特斯拉，中國造

2020年1月7日，馬斯克現(xiàn)身特斯拉上海超級工廠國產(chǎn)Model 3首批車主交付儀式，在交付項目之前，馬斯克還在臺上來了一段即興脫衣舞，盡管姿態(tài)略顯滑稽和笨拙，但難掩其喜悅和興奮之情。

確實，上海工廠投產(chǎn)之前，馬斯克和特斯拉苦產(chǎn)能久矣。

在些許遙遠(yuǎn)的2017年，特斯特周產(chǎn)能僅2000輛，而預(yù)期周產(chǎn)能為5000輛。如今，特斯拉上海工廠產(chǎn)量連續(xù)數(shù)月穩(wěn)定在5萬輛，平均每周12500輛。特斯拉產(chǎn)能之痛緩矣。

特斯拉上海工廠，國產(chǎn)Model 3量產(chǎn)，Model Y投產(chǎn)，特斯拉股價一飛沖天，2年漲了11.7倍，這樣的好消息足以使得一貫被稱為“鋼鐵俠”的馬斯克在發(fā)布會現(xiàn)場多次激動哽咽，表示，沒有中國政府和消費者對特斯拉的大力支持，就沒有特斯拉的今天。

2018年，當(dāng)年簽約、當(dāng)年取得土地、當(dāng)年獲取施工許可，2019年，當(dāng)年開工、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年交付……上海工廠的兩個“三當(dāng)年”速度讓馬斯克震驚。

但中國的城市，帶給馬斯克的驚喜，還不止于此。

2019年底，特斯拉上海工廠的零部件國產(chǎn)化率——30%，能夠入圍特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，僅先導(dǎo)智能、旭升、聯(lián)創(chuàng)電子等少數(shù)細(xì)分行業(yè)龍頭。

一年之后，特斯拉上海工廠的國產(chǎn)化率——90%，這其中，既有寧德時代、福耀玻璃等中國汽車供應(yīng)鏈的巨頭，也不乏藍(lán)思科技、長盈精密、信維通信等傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)業(yè)鏈巨頭的跨界加盟。

迄今為止，國內(nèi)公開可查直接、間接供貨特斯拉的上市企業(yè)，已經(jīng)高達(dá)186家。

其中，由上海、蘇州、寧波、無錫等制造業(yè)強市組成的長三角，占據(jù)了85家之多的特斯拉供應(yīng)商數(shù)量。

而他們之中，至少50%的企業(yè)，都有一個共同特點——他們的工廠，大部分坐落于特斯拉臨港工廠的500公里“朋友圈”范圍內(nèi)。

深圳、廣州、東莞、惠州所組成的珠三角，也占據(jù)了32家的數(shù)量。

那么，為什么上海會成為特斯拉的大本營？

從30%到90%，又是哪些城市撐起了特斯拉九成國產(chǎn)化率？

長三角是如何利用包郵區(qū)優(yōu)勢，成功賺走特斯拉最多的錢？而珠三角，又是如何從十年前的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈聚集地，抱上如今的特斯拉大腿？

這些問題的答案，都藏在特斯拉背后的中國城市產(chǎn)業(yè)帶身上。

01 阿拉上海：國產(chǎn)大本營，C位擔(dān)當(dāng)

2018年，對于特斯拉來說，前有多災(zāi)多難，后有上海傾情牽手。

細(xì)數(shù)特斯拉的2018:1月交付第二次推遲；4月馬斯克睡在工廠，被曝出無法控制情緒肆意辱罵、開除員工，還在電視鏡頭前抽起了大麻，甚至，馬斯克在愚人節(jié)那天發(fā)推特，開玩笑說“特斯拉將申請破產(chǎn)”。以及，兩年內(nèi)一共36位高管離職。

