回顧國(guó)內(nèi)云計(jì)算賽道近幾年的探索期，政策和資本紅利催生了阿里云、騰訊云、華為云等頗具規(guī)模和實(shí)力的云服務(wù)廠商，云服務(wù)市場(chǎng)形成了多強(qiáng)格局。

網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，從IaaS、PaaS和SaaS三個(gè)細(xì)分行業(yè)來(lái)看。中國(guó)公有云IaaS廠商集中度較高，阿里云、華為云、騰訊云占據(jù)國(guó)內(nèi)公有云IaaS市場(chǎng)份額前三，占比分別為40.6%、11%、11%，位于中國(guó)IaaS代表廠商的第一梯隊(duì)。

如今越來(lái)越多中小型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型釋放出巨大的云服務(wù)需求，海外內(nèi)外云服務(wù)廠商跑馬圈地的節(jié)奏在不斷加快，云服務(wù)市場(chǎng)關(guān)于“蛋糕”的爭(zhēng)奪愈發(fā)白熱化。在市場(chǎng)混戰(zhàn)中，國(guó)內(nèi)云廠商們的技術(shù)瓶頸、商業(yè)化難題也一一暴露。

云廠商的集體困境

占領(lǐng)云計(jì)算市場(chǎng)空白獲得階段性勝利后，已上市的青云科技、優(yōu)刻得、金山云等中小型云服務(wù)商，以及阿里云、騰訊云、華為云等云服務(wù)巨頭面臨商業(yè)化瓶頸以及來(lái)自海外云服務(wù)巨頭的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

一方面，云服務(wù)廠商的技術(shù)研發(fā)支出、業(yè)務(wù)拓展以及品牌宣傳等都需要巨額資金支持，增收不增利甚至大幅虧損是大部分云廠商的運(yùn)營(yíng)常態(tài)，虧錢是國(guó)內(nèi)云廠商共同的困局。

率先上市的青云科技、優(yōu)刻得、金山云無(wú)一不虧損成疾，頭部廠商阿里云也是摸索了近十年才堪堪進(jìn)入盈利期。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示：2021年上半年，青云科技營(yíng)業(yè)收入2.49億元，虧損達(dá)1.47億元；優(yōu)刻得（Ucloud）營(yíng)業(yè)收入15.06億元，凈虧損3.24億元；金山云實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.87億元，虧損6.08億元。

盈利能力是衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的重要指標(biāo)，一定程度上可反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理存在的問(wèn)題。從大部分云廠商經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)處于投入階段，也就是說(shuō)短時(shí)間內(nèi)云廠商仍需要承擔(dān)巨額的成本支出，這對(duì)中小型云廠商來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的考驗(yàn)。

另一方面，國(guó)內(nèi)云服務(wù)廠商想要獲得更大的增長(zhǎng)空間就要與海外云服務(wù)巨頭爭(zhēng)鋒，而亞馬遜、微軟、谷歌等海外云服務(wù)巨頭在營(yíng)收、規(guī)模、技術(shù)等方面超過(guò)國(guó)內(nèi)很多云服務(wù)廠商。

國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布2020年全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)追蹤數(shù)據(jù)，中國(guó)云計(jì)算服務(wù)商阿里云排名全球第三、亞太第一，市場(chǎng)份額達(dá)9.5%，超過(guò)谷歌的6.1%，是全球排名前三名（亞馬遜、微軟、阿里云）中唯一的中國(guó)廠商。

如此看來(lái)，我國(guó)云服務(wù)廠商與亞馬遜、微軟等國(guó)際巨頭還存在較大的差距，無(wú)論是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是國(guó)際市場(chǎng)，具備多年技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的亞馬遜、微軟等云服務(wù)巨頭都會(huì)是阿里云、騰訊云、華為云想要打開(kāi)全球化市場(chǎng)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

一場(chǎng)無(wú)聲的突圍戰(zhàn)

內(nèi)遇商業(yè)化瓶頸，外有亞馬遜、微軟實(shí)力強(qiáng)大的等云服務(wù)巨頭不斷擠壓，阿里云、騰訊云、華為云只有“強(qiáng)技術(shù)”、“拓場(chǎng)景”來(lái)提升云服務(wù)的穩(wěn)定性、安全性和競(jìng)爭(zhēng)力，才能擺脫內(nèi)憂外患的發(fā)展現(xiàn)狀。

