去年11月，銀牛微電子完成了對以色列3D視覺芯片設(shè)計企業(yè)Inuitive的收購。時隔一年，銀牛微電子于今年11月份推出了基于Inuitive NU4000芯片的銀牛3D機器視覺模組C158。據(jù)官方稱，本次銀牛微電子發(fā)布的C158 3D機器視覺模組將面向機器人行業(yè)，由2個魚眼攝像頭、一個RGB彩色攝像頭、2個IR紅外攝像頭組成，還搭載了一個3D激光投射器。

3D視覺模組領(lǐng)域是一個相對來說較小的市場，而這一領(lǐng)域的參與者又表現(xiàn)出不同的特點，AI公司、半導(dǎo)體公司、鏡頭公司都在其中留痕。另外，除了處理器，ISP、算法也都是一個視覺模組的必要組成部分，這讓3D視覺模組這個行業(yè)更加復(fù)雜。

根據(jù)Yole發(fā)布的全球3D成像和傳感市場研究報告，2019年全球3D視覺感知市場規(guī)模為50億美元，預(yù)計在2025 年達到150億美元，年復(fù)合增長率約為20％。IPhone X “劉?！钡耐瞥鰧?D視覺技術(shù)從商業(yè)場景擴展到了消費場景，中國已經(jīng)出現(xiàn)了3D 視覺的井噴景象，硬件廠商也形成氣候。中國已成為繼美國、日本之后第三大機器視覺應(yīng)用市場。如今，元宇宙的爆發(fā)又給了3D視覺一個新的增長點。

傳統(tǒng)意義上的3D視覺主要有結(jié)構(gòu)光、雙目立體、ToF(光飛行時間法)三個技術(shù)方向。根據(jù)三個技術(shù)方向部分公司也發(fā)展出新的技術(shù)，如iToF等。3D視覺模組產(chǎn)品的產(chǎn)品路線也多根據(jù)這幾個方向。

3D視覺涉及較多的硬件部分，比如紅外激光器、紅外接收攝像頭、可見光攝像頭、芯片。所有組件的相互配合才能打造可靠的3D視覺模組。而對應(yīng)這些組件，也就有了模組廠商、芯片廠商、算法廠商及元器件廠商的產(chǎn)業(yè)鏈。

野蠻生長的競爭格局

2017年，蘋果發(fā)布了iPhone X，集成Face ID人臉識別技術(shù)，安卓市場也應(yīng)對手而動，3D視覺的市場迅速崛起。蘋果公司的Face ID對3D視覺的下場消費意義非凡。根據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，2020年全球智能手機端3D視覺硬件市場規(guī)模將到達99.25億美元，其中蘋果手機為31.48億美元，安卓手機為67.77億美元。

技術(shù)上，F(xiàn)ace ID的實現(xiàn)就是在設(shè)計上頗受爭議的區(qū)域“劉?！?。這一小塊區(qū)域集成了多達八個組件，集成了紅外鏡頭、泛光感應(yīng)元件（Flood illuminator）、點陣投影器等3D視覺模組。

Face ID采用了三種技術(shù)中的結(jié)構(gòu)光，通過3萬個點來感知用戶面部特征。

IphoneX劉海屏，一種典型的3D視覺模組

除蘋果之外，3D視覺模組在國際上擁有大量使用廠商，而模組中的芯片卻主要被國外大廠占領(lǐng)，如三星、英特爾、英飛凌、索尼等。

英特爾的Realsense是3D 視覺領(lǐng)域的強勢選手。英特爾從2012年就開始研究實感技術(shù)，2014年將研究實感技術(shù)的Perceptual Computing部門改名為Realsense，并于同一年推出首款RealSense 3D模組。目前，英特爾Realsense的模組包括D445等，雙目立體是Realsense主要使用的技術(shù)。

今年年初，英特爾RealSense推出 3D人臉識別解決方案F450/455，集成Full HD RGB攝像頭、Full HD攝像頭、850nm紅外投射器、850nm紅外LED補光燈，以及SoC芯片，應(yīng)用場景為智能門鎖等。

而索尼在3D攝像傳感器上一絕前塵，索尼的產(chǎn)品主要用于面部識別、加快攝像聚焦等。與Intel和蘋果不同，索尼使用的多是ToF技術(shù)，據(jù)稱，國內(nèi)超過一半的手機ToF都是采用的索尼感光芯片，華為的部分機型也使用了索尼的ToF技術(shù)。本身，ToF技術(shù)對光學(xué)傳感芯片要求高索尼在攝像機領(lǐng)域積累了深厚經(jīng)驗，同時索尼還在2015年收購了ToF技術(shù)公司Softkinetic，從此索尼在傳感器芯片領(lǐng)域占據(jù)了絕對份額。

機會屬于有準(zhǔn)備的人

3D視覺在中國的發(fā)展欣欣向榮，得益于物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和政策引導(dǎo)，國內(nèi)有很多公司都在第一時間抓住了風(fēng)口，他們其中很多是硬件公司和機器人公司。而在3D視覺芯片上，有許多公司也打破了國外的壁壘，自研芯片走下產(chǎn)線，進入到商用場合。

奧比中光

處在上市問詢階段的奧比中光早前便自研了3D感知芯片，這是一家在中國較早開始研究3D視覺的公司，也是中國前排3D視覺模組選手。2018年，奧比中光宣布完成超過2億美金的D輪融資，本輪融資由螞蟻金服領(lǐng)投。