2018年5月10日，特斯拉（上海）有限公司在中國成立了，很多人有個不好的預(yù)感，上海該不會要把特斯拉這條瀕死的鯰魚，引入中國吧？

產(chǎn)能困局、交付推遲、管理者“放飛自我”、人才流失……

這樣的公司，一旦引入中國，不僅不可控，而且也將對成長期的中國新能源車企帶來無法估量的威脅。

但很快，這個預(yù)感就成了現(xiàn)實。繼5月落戶后，7月特斯拉簽署了電動車投資協(xié)議，10月宣布臨港拿地，12月土地平整完成，次年1月，項目就已正式開工。

就在馬斯克自我開玩笑“特斯拉破產(chǎn)”的同時，講話慢腔慢調(diào)，帶著些許慵懶的阿拉上海，一旦正經(jīng)做起基建，就顯示出了一流的魄力和雄厚的制造業(yè)底蘊。

上海市領(lǐng)導(dǎo)為特斯拉站臺，中資銀行為破產(chǎn)邊緣的特斯拉提供近200億元的銀行貸款，無數(shù)不知名姓的中國工人參與建設(shè)。

到2020年1月7日下午，特斯拉上海工廠破土動工正式一周年，馬斯克親臨現(xiàn)場，人們驚訝的發(fā)現(xiàn)，這座超級工廠，居然完成了“當(dāng)年開工、當(dāng)年交付、當(dāng)年投產(chǎn)”的中國速度。此時的特斯拉上海超級工廠，已經(jīng)生產(chǎn)了近1000輛可供銷售的車輛，并已開始交付使用；同時也達(dá)到超過每星期3000輛的生產(chǎn)速度。

上海特斯拉獨體廠房

據(jù)最新消息，2021年特斯拉的汽車交付總量或會接近100萬輛大關(guān)，其中，上海工廠預(yù)計貢獻(xiàn)55萬輛汽車的年產(chǎn)目標(biāo)。

也就說，運營不到兩年的上海超級工廠，產(chǎn)量已超過美國弗里蒙特工廠，成為特斯拉主要的出口樞紐、全球最大的生產(chǎn)基地之一。

當(dāng)然，強大的基建能力之外，其實還有著更深層次的原因。

原因之一，是上海本身發(fā)達(dá)的制造業(yè)。位于特斯拉國產(chǎn)大本營上海的特斯拉概念的上市公司數(shù)量，共計有17家之多。

這里面，寶鋼作為全球粗鋼產(chǎn)量和盈利水平第一的鋼鐵航母，成為國內(nèi)外新能源汽車驅(qū)動電機用材的首選，全球市占率達(dá)30% 、國內(nèi)市場占有率高達(dá)60%；

華域汽車是中國汽車零部件龍頭，主營汽車內(nèi)外飾件、功能件、電子電器件、熱加工件、新能源零件等，年銷售額達(dá)1500億的九成來自內(nèi)外飾件和功能件，而華域汽車正是國內(nèi)給特斯拉供應(yīng)這些零部件最大份額的供應(yīng)商；

華峰鋁業(yè)是全國第一，全球第二鋁熱傳輸材料龍頭，其主業(yè)鋁熱傳輸材料為鋁壓延材的細(xì)分領(lǐng)域，主要應(yīng)用于汽車市場，行情向好下，華峰鋁業(yè)去年營收突破40億，是當(dāng)之無愧的“專精特新”小巨人。

簡單說，上海的特斯拉供應(yīng)商在各自領(lǐng)域非富即貴，都是國內(nèi)外數(shù)一數(shù)二的頂尖企業(yè)。

當(dāng)然，除了上海本身發(fā)達(dá)的制造業(yè)之外，特斯拉的中國速度中，還藏著另一重長三角的四小時小秘密。

02 長三角：包郵區(qū)，強大制造業(yè)成就零庫存神話

王思聰找孫一寧，開車從上海到杭州，需要三小時。而特斯拉的零庫存“朋友圈”打造，只比王思聰多一小時。

盤點包括上海在內(nèi)的整個長三角的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，可以發(fā)現(xiàn)，共計105家上市公司，直接或間接為特斯拉提供服務(wù)，占據(jù)了國內(nèi)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上市公司數(shù)量的56%之多。

