日本制造業(yè)軟肋暴露。蓄勢(shì)多年的中國(guó)專精特新企業(yè)步步逆襲。

今天是北交所開市第15天。自11月15日開市以來(lái)，首批在北交所上市的，是從新三板精選層平移的71家專精特新企業(yè)。這其中，鋰電池負(fù)極企業(yè)貝特瑞保持市值第一。截至今日收盤，貝特瑞市值為807.25億元，是第二名的3倍多。

“一哥”貝特瑞靠的是兩把刷子：

等來(lái)鋰電池行業(yè)風(fēng)口，以及最關(guān)鍵的——在行業(yè)高度集中的鋰電池負(fù)極材料中，成為早期取得國(guó)產(chǎn)突破的企業(yè)之一。

作為鋰電池負(fù)極材料的隱形冠軍，從2013年起，貝特瑞的負(fù)極材料出貨量連續(xù)7年位列全球第一。

貝特瑞負(fù)電極產(chǎn)品 圖源：貝特瑞官網(wǎng)

在今天的全球鋰電池負(fù)極材料江湖中，中國(guó)是第一大產(chǎn)銷國(guó)，占據(jù)全球70%份額，行業(yè)中走出貝特瑞、杉杉、中科電氣等上市公司。

但在20年前，這是一片被日本企業(yè)壟斷的市場(chǎng)。先發(fā)優(yōu)勢(shì)之下，日企占據(jù)市場(chǎng)高地，頻頻收割中國(guó)企業(yè)韭菜。

直到日本鋰電池負(fù)極企業(yè)被迫停擺——2011年的一場(chǎng)大地震，加速暴露了日本制造業(yè)軟肋：過度依賴日本本土供應(yīng)鏈體系，一旦某一零部件工廠停產(chǎn)，會(huì)使整體產(chǎn)能都受到影響。

在日本鋰電池負(fù)極企業(yè)停擺的當(dāng)口，已有技術(shù)突破的中國(guó)專精特新企業(yè)獲得了逆襲的機(jī)會(huì)。

你會(huì)在下文看到以下幾部分內(nèi)容——

1. 在具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的日本鋰電池負(fù)極企業(yè)壟斷下，中國(guó)負(fù)極企業(yè)如何艱難起步？

2. 日本鋰電池負(fù)極企業(yè)轉(zhuǎn)向衰落的背后原因是什么？

3. 未來(lái)，中日鋰電池負(fù)極企業(yè)的下一場(chǎng)較量在哪兒？

1. 索尼量產(chǎn)鋰電池，中國(guó)才確定技術(shù)路線

鋰電池負(fù)極離每個(gè)人都很近。想讓新能源汽車提高續(xù)航能力，靠的就是鋰電池核心材料中的負(fù)極材料。

圖源：微博

最早研發(fā)二次鋰電池的，是英國(guó)人惠廷厄姆（M. Stanley Whittingham）。全球第一次石油危機(jī)爆發(fā)的1973年，惠廷厄姆設(shè)計(jì)出以二硫化鈦?zhàn)稣龢O，鋰金屬做負(fù)極的鋰電池原型。

1979年，美國(guó)人古迪納夫（John B. Goodenough）找到了鋰電池鼻祖級(jí)正極——鈷酸鋰。古迪納夫還找到了如今比亞迪刀片電池的正極材料磷酸鐵鋰，這是18年后1997年的事。

1985年，日本人吉野彰（Akira Yoshino）補(bǔ)足負(fù)極碳材料，最終確定鈷酸鋰電池的原型。

1991年，索尼率先生產(chǎn)鈷酸鋰電池，將產(chǎn)品稱作鋰離子電池。這種電池曾現(xiàn)身早期的照相機(jī)、攝像機(jī)和隨身聽等產(chǎn)品，如今依舊占據(jù)手機(jī)、電腦、平板等數(shù)碼產(chǎn)品消費(fèi)電池45%的市場(chǎng)份額?？芍^流水的數(shù)碼產(chǎn)品，鐵打的鈷酸鋰電池。

