A股炒概念的魔幻程度,總是能刷新我們的認(rèn)知。
8月底元宇宙概念在國(guó)內(nèi)剛火的時(shí)候,有同事問(wèn)我怎么看中青寶,當(dāng)時(shí)我愣了一下。前幾年VR火的時(shí)候有不少游戲公司有過(guò)布局,一線的騰訊網(wǎng)易,二線的游族、完美、三七,還有最近陷入麻煩的掌趣、愷英,不敢說(shuō)中青寶一定沒(méi)有布局,但排不上號(hào)是肯定的。
不過(guò)畢竟已經(jīng)兩年不看VR這個(gè)賽道,所以還是去百度搜了一下中青寶和他所謂的元宇宙游戲《釀酒大師》,結(jié)果把我逗樂(lè)了——這不就是個(gè)三流模擬經(jīng)營(yíng)手游,還套了一堆NFT、云游戲的噱頭。
這種炒作的段位給當(dāng)年的賈老師、馮老師提鞋都不配,所以當(dāng)時(shí)很篤定地和同事講:“沒(méi)兩天就得跌成狗?!?/p>
事實(shí)證明:錯(cuò)的是我。
8月底以來(lái),中青寶的股價(jià)從8元一路漲到28元,漲幅超過(guò)250%,前幾天FB宣布改名Meta后,中青寶更是連漲2個(gè)“20cm”,不光散戶(hù)在追,賣(mài)方分析師們也在大捧特捧,看了幾份最近寫(xiě)元宇宙的研報(bào),具體是誰(shuí)就不點(diǎn)名了,反正都把中青寶放在行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的個(gè)股之列。
在一連串“事實(shí)”面前,我對(duì)自己的判斷產(chǎn)生了動(dòng)搖:我覺(jué)得可能是對(duì)中青寶的研究還太膚淺, 我的思想還不夠成熟。本著對(duì)“錯(cuò)失好幾億”的同事負(fù)責(zé)的心態(tài),這次我決定用“整整”2天的時(shí)間,仔細(xì)研究了一下這家公司,今天再來(lái)分享一下我的看法。
跨世代元宇宙游戲?
最核心的問(wèn)題當(dāng)然是:《釀酒大師》,到底是不是元宇宙游戲?
我的看法是,如果它也算元宇宙的話,那10年前的《開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)》就是元宇宙的鼻祖。
元宇宙(metaverse)的概念最近已經(jīng)有很多媒體科普過(guò),如果還是不熟悉的可以翻一下投中網(wǎng)之前的幾篇文章,這里不再贅述概念,補(bǔ)充幾個(gè)產(chǎn)業(yè)角度的事實(shí):
第一,元宇宙還處于發(fā)展非常早期的階段,不論是500億美金的Roblox還是名字都改了的Facebook(meta),都還在探索中,元宇宙是他們接下來(lái)的故事,而不是現(xiàn)在已經(jīng)成熟的產(chǎn)品。
第二,目前行業(yè)對(duì)元宇宙到底會(huì)以一個(gè)什么形態(tài)的產(chǎn)品落地還沒(méi)定論,可能是游戲,可能是社交,也可能是其他什么的。唯一算是共識(shí)的是,元宇宙是一個(gè)仿真的數(shù)字世界,是一個(gè)能讓人走進(jìn)去的數(shù)字空間,但也不是什么數(shù)字空間都是元宇宙。
然后我們?cè)賮?lái)看看《釀酒大師》。前段時(shí)間中青寶收到深交所的關(guān)注函,要求說(shuō)明《釀酒大師》和元宇宙的關(guān)系,中青寶的回復(fù)如下:
“《釀酒大師》是一款基于元宇宙概念的,打通虛擬與現(xiàn)實(shí)壁壘的,且擁有相對(duì)高自由和高社交度的全擬真社交經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。該游戲以百年傳承的慎初燒坊為背景,玩家模擬經(jīng)營(yíng)“金沙古酒”酒廠,在虛擬世界對(duì)酒廠進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理,依托云計(jì)算,算力和社交等元宇宙技術(shù),從價(jià)值交互,內(nèi)容承載和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳輸及沉浸式展示融合構(gòu)建元宇宙,開(kāi)啟現(xiàn)實(shí)與虛擬的夢(mèng)幻聯(lián)動(dòng)。