這105家上市公司，緊緊圍繞上海、蘇州、寧波、南通、無錫、紹興、臺州、南京、常州等長三角城市組成了特斯拉的四小時-200公里朋友圈。

那么為什么要四小時？如果你見過特斯拉的工廠就會明白。

特斯拉工廠奉行零庫存概念，這里的零庫存指的是沒有“備料區(qū)”，零部件拉來就生產(chǎn)。

在上海特斯拉超級工廠的80＋個物流門的輔助下，貨車直接在對應(yīng)的門卸貨，由叉車將零件直接送到旁邊的生產(chǎn)線，而這之間不過10米的距離。同時，隔一道門就是另一道工序，也是特斯拉上海工廠的常態(tài)。

上海特斯拉工廠擁有80多個物流門

效率極限提升下，Auto lab統(tǒng)計，“特斯拉上海超級工廠占地86萬平方米，年產(chǎn)能50萬輛，產(chǎn)能占地比達(dá)到每平方米0.58輛?！蓖攘考?，奇瑞、捷豹、路虎工廠及上汽通用凱迪拉克金橋工廠產(chǎn)能占地比為0.24、0.21輛，后者幾乎為特斯拉的1/3。

靠著零庫存，特斯拉不僅一平更比兩平強。不僅不用卸貨，節(jié)省時間效率；更是甚至連倉庫成本都節(jié)約了。

而這，需要一套能夠隨時響應(yīng)生產(chǎn)計劃的，距離足夠近的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。4小時，200公里，方便特斯拉隨時調(diào)配以及零部件企業(yè)高效響應(yīng)。

特斯拉上海工廠擁優(yōu)越的地理位置

要知道，與手機零部件深圳生產(chǎn)，鄭州組裝，火車運輸?shù)那闆r不同，汽車零部件體積大、重量高，一來一回的運輸成本，就能吃掉企業(yè)不小的利潤，所以，可以說，小距離產(chǎn)生大效益。

更重要的是，也正是因為這一點，汽車零部件企業(yè)通常也會圍繞整車組裝廠，形成產(chǎn)業(yè)集群。

當(dāng)然長三角拿下最多的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)，離上海足夠近，只是第一重原因，發(fā)達(dá)的制造業(yè)基礎(chǔ)才是根本。

而蘇州和寧波則正是特斯拉最鐘愛的兩個超級制造業(yè)城市。

先看蘇州。

盡管上海是擁有17家特斯拉概念上市公司的大本營，但是從數(shù)據(jù)來看，特斯拉供應(yīng)鏈最愛的，其實是同樣位于長三角，地鐵就能到上海的蘇州。特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈中，共有21家上市公司位于蘇州。

這其中，東山精密是全球前五、國內(nèi)第一的印刷電路板企業(yè)，公司業(yè)務(wù)涵蓋了消費電子、通信、工業(yè)、汽車等多個行業(yè)，客戶涵蓋蘋果、OV、特斯拉等國內(nèi)外知名客戶；

安潔科技從蘋果、OPPO、vivo 等一線大牌手機電子元器件供應(yīng)做起，業(yè)務(wù)范圍從智能手機、電腦（微軟）延伸至新能源車等廠商的精密功能性器件服務(wù)，憑借公司實力和蘇州優(yōu)越的地理位置，即使在疫情肆虐的2020年，安潔科技仍實現(xiàn)47.5%的海外收入；

賽騰股份作為國內(nèi)智能制造產(chǎn)業(yè)的龍頭之一，公司產(chǎn)品主要涉及消費電子、新能源汽車、半導(dǎo)體及鋰電池等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，消費電子領(lǐng)域，蘋果支持營收超50%，汽車新能源方面，與日本電產(chǎn)、村田新能源等達(dá)成長期穩(wěn)定合作，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，擁有三星、中環(huán)半導(dǎo)體等優(yōu)質(zhì)客戶；