日本企業(yè)也因此壟斷鋰離子電池90%以上市場(chǎng)份額，長(zhǎng)達(dá)10年。

曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí)的MP3播放器圖源：pixabay

1991年，國(guó)家863計(jì)劃立項(xiàng)開展鋰離子電池的探索研究。這一年日本已經(jīng)走在鋰電池的產(chǎn)業(yè)化階段，而中國(guó)才剛剛確定鋰電池的技術(shù)路線。

索尼推出鋰電池產(chǎn)品6年后的1997年，天津立神電池建成國(guó)內(nèi)第一條18659鋰離子電池生產(chǎn)線，但鋰電池原材料，仍然嚴(yán)重依賴日本進(jìn)口。

日本企業(yè)此時(shí)通過市場(chǎng)壟斷優(yōu)勢(shì)和技術(shù)壁壘，高價(jià)賣出原材料。

2000年左右，JFE化學(xué)、東海碳素、吳羽化學(xué)等日企從中國(guó)黑龍江、山東開采的天然石墨作為原材料，加工后的天然石墨以鋰電池負(fù)極身份賣給中國(guó)鋰電池企業(yè)，每噸價(jià)格在50萬(wàn)元-70萬(wàn)元，是原材料的十倍以上。

日本的高價(jià)售賣策略，給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)兩個(gè)困擾——沒有成本優(yōu)勢(shì)和敵不過價(jià)格戰(zhàn)。如果此時(shí)日本企業(yè)再發(fā)動(dòng)一波價(jià)格戰(zhàn)，中國(guó)企業(yè)要是應(yīng)戰(zhàn)降價(jià)，面臨的只有更賺不到錢，陷入被動(dòng)局面。

索尼生產(chǎn)的第一代鋰電池18650 圖源：網(wǎng)絡(luò)

從1991年起發(fā)展的第一個(gè)時(shí)間段，中國(guó)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)是彷徨和被動(dòng)的。但在中國(guó)制造業(yè)的突圍史中，總有專精特新企業(yè)扮演打破僵局的角色。

這一次，率先挽救中國(guó)鋰電池負(fù)極行業(yè)的，是一位國(guó)產(chǎn)西裝“代言人”。

2. 打破壟斷

1999年，杉杉董事長(zhǎng)鄭永剛得知鞍山熱能研究所正在申報(bào)一項(xiàng)國(guó)家863計(jì)劃課題——研究鋰電池負(fù)極材料“中間相炭微球”。

鄭永剛不知道中間相炭微球是90年代鋰電池負(fù)極的首選材料，只知道鞍山熱能研究所的樣品送往多家電池廠使用，反饋不錯(cuò)。鄭永剛想：也許有機(jī)會(huì)能“填補(bǔ)一項(xiàng)國(guó)內(nèi)空白”。

中間相碳工藝流程 圖源：網(wǎng)絡(luò)

那年9月，杉杉集團(tuán)投入6000萬(wàn)元，與鞍山熱能研究所合資成立中國(guó)第一家鋰電池負(fù)極企業(yè)——杉杉科技。

當(dāng)時(shí)國(guó)產(chǎn)鋰電池電極產(chǎn)品一片空白，從實(shí)驗(yàn)室走向工廠車間，沒有可以參照的案例，充滿著未知數(shù)。

鄭永剛很幸運(yùn)。2001年，杉杉科技的年產(chǎn)200噸中間相炭微球項(xiàng)目投產(chǎn)，首批產(chǎn)品定價(jià)37萬(wàn)元/噸，差不多是日企同類產(chǎn)品價(jià)格的一半。

借力中國(guó)制造的成本優(yōu)勢(shì)，杉杉以低價(jià)撕開日企壟斷的負(fù)極市場(chǎng)第一道裂縫。

杉杉的第一支電視廣告 圖源：網(wǎng)絡(luò)

另一名國(guó)產(chǎn)鋰電池負(fù)極后發(fā)者是貝特瑞，我們的“北交所一哥”。

中國(guó)寶安投資部經(jīng)理賀雪琴在2002年10月第四屆中國(guó)國(guó)際高新技術(shù)成果交易會(huì)上相中一家成立才兩年的新材料公司——貝特瑞。

