萬科9月19日早間公告,萬物云當日啟動招股,預計發(fā)行價介乎每股47.1港元至52.7港元,預計9月29日登陸港交所主板。按發(fā)行1.167億股計算,萬物云將募資約55億港元至61.5億港元,位居港股物業(yè)管理公司第二大市值。 招股書顯示,此次IPO募集資金主要用于業(yè)務(wù)擴張,在全國范圍內(nèi)推進“萬物云街道”模式。部分資金會用于AIoT和BPaaS解決方案的開發(fā),收購增值服務(wù)和上下游服務(wù)商,以及吸納與培養(yǎng)人才。
公告稱,公司擬全球發(fā)行1.167億股,其中香港發(fā)行1167萬股,國際發(fā)行1.05億股。假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使則為1.342億股,相當于全球發(fā)售完成及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使后已發(fā)行股份約11.33%。
招股書顯示,2019年-2021年,萬物云實現(xiàn)收入分別為139.27億元、181.45億元、237.05億元,年內(nèi)利潤分別為10.4億元、15.19億元、17.14億元。數(shù)據(jù)還顯示,最近3年萬物云的毛利率約為17.7%、18.5%、17.0%。
萬科中報顯示,萬物云上半年實現(xiàn)營業(yè)收入143.5億元,同比增長38.2%。其中,社區(qū)空間居住消費服務(wù)收入80.8億元,同比增長34.8%,商企和城市空間綜合服務(wù)收入51.1億元,同比增長39.7%。
本次IPO,公司擬引入混合所有制改革基金及中國誠通投資、瑞銀資管、潤暉投資、淡馬錫等為基石投資者,以發(fā)行價區(qū)間計算,合計認購約2.72億美元至2.8億美元。
去年11月5日,萬科首次披露了擬分拆子公司萬物云上市的計劃。今年3月30日,中國證監(jiān)會正式受理萬物云的境外上市申請。4月1日,萬物云正式遞交招股書。9月1日,萬物云正式通過港交所聆訊。
在今年8月底萬科召開的中期業(yè)績推介會上,萬科董事會主席郁亮稱,萬科分拆物業(yè)上市,不是“賣豬仔”,通過好的價錢把它賣掉,是想讓它通過上市有更好的發(fā)展空間,所以短期市場的估值萬科不是最在意的,更關(guān)心的是通過資本市場來獲得更多的力量,支持它進一步發(fā)展。
受房地產(chǎn)市場低迷等影響,最近一年多港股物業(yè)管理公司市值大幅縮水,如華潤萬象生活市值從高位回落超過三分之一。
關(guān)鍵詞: 萬物云月底港交所掛牌 預計發(fā)行價 港股物業(yè)管理公司 萬物云的毛利率
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