn)業(yè)鏈條為“主材廠商→代理商→經(jīng)銷商→建材城零售商/專賣店→消費(fèi)者”。

近三年，有不少企業(yè)切入到裝配式公裝市場。究其原因，一是如商業(yè)連鎖、快捷酒店、品牌租賃公寓等對裝修時間短有明確的需求，工業(yè)化智能制造、現(xiàn)場裝配為裝修節(jié)約大量的時間；二是節(jié)能環(huán)保，如國家九部委推動的裝配式建筑、政府主導(dǎo)的大型工程均需要引入裝配式裝修來滿足裝配率、節(jié)能環(huán)保等相應(yīng)指標(biāo)；三是成本優(yōu)勢，未來幾年，裝配式內(nèi)裝成本將低于傳統(tǒng)裝修的10%，整個裝配式市場將全面爆發(fā)，提前布局是關(guān)鍵。

當(dāng)前在供應(yīng)鏈層面也存在較大的痛點(diǎn)。一方面不少參與者無法描述企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)型的具體需求，市場中也缺少全鏈路明確的數(shù)字化應(yīng)用通道；另一方面大部分企業(yè)在設(shè)計方案、深化排版、精準(zhǔn)算量等環(huán)節(jié)上面臨供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的需求，市場中很少有相應(yīng)匹配的裝配式裝修軟件技術(shù)方案。

就上市企業(yè)而言，金螳螂、亞廈股份、全筑科技均在工業(yè)化裝修市場布局，涉及部品部件體系、技術(shù)平臺研發(fā)，產(chǎn)業(yè)基地建立等。創(chuàng)新企業(yè)也在裝修設(shè)計、產(chǎn)業(yè)協(xié)同管理及新技術(shù)裝修層面進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。

（1）綜合設(shè)計

酷家樂，2011年，家裝設(shè)計SaaS服務(wù)提供商，公司平臺擁有覆蓋全國90%的戶型庫，總注冊用戶2500萬，其中設(shè)計師用戶達(dá)800萬。目前公司通過設(shè)計能力聚焦生態(tài)構(gòu)建，已聚合200多家生態(tài)合作方，涉及20多個細(xì)分行業(yè)，包括設(shè)計管理一體化、前后端對接、智慧樓宇管理、門店新零售、VR互動、房產(chǎn)中介等100多種數(shù)字化解決方案，為大家居企業(yè)提供了數(shù)字服務(wù)。

三維家，2013年，家居產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，聚焦家居行業(yè)全鏈路數(shù)字化，設(shè)計端推出3D家居云設(shè)計系統(tǒng)，制造端研發(fā)3D家居云制造系統(tǒng)與數(shù)控系統(tǒng)，實現(xiàn)產(chǎn)品從圖紙到制造的精準(zhǔn)對接。在營銷端，開發(fā)了“家居設(shè)計師軟裝選貨平臺”，鏈接線上線下和供銷端，實現(xiàn)工廠直銷、設(shè)計帶貨、3D消費(fèi)體驗。

（2）產(chǎn)業(yè)協(xié)同管理

智佩店裝，2020年，深耕連鎖店裝的數(shù)字化店裝供應(yīng)鏈平臺，以“設(shè)計+裝管”SaaS云系統(tǒng)為切入點(diǎn)，廣泛鏈接價值鏈中的合作伙伴，核心是建立一站式采購平臺，去中間商，讓利給客戶端與交付端，打通產(chǎn)業(yè)鏈。目前有四家子公司，兩家負(fù)責(zé)小規(guī)模餐飲行業(yè)品牌方拓展，兩家負(fù)責(zé)奢侈品等高端市場拓展。

秒象科技，2020年，裝配式裝修數(shù)字化服務(wù)平臺，主要面向家居、公裝、地產(chǎn)等領(lǐng)域，提供在線設(shè)計、在線拆單、渲染出圖、一鍵派工、項目管控、項目協(xié)同等場景解決方案及全流程SaaS軟件服務(wù)，同時建立裝配式裝修用工服務(wù)平臺，鏈接產(chǎn)業(yè)工人，向社會提供專業(yè)勞動力共享。

唐吉訶德，2016年，連鎖商業(yè)空間數(shù)字整裝平臺，圍繞著室內(nèi)精裝工程全生命周期，提供設(shè)計、施工、運(yùn)維一站式的數(shù)字整裝交付服務(wù)，其BIM系統(tǒng)能夠自動生成設(shè)計方案、三維施工圖紙、預(yù)算清單、進(jìn)度計劃、勞動力計劃、材料清單、采購計劃、工藝工法及運(yùn)維模型數(shù)據(jù)。公司采用滴滴式的平臺派單模式，施工隊和材料商需入駐唐吉訶德數(shù)字整裝平臺，目前已鏈接了100+連鎖品牌、700+A級工隊、3000+一級材料供應(yīng)商、行業(yè)數(shù)據(jù)庫達(dá)到了300W+。