吸引他的，同樣是這塊國(guó)內(nèi)稀缺的業(yè)務(wù)。賀雪琴促成中國(guó)寶安對(duì)貝特瑞的投資，并在2005年成為貝特瑞董事長(zhǎng)。

貝特瑞選擇自研技術(shù)，將負(fù)極材料瞄準(zhǔn)為改性天然石墨，即中間相炭微球之后的又一代鋰電池負(fù)極材料。

天然石墨在充放電過程中，容易體積膨脹，降低鋰電池容量和循環(huán)壽命，因此通過改性，可以改善自身結(jié)構(gòu)缺陷。

2006年，貝特瑞內(nèi)部產(chǎn)生分歧：是繼續(xù)生產(chǎn)低端產(chǎn)品，還是大筆投入研發(fā)？

在陷入低端制造和攻入未知市場(chǎng)間，賀雪琴選擇了后者。2006年，貝特瑞實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一，2年后，貝特瑞的鋰電池產(chǎn)品開始銷往國(guó)外。

千禧年后，通過技術(shù)積累、研發(fā)投入，專精特新企業(yè)依靠低價(jià)優(yōu)勢(shì)，在日企壟斷的市場(chǎng)裂口處突圍求生，也為之后的逆襲奠定基礎(chǔ)。

3. 日本負(fù)極行業(yè)暴露軟肋

在中日鋰電池負(fù)極企業(yè)較勁的某個(gè)時(shí)間點(diǎn)，一場(chǎng)天災(zāi)暴露出日本制造業(yè)過度依賴本土供應(yīng)鏈的弱點(diǎn)。

2011年3月11日，一場(chǎng)里氏9級(jí)地震發(fā)生在日本城縣東南偏東方向130千米的西北太平洋海域。這場(chǎng)日本有觀測(cè)記錄以來(lái)的最強(qiáng)地震引發(fā)海嘯，向日本東海岸襲來(lái)。

當(dāng)時(shí)，日本東海岸除了有核電站，還是鋼鐵、石化產(chǎn)業(yè)集聚地。

地震、海嘯過后的日本福島 圖源：photozou

海嘯波及了茨城縣23平方千米的地面，常陸那珂市一片狼藉。

日本最大的鋰電池負(fù)極材料企業(yè)日立化成的制造車間，正好位于常陸那珂市。地震震停了日立化成產(chǎn)能，也影響了其他日本負(fù)極材料巨頭JFE化學(xué)、吳羽化學(xué)、日本碳素位于東部海岸的制造車間。

慘烈的天災(zāi)讓2011年日本貿(mào)易收支在48年間首度轉(zhuǎn)為赤字。

彼時(shí)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)格局中，日本排第一，中國(guó)位于第二。當(dāng)日本工廠停擺時(shí)，更多訂單涌向中國(guó)企業(yè)。2011年，中國(guó)鋰電池負(fù)極材料銷售量首次超越日本。

來(lái)源：新材料產(chǎn)業(yè)

天災(zāi)暴露了日本制造業(yè)的弱點(diǎn)：日本企業(yè)往往選擇采購(gòu)本國(guó)制造商零部件，但一處零部件工廠遭遇災(zāi)害會(huì)導(dǎo)致整體生產(chǎn)活動(dòng)停止。日本本該建立更加開放的采購(gòu)網(wǎng)。

當(dāng)市場(chǎng)壟斷優(yōu)勢(shì)被打破，中國(guó)制造的成本優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。2012年，日本橫濱工人的工資是中國(guó)廣州的10倍，越南胡志明市的30倍——與亞洲其他國(guó)家生產(chǎn)同等技術(shù)水平的產(chǎn)品，日本制造很容易在價(jià)格上被取代。

