11月26日消息，剛剛天風(fēng)證券分析師郭明祺發(fā)布報(bào)告，稱蘋果將于2022年第四季度推出AR頭顯，蘋果AR頭顯將搭載性能 媲美M1的“桌面級”芯片和索尼4K Mirco OLED顯示屏，目標(biāo)是在10年內(nèi)取代iPhone，預(yù)計(jì)出貨將超過10億部。

郭明祺稱，蘋果AR頭顯需要進(jìn)行6-8個(gè)鏡頭的實(shí)時(shí)光學(xué)處理， 算力需求遠(yuǎn)高于iPhone，因此要用到Mac級處理器。

值得一提的是， 這款A(yù)R頭顯將擺脫手機(jī)、電腦獨(dú)立運(yùn)作、支持各類應(yīng)用，不再是“大號游戲機(jī)”，并且可以同時(shí)支持AR和VR功能。另外，中國臺灣科技企業(yè) 欣與電子將成為蘋果AR頭顯芯片關(guān)鍵材料ABF（Ajinomoto Build-up Film）載板的重要供應(yīng)商。

蘋果將要推出AR頭顯的信息已經(jīng)在業(yè)內(nèi)發(fā)酵多時(shí)，從去年就陸續(xù)有消息放出，而當(dāng)下元宇宙概念火爆，蘋果這次AR頭顯多個(gè)重磅信息的釋放，無疑表明蘋果也在AR領(lǐng)域積極布局。

不論“元宇宙時(shí)代”何時(shí)到來，有一點(diǎn)是肯定的，少了誰，也不可能少了蘋果。

在過去五年間，庫克十五次在公開場合表達(dá)了自己是AR的忠實(shí)擁躉，他認(rèn)為AR將是蘋果的下一個(gè)“節(jié)點(diǎn)”，而目前蘋果已經(jīng)在AR領(lǐng)域投入了近千人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

過去10年，蘋果一直享用著喬布斯創(chuàng)造iPhone后的“福利”，而庫克接棒10年后，是否要用一款足夠重磅產(chǎn)品“證明自己”，在自己退休前畫上一個(gè)完美的休止符，可以說整個(gè)科技產(chǎn)業(yè)都十分期待。

AR頭顯和汽車，顯然是庫克彈藥庫里的兩塊寶。

本文福利：蘋果AR頭顯明年即將問世，上游核心元件光學(xué)和顯示配套日漸成熟，AR行業(yè)即將迎來爆發(fā)式增長，推薦精品報(bào)告《洞察VR/AR藍(lán)海，解鎖上游供應(yīng)格局》。可在公眾號聊天欄回復(fù)關(guān)鍵詞【智東西218】獲取。

01.AR頭顯芯片強(qiáng)如M1，索尼4K Micro OLED顯示屏加持

目光回到此次的蘋果AR頭顯，郭明祺稱，蘋果將于2022年第四季度推出AR頭顯，并且 這款A(yù)R頭顯將會搭載兩顆芯片，一顆高端、一顆中低端。

其中這顆高端芯片算力將會媲美Mac電腦，也就是說蘋果AR頭顯的芯片性能可能會接近M1系列芯片。另外這顆性能稍弱的芯片，主要會負(fù)責(zé)各類傳感器信息的運(yùn)算。

目前大部分AR頭顯所使用的芯片多為基于手機(jī)SoC設(shè)計(jì)的移動芯片，例如高通的XR系列芯片就在主流AR頭顯中有所應(yīng)用，而高通XR2芯片的性能大約在驍龍865和驍龍888之間。

一旦蘋果AR頭顯采用性能接近M1的芯片，那么蘋果AR頭顯的算力將會大幅領(lǐng)先于同類產(chǎn)品，因此能夠勝任的工作也會更加廣泛。

除了芯片，AR頭顯另一塊非常重要的零部件就是顯示模組，郭明祺預(yù)計(jì)蘋果AR頭顯將會搭載兩塊索尼4K Micro OLED顯示屏，并且得益于此，他們猜測蘋果這款A(yù)R頭顯還可以支持VR功能。

也正因?yàn)榇钶d了高質(zhì)量顯示屏，所以數(shù)據(jù)處理量是非常大的，前文提到的高端芯片也就派上了用場。

具體來看，蘋果這款A(yù)R頭顯可能需要保持6-8個(gè)光學(xué)鏡頭模組同時(shí)持續(xù)運(yùn)作，才能為用戶提供“影像式穿透（video see-through）AR服務(wù)”，“同時(shí)、持續(xù)”是兩個(gè)關(guān)鍵詞，這意味著頭顯對于算力的要求是非常高的。

02.AR頭顯不再是“配件”，10年10億部取代iPhone

除了硬件，應(yīng)用生態(tài)對于AR頭顯來說至關(guān)重要，也是當(dāng)下行業(yè)的核心痛點(diǎn)之一。

也得益于性能強(qiáng)大的自研芯片，郭明祺預(yù)計(jì)，蘋果的AR頭顯將支持獨(dú)立運(yùn)行，不需要依賴手機(jī)或Mac電腦。

目前大部分AR頭顯都被我們看作是手機(jī)或者電腦的“配件”或者“附屬品”，而這其實(shí)是不利于品類發(fā)展的。

郭明祺認(rèn)為， AR頭顯可以獨(dú)立運(yùn)作，代表著它將會擁有自己的生態(tài)，并且可以給使用者提供完整且“彈性的”使用體驗(yàn)。

值得一提的是，郭明祺稱蘋果的AR頭顯將會支持所有應(yīng)用而非特定應(yīng)用，這就意味著，蘋果的AR頭顯不會是一臺“游戲機(jī)”，而是真正具有成為下一代移動終端潛力的設(shè)備。