如何通過(guò)強(qiáng)技術(shù)、拓場(chǎng)景突圍？云巨頭們各有對(duì)策。

作為行業(yè)“一哥”阿里云積極搭建以云為核心的基礎(chǔ)技術(shù)體系，其自主研發(fā)了通用CPU、自研服務(wù)器磐久、神龍4.0、龍蜥云操作系統(tǒng)、阿里靈杰AI平臺(tái)等等一系列軟硬件產(chǎn)品，基于此為零售、制造、金融、政務(wù)、交通等行業(yè)提供云服務(wù)。

時(shí)至今日，阿里云已構(gòu)筑了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)壁壘并且穩(wěn)定性和安全性已經(jīng)過(guò)諸多上云企業(yè)考驗(yàn)、實(shí)踐，并且成功拿下全球第三。換句話說(shuō)經(jīng)過(guò)千錘百煉之后保持創(chuàng)新發(fā)展升級(jí)技術(shù)、迭代產(chǎn)品是阿里云成為國(guó)內(nèi)唯一一個(gè)實(shí)現(xiàn)盈利的云服務(wù)廠商的重要原因。

無(wú)獨(dú)有偶，騰訊也對(duì)云服務(wù)市場(chǎng)虎視眈眈。但和阿里云不同，騰訊云主要是基于自身在社交、游戲等業(yè)務(wù)的云服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和堅(jiān)實(shí)技術(shù)，為諸多合作伙伴提供一站式數(shù)字化升級(jí)方案。截至目前，騰訊云攜手9000余家伙伴，在30個(gè)行業(yè)推出了400多個(gè)解決方案，年收入破千萬(wàn)的伙伴達(dá)到數(shù)百家，數(shù)量同比增長(zhǎng)超150%。并且計(jì)劃在3年內(nèi)發(fā)展1000余家收入破千萬(wàn)的伙伴。

也就是說(shuō)，騰訊云優(yōu)勢(shì)在于游戲、社交、金融等的生態(tài)場(chǎng)景資源，其最大化利用自身生態(tài)資源，保證了服務(wù)場(chǎng)景的多樣和可增長(zhǎng)，而開(kāi)拓更多元化的服務(wù)場(chǎng)景、探索多元化的商業(yè)模式又將換取云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模和收入的增長(zhǎng)。

和阿里云、騰訊云相比，華為云沒(méi)有電商資源也沒(méi)有大體量的生態(tài)合作伙伴，發(fā)展前期走得十分艱難。在經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的技術(shù)研發(fā)和場(chǎng)景服務(wù)探索期后，華為云找到了政務(wù)云這個(gè)突破口。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的總規(guī)模達(dá)到了270.6億元，其中華為云在政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施整體占有率32.2%，連續(xù)4年蟬聯(lián)中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額第一。目前華為在全國(guó)各地的政務(wù)云基地已簽協(xié)議140+個(gè)，未來(lái)三年基地?cái)?shù)量將達(dá)到200+個(gè)。

華為云政務(wù)云成績(jī)突出代表其技術(shù)能力得到了認(rèn)可，而政企服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和資源，將為其塑造一張進(jìn)軍其他云服務(wù)領(lǐng)域的“通行證”。與此同時(shí)，華為云不斷深化公有云領(lǐng)域的技術(shù)研究與生態(tài)拓展，加速占領(lǐng)更大的市場(chǎng)份額。

總而言之，新的競(jìng)爭(zhēng)格局迫使阿里云、騰訊云、華為云等頭部服務(wù)廠商強(qiáng)化自身在戰(zhàn)略、產(chǎn)品、技術(shù)等方面的差異化打法，以期在強(qiáng)敵環(huán)伺的云服務(wù)市場(chǎng)獲取更大的市場(chǎng)份額，早日實(shí)現(xiàn)盈利。

阿里云剛?cè)嵯酀?jì)

在阿里的金庸江湖文化中，剛?cè)岵?jì)被認(rèn)為是取勝之道，在新零售、金融支付等領(lǐng)域我們可以看到阿里強(qiáng)勢(shì)的打法中透露著柔性文化，阿里云提出的“做深基礎(chǔ)、做厚中臺(tái)、做強(qiáng)生態(tài)、做好服務(wù)”發(fā)展戰(zhàn)略，也很好的詮釋了剛?cè)岵?jì)的突圍路徑。

阿里云的“剛”體現(xiàn)在底層技術(shù)、管理的投入上，只有建立起領(lǐng)先的技術(shù)壁壘才能應(yīng)對(duì)一切競(jìng)爭(zhēng)壓力。