產(chǎn)品內(nèi)容層面遵循元宇宙設(shè)定,基于現(xiàn)實(shí)構(gòu)造擬真還原平行空間,根據(jù)現(xiàn)實(shí)社會(huì)良俗和法律法規(guī),為用戶(hù)開(kāi)放高自由度、高創(chuàng)造度的虛擬空間,將現(xiàn)實(shí)和虛擬深度綁定結(jié)合。用戶(hù)在虛擬空間中,可以擁有屬于自己的土地和產(chǎn)業(yè),全擬真化經(jīng)營(yíng),從原料的采購(gòu)、產(chǎn)品的制造、酒品的調(diào)勾、包裝的設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售鏈路的鋪設(shè)全部交由用戶(hù)自己來(lái)打造和處理。”
這語(yǔ)言藝術(shù)真是嘆為觀止,雖然TMT行業(yè)和創(chuàng)投行業(yè)都以“黑話”著稱(chēng),但多數(shù)還是有基本邏輯,外行看熱鬧,圈內(nèi)還是能看懂門(mén)道。
但中青寶的這段介紹,只能說(shuō)是把一串概念,拼接到了另一串概念上,看起來(lái)講了一堆,讀完發(fā)現(xiàn)讀了個(gè)寂寞。
《釀酒大師》游戲截圖
簡(jiǎn)單用人話描述一下《釀酒大師》:玩家在游戲中扮演一個(gè)古代酒廠的老板,要負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料,制定配方,設(shè)計(jì)包裝,管理銷(xiāo)售渠道。游戲會(huì)有H5、2D、3D版本,目前來(lái)看沒(méi)有VR版本,也就是說(shuō)是款模擬經(jīng)營(yíng)類(lèi)的手游。
所以我才會(huì)認(rèn)為,如果這也算元宇宙,開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)簡(jiǎn)直就是元宇宙鼻祖。
畢竟玩家需要“全擬真化”經(jīng)營(yíng)農(nóng)場(chǎng),從購(gòu)買(mǎi)種子、幼畜,施肥澆水,到收割作物、賣(mài)出產(chǎn)品,都需要玩家親自打理,作物生長(zhǎng)也與現(xiàn)實(shí)世界的時(shí)間同步。甚至開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)還多了用戶(hù)之間的交互功能,當(dāng)時(shí)全中國(guó)的網(wǎng)民都在定鬧鐘偷菜,中青寶總不能讓玩家去別人的酒廠偷酒吧?
當(dāng)然,《釀酒大師》還多了一步,玩家設(shè)計(jì)的酒可以到線下的酒廠品牌經(jīng)營(yíng)店提酒,也就是玩游戲還能拿到實(shí)物白酒。如果說(shuō)這一步就是元宇宙的關(guān)鍵,那螞蟻森林應(yīng)該才是元宇宙,畢竟在支付寶里偷能量種的樹(shù),螞蟻是真給種到祖國(guó)的大江南北。
從手游角度來(lái)看,《釀酒大師》也不太主流。模擬經(jīng)營(yíng)類(lèi)手游中比較主流的是經(jīng)營(yíng)餐廳、經(jīng)營(yíng)小鎮(zhèn)、經(jīng)營(yíng)便利店和體育經(jīng)理這些類(lèi)別,經(jīng)營(yíng)酒廠并不是大多數(shù)模擬經(jīng)營(yíng)玩家的菜,更別模擬經(jīng)營(yíng)本身就不算大眾品類(lèi)。
當(dāng)然話也不能說(shuō)太死,現(xiàn)在手游行業(yè)太卷,從一些小眾品類(lèi)去切也是三四線手游廠商的生存之道。
而且根據(jù)中青寶回復(fù)投資者提問(wèn)的說(shuō)法,《釀酒大師》游戲,根本就是與金沙古酒合作的經(jīng)營(yíng)策略類(lèi)游戲。這在游戲里也能看到很多跡象。
比如,這款游戲回古代經(jīng)營(yíng)酒廠的世界觀,與“金沙古酒”所宣傳的“古酒”品牌理念吻合;再比如,設(shè)計(jì)完白酒之后,玩家要去金沙古酒的門(mén)店提酒;再加上明年3月首發(fā)的形式是H5,H5游戲這幾年雖然挺火,但流水一般,給品牌做定制H5游戲已經(jīng)成為不少游戲工作室重要的變現(xiàn)渠道。
中青寶,下一個(gè)暴風(fēng)?