這倒逼日本企業(yè)降成本。311大地震之后，日本鋰電池負(fù)極企業(yè)看中中國(guó)擁有世界第二大負(fù)極材料石墨儲(chǔ)量的資源優(yōu)勢(shì)，也想利用中國(guó)人口紅利——開始將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至中國(guó)。

311大地震后到2013年日本企業(yè)到中國(guó)擴(kuò)建產(chǎn)能情況表來(lái)源：新材料產(chǎn)業(yè)

只是，日本“本土優(yōu)先”的老毛病又犯了。顧忌核心技術(shù)擴(kuò)散，日本企業(yè)主要轉(zhuǎn)移小型3C鋰電池產(chǎn)能，而非新能源汽車動(dòng)力電池負(fù)極產(chǎn)能。日立化成的山東子公司工人只負(fù)責(zé)產(chǎn)品后續(xù)裝配工作。負(fù)極制造產(chǎn)線仍被安置在日本。

此時(shí)的日本企業(yè)又錯(cuò)過一波紅利——中國(guó)新能源汽車的爆發(fā)期。

4. 新能源汽車助力

2009年國(guó)務(wù)院首次提出新能源戰(zhàn)略，配套100億元支持新能源汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化。政策扶持之下，到了2015年，中國(guó)成為全球第一大新能源汽車市場(chǎng)。

2016年的十三五規(guī)劃明確新能源汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位，除了推動(dòng)動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)外，還要求超前布局研發(fā)下一代動(dòng)力電池和新體系動(dòng)力電池，實(shí)現(xiàn)電池材料技術(shù)突破。

同一時(shí)間發(fā)布的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南，更指明下一代動(dòng)力電池負(fù)極材料硅碳的研究發(fā)展。

不同負(fù)極材料的性能比較來(lái)源：同花順iFinD

負(fù)極材料占到動(dòng)力電池成本的28%，國(guó)內(nèi)新能源汽車需求爆發(fā)，加快動(dòng)力電池和負(fù)極材料國(guó)產(chǎn)替代，帶來(lái)的收益再度投入研發(fā)，形成正向循環(huán)。

2016年，中國(guó)鋰電池負(fù)極細(xì)分行業(yè)終于跑出兩個(gè)世界第一：貝特瑞、江西紫宸。分別代表天然石墨負(fù)極和人造石墨負(fù)極企業(yè)，都奪得全球市場(chǎng)占有率第一。

另外兩份國(guó)際市場(chǎng)出貨量排名榜，濃縮了那段從2011至今的中日鋰電池負(fù)極企業(yè)變遷。

鋰電池負(fù)極材料制造企業(yè)中，除了JFE化學(xué)、三菱化學(xué)和日立化成，其余均為中國(guó)企業(yè)圖源：同花順iFinD

2012年，全球出貨量排名前十的企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)只有貝特瑞、杉杉兩家，日本巨頭日立化成、日本碳素、JFE居于前三。

到了2020年，變成了日企只有2家入榜，昔日老大日立化成掉落至全球第八，三菱化學(xué)排在第十。貝特瑞、紫宸和杉杉占據(jù)前三位置。

日本企業(yè)的弱點(diǎn)是“本土優(yōu)先”——過度依賴本土供應(yīng)鏈。之后雖然日本企業(yè)到中國(guó)擴(kuò)建產(chǎn)能，但保守的態(tài)度、封閉的生態(tài)，沒能借助中國(guó)新能源汽車行業(yè)的爆發(fā)起步。而在政策扶持之下，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)趁著新能源汽車風(fēng)口，一騎絕塵。

5. 日本關(guān)鍵論文數(shù)量被印度趕超，國(guó)際影響力漸消

中日鋰電池行業(yè)的PK仍未結(jié)束，但日本的聲勢(shì)不復(fù)從前。

2021年中國(guó)鋰電池負(fù)極材料銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到73.8萬(wàn)噸，五年后，受益于國(guó)內(nèi)雙碳政策和全球新能源汽車及儲(chǔ)能需求爆發(fā)，中國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到346.8萬(wàn)噸，翻了近5倍。