一來(lái)，阿里云積極做深基礎(chǔ)也就是通過(guò)自研飛天操作系統(tǒng)以及芯片、數(shù)據(jù)庫(kù)、路由器、交換機(jī)等軟硬件，夯實(shí)云服務(wù)技術(shù)底座保證云生態(tài)的穩(wěn)定；二來(lái)，建立起堅(jiān)實(shí)的技術(shù)底座后，阿里云進(jìn)一步做厚中臺(tái)，通過(guò)中臺(tái)下連云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、上連企業(yè)關(guān)鍵應(yīng)用，全面提高云服務(wù)效率。

阿里云的“柔”體現(xiàn)于在市場(chǎng)趨勢(shì)、用戶需求發(fā)生變化時(shí)，阿里云能快速調(diào)整方向，例如阿里云能夠兼并攻略下公有云、私有云、混合云市場(chǎng)，為不同用戶提供匹配的云服務(wù)。

中小型企業(yè)喜歡公有云因?yàn)槌杀镜?、易擴(kuò)展，大型企業(yè)則喜歡私有云因?yàn)榘踩阅芎枚易灾骺煽?，混合云則是融合了公有云和私有云優(yōu)點(diǎn)，是近年來(lái)云計(jì)算的主要模式和發(fā)展方向。而云服務(wù)的選擇和企業(yè)的運(yùn)營(yíng)需求相關(guān)，阿里云與時(shí)俱進(jìn)發(fā)展多種云服務(wù)業(yè)務(wù)開(kāi)拓了更多的盈利空間。

2021年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，阿里云和菜鳥(niǎo)構(gòu)成的企業(yè)數(shù)字化及服務(wù)板塊收入截至9月30日止的6個(gè)月同比增長(zhǎng)32%，貢獻(xiàn)了超過(guò)575億元人民幣的收入。其中，云計(jì)算業(yè)務(wù)本季度收入同比增長(zhǎng)33%至人民幣200.07億元，連續(xù)四個(gè)季度盈利。

阿里云剛?cè)岵?jì)的打法為其做強(qiáng)生態(tài)奠定了良好的服務(wù)基礎(chǔ)，而今阿里云技術(shù)實(shí)力和生態(tài)能力幾乎比肩國(guó)際云計(jì)算巨頭。

騰訊云以柔克剛

和阿里云剛?cè)岵?jì)的玩法不同，騰訊云主張以柔克剛，也就是選擇避開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的鋒芒，轉(zhuǎn)而圍繞自身生態(tài)優(yōu)勢(shì)去發(fā)展云服務(wù)業(yè)務(wù)。

從當(dāng)下市場(chǎng)份額排行來(lái)看，騰訊以柔克剛的打法十分奏效，其基于社交、文娛等業(yè)務(wù)生態(tài)資源獲得了長(zhǎng)足的增長(zhǎng)。2021年三季度財(cái)報(bào)顯示，騰訊集團(tuán)三季度營(yíng)收1423.68億元，同比增長(zhǎng)13%。其中，金融科技及企業(yè)服務(wù)板塊在2021年連續(xù)三個(gè)季度同比增速超過(guò)30%。

不得不說(shuō)，企業(yè)基因是發(fā)展云業(yè)務(wù)的重要資源。在互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)資源方面，騰訊布局的業(yè)務(wù)廣而大，無(wú)論是社交、游戲、金融業(yè)務(wù)，還是文娛、大健康、智能汽車系統(tǒng)等業(yè)務(wù)都需要基于云去發(fā)展，在云服務(wù)生態(tài)的拓展方面，騰訊云完全可以自給自足。

此后，騰訊云持續(xù)開(kāi)放技術(shù)、連接生態(tài)合作伙伴，通過(guò)合作伙伴的模式快速擴(kuò)散生態(tài)規(guī)模做大做強(qiáng)云計(jì)算業(yè)務(wù)，很快在國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。

據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù)，騰訊云與生態(tài)伙伴一同在政務(wù)、金融、教育、工業(yè)等領(lǐng)域聯(lián)合構(gòu)建了豐富的生態(tài)產(chǎn)品庫(kù)，截止目前，騰訊云共引入了近500個(gè)精品應(yīng)用，近2000款行業(yè)的優(yōu)選應(yīng)用和產(chǎn)品解決方案。

對(duì)于騰訊云來(lái)說(shuō)，利用龐大的生態(tài)資源發(fā)展場(chǎng)景化的軟件云服務(wù)是一條增長(zhǎng)捷徑。對(duì)于騰訊云企業(yè)用戶來(lái)說(shuō)，選擇騰訊云的原因是因?yàn)榭粗辛蓑v訊云的安全性和穩(wěn)定性。