魯班到家，2015年，大家居安裝及維修一站式服務(wù)平臺，專注于安裝/維修的最后一公里服務(wù)。魯班到家平臺連接多端用戶，包括平臺運(yùn)營方、大家居企業(yè)、接單師傅、終端消費(fèi)者等。過去三年訂單量年復(fù)合增速超400%，全國超180萬師傅，遍布600個城市，現(xiàn)已在該賽道綜合品類平臺服務(wù)商中增長最快、規(guī)模最大。

好好住，2015年，是一個面向C端用戶的垂直家居內(nèi)容社區(qū)，旗下產(chǎn)品包括好好住移動應(yīng)用（平臺）、好好住指南（新媒體）。公司通過家居家裝消費(fèi)決策app，聯(lián)結(jié)中國新銳消費(fèi)者、消費(fèi)品牌與裝修設(shè)計服務(wù)，構(gòu)建通暢的消費(fèi)者體驗與商業(yè)閉環(huán)。截止去年數(shù)據(jù)，有 2000 萬注冊用戶，月活用戶在 400 萬左右。

過家家，2014年，以精裝修為切入口的垂直型互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)平臺，提供高標(biāo)準(zhǔn)的精裝服務(wù)和軟裝產(chǎn)品；目前與國內(nèi)央企、國企、上市地產(chǎn)公司合作，自2014年底成立至現(xiàn)在，在全國已經(jīng)成立了5家分公司，包括太原、西安、重慶等。未來五年，公司將在全國的省會城市均成立過家+分公司。

（3）新技術(shù)裝修

inDeco領(lǐng)筑智造，2016年，以互聯(lián)網(wǎng)思維改造傳統(tǒng)裝修產(chǎn)業(yè)鏈，提供從空間設(shè)計、材料搭配、產(chǎn)品選型到施工工藝管控的一站式裝修服務(wù)，已實現(xiàn)了諸如商務(wù)系統(tǒng)、工程管理系統(tǒng)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)、成本系統(tǒng)等業(yè)務(wù)流程全面線上化。inDeco在2021年前8月共簽約258個項目，涉及辦公空間和連鎖商業(yè)兩大領(lǐng)域。

變形積木，2018年，一家以研發(fā)驅(qū)動，從設(shè)計、配件生產(chǎn)到安裝一體化，通過數(shù)據(jù)整合全產(chǎn)業(yè)鏈，降低傳統(tǒng)裝修中對輔材、人工的依賴，實現(xiàn)裝修標(biāo)準(zhǔn)化的科技公司。近期，公司與張家港合作投資10億元建設(shè)長三角基地，包含智慧工廠、研發(fā)中心與數(shù)智化B2B2C產(chǎn)業(yè)云平臺，下一步，公司將向SaaS賦能城市服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

連美科技，2016年，連鎖商業(yè)空間裝修服務(wù)商，基于BIM技術(shù)研發(fā)了DIM+數(shù)字化裝修系統(tǒng)，能夠平均減少 90% 的返工，縮短 30% 的工期，節(jié)省 30% 的成本。連美聚焦零售、新餐飲、醫(yī)療、教育等行業(yè)內(nèi)的頭部品牌，為門店提供線下開店咨詢、門店裝修、營銷推廣等服務(wù)，為垂直連鎖行業(yè)例如健身房、美容院、早教中心等企業(yè)級客戶提供整體解決方案。

小馬快裝，2011年，定位在進(jìn)入長租公寓裝修市場，通過運(yùn)用新材料和升級工藝來打造內(nèi)裝工業(yè)化產(chǎn)品，已與安歆公寓、寓居公寓、旭輝地產(chǎn)等 20 多家品牌公寓，以及 V+SPACE 國際青年社區(qū)等科創(chuàng)空間達(dá)成合作。

和能人居，2012年，具有全屋裝配式裝修技術(shù)與部品體系，目前已形成了滿足全屋裝配式裝修的12大系統(tǒng)，完成了裝配式裝修全產(chǎn)業(yè)鏈布局，截止2020年底，和能裝配式裝修技術(shù)已實際應(yīng)用于近10萬套裝配式裝修住房以及10萬平米公共建筑。

維石住工，2017年，整體衛(wèi)浴和裝配式內(nèi)裝服務(wù)商，區(qū)別于傳統(tǒng)整體衛(wèi)浴固定尺寸、單一選擇，公司利用專利柔性制造技術(shù)，實現(xiàn)空間和功能的定制化。

