在智能化已成為汽車(chē)賽道主旋律的背景下，最近布局汽車(chē)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭和車(chē)企們摩拳擦掌，圍繞汽車(chē)與智能展開(kāi)的博弈已經(jīng)開(kāi)始。

近日，騰訊數(shù)字生態(tài)大會(huì)·智慧出行論壇上，騰訊發(fā)布了智能座艙、智駕地圖等產(chǎn)品。在高精地圖的采集方面，騰訊計(jì)劃年內(nèi)覆蓋35萬(wàn)公里高速和城市快速路，并在明年二季度搭載合作車(chē)企新車(chē)上市。

高精地圖作為自動(dòng)駕駛技術(shù)的催化劑，能極大提升汽車(chē)的智能化程度。業(yè)界對(duì)此有一個(gè)共識(shí)就是，高精地圖是L3級(jí)自動(dòng)駕駛落地的必修課，L4、L5級(jí)別的自動(dòng)駕駛更離不開(kāi)高精地圖，因此互聯(lián)網(wǎng)巨頭和車(chē)企們對(duì)于高精地圖的布局時(shí)常引起業(yè)界關(guān)注。

作為智能駕駛時(shí)代中汽車(chē)的基礎(chǔ)設(shè)施，高精地圖究竟有哪些戰(zhàn)略價(jià)值，它將如何影響電動(dòng)車(chē)行業(yè)的格局以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的商業(yè)版圖，這是一個(gè)頗值得探討的問(wèn)題。

高精地圖“高”在哪里？

高精地圖之所以成為車(chē)企和巨頭競(jìng)逐的焦點(diǎn)，最初是由于這項(xiàng)技術(shù)是實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛的必要條件，而自動(dòng)駕駛又將成為今后汽車(chē)的主要賣(mài)點(diǎn)。

首先，討論高精地圖對(duì)高階自動(dòng)駕駛的作用之前，我們先看當(dāng)前自動(dòng)駕駛技術(shù)面臨的瓶頸。

當(dāng)前的自動(dòng)駕駛走的技術(shù)路線是單車(chē)智能，其智能化程度或者所能達(dá)到的自動(dòng)駕駛級(jí)別，取決于感知層的硬件配置和決策層的算法優(yōu)化。在這條路線上，特斯拉布局早、優(yōu)勢(shì)大。但這樣的技術(shù)路線有一個(gè)弊端就是上限不夠高，突破L3就很困難。

一方面，從成本的角度而言，單車(chē)智能技術(shù)越先進(jìn)就越貴。單車(chē)智能采用的傳感器都是類(lèi)視覺(jué)傳感器，包括攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等，相當(dāng)于駕駛?cè)说难劬ΑＴ诟兄嚯x、感受視野、分辨率等方面盡管還有繼續(xù)提高的空間，但實(shí)現(xiàn)起來(lái)的難度會(huì)越來(lái)越大，而且大量高配感知硬件會(huì)讓整車(chē)的成本變得很高，從而讓車(chē)型在主流市場(chǎng)失去競(jìng)爭(zhēng)力。

另一方面，在車(chē)輛高速自動(dòng)駕駛中，由于感知硬件的能力有限，無(wú)法處理行駛過(guò)程中復(fù)雜多變的干擾因素。例如，難以解決“鬼探頭”問(wèn)題。

“鬼探頭”的原因是行人和駕駛員的不良交通習(xí)慣，但這種事故通常由司機(jī)承擔(dān)主要責(zé)任。司機(jī)如果碰到“鬼探頭”引發(fā)的事故，要么事故責(zé)任歸車(chē)企，要么事故責(zé)任歸自己。司機(jī)用這項(xiàng)功能受挫后可能不敢再用，進(jìn)而也會(huì)影響車(chē)企的商譽(yù)。無(wú)論如何，車(chē)企都可能會(huì)因這項(xiàng)有點(diǎn)雞肋的技術(shù)造成用戶流失，銷(xiāo)量下跌。

