近年財富管理市場高速發(fā)展,對投資者的理財觀念等提出了更高要求,公募基金則需要擔(dān)任引導(dǎo)投資者的“指南針”角色。作為行業(yè)綜合實力領(lǐng)先的銀行系旗艦基金公司,工銀瑞信基金憑借敏銳的洞察力,緊緊圍繞客戶對服務(wù)需求的變化,持續(xù)加快產(chǎn)品和營銷服務(wù)體系的創(chuàng)新升級,以期能夠更好滿足投資者不斷增長的財富管理需求。
在投資者服務(wù)方面,工銀瑞信以客戶為中心,積極提升服務(wù)能力,提升投資者回報獲得感。堅持打造“工行內(nèi)+工行外、線下+線上、零售+機構(gòu)”的復(fù)合型渠道和服務(wù)體系,全面加強與各類渠道的合作和發(fā)展,實現(xiàn)了營銷渠道的均衡化、多元化。同時,工銀瑞信高度重視渠道和客戶服務(wù)工作,積極為客戶提供全流程、陪伴式、精準(zhǔn)化的服務(wù)體驗,品牌美譽度和客戶口碑持續(xù)提升。
尤為值得一提的是,工銀瑞信傾力打造的基金投顧業(yè)務(wù)品牌“容易投”已于近期正式上線。“容易投”根據(jù)每位用戶的個性化投資目標(biāo),提供智能化、場景式資產(chǎn)管理,并為投資者提供覆蓋“投前、投中、投后”全流程的陪伴式服務(wù),針對性地解決“基金賺錢,基民不賺錢”的難題。首批推出的基金投顧策略共6個,包括價值穩(wěn)健、固收增強、穩(wěn)健成長、均衡配置、權(quán)益精選、積極進取,覆蓋多元化理財場景,滿足不同風(fēng)險偏好投資者的多樣化投資需求。
在投資者保護和投資者教育方面,工銀瑞信始終將保護投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益納入公司治理、經(jīng)營管理之中,在成立之初即建立了投資者保護和投資者教育組織機制,逐步建立“專人管理、專業(yè)團隊執(zhí)行、??顚S?rdquo;管理工作機制。公司設(shè)立的互聯(lián)網(wǎng)投資者教育基地網(wǎng)站被授予基金行業(yè)首家國家級投資者教育基地。
近三年來,工銀瑞信持續(xù)撥款投教專項經(jīng)費,用于投教基地建設(shè)、投教人員培訓(xùn)、投教作品制作等。工銀瑞信投教基地連續(xù)三年榮獲監(jiān)管機構(gòu)優(yōu)秀考評,也是基金行業(yè)唯一獲此榮譽的基金公司。
此外,工銀瑞信還通過開展公益助學(xué)以及慈善捐贈等活動,履行“公益慈善”“綠色環(huán)保”等其他社會責(zé)任。
關(guān)鍵詞: 客戶服務(wù) 體系 創(chuàng)新 投資者
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