亦我科技，2014年，VR技術(shù)供應(yīng)商，通過自研AI算法，應(yīng)用于機(jī)器視覺領(lǐng)域融合成VR+AI技術(shù)，實現(xiàn)低成本、高效率的3D場景建模技術(shù)，旗下品牌“123看房”提供了一系列房產(chǎn)SaaS應(yīng)用，已實現(xiàn)安居客、我愛我家、中原集團(tuán)、碧桂園等國內(nèi)頭部房產(chǎn)平臺及企業(yè)上千萬套VR房源的上線。

05 運(yùn)維管理

建筑后期屬于空間運(yùn)營與服務(wù)行業(yè)，包括住宅物管、公建商寫物管與城市服務(wù)，分別針對居民、企事業(yè)單位及地方政府提供服務(wù)。

產(chǎn)業(yè)鏈上游負(fù)責(zé)物業(yè)資源供應(yīng)，包括建筑材料、通信及軟件服務(wù)供應(yīng)；中游主要是地產(chǎn)開發(fā)商關(guān)聯(lián)的物業(yè)公司，負(fù)責(zé)物業(yè)綜合管理，如維修、保潔、停車管理、社區(qū)增值服務(wù)等；下游服務(wù)對象是具體業(yè)主或租戶。

據(jù)中指研究院資料顯示，2021年物業(yè)管理逐漸轉(zhuǎn)為結(jié)合云計算、AI、大數(shù)據(jù)、AIOT、5G等的智能化建設(shè)工作，如碧桂園服務(wù)與阿里云圍繞智慧物業(yè)管理、數(shù)字社區(qū)等方面合作，第一期10萬人上線釘釘，統(tǒng)一企業(yè)通訊錄、智能填表、服務(wù)窗等，實現(xiàn)高效協(xié)作辦公。仲量聯(lián)行研究報告也提到，未來辦公與資產(chǎn)管理成為房地產(chǎn)科技企業(yè)服務(wù)的兩個趨勢。

圍繞未來辦公，不斷出現(xiàn)新的創(chuàng)新模式探索。比如企業(yè)根據(jù)客戶的定制需求匹配合適的靈活辦公空間，同時提供簡化流程的租賃管理軟件；重塑空間功能布局和設(shè)施設(shè)備進(jìn)一步滿足協(xié)作需求；將空間利用率量化并通過數(shù)據(jù)分析與決策實現(xiàn)設(shè)施設(shè)備的自動化管理。

圍繞著資產(chǎn)管理，不動產(chǎn)數(shù)字化、自動化和智能分析帶來了資產(chǎn)升級空間。由于傳統(tǒng)物業(yè)和地產(chǎn)行業(yè)的數(shù)字化改造仍存在軟硬件不連通、信息孤島、成本高、效率低等行業(yè)痛點(diǎn)，這也成為了眾多創(chuàng)新企業(yè)切入的方向之一。

希遇科技，2017年，聚焦地產(chǎn)資產(chǎn)管理，研發(fā)了DOMES不動產(chǎn)數(shù)字化管理系統(tǒng)，服務(wù)于商業(yè)樓宇、各類園區(qū)、聯(lián)合辦公空間等業(yè)態(tài)，構(gòu)建了智能門禁、智能通行、智能會議室、智能照明、智能安防、智能節(jié)能等場景，為商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)證券化提供系統(tǒng)支撐。

愛物管，2017年，一家數(shù)字化物業(yè)管理服務(wù)商，為客戶提供包括標(biāo)準(zhǔn)建模、服務(wù)可視化、智能自動計薪、AI運(yùn)營優(yōu)化等，并接受客戶通過數(shù)字化咨詢、專項分包、全管委托等多種付費(fèi)模式。目前公司積累了近百套覆蓋所有工種的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)。

登科云，2020年，專注于商辦地產(chǎn)科技數(shù)字化SaaS服務(wù)商。公司搭建了一套完整的“商辦招商營銷管理+空間資產(chǎn)運(yùn)營管理+租客運(yùn)營服務(wù)體系”，為商辦地產(chǎn)提供集資產(chǎn)管理、招商去化工具、樓宇信息可視化、資產(chǎn)風(fēng)險預(yù)警、企業(yè)服務(wù)為一體的解決方案。

匠人科技，2015年，商業(yè)地產(chǎn)數(shù)字化服務(wù)商，主要產(chǎn)品是樓宇管理SaaS——CREAMS平臺，已在全國覆蓋了22個城市，超 16000 幢樓宇，管理面積超2億平米。目前也推出了招商客戶畫像系統(tǒng)、獲客工具與大數(shù)據(jù)平臺，打造商業(yè)地產(chǎn)全生態(tài)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施。

樂軟云，2006年，專注物業(yè)和不動產(chǎn)行業(yè)管理數(shù)字化。公司通過為用戶提供物業(yè)管理平臺、商辦資管平臺、商業(yè)資管平臺、項目全生命周期、員工全生命周期、預(yù)算合同查驗一體化、云學(xué)院、智慧社區(qū)、智慧園區(qū)等平臺。投資方為睿嘉資產(chǎn)和明略科技集團(tuán)。