事實(shí)上，汽車(chē)廠商都會(huì)在用戶使用協(xié)議條款中說(shuō)自己是輔助駕駛，而偽自動(dòng)駕駛技術(shù)必然會(huì)因?yàn)榘踩圆贿^(guò)關(guān)而被叫停，也就難以有進(jìn)一步提升。也就是說(shuō)，單車(chē)智能這條技術(shù)路線可能永遠(yuǎn)也到不了L4、L5的水平。

而高精地圖的加持下，汽車(chē)將從單車(chē)智能走向車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能。高精地圖的要素包括道路的曲率、坡度、橫坡、限高等，把道路的車(chē)道線、匝道等更多維度的信息反饋給汽車(chē)的電控系統(tǒng)，讓汽車(chē)在自動(dòng)駕駛中時(shí)刻“有數(shù)據(jù)可依”，仿佛開(kāi)了天眼，突破了車(chē)身傳感硬件的局限，從而實(shí)現(xiàn)真正的高階自動(dòng)駕駛。

最近，美國(guó)的《消費(fèi)者報(bào)告》公布了通用Super Cruise和特斯拉的Autopilot測(cè)評(píng)對(duì)比。從測(cè)試評(píng)分來(lái)看，通用的Super Cruise在各類(lèi)場(chǎng)景中的自動(dòng)駕駛功能表現(xiàn)，已經(jīng)勝過(guò)了特斯拉的Autopilot。作為自動(dòng)駕駛頭部選手，特斯拉卻輸給了傳統(tǒng)巨頭通用，而通用的Super Cruise所依賴的正是高精地圖。

由此可見(jiàn)，高精地圖其實(shí)是實(shí)現(xiàn)高階智能駕駛（L3-L5）的重要底層技術(shù)，可行性也已被驗(yàn)證，作為汽車(chē)智能化比拼的重要籌碼，各大車(chē)企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭們對(duì)高精地圖的布局將會(huì)加快。

沒(méi)有流量紅利，巨頭依然不會(huì)缺席

就目前來(lái)看，高精地圖是2B服務(wù)，導(dǎo)航地圖則是2C應(yīng)用。由于用途的區(qū)別，導(dǎo)航電子地圖與高精地圖的商業(yè)模式差別也很大。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，流量是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最基本的生產(chǎn)資料。在流量的渴求下，互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛與“圖商”共謀商業(yè)版圖。例如，2013年，百度地圖收購(gòu)長(zhǎng)地萬(wàn)方。2014年，阿里巴巴全資收購(gòu)高德地圖，同年騰訊以12億的價(jià)格入股國(guó)有地圖廠商四維圖新。

地圖之所以被巨頭們青睞，主要是因?yàn)閮煞矫娴膬r(jià)值：流量入口和生態(tài)協(xié)同，二者都建立在導(dǎo)航電子地圖對(duì)C端用戶的高滲透率上。

而對(duì)高精地圖來(lái)說(shuō)，本質(zhì)上它是給計(jì)算機(jī)看的，是底層基礎(chǔ)技術(shù)，面向C端的應(yīng)用的想象目前還是個(gè)未知數(shù)。而互聯(lián)網(wǎng)巨頭之所以依然青睞，最主要的原因是資金和技術(shù)都玩得起，這一點(diǎn)從高精地圖的行業(yè)壁壘就能看出來(lái)。

要想成為高精地圖的生產(chǎn)商，要具備的條件主要是牌照（資質(zhì)）、資金和技術(shù)，三者缺一不可，但三者的重要性在隨時(shí)間不斷變化。

首先，高精地圖廠商需要獲得甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)。在幾年前，這項(xiàng)資質(zhì)審批非常嚴(yán)格，獲得資質(zhì)的廠商并不多。自2017年以來(lái)，自動(dòng)駕駛、智慧交通等概念興起，原本由傳統(tǒng)圖商把持的高精地圖產(chǎn)業(yè)，又加入了互聯(lián)網(wǎng)新貴、新造車(chē)勢(shì)力和創(chuàng)業(yè)公司。

