12月20日9時(shí)，停牌一周有余的佳兆業(yè)集團(tuán)恢復(fù)交易。同時(shí)，其也公布了一條本金總額約117.8億美元優(yōu)先票據(jù)到期未償還的消息。

據(jù)本次復(fù)牌公告，佳兆業(yè)集團(tuán)共披露4項(xiàng)違約優(yōu)先票據(jù)：一筆本金總額為4億美元，票面利率為6.5%，該票據(jù)已于2021年12月7日到期，連同金額為1293萬美元的應(yīng)計(jì)利息均逾期未支付；另有3筆分別于2023年、2025年和2026年到期，票面利率在11.65%-11.95%之間，均為利息逾期，這其中的兩筆30天寬限期已過，仍未支付。

受此影響，截至12月20日收盤，佳兆業(yè)集團(tuán)大跌14.13%，報(bào)收0.79港元/股。

此前在11月，佳兆業(yè)集團(tuán)已遭遇評級下降，這一消息進(jìn)一步加劇了其再融資的難度。佳兆業(yè)集團(tuán)也表示，融資困難，加上短期流動(dòng)性問題，導(dǎo)致其發(fā)生若干違約事件。當(dāng)月初，佳兆業(yè)集團(tuán)“理財(cái)產(chǎn)品逾期”曾吸引一眾投資者前往其辦公樓下聚集。彼時(shí)，佳兆業(yè)集團(tuán)承諾將通過出售資產(chǎn)等方式盡快回籠資金、完成兌付。

而本次美元債違約，債權(quán)人們卻遲遲未見一個(gè)確定的解決方案。

11月25日，對于一筆2021年到期、票面利率為6.5%的美元優(yōu)先票據(jù)，佳兆業(yè)集團(tuán)曾試圖以新債置換或延期償還的方式尋求寬限，但最終未能與債權(quán)人未達(dá)成一致。

在最新發(fā)布的公告中，佳兆業(yè)集團(tuán)表示，已委任華利安諾基（中國）有限公司（以下簡稱“華利安”）作為其財(cái)務(wù)顧問，以盡快緩解當(dāng)前的流動(dòng)性問題并為所有持份者達(dá)成最佳解決方案。

資料顯示，華利安為一家總部位于美國的國際投資銀行，主要業(yè)務(wù)包括兼并收購、資本市場、公允性意見及估值和財(cái)務(wù)重整等。

其過往的經(jīng)歷則更為知名。華利安曾作為雷曼兄弟的財(cái)務(wù)顧問，參與通用汽車破產(chǎn)等項(xiàng)目；近期陷入資金危機(jī)的恒大、花樣年等，也都聘請了華利安為財(cái)務(wù)顧問。

而華利安與佳兆業(yè)集團(tuán)也不是第一次合作。

2015年初，佳兆業(yè)集團(tuán)在房源被鎖后引發(fā)了債務(wù)連環(huán)違約等問題，危機(jī)之中佳兆業(yè)集團(tuán)委任華利安操盤重組。后者順利地幫佳兆業(yè)集團(tuán)與債權(quán)人達(dá)成初步諒解，并拿出最終重組方案。隨著地產(chǎn)項(xiàng)目的重新開放銷售，佳兆業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營也重新回到正軌。

如今其又一次陷入困境，在經(jīng)歷數(shù)輪與債權(quán)人的商討、談判之后，曾經(jīng)助其度過危機(jī)的“債務(wù)專家”華利安再次成了佳兆業(yè)集團(tuán)寄托希望的“靈藥”。

歡迎掃碼獲取更多精彩文章~

關(guān)鍵詞： 要聞 市場