面對(duì)百年變局和世紀(jì)疫情，中國宏觀經(jīng)濟(jì)在疫情反復(fù)與結(jié)構(gòu)性調(diào)整影響下，走在了復(fù)蘇的常態(tài)化軌道上。在共同努力下，中國彩電行業(yè)頂住了下行壓力，并在基礎(chǔ)和關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域取得突破，展現(xiàn)出高質(zhì)量發(fā)展的定力。

“十四五”開局彩電產(chǎn)業(yè)承壓前行

當(dāng)前，中國彩電企業(yè)的全球話語權(quán)和影響力迅速提升，但同時(shí)自身也面臨著高質(zhì)量發(fā)展的挑戰(zhàn)。

回顧2021年，中國彩電產(chǎn)業(yè)壓力巨大。在中國彩電市場(chǎng)，由于整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)導(dǎo)致內(nèi)需不足，再疊加多年來充分甚至過度的競(jìng)爭(zhēng)，以及用戶在時(shí)間碎片化、終端選擇多元化、消費(fèi)習(xí)慣變遷與電視面板價(jià)格高位運(yùn)行因素的影響，造成了中國彩電產(chǎn)業(yè)在2021年承受了規(guī)模下降和利潤(rùn)下滑的雙重挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國彩電市場(chǎng)零售量為3835萬臺(tái)，同比下降13.8%，成為近年來彩電內(nèi)銷的低點(diǎn)。

在銷售規(guī)模出現(xiàn)較大幅度下降的境況下，彩電行業(yè)通過供給側(cè)改革和技術(shù)創(chuàng)新，推高賣新，積蓄著高質(zhì)量發(fā)展的勢(shì)能和動(dòng)能。盡管彩電零售量下降超過10%，但產(chǎn)品均價(jià)和單尺寸均價(jià)上漲顯著，體現(xiàn)在零售額為1296億元，同比增長(zhǎng)7.2%;平均價(jià)格達(dá)到3379元，同比增長(zhǎng)24.4%。平均價(jià)格上漲的主要原因之一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的快速升級(jí)，4K以上分辨率產(chǎn)品的市場(chǎng)占比達(dá)到72%，份額增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn);65英寸及以上市場(chǎng)占比達(dá)到34%，份額增長(zhǎng)9.5個(gè)百分點(diǎn);8000元以上市場(chǎng)占比達(dá)到5.8%，份額增長(zhǎng)2.1個(gè)百分點(diǎn)。

更為可喜的是，在顯示核心關(guān)鍵產(chǎn)品和技術(shù)方面取得新的突破。2021年，中國廠商全球領(lǐng)跑Mini LED電視，OLED突破增長(zhǎng)拐點(diǎn)，激光顯示產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力全球領(lǐng)先;全球首發(fā)最大尺寸110英寸8K裸眼3D屏幕、最大尺寸65英寸噴墨印刷8K OLED屏幕、最高分區(qū)5000個(gè)以上分區(qū)49英寸Mini LED顯示模組和首款125英寸玻璃基透明直顯Mini LED屏幕。同時(shí)，8K 240/288Hz a-Si 1G1D大尺寸超高分辨率、高刷新率及高透過率顯示技術(shù)和“8K+5G”超高清遠(yuǎn)程直播技術(shù)實(shí)現(xiàn)了重大突破。

兩大因素重構(gòu)2022年彩電產(chǎn)業(yè)格局

第一，顯示技術(shù)百花齊放和迭代創(chuàng)新為彩電產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

2022年的彩電市場(chǎng)，頭部品牌或技術(shù)陣營將加大不同顯示技術(shù)的創(chuàng)新和推廣，整個(gè)彩電市場(chǎng)技術(shù)和產(chǎn)品處在創(chuàng)新活躍期，呈現(xiàn)出百花齊放的態(tài)勢(shì)，為滿足不同場(chǎng)景的應(yīng)用提供了豐富的技術(shù)和產(chǎn)品基礎(chǔ)。