如今獲得資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量大幅增多，至今已有將近30家，或許以后還會(huì)更多，所以今后資質(zhì)可能不再是高精地圖的主要壁壘。但盡管如此，高精地圖依然不是小企業(yè)或創(chuàng)業(yè)公司玩得起的游戲。

其次，從研發(fā)成本的角度看，圖商背靠巨頭能夠獲得資金支撐，加快高精地圖源數(shù)據(jù)的采集和交付速度。

高精地圖的制作依賴專(zhuān)門(mén)的采集車(chē)進(jìn)行高精地圖采集，一輛采集車(chē)成本上百萬(wàn)，甚至近千萬(wàn)，而且需要在全國(guó)主要城市路網(wǎng)大面積采集，不僅在初期的資金投入非常大，且為了保證地圖的精準(zhǔn)，要不斷更新數(shù)據(jù)，這也會(huì)產(chǎn)生一些后續(xù)投入。從這個(gè)角度看，與巨頭合作有利于高精地圖在交付上快人一步。

最后，從技術(shù)硬性標(biāo)準(zhǔn)的角度看，高精地圖的落地直接用于自動(dòng)駕駛，其生產(chǎn)制作對(duì)技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量的要求很高。電子導(dǎo)航地圖導(dǎo)錯(cuò)了路司機(jī)可以自己糾正，司機(jī)沒(méi)及時(shí)發(fā)現(xiàn)頂多繞個(gè)遠(yuǎn)路，但自動(dòng)駕駛對(duì)地圖的精確度要求極高，誤差要控制在亞米甚至厘米級(jí)別，如果技術(shù)不過(guò)關(guān)有引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。所以技術(shù)是質(zhì)量的保證，質(zhì)量差是不可能落地的。

高技術(shù)要求、高采集工作量、與頻繁更新維護(hù)的能力是高精地圖落地的前置條件，于是高精地圖行業(yè)勢(shì)必會(huì)形成由大廠牽頭制定生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)框架，生產(chǎn)模式成熟后，把繁瑣子業(yè)務(wù)分包給小企業(yè)的生產(chǎn)模式。比如，在2018年，百度、Momenta和寬凳科技等公司著手制定一整套自動(dòng)駕駛解決方案，面向后期介入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域、且研發(fā)能力較弱的中小車(chē)廠。

從高精地圖的三大壁壘和應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，這是一個(gè)回報(bào)周期很長(zhǎng)的生意，在前期，互聯(lián)網(wǎng)巨頭很難享受到這個(gè)行業(yè)的紅利，之所以要入局，更多的考量是看中它的戰(zhàn)略價(jià)值。

那么，在自動(dòng)駕駛逐步落地的過(guò)程中，能否在高精地圖的基礎(chǔ)上做出類(lèi)似高德地圖APP、百度地圖APP等爆款C端應(yīng)用？由此帶來(lái)一個(gè)值得深思的問(wèn)題：高精地圖除了作為自動(dòng)駕駛的基礎(chǔ)設(shè)施之外，是否還有更多的“上層建筑”？

通往IoT、元宇宙的路上，B端高精地圖會(huì)“C端化”嗎？

高精地圖的市場(chǎng)本質(zhì)是數(shù)據(jù)的服務(wù)市場(chǎng)，目前是一個(gè)比較純粹的2B生意，在技術(shù)成長(zhǎng)的過(guò)程中，決定行業(yè)格局和玩家市場(chǎng)地位的因素會(huì)隨時(shí)間變化，可以大致分為兩個(gè)階段：

階段一，早期市場(chǎng)地位取決于能否吸引KA客戶

階段二，后期生態(tài)地位取決于相關(guān)C端應(yīng)用的流量池

由于高精地圖的制作工程量很大，在早期，想要迅速占據(jù)更多的市場(chǎng)，必須要投入高額的設(shè)備、人工、技術(shù)等成本。

以四維圖新為例，從其公布的研發(fā)費(fèi)占比來(lái)看，平均達(dá)到50%以上，有幾年還曾是整個(gè)A 股里研發(fā)投入最大的公司。據(jù)天眼查APP檢索顯示，自2010年IPO以來(lái)，四維圖新已公開(kāi)的融資金額就達(dá)到27.87億元。