這場(chǎng)新的PK中，國(guó)內(nèi)鋰電池負(fù)極企業(yè)紫宸、杉杉、中科電氣、翔豐華等企業(yè)仍在擴(kuò)建產(chǎn)能。下一代硅碳負(fù)極的研發(fā)生產(chǎn)，也在起步。

鋰電池及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈 來(lái)源：同花順iFinD

日本媒體則在懷念曾經(jīng)作為鋰電池發(fā)明國(guó)壟斷市場(chǎng)的日子，嘆息日本鋰電池行業(yè)國(guó)際存在感不斷下降。

今年8月份日本文部科學(xué)省下屬的研究所一份報(bào)告中，日本在引用次數(shù)進(jìn)入前10%的論文篇數(shù)降至世界第10位，被印度趕超。

另一方面，全球進(jìn)入脫碳經(jīng)濟(jì)，蓄電池被稱為新的“石油”。當(dāng)中日負(fù)極企業(yè)站在脫碳經(jīng)濟(jì)同一起跑線上時(shí)，日本負(fù)極企業(yè)出現(xiàn)劣勢(shì)。

中國(guó)在脫碳技術(shù)方面的論文數(shù)量在9成領(lǐng)域占據(jù)世界第一，除了鋰電池外，鈉離子電池、鉀離子電池等新型電池的論文數(shù)量都是日本的十多倍。

數(shù)據(jù)來(lái)源：日經(jīng)中文網(wǎng) 制圖：立方知造局

日本制造業(yè)的殺手锏是“工匠精神”，對(duì)應(yīng)的是沿著前人的路，在小方向上精益求精，做到1到N的推廣。而日本獨(dú)有的終生受傭制度，也讓一群工匠能夠積累長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)。

這些優(yōu)勢(shì)，值得參考。

但日本制造業(yè)似乎缺乏破局的氣質(zhì)，難以做到從0到1的革新。一旦在技術(shù)根基上出現(xiàn)大方向變革，相關(guān)企業(yè)往往難以跳出舒適區(qū)。比如蘋果手機(jī)問世后，日本電子產(chǎn)品迅速出現(xiàn)衰退；日本芯片行業(yè)曾做到行業(yè)第一，卻無(wú)法適應(yīng)GPU誕生而快速衰落——原因之一是創(chuàng)新力不足。

如果說，中國(guó)鋰電池專精特新企業(yè)在政府政策保駕護(hù)航和技術(shù)研發(fā)上，是實(shí)現(xiàn)突圍的第一步，那么未來(lái)要與日本較勁，著力點(diǎn)不是消防和服飾，而是尋求從技術(shù)根源上的新路線。

制圖：立方知造局

在鋰電池行業(yè)中，《中國(guó)制造2025》明確，到2020年、2025年、2030年，動(dòng)力電池能量密度分別達(dá)到300Wh/kg、400Wh/kg和500Wh/kg。

如今第一個(gè)小目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，但能量密度最高的三元鋰電池已經(jīng)逼近理論極限。

新的負(fù)極材料是什么，中國(guó)將亮出怎樣的技術(shù)底牌？成為行業(yè)第一后，中國(guó)企業(yè)需要繼續(xù)思考，如何引導(dǎo)行業(yè)上的新變革。

三十年河?xùn)|，三十年河西。回顧中國(guó)鋰電池負(fù)極行業(yè)突圍往事，立方知造局看到，中國(guó)制造業(yè)故事軌跡有時(shí)是相似的——從被外企割韭菜、打壓起步，到技術(shù)突圍，直至后發(fā)者專精特新企業(yè)獲得政策扶持，快速成長(zhǎng)，后來(lái)者居上。

這條軌跡的起點(diǎn)是受制于人的血淚，通往未來(lái)之門的，是行業(yè)中專精特新和隱形冠軍們繼續(xù)投入研發(fā)，從技術(shù)根基上實(shí)現(xiàn)突破。

中國(guó)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)，濃縮著一段中國(guó)制造業(yè)不停歇的奮進(jìn)史。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“立方知造局”（ID:m3zhizaoju），作者：孫鵬飛，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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