LCD技術(shù)相當(dāng)成熟，性能逼近其它新型顯示技術(shù)，具有極其明顯的成本優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，在Mini LED革命性創(chuàng)新加持下，產(chǎn)業(yè)生命仍將相當(dāng)?shù)拈L(zhǎng)遠(yuǎn)，并將長(zhǎng)期占據(jù)主流地位。

OLED顯示技術(shù)已經(jīng)是受到市場(chǎng)認(rèn)可的成熟技術(shù)之一。2022年，OLED電視在全球范圍內(nèi)極有可能首次觸及千萬臺(tái)規(guī)模。

Micro LED是最受資本和企業(yè)關(guān)注的技術(shù)之一，中國專利已經(jīng)占到1/3，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，產(chǎn)品將逐步具備消費(fèi)級(jí)商業(yè)化的能力。

中國激光電視核心器件的國產(chǎn)化率，預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)可以提高到75%至80%的水平。受益于大屏應(yīng)用場(chǎng)景的多元化，激光電視正在激發(fā)用戶的更新?lián)Q代需求。

第二，場(chǎng)景革命將引領(lǐng)智能生活。

在顯示技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的同時(shí)，彩電乃至整個(gè)家電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段——“消費(fèi)者主權(quán)時(shí)代”。在這個(gè)新的階段，商業(yè)產(chǎn)品的目的應(yīng)該是給每個(gè)人創(chuàng)造美好的生活，滿足人們場(chǎng)景化、智慧化、品質(zhì)化等需求，核心就是滿足人們對(duì)美好生活的向往。

一切商業(yè)變革都來自技術(shù)創(chuàng)新疊加消費(fèi)趨勢(shì)的變革，以及由此引發(fā)的重新洗牌。當(dāng)前，消費(fèi)者對(duì)電視的使用需求是多元化的，且多變的。尤其在疫情的催化之下，通過大屏進(jìn)行健身、學(xué)習(xí)、辦公、游戲、聽音樂正在成為頻率越來越高的電視機(jī)使用方式，電視機(jī)的消費(fèi)者實(shí)際上應(yīng)改為“生活者”。

對(duì)于企業(yè)和產(chǎn)業(yè)來講，一方面要加大技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)新型顯示作為原始創(chuàng)新的需求提出者、創(chuàng)新組織者、技術(shù)供給者和市場(chǎng)應(yīng)用者的地位和作用;另一方面要進(jìn)行場(chǎng)景和應(yīng)用創(chuàng)新，在提供高質(zhì)量產(chǎn)品的同時(shí)，深度挖掘用戶需求，通過場(chǎng)景革命引發(fā)彩電消費(fèi)的新浪潮。

整體來看，在持續(xù)加大顯示技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，通過全鏈條技術(shù)創(chuàng)新的快速迭代推動(dòng)，彩電產(chǎn)品的技術(shù)已經(jīng)處在百花齊放的充分應(yīng)用期。順應(yīng)乃至引領(lǐng)用戶需求、產(chǎn)品疊加服務(wù)、把握時(shí)與勢(shì)，通過技術(shù)和場(chǎng)景兩大革命，提供全場(chǎng)景的智慧體驗(yàn)和生活，必將帶動(dòng)彩電消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)入下一個(gè)新階段。

大屏化和新技術(shù)應(yīng)用成為市場(chǎng)主旋律

進(jìn)入2022年，中國國內(nèi)的彩電市場(chǎng)預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)六個(gè)方面的特征。

第一，產(chǎn)品方面，整體向80+英寸大屏、4K/8K超高清、背光區(qū)域控制、量子點(diǎn)遷移，更加注重人機(jī)交互，以及在觀影、游戲、健身、學(xué)習(xí)、移動(dòng)等細(xì)分場(chǎng)景的應(yīng)用體驗(yàn)。

第二，技術(shù)方面，Mini LED、OLED、激光等新型顯示技術(shù)在中高階電視的滲透率會(huì)進(jìn)一步加大，甚至成為高端電視的門檻技術(shù)。