從市場(chǎng)反饋來(lái)看，其研發(fā)投入確實(shí)換來(lái)了一定成效。11月2日，四維圖新發(fā)布公告稱(chēng)，公司獲得戴姆勒面向量產(chǎn)車(chē)輛的自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)管理服務(wù)平臺(tái)訂單。

但在巨頭林立的賽道中，愿意大量燒錢(qián)的企業(yè)不止一家。在市場(chǎng)份額上，據(jù)IDC咨詢發(fā)布的《2020年中國(guó)高精度地圖解決方案市場(chǎng)份額報(bào)告》顯示，市場(chǎng)份額前三位為百度、四維圖新和易圖通，市占率分別為28.07%，21.61%和16.15%。

在高投入、高技術(shù)門(mén)檻之下，高精地圖在前期成了燒錢(qián)的游戲。但對(duì)巨頭們來(lái)說(shuō)，對(duì)流量的饑渴會(huì)迫使他們不斷挖掘更多的商業(yè)價(jià)值，尋找更多變現(xiàn)的手段。也就是說(shuō)，除了自動(dòng)駕駛之外，還有哪些C端商業(yè)價(jià)值，是巨頭們一直都在思考的問(wèn)題。

例如，騰訊在數(shù)字生態(tài)大會(huì)·智慧出行論壇上發(fā)布的智能座艙、智駕地圖等產(chǎn)品，其實(shí)也是一種對(duì)C端應(yīng)用的嘗試，為打通車(chē)載版微信做鋪墊。

再例如，2019年8月，華為發(fā)布了Cyberverse數(shù)字平臺(tái)，這是一種可以讓手機(jī)進(jìn)行厘米級(jí)定位的AR實(shí)景地圖服務(wù)平臺(tái)，提供3D步行導(dǎo)航、虛擬樓宇信息、智慧園區(qū)IoT信息等應(yīng)用場(chǎng)景。

對(duì)華為來(lái)說(shuō)，這是一種將B端技術(shù)C端化的嘗試。目前由于AR、AIoT等技術(shù)還不夠成熟，這類(lèi)應(yīng)用目前還不具備大規(guī)模落地的條件，因此還不是一種有效的流量型工具。

但不難預(yù)測(cè)，隨著元宇宙的相關(guān)布局，AR、VR等技術(shù)的落地，高精地圖在C端的應(yīng)用場(chǎng)景可能會(huì)引起更多互聯(lián)網(wǎng)巨頭的注意，甚至像手機(jī)地圖一樣延伸出一條新的賽道。

而一旦高精地圖有一款C端爆款應(yīng)用，高精地圖可能會(huì)像導(dǎo)航地圖APP一樣，成為新的流量入口。于是，高精地圖后期的作用將更多體現(xiàn)在生態(tài)地位，取決于相關(guān)C端應(yīng)用的流量池。

或許我們可以推測(cè)，只要有一款高精地圖應(yīng)用探索出獲取C端大把流量的潛質(zhì)，就會(huì)出現(xiàn)“一家免費(fèi)，家家免費(fèi)”的局面，最終能夠做到頭部的，將會(huì)是有能力將這款工具的衍生價(jià)值深挖變現(xiàn)的企業(yè)。

與此同時(shí)，在物聯(lián)網(wǎng)、元宇宙等生態(tài)建構(gòu)的過(guò)程中，其服務(wù)價(jià)格也會(huì)迅速下降，這將有利于汽車(chē)自動(dòng)駕駛功能的降價(jià)，對(duì)于有自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)化以及相關(guān)配置車(chē)型在下沉市場(chǎng)的普及也將是一種利好。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“談擎說(shuō)AI”（ID:Mr-dushe），作者：鄭開(kāi)車(chē)，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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