……

制造業(yè)龍頭云集背后，直接反映出江蘇省制造業(yè)強省“冠軍”的實力。

江蘇制造業(yè)龍頭企業(yè) 恒力集團(tuán)

賽迪顧問《先進(jìn)制造業(yè)百強市（2021）》數(shù)據(jù)，從制造業(yè)百強市分布來看，江蘇、山東、廣東包攬了全國1/3以上的先進(jìn)制造業(yè)百強市，其中，江蘇、山東上榜城市最多，均為13個，但江蘇是唯一一個全省上榜的省份。

而蘇州作為宇宙最強地級市，談及其制造業(yè)為何如此發(fā)達(dá)，大抵離不開地理位置帶來的外部利好以及蘇州人的自身努力了。

蘇州作為長三角的重心地帶，交通便利，區(qū)位優(yōu)勢十分明顯，且不說國際貿(mào)易交通優(yōu)勢，僅僅憑借與上海的近距離，就有吃不盡“紅利”。

蘇州區(qū)位優(yōu)勢

90年代，蘇州緊抓“上海”與“外資”的機會，一方面，直接承接上海轉(zhuǎn)出企業(yè)；另一方面，憑借上海經(jīng)濟腹地位置，拿到許多政策紅利，如1994年，蘇州拿到了極其重要的“中新工業(yè)園區(qū)項目”（今蘇州工業(yè)園區(qū)），隨之而來的是韓國三星、美國BD、新加坡康福德高等知名企業(yè)。

國外知名企業(yè)直接入駐、中外合資企業(yè)建設(shè)高潮、新型創(chuàng)新企業(yè)逐步激活……蘇州制造動力十足。

尤其是2001年，中國加入WTO后，蘇州憑借全球化這一優(yōu)勢，承接了發(fā)達(dá)國家大量的勞動密集型企業(yè)，這之后的十年間，蘇州工業(yè)園區(qū)年經(jīng)濟增速高達(dá)45%。蘇州的制造業(yè)也可謂是一飛沖天。

先天優(yōu)勢盡顯的蘇州，后天努力也足夠驚人。以蘇州官員為例，有這樣一個段子“蘇州有兩個土特產(chǎn)，一個是絲綢，一個是干部?！?/p>

從上世紀(jì)80年代起，蘇州干部就展現(xiàn)出非凡的“魄力”：市長敢于給外商端洗腳水；干部蹲點上海機場、酒店“劫”外商去蘇州考察；在全球設(shè)置招商辦事處，招商招到企業(yè)門口……

昆山“工業(yè)小區(qū)”引進(jìn)的第一家外資企業(yè)

——日本蘇旺你手套有限公司,也是江蘇第一家外資企業(yè)

地理優(yōu)勢、外資激活、官員拼命等多重因素下，蘇州成為中國第一工業(yè)城市。蘋果全球供應(yīng)商在這里聚集，特斯拉自然也不會缺席。

此外，特斯拉最愛的城市還有寧波，這里共計16家上市公司，為特斯拉提供服務(wù)，數(shù)量僅次于蘇州，以及大本營上海：

除了昔日服裝大佬轉(zhuǎn)身變?yōu)殇囯姴牧瞎?yīng)商的杉杉股份之外，產(chǎn)業(yè)鏈類型來看，寧波基本包攬了特斯拉的壓鑄底盤系統(tǒng)，以及零配件。

比如拓普、旭升兩大龍頭，分別包攬了特斯拉底盤的副車架、控制臂以及電池上蓋、電機變速箱殼。

從上世紀(jì)60年代手工制造壓鑄模具到如今9000噸壓鑄單元發(fā)布，壓鑄技術(shù)飛升的同時，擁有旭升股份、力勁科技、愛柯迪等頂尖壓鑄企業(yè)的寧波，目前壓鑄產(chǎn)能占據(jù)全省40%＋、全國10%，成為當(dāng)之無愧的“中國壓鑄之鄉(xiāng)”。