中青寶的這種炒作,很難不讓人聯(lián)想起幾年前發(fā)生的一幕。
2014年Facebook收購(gòu)Oculus掀起VR熱,不少熱錢(qián)涌入VR行業(yè),看準(zhǔn)機(jī)會(huì)的馮鑫帶領(lǐng)暴風(fēng)科技?xì)⑷耄╋L(fēng)魔鏡成為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最大的VR龍頭,暴風(fēng)更是上市后迎來(lái)一波28連板,成為當(dāng)年市場(chǎng)最搶手的公司。
但從今天來(lái)看,這波炒作對(duì)VR行業(yè)的發(fā)展起到的完全是副作用。暴風(fēng)做的VR手機(jī)殼子,雖然賣(mài)了幾百萬(wàn)臺(tái),但不僅沒(méi)能加速VR普及,糟糕的體驗(yàn)反而給用戶(hù)留下了VR很差的印象。而熱錢(qián)涌入到暴風(fēng)這樣的眼睛盒子和一些所謂的ToC VR平臺(tái),沒(méi)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步,只留下一堆堆不可降解的塑料殼子。
而真實(shí)的情況是,不論是VR還是元宇宙,想要打造一個(gè)能讓人走進(jìn)去的虛擬世界面臨一系列的技術(shù)挑戰(zhàn):要用各種電子設(shè)備模擬人的視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué),要改變?nèi)藗冞^(guò)去幾十年鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、觸屏的交互方式,要有幾倍乃至幾十倍于當(dāng)前計(jì)算能力的處理芯片,來(lái)運(yùn)行一個(gè)擬真世界的運(yùn)算……不亞于從沒(méi)有電腦的時(shí)代,打造出今天的互聯(lián)網(wǎng)世界。
這也是為什么Facebook(meta)這樣的巨頭,已經(jīng)花了7年和上百億美金,才把市場(chǎng)的體量從百萬(wàn)級(jí)推進(jìn)到千萬(wàn)級(jí),但這其實(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,做出《雪崩》、《頭號(hào)玩家》、《黑客帝國(guó)》這些科幻作品中描述的元宇宙世界,不是一兩個(gè)巨頭燒錢(qián)就能解決,需要大量的市場(chǎng)投資來(lái)突破一個(gè)個(gè)技術(shù)瓶頸。
熱錢(qián)涌入“暴風(fēng)”們的惡果,使得技術(shù)尚不成熟而資本已經(jīng)退潮,在元宇宙火起來(lái)之前,過(guò)去兩年VR行業(yè)舉步維艱,像Facebook還有剛被收購(gòu)的Pico,前幾年都是燒錢(qián)咬著牙做消費(fèi)市場(chǎng)。其他沒(méi)有大公司支持的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì),要么倒閉,要么轉(zhuǎn)去做ToB。
比如中青寶唯一真正和VR行業(yè)有交點(diǎn)的地方,是幾年前投資的超級(jí)隊(duì)長(zhǎng)。這家公司之前算是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最大的VR體驗(yàn)店連鎖品牌之一,在行業(yè)小范圍里還有個(gè)“北方樂(lè)客,南方超隊(duì)”的叫法。這兩天和VR圈內(nèi)的朋友打聽(tīng)了一下,超級(jí)隊(duì)長(zhǎng)還沒(méi)倒閉,但這兩年主要精力轉(zhuǎn)去做VR黨建這種ToB項(xiàng)目,算是“猥瑣發(fā)育”。
但暴風(fēng)蹭概念起碼還做了個(gè)眼鏡盒子,中青寶蹭元宇宙這波熱度時(shí),卻連做個(gè)VR版本都沒(méi)做。
更有問(wèn)題的是,就這樣的一款產(chǎn)品,還沒(méi)上市,就被國(guó)內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)的投資人和分析師,捧作國(guó)產(chǎn)元宇宙的標(biāo)桿,一個(gè)投資500-1500萬(wàn)的游戲,拉動(dòng)了40多億的市值。是什么人在鼓吹、炒作“元宇宙第一股”?
作為一名曾經(jīng)的VR從業(yè)者,我只能祈禱國(guó)內(nèi)玩家不會(huì)像5年前,把暴風(fēng)魔鏡當(dāng)成是真正的VR一樣,把《釀酒大師》當(dāng)成是真正的元宇宙。
本文來(lái)自微信公眾號(hào)“東四十條資本”(ID:DsstCapital),作者:鄭玄,36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
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