上市銀行的房地產(chǎn)對公貸款不良率一直是資本市場關注的重點指標,不良率變化也是近兩年影響銀行股走勢的重要變量之一。
據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計,截至4月14日收盤,披露年報的上市銀行中,超過10家去年末對公房地產(chǎn)貸款不良率較2020年末出現(xiàn)小幅上升。從房地產(chǎn)貸款不良率來看,六大行中,除郵儲銀行的不良率同比持平、交通銀行同比下滑之外,其他4家均小幅上升。
多位專家對《證券日報》記者表示,考慮到房地產(chǎn)企業(yè)的集中信用違約主要從去年開始,而不良指標滯后于逾期指標,因此,2022年上市銀行房地產(chǎn)貸款不良率或?qū)⒊掷m(xù)上升。不過,上市銀行對公房地產(chǎn)貸款占銀行表內(nèi)貸款總額的比例并不高,風險總體可控。
銀行房地產(chǎn)業(yè)務資產(chǎn)質(zhì)量承壓
從六大行來看,截至2021年末,六大行對公房地產(chǎn)不良貸款額合計達1155億元,同比新增414億元,增幅達55.8%;從不良率來看,工商銀行等4家銀行不良率出現(xiàn)上升。
具體來看,截至去年末,工商銀行的對公房地產(chǎn)不良貸款達338.2億元,不良率為4.79%,同比上升2.47個百分點;農(nóng)業(yè)銀行為281.72億元,不良率為3.39%,上升1.58個百分點;中國銀行為346.94億元,不良率為5.05%,上升0.37個百分點;建設銀行為135.36億元,不良率為1.85%,上升0.54個百分點;郵儲銀行為0.22億元,不良率0.02%,同比持平;交通銀行為52.6億元,不良率為1.25%,下降0.1個百分點。
從其他上市銀行來看,多家銀行的對公房地產(chǎn)貸款不良率有所抬升。如,招商銀行、民生銀行、蘇州銀行、重慶銀行、鄭州銀行、中信銀行、興業(yè)銀行2021年末的對公房地產(chǎn)貸款不良率分別為1.41%、2.66%、6.65%、4.71%、3.47%、3.63%、1.08%,較2020年同期分別增長1.11、1.97、5.29、0.83、2.22、0.28、0.16個百分點。
南開大學金融發(fā)展研究院院長田利輝對《證券日報》記者表示,對公房地產(chǎn)貸款不良率上升是我國房地產(chǎn)行業(yè)風險提升的映射。2021年下半年以來,部分高杠桿房企出現(xiàn)資金鏈問題,房地產(chǎn)行業(yè)前期積累的風險開始顯現(xiàn),銀行房地產(chǎn)業(yè)務資產(chǎn)質(zhì)量承壓。
從上市銀行的分析來看,郵儲銀行在年報中觀點頗有代表性,其表示:近年來受房企融資“三條紅線”“銀行房地產(chǎn)貸款集中度管理”以及區(qū)域房地產(chǎn)調(diào)控政策陸續(xù)出臺的影響,房企融資大幅收縮,商品房銷售景氣度持續(xù)走弱。房地產(chǎn)行業(yè)整體信用風險上升,個別房地產(chǎn)企業(yè)資金鏈斷裂,出現(xiàn)債務違約事件,同時引發(fā)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)的需求下降、資金周轉(zhuǎn)承壓,對地方融資平臺及區(qū)域中小金融機構風險有傳導作用。
招聯(lián)金融首席研究員董希淼也對記者表示,在疫情沖擊、經(jīng)濟下行壓力加大、房地產(chǎn)監(jiān)管政策趨嚴等因素影響下,房地產(chǎn)貸款不良率抬升符合市場預期。盡管去年部分銀行不良率有所下降,但下降的基礎并不牢固,主要原因是,去年行業(yè)加大了對不良貸款的處理力度,若將處置的不良貸款“還原”回去,其實不良率還是較高。
值得注意的是,盡管有10余家銀行的房地產(chǎn)對公貸款不良率出現(xiàn)上升,但房地產(chǎn)對公貸款占銀行表內(nèi)貸款總額的比例并不高。長江證券4月11日發(fā)布的研報稱,A股已披露年報的24家上市銀行中,2021年12月末房地產(chǎn)對公貸款占銀行表內(nèi)貸款總額的比例僅5.72%,且分別較2021年6月末及2020年12月末降低0.38百分點、0.44百分點。
不良率有可能繼續(xù)上升
從今年銀行的房地產(chǎn)對公貸款不良率走勢來看,多位專家認為,不良率或?qū)⒊霈F(xiàn)持續(xù)上升,不過該領域的風險總體可控。
田利輝表示,鑒于當前房地產(chǎn)市場情況,預計2022年銀行業(yè)對公房地產(chǎn)貸款不良率將繼續(xù)上升,但是作為銀行表內(nèi)權重業(yè)務的個人住房貸款的資產(chǎn)質(zhì)量依然優(yōu)異,銀行風險總體可控。
董希淼也表示,今年商業(yè)銀行在房地產(chǎn)領域的不良貸款依然有反彈壓力。
此外,山東財經(jīng)大學當代金融研究所所長陳華告訴《證券日報》記者,在監(jiān)管政策大幅收緊、疫情反復等因素影響下,去年房地產(chǎn)行業(yè)不少企業(yè)面臨資金鏈壓力,這導致銀行相關貸款不良率上升。今年年初監(jiān)管政策適度放松房地產(chǎn)領域政策,但監(jiān)管政策對行業(yè)的影響顯現(xiàn)需要時間,因此2022年房地產(chǎn)貸款不良率有可能繼續(xù)上升。
一家大型資管公司債權投資部門負責人告訴記者,盡管地產(chǎn)行業(yè)的政策面回暖,但傳導至企業(yè)基本面的修復尚需時日,民企地產(chǎn)主體的風險出清尚未結(jié)束,且仍有主體可能出現(xiàn)超預期的風險,這會對相關金融機構產(chǎn)生負面影響,因此,投資者需時刻關注地產(chǎn)領域的相關風險是否會傳導至銀行板塊。
就未來如何降低不良率,董希淼提到,一是銀行要加快房地產(chǎn)領域不良貸款的處置力度,盡量減輕包袱;二是銀行要加強全面風險管理,審慎發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸,降低新增不良貸款;三是銀行要滿足房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求,滿足個人住房消費需求,只有房地產(chǎn)市場良性健康發(fā)展,銀行的不良貸款才有可能逐步改善。
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