思控電氣，2008年，為客戶提供建筑智能化、能源管理系統(tǒng)和現(xiàn)場施工服務(wù)等解決方案。公司由一批在智能化、暖通、能源管理行業(yè)內(nèi)具有多年設(shè)計、施工、管理經(jīng)驗的科技人員匯聚而成，具備智能樓宇弱電系統(tǒng)、能源管理軟件平臺、自動化系統(tǒng)設(shè)計、施工的能力。

三、可能的新賽道與新方向

建筑碳中和是未來20-40年將持續(xù)談?wù)摰脑掝}。某種意義上來說，建筑碳中和決定碳中和目標(biāo)的成敗。從全球來看，建筑行業(yè)貢獻(xiàn)了碳排放總量的40%。其中，在2018年，國內(nèi)建筑全過程碳排放總量占比達(dá)到51.3%。根據(jù)北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院、高瓴產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新研究院指出，建筑部門或成為中國最晚實現(xiàn)碳中和的主要部門。

從路徑來看，建筑碳中和分三個層面，一是零耗能建筑，通過節(jié)能減排、負(fù)碳技術(shù)減低進(jìn)而抵消運(yùn)營排放；二是建筑全生命周期碳排放為零，分析每個階段的碳足跡與低效方法；三是建筑的各個企業(yè)或組織實現(xiàn)生產(chǎn)和經(jīng)營碳中和的過程。正如續(xù)翼建筑科技《建筑碳中和白皮書》提到。

這里面的機(jī)遇，一方面裝配式建筑、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)都是碳減排下的趨勢；另一方面新材料、新能源背景下的光伏建筑一體化（BIPV）賽道，作為實現(xiàn)綠色建筑的重要途徑之一，其藍(lán)海市場有待開拓。

不同于BAPV是簡單地將光伏系統(tǒng)附著在建筑上，BIPV光伏建筑強(qiáng)調(diào)的是系統(tǒng)集成，與建筑設(shè)計、施工和安裝高度結(jié)合，在觀賞性、安全性、環(huán)保方面提出更高的要求。BIPV產(chǎn)業(yè)鏈上游主要生產(chǎn)光伏組件；中游是系統(tǒng)集成商，涉及屋面、幕墻、遮陽板等應(yīng)用形式。據(jù)廣發(fā)證券數(shù)據(jù)，隨著光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模的壯大，我國BIPV年增的潛在市場空間最高可達(dá)9000億元。光伏玻璃、幕墻、鋼結(jié)構(gòu)及防水等建材和設(shè)計施工環(huán)節(jié)的供應(yīng)商將參與其中。

鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)如東南網(wǎng)架提出“EPC+BIPV”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，出資1.5億與福斯特合資開發(fā)光伏發(fā)電市場；建材類公司如東方雨虹與信義電源共同研發(fā)光伏屋面一體化產(chǎn)品；建筑設(shè)計公司如啟迪設(shè)計研發(fā)屋頂光伏小電站；幕墻結(jié)構(gòu)公司如瑞和股份、維業(yè)股份業(yè)不斷布局光伏幕墻領(lǐng)域。

圍繞著光伏建筑產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、新一代設(shè)計施工、以及行業(yè)全過程碳評估、碳監(jiān)測將成為創(chuàng)新企業(yè)切入的若干方向之一。如晶大新能源研發(fā)BIPV支架產(chǎn)品，解決分布式光伏項目漏水痛點(diǎn)；水木清碳建立一套從原始數(shù)據(jù)到排放數(shù)據(jù)的碳核算模型，覆蓋了多領(lǐng)域的碳排放監(jiān)測服務(wù)。

目前，城市更新作為一項跨學(xué)科、多方參與、全生命周期的系統(tǒng)性開發(fā)工程，也是一大熱點(diǎn)。建筑科技的發(fā)展，將城市的建筑單體與基礎(chǔ)設(shè)施均演化為由建材構(gòu)成的實體空間和由代碼構(gòu)成的數(shù)字空間兩部分，在各類技術(shù)與不同領(lǐng)域管理理論的加持下，包括金融證券市場，數(shù)字空間的價值將進(jìn)一步被放大。

得益于數(shù)字孿生、CIM、BIM、云大物移智等科技發(fā)展，城市的智慧運(yùn)營、智慧管理、智慧服務(wù)成為了推動城市更新的重要力量。

建筑科技將加速城市資產(chǎn)數(shù)字化，其數(shù)字化延伸的價值也將持續(xù)與城市更新接軌融合。

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盤點(diǎn)完這個賽道上各個環(huán)節(jié)的公司之后，我們也對未來的“建筑科技”創(chuàng)業(yè)的方向做了一些簡單的思考，歡迎在評論區(qū)與我們討論。

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