第三，價(jià)格方面，盡管原材料成本會(huì)有較大幅度的回落，但是隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的提升，市場(chǎng)均價(jià)仍有望保持增長(zhǎng)。

第四，競(jìng)爭(zhēng)方面，國貨品牌在國內(nèi)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率會(huì)超過95%。同時(shí)，中國彩電市場(chǎng)長(zhǎng)期以來維持的多頭共進(jìn)局面將演進(jìn)為優(yōu)勝劣汰競(jìng)賽。

第五，渠道方面，線上渠道仍有一定的增長(zhǎng)空間，當(dāng)下野蠻生長(zhǎng)的直播帶貨會(huì)逐漸降溫，并從頭部主播轉(zhuǎn)向商家自播。

第六，應(yīng)用方面，用戶的人均開機(jī)時(shí)長(zhǎng)已經(jīng)短暫封頂，之后的變化就是要在廠家、商家和協(xié)會(huì)的積極引導(dǎo)下，通過場(chǎng)景和應(yīng)用創(chuàng)新、強(qiáng)化內(nèi)容和交互體驗(yàn)來改變電視的打開方式和增強(qiáng)使用黏性。

綜合以上因素，依照中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)彩電產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)和模型預(yù)測(cè)來看，2022年中國彩電產(chǎn)業(yè)零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)將超過10%，達(dá)到4200萬臺(tái)以上的規(guī)模。

做好五方面工作協(xié)會(huì)發(fā)揮引導(dǎo)和協(xié)調(diào)作用

2022年是奠定彩電行業(yè)下一個(gè)十年高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，協(xié)會(huì)將重點(diǎn)做好五個(gè)方面的工作。

一是協(xié)助政府為新一代顯示技術(shù)制定詳細(xì)的產(chǎn)業(yè)化路線圖，并組織大屏終端制造商、面板廠和科研機(jī)構(gòu)做好聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，穩(wěn)定供應(yīng)鏈，同步確保核心原材料和關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)化有效推進(jìn)。

二是推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)施質(zhì)量精品工程和場(chǎng)景應(yīng)用示范工程，促進(jìn)電視行業(yè)向品質(zhì)化、綠色化、智慧化、場(chǎng)景化加速發(fā)展。通過對(duì)新產(chǎn)品的推廣、質(zhì)量評(píng)價(jià)和表彰工作，讓新一代終端產(chǎn)品具有更好的市場(chǎng)識(shí)別度，徹底擺脫傳統(tǒng)的低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)局面。

三是積極開展家電更新消費(fèi)，繼續(xù)開展汰舊換優(yōu)工程。鼓勵(lì)用戶改變現(xiàn)有的消費(fèi)觀念，自愿淘汰超期服役的電視機(jī)產(chǎn)品，積極嘗試產(chǎn)品升級(jí)，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)建立起完善的廢舊電視機(jī)回收體系。

四是制定智慧家庭物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)電視數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化工程。

五是繼續(xù)深化消費(fèi)電子領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可機(jī)制的落實(shí)，協(xié)助向彩電企業(yè)提供許可談判規(guī)范化操作指引，助力廣大彩電企業(yè)達(dá)成公平合理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可。

展望未來，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力也會(huì)在彩電行業(yè)充分體現(xiàn)我們?cè)趺雌平猱?dāng)下困境乃至創(chuàng)造新機(jī)，打破增長(zhǎng)的天花板，奠定下一個(gè)十年的增長(zhǎng)?答案就是——提供全場(chǎng)景智慧生活方式和系統(tǒng)以滿足人民對(duì)美好生活的向往。2022年，技術(shù)與場(chǎng)景兩大因素必將重構(gòu)彩電產(chǎn)業(yè)格局。技術(shù)和場(chǎng)景革命的先導(dǎo)者必然會(huì)成為未來智慧生活方式的引領(lǐng)者，并繼續(xù)推動(dòng)整個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 彩電產(chǎn)業(yè) 承壓前行 產(chǎn)業(yè)格局 高質(zhì)量發(fā)展