奧比中光的自研3D感光芯片產(chǎn)品包括了MX400、MX6000、MX6300、MX6600。目前，MX6300已經(jīng)在OPPO等手機上得到廣泛使用。MX6000已經(jīng)用在支付寶刷臉設(shè)備上。而最新的MX6600已經(jīng)具備了量產(chǎn)條件，可以實時計算并輸出30幀/s 1920*1080的深度圖或者60幀/s 1280*960的深度圖。

據(jù)其官網(wǎng)稱，奧比中光的3D視覺系統(tǒng)適用于各類服務(wù)機器人、人臉識別和刷臉支付等，目前，奧比中光已服務(wù)的客戶包括了OPPO、螞蟻集團、銀聯(lián)等公司。2015年，奧比中光的3D視覺傳感器量產(chǎn)，打破了多年以來被蘋果、索尼、三星、英特爾等公司建筑的屏障。

11月30日，科創(chuàng)板網(wǎng)站顯示奧比中光IPO信息為已問詢。12月8日，奧比中光科技集團股份有限公司首發(fā)IPO通過審核。奧比中光招股書顯示，將募集18億元人民幣用于3D視覺技術(shù)項目。

來源：奧比中光招股書（申報稿）

埃瓦科技

初創(chuàng)公司埃瓦科技成立于2018年，專注于3D AI系統(tǒng)產(chǎn)品。據(jù)其官方介紹，公司有來自AMD、英特爾、博通等公司的大量科研人員。

2020年5月，埃瓦科技正式發(fā)布其第一款3D視覺芯片——追螢Ai3100，這是埃瓦針對AI終端市場首款芯片。去年12月，追螢Ai3101芯片推出。依托追螢，埃瓦科技打造了追螢系列3D人臉視覺模組，包含了A31L18、A31G25、A31P40三款產(chǎn)品，多應(yīng)用于門禁、人臉支付。追螢系列3D視覺模組還包含了NPU、HDR、ISP等，使用了雙目立體視覺的技術(shù)。

Ai3100芯片架構(gòu)圖。來源：埃瓦科技

今年7月，埃瓦科技完成A輪融資，用于自研3D AI 視覺芯片追螢系列視覺模組研發(fā)和商業(yè)化進程。

中科融合

9月17日，中科融合完成數(shù)千萬元人民幣Pre-A輪投資。12月1日，中科融合獲得又一輪千萬級別投資，本輪融資資金將主要用于芯片的研發(fā)優(yōu)化、流片和市場拓展等方面。連續(xù)不斷的融資進入中科融合，這一家從科研所走出的公司也將迎來生意窗口。

中科融合源自中科院蘇州納米所，成立于2018年，依托蘇州園區(qū)MEMS芯片研發(fā)線，擁有自研MEMS感知芯片和超低功耗專用AI處理器，模組產(chǎn)品包括3D相機、MEMS動態(tài)條紋結(jié)構(gòu)光模組等。

中科融合3D-AI芯片。來源：中科融合

除了上述之外，國內(nèi)深視光點的雙目視覺模組、光鑒科技的WFP納米光子芯片等都是國內(nèi)3D視覺硬件方面的后期之秀。但是，在技術(shù)發(fā)展的同時，國內(nèi)公司仍要克服許多困難。

藍海也起大浪

技術(shù)門檻高

曾有相關(guān)公司指出，3D視覺除了涉及處理算法等，還會涉及到相關(guān)的光學(xué)、結(jié)構(gòu)、散熱等問題， 3D視覺的芯片和模組方案技術(shù)門檻非常高，需要投入更多時間、技術(shù)、人才。而國內(nèi)外還沒有非常規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)，物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展也給企業(yè)研發(fā)帶來壓力。

同時，三種技術(shù)的配套設(shè)備也不同，各成氣候。ToF需要窄帶濾光片；結(jié)構(gòu)光需要發(fā)射端光學(xué)棱鏡與DOE光柵；雙目立體需要紅外光攝像頭或可見光攝像頭。在確定技術(shù)的同時基本上產(chǎn)品路線就更改不了了，魚與熊掌不可兼得，每一種都是一種獨特的發(fā)展路徑。

市場收入不穩(wěn)

正如前文所說，奧比中光正處于上市關(guān)鍵點。但是，根據(jù)其招股書披露，2018至2020年，奧比中光的營收不穩(wěn)定且凈利潤持續(xù)大額虧損， 2020年營收較上年下降56.62%；同期凈利潤呈連續(xù)虧損狀態(tài)，分別虧損1.01、6.89、6.82億元，整體虧損金額不斷加大。三年間，奧比中光向前五客戶收入分別為1.41、3.80、1.01億元，波動較大。

無獨有偶，此前8月?lián)饷椒Q，英特爾將關(guān)閉RealSense部門，逐步減少投資3D相機和傳感器，未來將專注于芯片制造等核心業(yè)務(wù)。有相關(guān)人士指出， RealSense相對于面向消費類市場的產(chǎn)品來說其仍然是一個非常小眾化的產(chǎn)品，且對于英特爾的營收貢獻和業(yè)務(wù)拓展的幫助也相對有限，隨著相關(guān)負(fù)責(zé)人的離職，英特爾這一領(lǐng)域也要考慮何去何從。

海闊憑魚躍，機遇與風(fēng)險并存。國內(nèi)市場刷臉支付開始普及，未來人臉識別還能有怎樣的可能性？小小的劉海屏帶出廣闊的市場，誰又說得準(zhǔn)呢？

本文來自微信公眾號“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫”（ID:ICViews），作者：一寶，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

關(guān)鍵詞： 劉海 機遇