據(jù)悉，騰訊云搭建了亞洲最大的云基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)器數(shù)量超過(guò)百萬(wàn)臺(tái)，開(kāi)發(fā)者數(shù)量超過(guò)200萬(wàn)人，設(shè)有4個(gè)AI人工智能實(shí)驗(yàn)室、7個(gè)安全實(shí)驗(yàn)室，在全國(guó)范圍設(shè)有本地化的銷售和服務(wù)機(jī)構(gòu)，涵蓋各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域自有行業(yè)解決方案產(chǎn)品超過(guò)300個(gè)。

騰訊云以柔克剛的打法最大化的利用了自身生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)，得以在競(jìng)爭(zhēng)激烈的云計(jì)算市場(chǎng)中占下了一畝三分地。

華為云至剛至陽(yáng)

眾所周知，華為的企業(yè)精神是“狼性文化”，代表團(tuán)結(jié)、敏銳、不屈不撓。在華為云業(yè)務(wù)布局上，我們也可以感受到華為至剛至陽(yáng)的“狼性文化”。

一是對(duì)市場(chǎng)需求高度敏感，早在2017年華為就整合IT產(chǎn)品線、2012實(shí)驗(yàn)室、軟件產(chǎn)品線、全球公有云業(yè)務(wù)部、流程IT等團(tuán)隊(duì)成立華為云BU，說(shuō)明其敏銳地察覺(jué)到未來(lái)云計(jì)算市場(chǎng)的重要性。

2017年是國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)崛起的關(guān)鍵階段，彼時(shí)亞馬遜云和微軟云初步進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，萬(wàn)達(dá)、蘇寧、國(guó)美、海航紛紛布局云服務(wù)業(yè)務(wù)，網(wǎng)易云、百度云、京東云也逐漸被消費(fèi)者熟知，華為云抓準(zhǔn)時(shí)機(jī)乘著風(fēng)口實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

二是華為云長(zhǎng)期保持對(duì)華為云服務(wù)市場(chǎng)的熱忱，不斷研發(fā)新技術(shù)、優(yōu)化用戶服務(wù)是其發(fā)展后期厚積薄發(fā)成為行業(yè)增長(zhǎng)速度最快黑馬的原因。

Canalys發(fā)布的中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)2021年第二季度報(bào)告顯示，二季度，中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)增長(zhǎng)54%，達(dá)到66億美元。阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云分別以33.8%、19.3%、18.8%、7.8%的市占率位列前四名。

三是除了在政務(wù)云領(lǐng)域占優(yōu)勢(shì)之外，華為云持續(xù)開(kāi)拓了游戲、視頻等多元化的云應(yīng)用場(chǎng)景，組件形成豐富的云生態(tài)體系。

盡管華為云沒(méi)有阿里云龐大的電商體系來(lái)“滋養(yǎng)”，也沒(méi)有騰訊云大量的合作伙伴來(lái)“協(xié)作”但在華為云擁有諸多政企領(lǐng)域的客戶資源在政務(wù)云領(lǐng)域如魚得水。接下來(lái)華為云計(jì)劃持續(xù)加大研發(fā)投入，進(jìn)一步攻略更多云應(yīng)用市場(chǎng)，尋找更多突圍機(jī)會(huì)。

2021年華為云提出了兩大戰(zhàn)略方向：一是聚焦雙賽道的市場(chǎng)戰(zhàn)略，既攜手伙伴服務(wù)廣大的云原生市場(chǎng)，同時(shí)投入千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)市場(chǎng)。二是充分協(xié)同華為云、終端云、流程IT云三朵云的能力，以華為最優(yōu)的整體數(shù)字化能力助力客戶智能升級(jí)。

在至剛至陽(yáng)的戰(zhàn)略打法下，華為云進(jìn)入了全新的發(fā)展階段，在持久的云計(jì)算突圍戰(zhàn)中變得更有底氣，也更具競(jìng)爭(zhēng)力。

綜上所述，不論是從戰(zhàn)略打法、技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用還是用戶服務(wù)來(lái)看，阿里云、騰訊云、華為云都有著明顯不同的發(fā)展邏輯，這樣差異化的邏輯構(gòu)建成了堅(jiān)硬的壁壘，為云巨頭們參與無(wú)聲戰(zhàn)役提供了堅(jiān)實(shí)的護(hù)盾，也為國(guó)內(nèi)云巨頭進(jìn)軍海外市場(chǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)、服務(wù)基礎(chǔ)。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“劉曠”（ID:liukuang110），作者：劉曠，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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