郭明祺稱，蘋果的目標(biāo)是10年后用AR頭顯取代iPhone。

他認(rèn)為，目前全球iPhone活躍用戶超過10億人，如果蘋果的目標(biāo)是10年后用AR頭顯取代iPhone，那么蘋果就需要在10年內(nèi)至少出售10億部AR頭顯。

蘋果要用AR頭顯取代iPhone？現(xiàn)在看來，這樣的目標(biāo)顯然還有些遙遠(yuǎn)，目前AR頭顯并沒有普及，且功能性上與智能手機(jī)也相差甚遠(yuǎn)。

雖然目標(biāo)遙遠(yuǎn)，但蘋果的決心是很堅(jiān)定的，除了庫克個(gè)人的表態(tài)，蘋果在專利領(lǐng)域和投資領(lǐng)域的布局都十分積極。

據(jù)智東西不完全整理統(tǒng)計(jì)， 蘋果僅在2021年就獲得了11項(xiàng)與AR頭顯相關(guān)的專利，并且從2013年開始，蘋果陸續(xù)收購了十余家與AR領(lǐng)域有關(guān)的公司，涉及傳感器，AR軟件、AR內(nèi)容生態(tài)甚至是AR鏡片等多個(gè)方面。

▲蘋果2021年獲得與AR眼鏡有關(guān)的專利信息匯總

▲蘋果歷年來收購與AR眼鏡有關(guān)的公司信息匯總

03.中國臺灣欣與電子或獨(dú)家供應(yīng)蘋果AR頭顯芯片關(guān)鍵基板材料

當(dāng)然，除了蘋果產(chǎn)品本身，郭明祺每次都會爆料一家或多家與蘋果供應(yīng)鏈相關(guān)的企業(yè)，這次他們提到的是一家名為欣與電子的中國臺灣科技企業(yè)。

郭明祺稱，蘋果AR頭顯中的高端芯片將會采用ABF載板，而欣與電子可能會成為其供應(yīng)商。

他的判斷也是有依據(jù)的， 目前蘋果M1、M1 Pro和M1 Max三款芯片中使用的ABF載板均由欣與電子獨(dú)家供應(yīng)。

跟據(jù)公開信息顯示，欣與電子一直專注于PCB、IC載板、連結(jié)器等領(lǐng)域，PCB相關(guān)材料和IC載板更是其拳頭產(chǎn)品，ABF載板就是IC載板的一類。

欣與電子進(jìn)入該領(lǐng)域最早可以追溯到1990年，已經(jīng)在該領(lǐng)域深耕30年，也算是老牌玩家了。

此次郭明祺提到到的ABF（Ajinomoto Build-up Film：味之素堆積膜）載板是芯片基板的核心材料之一，幾乎所有芯片的生產(chǎn)都離不開它。而這種材料幾乎被日本味之素一家壟斷，這一點(diǎn)我們從該材料的命名就可以看出來。

▲ABF（Ajinomoto Build-up Film：味之素堆積膜）

有趣的是，ABF是味之素在生產(chǎn)味精時(shí)獲得的一種副產(chǎn)物，是一種用合成樹脂類材料做成的薄膜，具有很好的絕緣性，在芯片生產(chǎn)領(lǐng)域有著非常重要的作用。

目前全球半導(dǎo)體產(chǎn)能短缺，ABF載板也是如此，味之素目前交付周期已經(jīng)長達(dá)30周左右，甚至有消息稱臺積電從去年秋季開始，ABF的庫存就已經(jīng)不足了。

前文提到，蘋果預(yù)計(jì)未來10年內(nèi)將生產(chǎn)10億部AR頭顯，因此對于ABF載板的需求也將超過10億片。

04.結(jié)語：蘋果AR頭顯能否一招定乾坤？

此次郭明祺的報(bào)告，解答了關(guān)于蘋果AR頭顯的三個(gè)關(guān)鍵問題：硬件配置、應(yīng)用生態(tài)和未來規(guī)劃，可以說，蘋果AR頭顯，必將成為2022年科技圈最重磅的產(chǎn)品之一。

隨著元宇宙概念的火爆，似乎所有與AR、VR相關(guān)的產(chǎn)品和技術(shù)都被推到了臺前，引起資本市場的廣泛關(guān)注，而大家似乎忘了蘋果這位科技產(chǎn)業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”，在很多新領(lǐng)域，蘋果已經(jīng)多次“后發(fā)制人”，教同行做事了。

蘋果AR頭顯能否給整個(gè)AR產(chǎn)業(yè)帶來新的玩法、帶動AR產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，甚至挑明布局元宇宙的目標(biāo)，都令人十分期待。

本文來自微信公眾號 “智東西”（ID：zhidxcom），作者：云鵬，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

關(guān)鍵詞： 顯明 芯片 蘋果