Model Y后底板應(yīng)用一體化壓鑄工藝

而隨著汽車輕量化的大趨勢，鋁壓鑄技術(shù)，取代傳統(tǒng)的鋼鐵，成為了電動車的材料心頭好，寧波也成為了特斯拉的第三大供應(yīng)商集中地。

200公里內(nèi)長三角，是一種特斯拉模式，而二百公里外，同樣散布著眾多優(yōu)秀的特斯拉配套企業(yè)。

03 珠三角：蘋果的“小媳婦們”成特斯拉細(xì)分領(lǐng)域?qū)＜?/h2>

特斯拉喜歡從蘋果挖墻腳，并不是個秘密。

比如2015年，在蘋果任職7年，領(lǐng)導(dǎo)MacBook Air、MacBook Pro和iMac等產(chǎn)品開發(fā)的MAC硬件工程部門副總裁Doug Field加入特斯拉出任汽車項目副總裁一職，而他表示，未遇到特斯拉前，從未考慮過離開蘋果；

2016年，有數(shù)十項與處理器相關(guān)專利的，領(lǐng)導(dǎo)蘋果處理器開發(fā)的彼得·巴農(nóng)加盟特斯拉，而巴農(nóng)只是特斯特同一時期從蘋果挖來的高管之一。

不只是人才，供應(yīng)鏈上，特斯拉也喜歡與蘋果共享供應(yīng)鏈。比如，只有32家特斯拉供應(yīng)鏈的珠三角中，就有7家與蘋果關(guān)系密切：

信維通信、長盈精密、勝宏科技、海目星、得潤電子、達(dá)瑞電子、博杰股份

其中，信維通信作為全球移動終端天線龍頭供應(yīng)商，生產(chǎn)應(yīng)用于手機、電腦、可穿戴設(shè)備、汽車、工業(yè)等終端的天線，自2013年切入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈后，至今為蘋果供貨，也創(chuàng)下了2017年蘋果收入占比35%的戰(zhàn)績。

而背靠蘋果的信維通信在前段時間表示，正在與特斯拉、豐田等十幾家汽車廠商進(jìn)行商務(wù)與項目接洽，為汽車客戶提供車載連接器及線纜。

長盈精密于今年首度打入MacBook金屬機殼供應(yīng)鏈，成為蘋果第五家金屬機殼供應(yīng)商。而早在 2017年，長盈精密就開始與特斯拉首次開展合作，并逐步成為特斯拉新能源汽車零組件的重要供應(yīng)商，在部分高精度產(chǎn)品占據(jù)核心供應(yīng)份額。

曾經(jīng)為蘋果提供高速精密紫外激光切割機、標(biāo)準(zhǔn)化成組自動生產(chǎn)線的海目星，更是搖身一變，在招股書中披露公司早在“2019年 12月與特斯拉簽署訂單合計 7785.51 萬元，所銷售設(shè)備均將出口至美國”。

供應(yīng)鏈共享，特斯拉、蘋果一家親這種現(xiàn)象，并不只是珠三角的個例。

比如，蘇州的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司，投奔特斯拉的：賽騰股份、勝利精密、安潔科技、華興源創(chuàng)、福立旺、錦富技術(shù)、東山精密

國內(nèi)公開可查的186家特斯拉概念企業(yè)中，有大約30家同樣屬于蘋果概念：

云海金屬、東睦股份、杉杉股份、賽騰股份、*ST星星、寧波韻升、勝利精密、橫店東磁、*ST利源、當(dāng)升科技、得潤電子、達(dá)瑞電子、博杰股份、海目星、安潔科技、精研科技、華興源創(chuàng)、藍(lán)思科技、福立旺、航天彩虹、華工科技、信維通信、長盈精密、大富科技、勝宏科技、錦富技術(shù)、松井股份、東山精密、長信科技

其中最具代表性的，其實是一家名叫寧德時代的巨頭。寧德前身ATL是蘋果的供應(yīng)商，而在成為蘋果供應(yīng)商的第7個年頭，ATL當(dāng)家人抓住新能源汽車興起的風(fēng)口，將汽車動力部門剝離，寧德時代順勢而生。

脫胎于ATL，經(jīng)歷了蘋果供應(yīng)鏈管理水平的寧德時代，站在動力電池生產(chǎn)的高起點，從寶馬開始，逐步將小鵬、理想、特斯拉等新能源汽車大戶掌握在手。

寧德時代旗下公司廠房

信維通信、長盈精密也好，寧德時代也罷，蘋果概念轉(zhuǎn)向特斯拉概念背后，是一個時代創(chuàng)新方向的改變，以及汽車電子化的趨勢。

蘋果產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成熟多年，過程中，蘋果不斷迭代升級，但是價格不怎么提升背后，供應(yīng)鏈的利潤越來越薄，企業(yè)如果想要成長，不能只甘心做蘋果的小弟，把大哥認(rèn)得多多的才是硬道理。而且特斯拉還在成長期，對供應(yīng)鏈從利潤上還是不錯的。

廣東鴻圖，作為特斯拉的一級供應(yīng)商，主要供應(yīng)支架類產(chǎn)品，從2014年11月加入特斯拉供應(yīng)鏈至今，2020年營收額增長至55.96億，漲幅高達(dá)152.6%；

鋁合金汽車零部件公司旭升股份在2013年進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈，2014~2019年期間，特斯拉對其汽車類業(yè)務(wù)營收貢獻(xiàn)占比最高達(dá)到94.8%……營收造富的同時，股市特斯拉概念走勢活躍，頻頻漲停已不再是稀奇。

此外，汽車電子化，也給了這些曾經(jīng)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)入特斯拉的機會。

以藍(lán)思科技為例，作為蘋果供應(yīng)商龍頭，藍(lán)思科技憑借自身在消費電子防護(hù)玻璃領(lǐng)域的技術(shù)，從2016年起就開始深度布局新能源市場，目前已成為特斯拉全球一級核心供應(yīng)商……

04 尾聲：誰在特斯拉身上賺到了最多的錢？

如果將特斯拉散落各地的供應(yīng)鏈企業(yè)的市值之和相加，我們會發(fā)現(xiàn)，這是一個高達(dá)58226億的天文數(shù)字。

其中長三角特斯拉概念股的市值之和 15162億人民幣,

珠三角特斯拉概念股的市值之和2614億人民幣,

哪怕僅僅上海一市，與特斯拉相關(guān)的企業(yè)的市值之和就高達(dá)4585億。

當(dāng)然，這其中，大部分企業(yè)核心角色并非特斯拉供應(yīng)商，為特斯拉提供的產(chǎn)品服務(wù)，也只是他們的千億市值中的很小一部分。

但無可否認(rèn)的是，特斯拉以及電動車的出現(xiàn)，讓我們重新認(rèn)識了這些曾經(jīng)默默無聞的制造業(yè)巨頭，也讓一度在燃油車上落后的中國汽車產(chǎn)業(yè)，在電動車時代有了翻身機會。

而對特斯拉來說，如果說，特斯拉選擇了電動車這個時代賦予的使命，是它成功的第一步。

那么，

選擇上海作為智造大本營，

選擇長三角打造零庫存生產(chǎn)，

選擇珠三角共創(chuàng)電動車新時代，

并選擇無數(shù)像寧德時代、福耀玻璃、贛鋒鋰業(yè)、聯(lián)創(chuàng)電子這樣無數(shù)散落在中國大地各處的優(yōu)秀企業(yè)作為支撐，就是特斯拉成功的第二步。

在這背后，我們不難看出一個企業(yè)，成功的秘訣或許有很多。但有以下兩條，永遠(yuǎn)是成功的根本：

重倉這個時代，重倉中國。

本文來自微信公眾號“五環(huán)外”（ID:wuhuanoutside），作者：大米，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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